智通财经APP讯，惠科股份(001399.SZ)发布首次公开发行股票并在主板上市招股意向书，本次拟初始公开发行股票数量为72,978.35万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为10.00%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至83,925.1万股，占公司发行后总股本的比例约为11.33%(超额配售选择权全额行使后)。
本次发行的初始战略配售的发行数量为36,489.17万股，占本次发行数量(超额配售选择权行使前)的50.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量(超额配售选择权行使前)的10.00%，即不超过7,297.83万股，且认购金额不超过2.63亿元;其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过43.85亿元。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行，具体比例和金额将在2026年6月10日(T-2日)确定发行价格后确定。
惠科股份是一家专注于半导体显示领域的中国领先、世界知名的科技公司，主营业务为半导体显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销售，主要产品包括多种尺寸和类型的TV面板、IT面板、TV终端、IT终端以及各类智慧物联终端，广泛应用于消费电子、商用显示、汽车电子、工业控制、智慧物联等显示场景。公司深耕显示领域二十余年，已成为享誉全球的显示方案综合服务提供商，是全球领先的三家大尺寸液晶面板厂商之一、国内显示产业链垂直整合度最高的企业之一。群智咨询数据显示，2024年度，公司电视面板出货面积、显示器面板出货面积、智能手机面板出货面积分别位列全球第三名、第四名、第三名;2024年度，公司85英寸LCD电视面板出货面积排名全球第一，在85英寸及以上超大尺寸显示面板领域具备显著的领先优势。
智通财经APP讯，惠科股份(001399.SZ)发布首次公开发行股票并在主板上市招股意向书，本次拟初始公开发行股票数量为72,978.35万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为10.00%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至83,925.1万股，占公司发行后总股本的比例约为11.33%(超额配售选择权全额行使后)。
本次发行的初始战略配售的发行数量为36,489.17万股，占本次发行数量(超额配售选择权行使前)的50.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量(超额配售选择权行使前)的10.00%，即不超过7,297.83万股，且认购金额不超过2.63亿元;其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过43.85亿元。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行，具体比例和金额将在2026年6月10日(T-2日)确定发行价格后确定。
惠科股份是一家专注于半导体显示领域的中国领先、世界知名的科技公司，主营业务为半导体显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销售，主要产品包括多种尺寸和类型的TV面板、IT面板、TV终端、IT终端以及各类智慧物联终端，广泛应用于消费电子、商用显示、汽车电子、工业控制、智慧物联等显示场景。公司深耕显示领域二十余年，已成为享誉全球的显示方案综合服务提供商，是全球领先的三家大尺寸液晶面板厂商之一、国内显示产业链垂直整合度最高的企业之一。群智咨询数据显示，2024年度，公司电视面板出货面积、显示器面板出货面积、智能手机面板出货面积分别位列全球第三名、第四名、第三名;2024年度，公司85英寸LCD电视面板出货面积排名全球第一，在85英寸及以上超大尺寸显示面板领域具备显著的领先优势。
2023-2025年，公司分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润14.48亿元、25.7亿元和29.02亿元，公司经营业绩稳步增长，主要原因系:2023年以来，随着外部特定事件等导致需求错配的偶发性因素逐步消除、产能结构优化和下游需求逐渐回升，同时显示面板行业市场集中度不断提升、主要厂商动态规划“按需排产”使得行业竟争格局趋于有序，显示面板行业周期性波动逐步减弱，显示面板价格稳步回升;此外，公司不断丰富产品类型，顺应大尺寸化的行业趋势，聚焦“大尺寸化+高性能化”双轮驱动策略，持续服务全球知名品牌客户，驱动公司经营业绩进一步提升。
通过本次首次公开发行股票并上市，公司将进一步巩固在半导体显示领域的竞争优势，提升全球品牌影响力;加大OLED、Oxide、MiniLED等新型显示技术研发投入和产线布局，提升现有技术水平和生产能力，提高创新能力;拓宽融资渠道，优化财务结构，建立未来持续融资平台;进一步提高公司规范运作和治理能力，与广大投资者共享公司高质量发展的成果，为全球显示产业的创新发展贡献更大价值。
本次募集资金投资项目概况如下：长沙新型OLED研发升级项目、长沙Oxide研发及产业化项目、绵阳Mini-LED智能制造项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。拟使用募集资金金额合计85亿元。
