茶百道上市首日破发跌26.86% 为年内港股募资最高IPO
中国经济网北京4月23日讯 四川百茶百道实业股份有限公司(简称“茶百道”，02555.HK)今日在港交所上市。截至收盘，茶百道收报12.80港元，跌幅26.86%。
公告显示，茶百道发售股份数目为147,763,400股，公开发售的发售股份数目(经进行重新分配后)为7,335,600股，国际发售的发售股份数目(经进行重新分配后)为140,427,800股。
茶百道的独家保荐人及独家整体协调人为中国国际金融香港证券有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司。
茶百道的最终发售价为17.50港元，所得款项总额为2,585.86百万港元，扣除最终发售价计算之预计应付上市开支122.60百万港元后，所得款项净额2,463.26百万港元。茶百道是今年以来港股募资额最大的IPO。
招股书显示，茶百道拟将所得款项净额用作以下用途：约51.0%或1,252.5百万港元，将用于提高整体运营能力及强化供应链；约20.0%或491.2百万港元，将用于发展我们的数字化能力，及委聘和培训专业人才；约12.0%或294.7百万港元，将用于品牌打造及推广活动；约5.0%或122.8百万港元，将用于推广自营咖啡品牌「咖灰」及在中国各地铺设咖啡店网络；约2.0%或49.1百万港元，将用于产品开发及创新，包括招募、培训及保留内部产品开发人员以及在总部建立配备先进软件及硬件的产品开发中心，以简化及优化我们的产品开发工作；剩余约10.0%或245.6百万港元，将用作营运资金及作一般企业用途。
中国经济网北京4月23日讯 四川百茶百道实业股份有限公司(简称“茶百道”，02555.HK)今日在港交所上市。截至收盘，茶百道收报12.80港元，跌幅26.86%。
公告显示，茶百道发售股份数目为147,763,400股，公开发售的发售股份数目(经进行重新分配后)为7,335,600股，国际发售的发售股份数目(经进行重新分配后)为140,427,800股。
茶百道的独家保荐人及独家整体协调人为中国国际金融香港证券有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司。
茶百道的最终发售价为17.50港元，所得款项总额为2,585.86百万港元，扣除最终发售价计算之预计应付上市开支122.60百万港元后，所得款项净额2,463.26百万港元。茶百道是今年以来港股募资额最大的IPO。
招股书显示，茶百道拟将所得款项净额用作以下用途：约51.0%或1,252.5百万港元，将用于提高整体运营能力及强化供应链；约20.0%或491.2百万港元，将用于发展我们的数字化能力，及委聘和培训专业人才；约12.0%或294.7百万港元，将用于品牌打造及推广活动；约5.0%或122.8百万港元，将用于推广自营咖啡品牌「咖灰」及在中国各地铺设咖啡店网络；约2.0%或49.1百万港元，将用于产品开发及创新，包括招募、培训及保留内部产品开发人员以及在总部建立配备先进软件及硬件的产品开发中心，以简化及优化我们的产品开发工作；剩余约10.0%或245.6百万港元，将用作营运资金及作一般企业用途。
截至2021年、2022年及2023年，茶百道的收入分别为36.44亿元、42.32亿元、57.04亿元，年内利润分别为7.79亿元、9.65亿元、11.51亿元。
同期，公司经营活动所得的现金净额分别为12.70亿元、11.86亿元、13.88亿元。
加载全文
