出门问问上市首日破发跌3.16% 募资净额2.67亿港元
中国经济网北京4月24日讯 出门问问有限公司(简称“出门问问”，02438.HK)今日在港交所上市。截至收盘，出门问问收报3.68港元，跌幅3.16%，港股市值54.89亿港元。
公告显示，出门问问发售股份数目为84,568,000股，公开发售股份数目(在重新分配后及假设没行使超额配股权)为42,284,000股，国际发售股份数目(在重新分配后及假设没行使超额配股权)为42,284,000股。
出门问问的联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源证券(香港)有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为海通国际证券有限公司、中泰国际证券有限公司、工银国际证券有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、民银证券有限公司、浦银国际融资有限公司、交银国际证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司、利弗莫尔证券有限公司。
出门问问的最终发售价为3.800港元，所得款项总额为321.36百万港元，扣除最终发售价之预计应付上市费54.03百万港元后，所得款项净额为267.33百万港元。
招股书显示，出门问问拟将所得款项净额用作以下用途：约44.3%将用于持续提高建模技术，以进行模型训练，通过引进优秀的技术和人才，对底层基础模型进行垂直优化，并改进解决方案的现有程序算法；约35.7%用于解决方案开发及营销；约10.0%将分配至用于寻求战略联盟、投资及收购，以实施解决方案发展的长期增长策略；约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
中国经济网北京4月24日讯 出门问问有限公司(简称“出门问问”，02438.HK)今日在港交所上市。截至收盘，出门问问收报3.68港元，跌幅3.16%，港股市值54.89亿港元。
公告显示，出门问问发售股份数目为84,568,000股，公开发售股份数目(在重新分配后及假设没行使超额配股权)为42,284,000股，国际发售股份数目(在重新分配后及假设没行使超额配股权)为42,284,000股。
出门问问的联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源证券(香港)有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为海通国际证券有限公司、中泰国际证券有限公司、工银国际证券有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、民银证券有限公司、浦银国际融资有限公司、交银国际证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司、利弗莫尔证券有限公司。
出门问问的最终发售价为3.800港元，所得款项总额为321.36百万港元，扣除最终发售价之预计应付上市费54.03百万港元后，所得款项净额为267.33百万港元。
招股书显示，出门问问拟将所得款项净额用作以下用途：约44.3%将用于持续提高建模技术，以进行模型训练，通过引进优秀的技术和人才，对底层基础模型进行垂直优化，并改进解决方案的现有程序算法；约35.7%用于解决方案开发及营销；约10.0%将分配至用于寻求战略联盟、投资及收购，以实施解决方案发展的长期增长策略；约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
截至2021年、2022年及2023年，出门问问的收入分别为3.98亿元、5.00亿元、5.07亿元，年内亏损分别为2.76亿元、6.70亿元、8.03亿元。
同期，公司经营活动(所用)/所得现金净额分别为-3723.8万元、7243.5万元、2839.2万元。
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