中国生物科技服务(08037.HK)拟发行1000万美元可换股债券 换股价溢价约36.79%

格隆汇12月20日丨中国生物科技服务(08037.HK)公告，2022年12月20日，公司与认购人国元证券(000728)投资(香港)有限公司订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购本金总额为1000万美元的可换股债券。

根据初步换股价1.45港元(换股价较12月20日收市价每股1.06港元溢价约36.79%)计算，在可换股债券所附带的换股权获悉数行使时，将配发及发行最多5414万股换股股份，相当于公司现有已发行股本约5.62%及公司经发行换股股份扩大后已发行股本约5.32%。

认购总额的一半款项将由认购人透过交出2020年债券证书予公司的方式支付。因此，于完成时集团将予收取的认购事项所得款项总额及净额估计分别约为500万美元及494.4万美元。公司拟将所得款项净额(i)300万美元用于投资硼中子治疗项目；及╱或(ii)其余结余194.4万美元为研发成本及集团的一般营运资金提供资金。

董事会认为透过认购事项加强集团的资本基础，为集团的长远发展及进一步增强集团的财务状况作准备为有利之举。发行可换股债券不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响，而换股价较截至认购协议日期前五个交易日的股份平均收市价有溢价。董事亦认为，倘可换股债券所附带的换股权获行使，则发行可换股债券将为公司提供机会，以扩大及强化其资本基础，并透过引入新投资者而扩大股东基础。

格隆汇12月20日丨中国生物科技服务(08037.HK)公告，2022年12月20日，公司与认购人国元证券(000728)投资(香港)有限公司订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购本金总额为1000万美元的可换股债券。

根据初步换股价1.45港元(换股价较12月20日收市价每股1.06港元溢价约36.79%)计算，在可换股债券所附带的换股权获悉数行使时，将配发及发行最多5414万股换股股份，相当于公司现有已发行股本约5.62%及公司经发行换股股份扩大后已发行股本约5.32%。

认购总额的一半款项将由认购人透过交出2020年债券证书予公司的方式支付。因此，于完成时集团将予收取的认购事项所得款项总额及净额估计分别约为500万美元及494.4万美元。公司拟将所得款项净额(i)300万美元用于投资硼中子治疗项目；及╱或(ii)其余结余194.4万美元为研发成本及集团的一般营运资金提供资金。

董事会认为透过认购事项加强集团的资本基础，为集团的长远发展及进一步增强集团的财务状况作准备为有利之举。发行可换股债券不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响，而换股价较截至认购协议日期前五个交易日的股份平均收市价有溢价。董事亦认为，倘可换股债券所附带的换股权获行使，则发行可换股债券将为公司提供机会，以扩大及强化其资本基础，并透过引入新投资者而扩大股东基础。