【今日主题前瞻】华为明年将推鸿蒙原生产品，生态有望加速繁荣
【主题详情】
华为明年将推鸿蒙原生产品，生态有望加速繁荣
据媒体报道，余承东在华为花粉年会上预告，华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品，“那将会是整个中国终端类操作系统里真正的王者”。
开源证券认为，鸿蒙生态千帆起，鸿蒙原生应用有望加速繁荣。多个领域企业和开发者已宣布加入鸿蒙生态，美团、今日头条、百度搜索等多家头部互联网公司近期也大力招聘鸿蒙开发岗位，鸿蒙生态千帆起。众多生态伙伴积极加入鸿蒙原生应用生态，充分彰显鸿蒙系统综合实力，也有望加速推动鸿蒙原生应用的生态建设。
公司方面，软通动力在开源鸿蒙方面打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，率先完成了X86架构intel芯片适配，并成为业内覆盖多芯片架构的发行版厂商，为客户提供HarmonyOSConnect全流程接入服务。润和软件一直深耕OpenHarmony生态和openEuler生态，聚焦国产化数字技术底座，面向以垂直行业为代表的千行百业提供深度融合行业特征与业务场景的终端商用设备操作系统发行版及解决方案。
环比增长215％！第三季这类产品改写出货量纪录
DSCC报告指出，今年第三季折叠机和折叠面板都改写出货量纪录，因为三星发布了Z5和Z5，加上中国品牌大量推出折叠机，使得相关材料供不应求。第三季折叠机出货量环比增长215％，同比增长16％，达到700万台，比预期高出1％。DSCC预计，全年折叠手机出货量将达1580万台，增幅达到3%。
Counterpoint表示，中国消费者对折叠屏手机表现出浓厚兴趣。中国高端智能手机(400美元及以上)用户中，多达64%的人下次购机愿意选择折叠屏手机。东莞证券表示，在行业存量背景下，消费者对智能手机的个性化需求提升，尤其是对影像系统、屏幕素质等提出更高要求，而折叠屏手机快速渗透也推动手机均价上涨，手机高端化趋势明显；华为、小米等自主品牌零部件国产大幅提升，也为国产供应链企业带来业绩弹性，建议重点关注手机射频、光学镜头、折叠屏和CIS等增量环节的投资机会。
【主题详情】
华为明年将推鸿蒙原生产品，生态有望加速繁荣
据媒体报道，余承东在华为花粉年会上预告，华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品，“那将会是整个中国终端类操作系统里真正的王者”。
开源证券认为，鸿蒙生态千帆起，鸿蒙原生应用有望加速繁荣。多个领域企业和开发者已宣布加入鸿蒙生态，美团、今日头条、百度搜索等多家头部互联网公司近期也大力招聘鸿蒙开发岗位，鸿蒙生态千帆起。众多生态伙伴积极加入鸿蒙原生应用生态，充分彰显鸿蒙系统综合实力，也有望加速推动鸿蒙原生应用的生态建设。
公司方面，软通动力在开源鸿蒙方面打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，率先完成了X86架构intel芯片适配，并成为业内覆盖多芯片架构的发行版厂商，为客户提供HarmonyOSConnect全流程接入服务。润和软件一直深耕OpenHarmony生态和openEuler生态，聚焦国产化数字技术底座，面向以垂直行业为代表的千行百业提供深度融合行业特征与业务场景的终端商用设备操作系统发行版及解决方案。
环比增长215％！第三季这类产品改写出货量纪录
DSCC报告指出，今年第三季折叠机和折叠面板都改写出货量纪录，因为三星发布了Z5和Z5，加上中国品牌大量推出折叠机，使得相关材料供不应求。第三季折叠机出货量环比增长215％，同比增长16％，达到700万台，比预期高出1％。DSCC预计，全年折叠手机出货量将达1580万台，增幅达到3%。
Counterpoint表示，中国消费者对折叠屏手机表现出浓厚兴趣。中国高端智能手机(400美元及以上)用户中，多达64%的人下次购机愿意选择折叠屏手机。东莞证券表示，在行业存量背景下，消费者对智能手机的个性化需求提升，尤其是对影像系统、屏幕素质等提出更高要求，而折叠屏手机快速渗透也推动手机均价上涨，手机高端化趋势明显；华为、小米等自主品牌零部件国产大幅提升，也为国产供应链企业带来业绩弹性，建议重点关注手机射频、光学镜头、折叠屏和CIS等增量环节的投资机会。
上市公司中，弘信电子早在几年前就开始布局折叠屏的技术和研发，产品已经配套多个品牌多款折叠机型。目前正量产或打样的折叠机品牌客户包括H公司、荣耀、小米、摩托罗拉等。精研科技是目前少数顺利切入精密转动结构产品市场并有量产经验的内资企业，在技术沉淀和产品量产方面具有一定的先发优势。公司已经为折叠屏手机安卓系知名客户供应手机转轴(铰链)用MIM件、手机转轴(铰链)。联得装备为折叠屏手机提供屏幕生产制造设备，含绑定类、贴合类、覆膜类、检测类及组装类设备支持。公司同华为展开了直接合作，主要包含屏幕制造及整机组装智能化装备，5G模块生产设备，汽车电机电池组装智能设备等。
谷歌GeminiAI新计划曝光，多模态模型不断突破或推动AI应用打开商业化空间
据媒体报道，谷歌的一个团队提出了使用人工智能技术，通过移动手机数据(如照片和搜索记录)创建用户生活的“鸟瞰”视图的构想。该构想被命名为“ProjectEllmann”，以传记作家和文学评论家RichardEllmann的名字命名。该构想的目标是利用类似于Gemini的大型语言模型(LLM)，摄取搜索结果，识别用户照片中的模式，创建聊天机器人，并“回答以前无法回答的问题”，“ProjectEllmann的目标是成为“用户的生活故事的讲述者”。
开源证券传媒行业发布研报称，以Pika1.0和Gemini为代表的AI多模态模型不断突破，或推动大模型在工具、教育、办公、电商、营销等领域的应用加快落地并打开商业化空间。建议继续布局AI应用的两个方向：一是已推出产品并开启商业化的AI应用领域：工具、教育、音乐、校对、营销等；二是将受益于AI视频生成等AI多模态模型的游戏、影视等IP开发领域。
公司方面，万兴科技的“天幕”多媒体大模型作为国内首个专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型，涵盖语言、音频、图像、视频等多模态能力。中文在线的“中文逍遥”大模型大幅提升创作者的效率，可实现一键生成万字，一张图写出一部小说，一次读懂100万字小说。其中一张图写出一部小说即可根据图片内容撰写优质小说，展现出多模态能力，同时还为创作者提供“插画师”、“体系设定”、“文学评论”、“通识问答”等功能服务。
多个AIPC产品即将推出，明年有望成AIPC规模性出货元年
继10月19日宣布启动AIPC加速计划后，英特尔将在12月14日的“AIEverywhere”发布会上正式推出其首个AIPC处理器——代号MeteorLake的酷睿Ultra处理器。除英特尔外，三星电子将于12月中旬推出全球首款AIPC。12月15日，2024华硕酷睿UltraAIPC轻薄本新品发布会将召开。
AIPC在硬件上集成了混合AI算力单元，且能够本地运行个人大模型、创建个性化的本地知识库，实现个人化的自然交互。AIPC的功能包括AI配音、变声、视频会议眼神矫正、生成式AI，比如文生文、文生图、文生音乐、AI抠图、手势识别、动作捕捉等等。根据群智咨询则预测，2024年将成为AIPC规模性出货的元年，预计到2024年，全球AIPC整机出货量将达到约1300万台。民生证券表示，AIPC向高功耗和高频率升级，有望带来更高的EMI屏蔽防护性能要求，推动电磁屏蔽材料需求增长。
上市公司中，飞荣达主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的研发、生产与销售。公司产品可应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、游戏机等电子产品。隆扬电子的屏蔽材料目前仍主要应用于笔记本电脑、平板电脑领域。公司客户包括苹果、惠普、华硕、戴尔，以及富士康、广达、立讯精密、和硕等全球知名消费电子品牌商和制造厂商。思泉新材主要销售的产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等热管理材料，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子应用领域。
应用端场景持续落地，抖音官宣AI创作功能上线
近日，抖音正式上线了AI创作功能，涵盖多款特效，拥有多种风格可以让大家随意挑选，操作也非常简单，只需要一张照片就可以体验AI特效，让人人都能成为AI艺术家。大家只需要相册上传或者实时拍摄一张个人照片，并选取自己喜欢的AI特效，就能一键生成自己的数字分身，一秒穿梭到另一个次元。
今年以来在以ChatGPT为代表的主流人工智能技术，在全球范围内掀起了人工智能浪潮。2023年也被认为是“通用人工智能元年”或“AIGC元年”。银河证券认为，目前行业整体处于发展初期，科技巨头大模型的开源及竞争，有利于AI在应用端场景持续落地，国内AI应用将迎来政策和需求共振。
上市公司中，万兴科技视频创意产品上线了AI智能抠像、AI智能降噪、AI音频重组、AI文案智能创作等AI功能。同花顺的iFinD产品已升级演变为提供投研一体智能化解决的平台，面向用户提供金融大数据、企业库、产业图谱、研报自动化生成、舆情监控、买方标签研究体系等一整套智能化解决方案。
光大银行发布两项数据要素研究成果，将在内部启动数据资源入表实践
12月9日，中国光大银行、中国人民大学共同举办“乘数而上·与光同行”商业银行数据要素研究成果研讨会暨发布会，会上联合发布《企业数据资源会计核算实施方案》和《商业银行数据要素金融产品与服务研究报告》两份最新研究成果。光大银行透露，将在内部启动数据资源入表实践，探索打造基于数据资产的金融产品和服务。国家发展改革委价格监测中心主任卢延纯表示，上述两项数据要素研究成果将对金融服务实体经济起到积极作用，也为数据要素与资本要素相结合树立了典范。
以国家数据局成立为新起点，数据资产顶层规划不断完善。分析师认为，数据资产入表即将在2024年1月1日正式施行，为完善政策配套，预计在此之前顶层设计指导文件或将推出。各地政府以及各垂直行业主管部门相关政策或将跟进，数据要素或将进入政策密集期，有望成为为跨年主线行情。
上市公司中，零点有数主营业务为公共事务或者商业领域客户提供决策分析报告或开发数据智能辅助决策支持软件的服务，数据训练、数据分析、算法模型应用等是公司数据智能软件业务开展中的环节之一。开普云在政务及媒体领域具有丰富的数据积累，数据规模接近500TB，可用于大规模语言模型的预训练和专业领域。
加载全文
