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回A股和发债并举 中国人保募资忙

中国经济网

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  4月9日,中国人保预先披露A股IPO招股说明书,拟在上交所发行不超过45.99亿股,不超过本次发行上市后总股本的9.78%,总募集资金45.99亿元,将用于充实公司资本金。
  早在2012年人保集团便有着A股上市的计划,不过H股先行上市,而后A股计划由于多种原因而一波三折。如果实现A股上市,人保集团将继中国人寿中国平安等企业之后,成为第五家“A+H”上市保险公司。
  时代周报记者发现,中国人保除了计划在A股募资,此外还计划发行超过300亿元的公司债。
  招股书披露,人保集团财产险、寿险近年来保费增长较快,但在净利润方面,寿险表现略有不足。寿险的业务增长仍有较大空间,成为人保集团未来实现增长的主要发力点。为实现多元化而成立的人保金服、人保养老、人保再保险仍旧在创业初期,2017年出现亏损。
  一位前人保集团人士向时代周报记者表示,人保集团的主要保费和利润,来自于占据国内财险一哥交椅的人保财险。不过,财险领域尤其是车险,市场竞争激烈,诸多省份中介费率达到50%以上,对于公司资本金要求较高。
  一位寿险公司人士向时代周报记者提到,人保寿险业务对银行保险渠道的依赖较大,面临转型,同时,人保寿险在拓展个人寿险渠道上需要较大资金。
  拟回A股发行45亿股
  截至2017年底,财政部持有人保集团70.47%,除了财政部外,持股在5%以上的股东为社保基金会,持股38.02亿股,总股本的8.96%,持有H股股份5.26亿股,占比1.24%;而A股发行后财政部持股缩减至63.58%,社保基金会持股减至8.08%。
  招股说明书显示,2015-2017年三年间,中国人保集团保险业务收入分别为3882.1亿元、4398.13亿元、4764.44亿元;归属于母公司股东的净利润分别为191.76亿元、143.34亿元、166.46亿元。其中,本次中国人保整体回归担任联席保荐机构的是国际金融、安信证券两家机构。
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