【今日主题前瞻】国家数据集团成立，分析师称2026年数据要素产业有望加速
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国家数据集团成立，分析师称2026年数据要素价值释放和产业开花有望加速
据媒体报道，国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立。记者从集团获悉，该集团是一家以数据资源开发利用为主责主业的中央企业，总部位于河北雄安新区。据了解，集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。成立后，国家数据集团将在有关部门指导下，加强央地联动，深化产业协同，推动能力共用、经验共享、业务共拓，共同做大数据价值、做强数据产业、做优数据生态。
国泰海通证券分析师杨林表示，数据要素制度逐渐形成闭环，AI大模型和应用激发数据价值飞轮，2026年数据要素价值释放和产业开花有望加速。建议关注数据供给、数据交易流通、数据应用开发、数据服务、数据安全、算力和网络基础设施等产业链环节。
上市公司方面，太极股份布局了云计算、大数据、人工智能等业务，形成从云服务、大模型服务、数据服务到智能应用的全链路服务能力。子公司电科金仓产品入选中国数据库产业图谱多个行业，融合型数据库与智能数据库入选数据库前沿产品。中国科传是中科院旗下，目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，拥有丰富的专业期刊、论文数据库，并且公司还参股万方数据。德生科技主营一卡通应用、人社运营及大数据服务。公司深耕数据要素服务领域，正以运营数据专区进行卡位布局，并深化与数商、地方政府合作，链接各行业专业数据资源，联合推进数据资产化运营，突破传统人社业务的天花板。
国家药监局要求促进人工智能赋能医药产业创新发展
据媒体报道，国家药监局召开“人工智能+药品监管”工作推进会。会议指出，人工智能是影响未来发展的关键变量，正深度渗透药品研发、生产、流通、使用全链条，深刻改变产业形态与风险结构。会议强调，要立足监管职责，立规则、稳预期、强服务、育生态，积极促进人工智能赋能医药产业创新发展。
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国家数据集团成立，分析师称2026年数据要素价值释放和产业开花有望加速
据媒体报道，国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立。记者从集团获悉，该集团是一家以数据资源开发利用为主责主业的中央企业，总部位于河北雄安新区。据了解，集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。成立后，国家数据集团将在有关部门指导下，加强央地联动，深化产业协同，推动能力共用、经验共享、业务共拓，共同做大数据价值、做强数据产业、做优数据生态。
国泰海通证券分析师杨林表示，数据要素制度逐渐形成闭环，AI大模型和应用激发数据价值飞轮，2026年数据要素价值释放和产业开花有望加速。建议关注数据供给、数据交易流通、数据应用开发、数据服务、数据安全、算力和网络基础设施等产业链环节。
上市公司方面，太极股份布局了云计算、大数据、人工智能等业务，形成从云服务、大模型服务、数据服务到智能应用的全链路服务能力。子公司电科金仓产品入选中国数据库产业图谱多个行业，融合型数据库与智能数据库入选数据库前沿产品。中国科传是中科院旗下，目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，拥有丰富的专业期刊、论文数据库，并且公司还参股万方数据。德生科技主营一卡通应用、人社运营及大数据服务。公司深耕数据要素服务领域，正以运营数据专区进行卡位布局，并深化与数商、地方政府合作，链接各行业专业数据资源，联合推进数据资产化运营，突破传统人社业务的天花板。
国家药监局要求促进人工智能赋能医药产业创新发展
据媒体报道，国家药监局召开“人工智能+药品监管”工作推进会。会议指出，人工智能是影响未来发展的关键变量，正深度渗透药品研发、生产、流通、使用全链条，深刻改变产业形态与风险结构。会议强调，要立足监管职责，立规则、稳预期、强服务、育生态，积极促进人工智能赋能医药产业创新发展。
中航证券表示，当前，国内外医疗公司持续布局AI产品与服务，覆盖医学影像、数字病理、临床辅助决策、精准医疗、健康管理、医疗信息化、药物研发和脑机接口等环节。2026年8月的增量特征是标准化监管框架落地、真实世界多中心验证深化与医院级智能体规模化部署，AI医疗由“验证模型可用”进一步转向“证明价值可持续”。
上市公司方面，久远银海是一家智慧民生服务商，专注于医疗健康、医疗保障，多年来专注AI技术的创新和实践，持续加大行业领域大模型的投入，依托自主研发的“闻语”行业大模型，在医疗健康领域，赋能智慧医疗服务、智慧病历管理、智慧诊疗辅助，提升诊疗效率、服务质量与管理质效。国新健康持续推进“AIALL”专项行动，自主研发“天枢·三医”大模型和“灵犀”智能体开发平台，并围绕医保、医疗、医药、健康服务等领域推动AI能力与业务场景融合。
产能环比下降，机构预计持续亏损下行业现金流压力或带动产能继续显著去化，有望增加明年猪周期反转弹性
近日，国家统计局数据显示，2026年三季度末国内能繁母猪存栏3602万头，环比26Q2下降178万头、4.7%，降幅较26Q2(环比下降124万头、3.2%)再度加剧、且高于第三方统计数据(涌益咨询约2.2%，Mysteel约4.4%)；同时，三季度末生猪存栏同比下降2.6%，为2025年以来首度转负。
国投证券表示，6月至8月是猪价的传统旺季，历史猪价多现上涨。而今年8月全国猪价最高仅反弹至11.2元/公斤，消费端拉动预期阶段性落空。而生猪出栏均重和冻肉库存仍处高位，且2025年11月至2026年3月能繁母猪存栏降幅偏小、或未能抵消母猪生产效率的提升，预计未来3-6个月生猪供应压力仍然偏高，猪价难现大涨。考虑到目前外购仔猪育肥模式的积累亏损已超过上一波高景气期(2024年至2025年)的积累盈利、而自繁自养模式也已亏掉了前期积累盈利的约86%，预计持续亏损下行业现金流压力或带动母猪产能在未来2个季度继续显著去化，超淘力度或可观，有望加持明年猪周期反转弹性。参考农业农村部设定的能繁母猪正常保有量(3750万头)，目前国家统计局的存栏数据已验证我们前期关于26Q3母猪进入超淘阶段的判断。继续看好2027年猪周期反转(盈利口径)。
上市公司方面，神农集团2025年度，公司共销售仔猪36.47万头，头均重6公斤。巨星农牧根据消费者对猪肉消费品质提升需求，通过基因育种、营养技术等改进猪肉品质，通过数字智能化平台打通从原料采购到产品销售的全链条品质管理，履行食品安全保障与绿色环境保护责任。
工信部：正在研究起草新一代智能制造的有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合
国务院新闻办公室10月20日举行新闻发布会。会上介绍，党中央、国务院高度重视新一代智能制造发展。今年9月召开的全国先进制造业大会明确提出，要以新一代智能制造为主攻方向，加快推动制造业智能化、绿色化、融合化发展。目前，工业和信息化部正在研究起草新一代智能制造的有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合。
工业软件作为智能制造的核心基石，在政策支持、技术迭代的多重驱动下，市场规模稳健增长，与AI等新技术加速融合，推动制造业智能化转型升级。中信建投应瑛，AI与工业软件深度融合，CAD/CAE实现智能生成与优化，工业大模型及智能体在质量检测、能耗管理等场景落地，物理AI进一步推动多行业仿真与决策升级。未来，工业软件将聚焦关键技术自主可控、垂直领域大模型与智能体落地及工业数据要素化方向演进，支撑中国制造2035目标实现。
上市公司方面，能科科技主要为航空航天客户提供覆盖产品研发、制造、运维等环节的工业软件产品和AIAgent产品。公司在具身智能端侧已有相关AI产品和方案落地。容知日新基于工业互联网的设备预测性维护与智能运维试点示范项目成功入选国家工业和信息化部发布的2023年工业互联网试点示范项目名单。
产品上新数量增速超10倍，大模型发展推动制作成本下降，AI浪潮有望加速该行业爆发
近日，首届四川漫剧产业创新伙伴大会在成都举行，搭建四川AI漫剧产业协同发展平台，开启四川AI漫剧产业发展新征程。
华福证券表示，大模型加速AI短剧爆发，产业链各环节利润再分配。AI大模型技术的成熟落对AI短剧行业产生了巨大影响。量上：大模型通过简化短视频制作时长的同时大幅降低制作成本，使得AI短剧快速放量。利上：AI大幅降低视频生产门槛，行业产能快速释放，承制单价被快速压缩，利润逐步向上游IP与剧本、以及下游投流平台转移。《中国—东盟微短剧国际传播发展报告》指出，中国微短剧市场规模保持高速增长。2025年全国共3.3万部微短剧上线播出，2026年1月至9月上线微短剧达49万部，是2025年全年的13倍。
上市公司方面，引力传媒沉淀丰富的操盘经验打造D-S-O-U方法论，从品牌需求的诊断、短剧的评选，到达人内容策略的创意，再到全域资源的整合，全力保障短剧营销的精准高效，助力项目的成功落地。作为多平台的头部生态服务商，公司拥有覆盖短剧全链路的能力，通过打造短剧营销矩阵，为客户全链路生意保驾护航。中文在线表示，横琴国际影视城已于2026年6月10日正式启动，是国内首家聚焦微短剧出海的影视基地。作为短剧行业生态的重要一环，公司积极推动短剧出海全产业链建设，基地同时具备真人实景拍摄与AI制作基地，有效降低海外短剧制作成本，以多元制作手段更好促进国际短剧行业的发展。捷成股份与红果短剧进行了批量化的合作，公司为其提供真人短剧、AI写实剧和AI漫剧等内容。
政策+科研共振下产业化拐点已现，头部公司有望迎来业绩增长期，该行业正从概念验证迈向商业化落地
行业媒体报道，Anthropic公布了一项生物学研究：Claude在64小时内生成了318484种蛋白质设计，试图找到能够结合蝎毒神经毒素的候选分子。数据显示，研究团队从生成的318484种蛋白质设计中筛选出211种候选蛋白，交由实验室测试，最终有17种达到预设的结合标准，而这些分子有望为新型抗蝎毒药物研发提供线索。
国盛证券表示，海外科技巨头抢滩AI4S，医药平台、合作与评测体系加速成型。AI4S正成为科技巨头争相押注的新战场，生物医药与生命科学成为布局重点。国内头部企业持续加大AI4S方面研发投入、强化平台能力建设，部分公司已进入业绩兑现通道。AI4S正从概念验证迈向商业化落地，政策、科研与市场多维共振下产业化拐点已现，头部企业有望迎来业绩增长期。具体来看，东吴证券认为，虚拟细胞、类器官、自动工作站等通过推动数据生成、模型预测与实验验证形成闭环，有助于提升AI制药研发效率。
上市公司方面，成都先导自主研发的HAILO平台(High-throughputAIdrivenLeadOptimization)，是公司构建的“DEL+AI+自动化”一体化分子优化平台。泓博医药表示，截至2025年12月底，公司CADD/AIDD技术平台已累计为104个新药项目提供技术支持，其中8个项目已进入临床实验阶段。平台服务客户总数达53家，涵盖国内外多家创新药企与生物技术公司。中源协和加快分子病理和AI病理等新业务布局，持续优化产品结构和盈利能力，努力在行业调整中保持业务韧性。
数字人民币基础设施服务体系全面升级，数字人民币的发行层、流通层、场景层均有软硬件需求
数字人民币运营管理中心对外公布数字人民币基础设施服务体系，推出央行端数字人民币系统(DCEPS)、数字人民币智能合约生态服务框架(e-CNYContract)两大核心成果。
数字人民币自2019年启动试点以来，已在试点区域覆盖批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务、社会治理、乡村振兴等多个场景。国金证券认为，数字人民币在推动人民币国际化、提高国际金融话语权方面有重要作用，且在境内外有较多应用场景，发展空间广阔。数字人民币的发行层、流通层、场景层均有技术升级需求、软硬件改造需求，相关技术、产品提供者有望受益。
上市公司方面，楚天龙持续深化全链布局，为行业客户提供包括数币支付、智能合约、营销服务、自动分账等能力在内的数字人民币全栈产品“一站式”标准接入系统服务，继续保持在数字人民币硬钱包、发行/受理终端等领域的先发优势，完善数字人民币全链路服务能力，推出楚天龙数字人民币营销服务产品。翠微股份全资子公司海科融通已与央行数字货币研究所指定运营银行系统对接，在多商业场景中支持数字人民币支付收款，为商户提供数字人民币收单服务。
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