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完成百亿美元债务重组,融创中国盘中涨超16%

环球老虎财经

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11月21日,融创中国港股高开高走,股价一度飙升逾25%,创2个月来新高,现报2.72港元/股,上涨16.74%,市值148.2亿港元。

  

除了融创中国,香港房地产股也全线走强,新城发展涨超10%,景瑞控股、建业地产、涨超7%,碧桂园、中骏集团控股、绿地香港涨超5%,雅居乐集团、远洋集团、合景泰富集团跟涨。

  

消息面上,融创中国11月20日晚间公告,公司境外债务重组各项条件已获满足,11月20日起正式生效。该公司表示,伴随着境内外公开市场债务重组全部完成,融创整体化解约900亿元人民币的债务风险,境外公开市场2-3年内无刚性还债压力。

  

按照融创此前公布的境外债重组方案,其重组规模总计约百亿美元,这些债务将根据债权人选择,置换为6笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券,及物业公司融创服务股权,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。

  

据了解,从2022年起,房地产行业遇到境外债违约的房企超过40家。2022年5月,融创债务违约,开启化债之路。而目前融创宣布境外债务重组完成,这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。

  

对于影响,业内人士认为,在支持房地产纾困化险的大背景下,融创作为大型房企中第一个完成债务重组全部流程的,其重组本息约百亿美元,规模大,重组效率高,且通过创新性的方案设计,实现行业最大比例(45%)境外公开债的降债,对公司经营恢复起到重要作用,具有很强的行业示范性。

  

实际上,在完成境外债重组之前,融创今年来化债进展就明显加速。如其于今年1月先行完成了总额约154亿元的境内债重组,整体展期3-5年。

  

此后不久,3月28日,融创境外债务重组迎来重大进展,其公告称,针对90.48亿美元的境外债务重组,已与境外债权人小组订立重组支持协议,拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持,重组方案包括可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等。

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