【今日主题前瞻】地方政府数字经济方案加速出台，为全球经济复苏提供重要支撑

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　　地方政府数字经济方案加速出台，为全球经济复苏提供重要支撑
　　近期多地政府出台数字经济方案，如河北省提出到2027年，数字经济核心产业增加值达到3300亿元，数字经济占GDP比重达到42%以上；浙江省委召开“新春第一会”，提出实施数字经济创新提质“一号发展工程”，推动以数字经济引领现代化产业体系建设取得新的重大进展。
　　根据信通院《全球数字经济白皮书2022》报告，2021年47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元，同比增长15.6%，占比重为45.0%。光大证券分析指出，数据要素本质是能够产生经济效益的数据资源，数据要素的价值链可划分为供给、流通、应用三大环节。数据要素供给将无序、混乱、海量的原始数据形成有序、有使用价值、标准化的数据资源，主要包括数据采集、数据整理、数据聚合、数据分析四大环节。数据要素流通是培育数据要素市场的基本前提，数据要素流通的市场划分为数据权利、登记、定价、交易、监管五个环节。根据国家工信安全中心数据，2021年中国数据要素市场规模约为815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%(2021-2025年)。
　　上市公司中，深桑达A是中国电子数据创新业务的承载主体，数据安全与数据要素化工程已在德阳、武汉、徐州、大理、江阴、江门等城市陆续开展验证及项目落地。太极股份深度参与了北京政务大数据共享、开放、治理与融合等各项应用，参与组建北京城市大数据研究院，支撑了北京国际数据交易平台、北京市公共数据资源开放平台、政务数据开放服务窗口和北京市数据专区的规划和技术服务。凌志软件联合多家长三角地区企业共同发起了“长三角数据要素流通服务平台”，平台目前已与上海技术交易所达成战略合作。

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　　地方政府数字经济方案加速出台，为全球经济复苏提供重要支撑
　　近期多地政府出台数字经济方案，如河北省提出到2027年，数字经济核心产业增加值达到3300亿元，数字经济占GDP比重达到42%以上；浙江省委召开“新春第一会”，提出实施数字经济创新提质“一号发展工程”，推动以数字经济引领现代化产业体系建设取得新的重大进展。
　　根据信通院《全球数字经济白皮书2022》报告，2021年47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元，同比增长15.6%，占比重为45.0%。光大证券分析指出，数据要素本质是能够产生经济效益的数据资源，数据要素的价值链可划分为供给、流通、应用三大环节。数据要素供给将无序、混乱、海量的原始数据形成有序、有使用价值、标准化的数据资源，主要包括数据采集、数据整理、数据聚合、数据分析四大环节。数据要素流通是培育数据要素市场的基本前提，数据要素流通的市场划分为数据权利、登记、定价、交易、监管五个环节。根据国家工信安全中心数据，2021年中国数据要素市场规模约为815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%(2021-2025年)。
　　上市公司中，深桑达A是中国电子数据创新业务的承载主体，数据安全与数据要素化工程已在德阳、武汉、徐州、大理、江阴、江门等城市陆续开展验证及项目落地。太极股份深度参与了北京政务大数据共享、开放、治理与融合等各项应用，参与组建北京城市大数据研究院，支撑了北京国际数据交易平台、北京市公共数据资源开放平台、政务数据开放服务窗口和北京市数据专区的规划和技术服务。凌志软件联合多家长三角地区企业共同发起了“长三角数据要素流通服务平台”，平台目前已与上海技术交易所达成战略合作。
　　工业机器人的心脏，入选部委重点产品目录
　　工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅近日印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单，其中包括工业机器人RV减速机、高档数控系统等。
　　精密减速器被誉为“工业机器人的心脏”。减速器具有降低电机高转速，提升扭矩，加强输出端负载能力的作用。RV减速器结构复杂，由数十个甚至上百个零件组成，在传动精度、效率、回差的指标上要求较高。开源证券分析指出，特斯拉人形机器人具备速度慢、轻负载、关节多的特点，对核心零部件的需求聚焦于小型、轻量、集成。根据测算，在日企扩产温和的背景下，到2027年，人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。百亿市场尽待国内厂商填补。
　　上市公司中，巨轮智能在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平，RV减速器已进入产业化阶段。中大力德自2020年以来，RV减速器实现了批量生产，目前公司销售的RV减速器和谐波减速器以国内市场为主。昊志机电正在研发的RV减速器，是一款主轴承内置型摆线针轮减速器，可承受中载荷，运转稳定，工作可靠，精度保持性好，主要应用于六关节机器人、冲压机械手等。
　　全新领域，车企巨头已完成“第一飞”
　　据吉利科技公众号今日消息，吉利科技沃飞长空于30日完成兔年第一飞，本次飞行也标志着AE200X01系列试飞验证工作进入全新阶段。
　　近两年，随着智能化汽车崛起，飞行汽车被认为将有望成为未来主流交通方式，包括通用、保时捷、大众等传统跨国车企，吉利、小鹏、广汽等国内车企，还有谷歌、英特尔、优步等科技巨头公司，争相入局新赛道。据统计，截至2021年，全球已有超过200家企业或机构在研发约420种型号的飞行汽车产品，整个行业融资在20亿美元左右。相关报告显示，全球飞行汽车行业将在2030年达到3000亿美元的市场规模，并在2040年增长至1.5万亿美元。
　　上市公司中，卧龙电驱近年来对电动航空类产品进行了一定的前瞻性布局，目前的合作单位有包括吉利在内的主流电动航空器开发者。森麒麟在飞行汽车领域已经布局发力，2021年公司顺利通过小鹏飞行汽车轮胎项目审核。凯中精密为全球众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件。公司产品广泛应用于汽车、新能源汽车三电系统、航空航天、医疗器械、家用电器、电气控制及其他领域。
　　多家公司净利润增速超100%，该行业高增长势头亮眼
　　近期，上市公司2022年度业绩预告密集发布，储能行业高增长势头让人眼前一亮。派能科技、鹏辉能源、固德威、阳光电源等，多家已披露业绩预告的储能公司净利润增速几乎均超100%。
　　据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计，2022年，我国共投运储能项目259个，总装机功率为20.75GW；其中电化学储能项目236个，装机功率达5.66GW/12.29GWh。各项指标较2021年明显提速。在系列重磅政策的支持下，储能已逐步形成独立赛道，正迸发出巨大的活力。中信证券表示，新型电力系统建设浪潮下，储能延续高增长态势。国内短期受风光装机提速与电价政策共同作用，多技术路线并举发展；海外受能源供应与转型催化，欧洲户储与美国大储市场有望成为亮点。
　　上市公司中，永贵电器生产的连接器产品已成熟应用于储能设备中。上能电气拥有全功率段的交直流储能变流器产品，具备发电侧、电网侧、用户侧储能系统解决方案。协鑫集成自主研发了储能BMS及EMS模块及控制技术，推出户用储能系统及工商业储能系统。
　　信创新进展！超3000款国产软件与飞腾完成适配认证
　　自2019年飞腾启动软件兼容性互认证工作以来，截至2022年底，超过3000款国产软件产品与飞腾完成兼容性适配认证。
　　东吴证券研报指出，CPU是信息产业的基础硬件底座，是整个信创产品中最重要的环节，整个软件生态架构都建立在底层CPU架构之上。六家国产CPU厂商均进入信创名录，其中，飞腾拥有ARM架构永久授权。据中信证券测算，预计CPU市场空间达到234亿元。
　　上市公司中，东方通中间件产品支持飞腾等国产主流芯片和操作系统。普元信息积极推动信创业务场景的适配验证、技术攻关、标准制定及生态工作；截至2022年上半年，公司已累计完成594项产品适配和互认证，包括华为鲲鹏、飞腾、海光等芯片产品。
　　基金重仓股大幅提升计算机行业配置比例
　　受信创及数字经济等政策驱动，计算机行业关注度持续提高，2022年四季度基金重仓股计算机持仓比例有较大幅度提升。2022年四季度主动偏股型基金重仓持有计算机市值892.04亿元，计算机持仓比例提升约1.12pct至3.73%，较前一季度有较大幅度回升。2022年四季度信创及数字经济等多项政策连发，推动计算机行业关注度提升，机构配置持续提高。
　　国盛证券刘高畅指出，2023年既有信创政策的不断落地，也会有订单真实的出现，还有业绩的景气特征，将是一个加速放量之年。信创也将呈现常态化、扩大化，还有分散化的特征。信创产业开展以来，党政军信创通过需求拉动了国内厂商产品的成长和技术的迭代。部分订单在央国企台账规划出来前已开始招投标，整个信创产业链在一个加速的过程当中。
　　公司方面，深桑达A子公司数字广东向省政府、省政数局、省直各单位、各地市提供数字政府各项建设、运营、运维服务，是公司数字政府建设运营中心业务的主体，依托繁星城市数字平台和信创数字大脑，公司协同生态伙伴共同推进场景应用创新，已覆盖17个场景域，包含200余个细分场景、1000余个子方案；海量数据是数据中心解决方案与服务提供商，主营数据库产品的研发、生产，推进自主研发的Vastbase数据库产品与计算机基础软硬件产品适配，实现与芯片、操作系统、中间件、云厂商、独立软件开发商的全面兼容适配。
　　比亚迪全年净利增长4倍以上超预期
　　比亚迪预计2022年实现归母净利润160亿元-170亿元，同比增长425%-458%。公司业绩增长主要是因为新能源汽车行业持续爆发式增长，公司作为新能源汽车行业领军企业，新能源汽车销量同比实现强劲增长，全球新能源汽车销量第一，推动盈利大幅改善，并有效缓解上游原材料价格上涨带来的成本压力。
　　信达证券陆嘉敏指出，疫情管控优化、刺激政策到期、春节假期前消费需求集中释放、行业终端价格持续下滑等多因素刺激汽车消费，促使2022年12月中下旬以来乘用车零售端大幅改善。预计年内乘用车销量绝对值及同比增速均于1月触底，后续政策刺激、消费回暖等共同作用下，预计销量增速将于2-4月逐月回升。汽车行业边际改善及刺激政策酝酿有望带动基本面及估值共振向上，看好汽车板块春季行情。
　　公司方面，广东鸿图的主要产品是汽车铝合金压铸零部件和内外饰件，公司开发的6800T新能源汽车超大型一体化铝合金后地板压铸结构件产品已成功试制，是国内首家掌握超大型一体化铝合金结构件压铸生产技术的企业，为特斯拉、比亚迪等客户供应新能源汽车类产品；金钟股份主营汽车内外饰件的研发、生产，产品可分为汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件及汽车车身装饰件，汽车轮毂装饰盖产品是公司最主要的产品，公司是特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等新能源汽车厂商的一级供应商。