中金在线 > 新股 > 新股要闻

|新股要闻

富士康战投招徕互联网巨头 发行市盈率约20倍

证券时报·e公司

|
  备受市场关注的富士康招股进入第四天,富士康(工业富联)近日也启动了战略配售机构的遴选以及线下询价,在深圳等地紧锣密鼓的开展路演工作。作为今年IPO的首个独角兽公司,加上创新的市场化发行机制,机构会给富士康的发行价一个什么样的估值呢?
  证券时报记者获悉,富士康目前已经初步完成了战略投资者的遴选工作,国内最大的几家互联网巨头可能都在最终确定的战配投资者名单内。而在询价方面,据一位参加了富士康深圳路演的机构人士向证券时报介绍,在路演现场,多数机构给出的发行价估值约在20倍左右,最高给出发行价约23倍市盈率。
  有券商人士点评,作为首家IPO的独角兽公司,富士康引入战略投资者以及询价机制,体现了市场化的发行机制,此前大多新股发行约定俗成的以23倍市盈率做发行价,而对独角兽公司采用询价方式,用机构报价来倒推募资额,一方面体现了市场化,另一方面对其他独角兽公司有借鉴意义。
  完成战略投资者的初步遴选
  富士康此次发行的亮点就是引入了战略配售,富士康在招股意向书中披露,拟公开发行股票约19.7亿股,发股数量占发行后公司总股本的10%;发行方式上将采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,其中初始战略配售股份约占发行总数量的30%。
  值得注意的,证监会上周五为了配合独角兽刚修订了《证券发行与承销管理办法》部分条款。新修订的发行承销办法中就明确提出,允许发行存托凭证时可根据需要进行战略配售和采用超额配售选择权,以便于形成网上网下合理的分配结构和新增股份(或存托凭证)上市节奏,稳定市场、平抑炒作。
  在新的发行承销办法的修订内容落地后,富士康当日拿到批文,名正言顺的发行战略配售。
加载全文

全部评论 登录 可发布评论哦!
加载更多
基金交易申购率1折 基金开户10秒快速开户

嘉贝(现金宝) 7日年化收益率 购买


精彩博文
×