中无人机上市首日涨76% IPO超募26亿去年净现比0.17
今日，中航(成都)无人机系统股份有限公司(股票简称：中无人机，股票代码：688297)今日在上交所科创板上市。截至收盘57.00元，上涨76.20%，振幅22.66%，成交额47.16亿元，换手率73.07%，总市值384.75亿元。
中无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。公司主要产品为翼龙系列无人机系统，由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。
成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“航空工业成飞”)本次发行后持有公司26.41%的股份，为中无人机控股股东。航空工业集团直接持有并通过航空工业成飞、航空工业成都所、中航技、航空工业产业基金及航证科创间接持有公司股份，本次发行后合计控制公司53.85%股份，为中无人机的实际控制人，国务院国资委为公司最终控制人。
2022年2月25日，中无人机首发过会。科创板上市委现场问询问题为：
请发行人代表说明：(1)发行人拓展民品领域业务的后续计划，发行人现有开展、后续拓展的民品领域业务中是否可以使用关联方的无人机产品或技术，如有，进一步说明是否已落实妥善的避免同业竞争措施；(2)核心业务基本来自于关联方背景下的业务独立性和持续经营能力。请保荐代表人发表明确意见。
中无人机的联席保荐机构(主承销商)是中信建投证券、中航证券，保荐代表人为元德江、刘先丰、孙捷、申希强。
中无人机本次发行数量为13,500.00万股，本次发行后公司总股本为67,500万股，本次发行价格为32.35元/股，募集资金总额为436,725.00万元，募集资金净额为419,705.72万元。
中无人机实际募资净额比原拟募资多255,705.72万元。公司2022年6月21日披露的招股书显示，中无人机原拟募资164,000.00万元，拟分别用于“无人机系统研制及产业化项目”、“技术研究与研发能力提升项目”、“补充流动资金”。
今日，中航(成都)无人机系统股份有限公司(股票简称：中无人机，股票代码：688297)今日在上交所科创板上市。截至收盘57.00元，上涨76.20%，振幅22.66%，成交额47.16亿元，换手率73.07%，总市值384.75亿元。
中无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。公司主要产品为翼龙系列无人机系统，由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。
成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“航空工业成飞”)本次发行后持有公司26.41%的股份，为中无人机控股股东。航空工业集团直接持有并通过航空工业成飞、航空工业成都所、中航技、航空工业产业基金及航证科创间接持有公司股份，本次发行后合计控制公司53.85%股份，为中无人机的实际控制人，国务院国资委为公司最终控制人。
2022年2月25日，中无人机首发过会。科创板上市委现场问询问题为：
请发行人代表说明：(1)发行人拓展民品领域业务的后续计划，发行人现有开展、后续拓展的民品领域业务中是否可以使用关联方的无人机产品或技术，如有，进一步说明是否已落实妥善的避免同业竞争措施；(2)核心业务基本来自于关联方背景下的业务独立性和持续经营能力。请保荐代表人发表明确意见。
中无人机的联席保荐机构(主承销商)是中信建投证券、中航证券，保荐代表人为元德江、刘先丰、孙捷、申希强。
中无人机本次发行数量为13,500.00万股，本次发行后公司总股本为67,500万股，本次发行价格为32.35元/股，募集资金总额为436,725.00万元，募集资金净额为419,705.72万元。
中无人机实际募资净额比原拟募资多255,705.72万元。公司2022年6月21日披露的招股书显示，中无人机原拟募资164,000.00万元，拟分别用于“无人机系统研制及产业化项目”、“技术研究与研发能力提升项目”、“补充流动资金”。
中无人机本次发行费用合计17,019.28万元，其中中信建投证券和中航证券获得保荐及承销费用15,724.65万元。
保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司及航证科创投资有限公司跟投数量分别为本次公开发行股份数量的2.29%，即309.1190万股，合计跟投比例为本次公开发行股份数量的4.58%，即618.2380万股；获配金额分别为1亿元，合计2亿元。本次跟投获配股票的限售期为24个月。
2019年-2021年，中无人机营业收入分别为25,113.94万元、121,713.87万元、247,573.88万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为8,253.77万元、94,235.25万元、246,238.69万元，净利润分别为-988.07万元、16,495.07万元、29,573.59万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-12,583.85万元、5,030.45万元、5,095.25万元。2020年、2021年，中无人机净现比分别为0.30、0.17。
中无人机在招股书中表示，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要系公司经营性应收项目、存货增加金额超过经营性应付项目增加金额所致。
2022年1-3月，中无人机实现营业收入85,635.52万元，较2021年同期增长6.44%；净利润为13,451.51万元，同比减少23.35%；经营活动产生的现金流量净额为6,877.92万元，同比减少39.66%。
公司预计2022年1-6月可实现营业收入为150,000万元至165,000万元，较去年同期变动33.50%至46.86%；预计实现归属于母公司所有者的净利润为19,000万元至22,000万元，较去年同期变动-15.40%至-2.05%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为19,000万元至22,000万元，较去年同期变动-15.35%至-1.99%。公司预计2022年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润较去年同期降低，主要是不同合同之间的产品销售价格有所波动，其中2021年1-6月实现销售收入的合同主要为C国合同、A国3合同、A国4合同等，2022年1-6月预计实现销售收入的合同主要为A国4合同、采取竞争性价格策略的D国合同等，导致2022年1-6月的翼龙无人机系统平均销售价格较2021年同期有所降低。
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