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山东黄金(01787)发行3.27亿股 预期9月28日上市

智通财经

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  山东黄金(01787)9月14日-9月20日招股,公司发行3.27亿股H股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价14.70港元-18.38港元(单位下同);每手250股,预期9月28日上市。
  公司是一家从事黄金勘探、开采、选矿、冶炼和销售的综合性黄金公司。按2017年中国矿产金产量计,公司是中国营运的最大的黄金生产商,市场份额为6.9%,2017年国内矿产金总产量为944.9千盎司。
  2015年-2017年,公司收入分别为人民币387.7亿元、490.7亿元及510亿元。
  基石投资者中国结构调整基金、国调招商并购基金、中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人、中国黄金资产、斯派柯国际有限公司分别认购1.5亿美元、人民币4.8亿元、4620万股、4500万美元、5000万美元可购买的该等数目的发售股份。
  所得款项净额52.36亿元(以发行价中位数计算),公司拟将全球发售所得款项净额用作偿还为贝拉德罗收购事项拨付资金的三年期银团定期贷款。
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