【今日主题前瞻】主产地能耗双控任务再度出台影响这一煤化工产品超200万吨产能

　　主产地能耗双控任务再度出台影响这一煤化工产品超200万吨产能
　　市场传出榆林市关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知文件，文件中指出2021年榆林市全市能耗总量控制在3937万吨标准煤以内。其中，甲醇影响非一体化装置产能276万吨，占总产能约2.8%，预计9月减少产量6万吨左右。受此消息刺激，相关品种纷纷大涨，截至昨日晚间收盘，甲醇期货主力合约大涨超5%，创2018年以来新高。
　　日前，生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口，甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏，中国甲醇汽车开始进入新一轮市场推广阶段。甲醇的价格影响因素复杂，区域间的价格差异较大，国内的生产商行业集中度低，对应的原料成本区别较大，且煤化工尤其是CTO装置主要为内部供应。目前我国甲醇仍有进口缺口，需求稳定增长。申万宏源分析指出，未来甲醇的能源属性和化工品属性将会同步显现，原料天然气和煤炭成本推动价格上行。在碳中和背景下，未来新项目的审批中，能评将会从严，甲醇或将维持紧张格局。
　　A股上市公司中，金牛化工子公司金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。兴化股份具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能。宝丰能源目前甲醇产能为400万吨/年，聚烯烃产能120万吨/年。
　　大幅提价35%光伏胶膜持续供不应求
　　昆山天洋热熔胶有限公司、上海海优威新材料股份有限公司纷纷发布光伏胶膜涨价函，两家公司均表示，受近期光伏原材料价格上涨趋势的影响和压力，对光伏胶膜作出价格调整。其中，昆山天洋热熔胶有限公司宣布自9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%；上海海优威宣布自9月15日到货(含当日)起在现有合作的胶膜价格上调涨35%以上。

　　主产地能耗双控任务再度出台影响这一煤化工产品超200万吨产能
　　市场传出榆林市关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知文件，文件中指出2021年榆林市全市能耗总量控制在3937万吨标准煤以内。其中，甲醇影响非一体化装置产能276万吨，占总产能约2.8%，预计9月减少产量6万吨左右。受此消息刺激，相关品种纷纷大涨，截至昨日晚间收盘，甲醇期货主力合约大涨超5%，创2018年以来新高。
　　日前，生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口，甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏，中国甲醇汽车开始进入新一轮市场推广阶段。甲醇的价格影响因素复杂，区域间的价格差异较大，国内的生产商行业集中度低，对应的原料成本区别较大，且煤化工尤其是CTO装置主要为内部供应。目前我国甲醇仍有进口缺口，需求稳定增长。申万宏源分析指出，未来甲醇的能源属性和化工品属性将会同步显现，原料天然气和煤炭成本推动价格上行。在碳中和背景下，未来新项目的审批中，能评将会从严，甲醇或将维持紧张格局。
　　A股上市公司中，金牛化工子公司金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。兴化股份具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能。宝丰能源目前甲醇产能为400万吨/年，聚烯烃产能120万吨/年。
　　大幅提价35%光伏胶膜持续供不应求
　　昆山天洋热熔胶有限公司、上海海优威新材料股份有限公司纷纷发布光伏胶膜涨价函，两家公司均表示，受近期光伏原材料价格上涨趋势的影响和压力，对光伏胶膜作出价格调整。其中，昆山天洋热熔胶有限公司宣布自9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%；上海海优威宣布自9月15日到货(含当日)起在现有合作的胶膜价格上调涨35%以上。
　　在光伏行业产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料。由于光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的的占比不高，却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。首创证券分析指出，全球光伏维持高景气，胶膜原料供不应求，价格维持高位，胶膜原料扩产周期长，供需趋紧格局将至少延续到今年四季度。
　　A股上市公司中，赛伍技术高透EVA胶膜、白色EVA胶膜顺利实现量产，公司开发的第二代白色EVA胶膜在部分一线组件厂商的测试合格、开始小批量试用。上海天洋在光伏材料领域，目前产品包括传统的EVA胶膜、白膜、POE膜及EPE膜。海优新材产品包括透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、多层共挤POE胶膜及玻璃胶膜等薄膜产品，已进入国内各大发电公司的光伏组件指定关键原料目录。
　　分散染料本月两次上调价格，下游需求拐点浮现，龙头企业上半年销量创历史同期最高
　　据行业媒体报道，某大型染料企业9月16日起，分散黑ECT300%价格再次上调2000元/吨，其他常规品种均有1000-2000元/吨的价格上调。这是继9月4日以来，本月第二次上调分散染料价格。
　　分散染料主要用于聚酯纤维(俗称“涤纶”)的染色和印花，同时也用于醋酯纤维(又称醋纤，可用作人造毛)以及聚酰胺纤维(俗称“尼龙”)染色。是我国产销量最大的染料。随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力，部分染料小产能也逐步退出市场，染料供给收缩。受此影响，2018年以来，我国染料产量出现了连续下降。2021年上半年，国内纺织品服装出口保持恢复性增长，纺织品服装同比增长12.1%。国内需求同样保持强劲，限额以上单位服装类商品零售额同比增长37.4%。国内外需求改善带动印染布需求，今年上半年，规模以上印染企业印染布产量287.43亿米，同比大幅增长25.93%，较2019年同期增长20.41%，相关龙头企业上半年染料销量创历史同期最高。华创证券认为，下游纺织服装拐点浮现+宏观经济修复将拉动需求增长，而且染料中间体支撑犹在，产业链将自下而上驱动新一轮景气度，染料存在涨价空间。
　　A股上市公司中，浙江龙盛已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商，全球拥有超过年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能。锦鸡股份已有4.5万吨活性染料产能，子公司锦汇化工正使用自有资金建设“年产1.5万吨环保型高档分散染料项目”。闰土股份染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。
　　需求增长、供给难以跟进、库存低位运行海外天然气价格“涨出天际”
　　美国原油期货周三创7月底以来的最高收盘价，天然气期货价格再创7年半新高。BSEE称美国墨西哥湾地区关闭了29.52%的原油产量(或53.71万桶/日)及39.4%的天然气产量(或870.70百万立方英尺/日)。
　　在需求侧，疫情时代经济重新开放推高了对天然气的需求，各国还在努力减少对煤炭的使用，并因此转向了污染更少的天然气，这导致欧洲正在与亚洲争夺液化天然气(LNG)进口量。而供应也很紧张，去年特别寒冷冬天意味着欧洲比平时消耗了更多的天然气储备，而且储备没有得到及时补充。全球不同地区的天然气生产还遭到干扰与中断，都令问题复杂化。据报道，欧洲天然气持续暴涨之际，流入欧洲的俄罗斯天然气流量在下降，使本已吃紧的市场更加紧张。作为欧洲天然气重要供给地，美国天然气生产目前深受飓风困扰，美国安全与环境执法局周一报告称，在艾达飓风过后，估计墨西哥湾地区43.6%的石油产能和51.6%的天然气产能仍处于关闭状态。天风证券分析指出，海内外共振，此次涨价特殊性极强。本轮涨价相较于我国前几轮LNG涨价而言，海内外的普涨是一大特征，背后的重要共性原因在于全球碳中和的提速。在碳减排的大背景下，全球范围内的天然气需求增长中枢或有抬升，这将给供暖季结束后的LNG价格中枢带来抬升。
　　A股上市公司中，九丰能源拥有一座主要由5万吨级综合码头、14.4万立方米LPG储罐以及16万立方米LNG储罐组成的综合能源基地。新奥股份表示，公司在上游拥有天然气资源获取能力，同时在下游拥有庞大天然气分销市场，公司致力于成为天然气产业智能生态运营商。洲际油气表示，苏克气田项目天然气储量丰富，项目3+25年的勘探开发一体化合同已经获得政府批复。
　　国网电动汽车公司携手华为数字打造新一代充电网络
　　在15日召开的第三届世界新能源汽车大会上，国网电动汽车服务有限公司与华为数字能源技术有限公司共同发布了新一代充电网络“登高”行动，宣布将携手研究新一代充电技术，打造高效智能的新一代充电网络。双方表示，新一代充电网络“登高”行动将聚焦大功率直流快充技术、电网友好智能化技术、车联网平台及大数据技术三大领域，共同开展包括高压直流架构整站解决方案、直流高压快充充电模块、有序充电、V2G技术、充电基础设施智能化应用、车联网平台架构研究、数据对接及电动车安全健康度评估等关键技术在内的应用研究。
　　中信证券程似骐预计，到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平，车桩比分别按3/2.5测算，到2025年充电桩市场空间约为1000-1300万台水平，较目前规模有5-6倍增长空间，5年CAGR为45%。随着高压快充技术推广、下游车端销量超预期以及服务费管控逐步放开，行业盈利拐点有望提速。
　　上市公司中，特锐德子公司特来电于2020年5月份与华为签署了《全面合作协议》，双方将通过全面合作和资源共享，充分发挥各自在网络通信和充电领域的技术优势，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈。双杰电气在互动平台表示，在充电桩领域，公司与华为积极沟通，拟采用华为数字能源开发的充电桩系统集成方案。万马股份充电设备产品齐全，拥有从7KW到360KW功率的产品线，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等。