中国金属利用(01636.HK)拟向华融及亨富发行10.26亿股以抵销负债
格隆汇12月31日丨中国金属利用(01636.HK)公告，于2021年12月31日，(i)公司与华融订立华融认购协议；及(ii)公司与亨富订立亨富认购协议。根据认购协议，公司已有条件地同意发行而认购方已有条件地同意按认购价每股认购股份0.465港元认购合共10.26亿股认购股份，相当于公司现有已发行股本约29.67%；及(ii)公司经发行及配发认购股份扩大后的已发行股份约22.88%。
认购价每股认购股份0.465港元，认购价较股份于2021年12月31日在联交所所报收市价每股0.174港元溢价约167.2%。
华融可转换股债券现时按年利率12%计息，其本金额及应计利息已于2020年8月11日全数到期偿还。于本公布日期，结欠华融的未偿还负债为4.6亿港元。亨富可转换股债券按年利率6%计息，其本金额及应计利息已于2020年8月11日全数到期偿还。于本公布日期，结欠亨富的未偿还负债为2.44亿港元。
董事认为，透过股权融资为集团业务提供资金为较佳方法，而非透过短期债务融资，因其将对集团的利润率造成不利影响。因此，董事相信，进行认购事项及其项下有关(i)亨富可转换股债券项下全部未偿还负债；及(ii)华融可转换股债券项下部分未偿还负债的抵销安排将有利于集团，以减低于悉数偿还可转换股债券时对公司现金流状况的影响。
格隆汇12月31日丨中国金属利用(01636.HK)公告，于2021年12月31日，(i)公司与华融订立华融认购协议；及(ii)公司与亨富订立亨富认购协议。根据认购协议，公司已有条件地同意发行而认购方已有条件地同意按认购价每股认购股份0.465港元认购合共10.26亿股认购股份，相当于公司现有已发行股本约29.67%；及(ii)公司经发行及配发认购股份扩大后的已发行股份约22.88%。
认购价每股认购股份0.465港元，认购价较股份于2021年12月31日在联交所所报收市价每股0.174港元溢价约167.2%。
华融可转换股债券现时按年利率12%计息，其本金额及应计利息已于2020年8月11日全数到期偿还。于本公布日期，结欠华融的未偿还负债为4.6亿港元。亨富可转换股债券按年利率6%计息，其本金额及应计利息已于2020年8月11日全数到期偿还。于本公布日期，结欠亨富的未偿还负债为2.44亿港元。
董事认为，透过股权融资为集团业务提供资金为较佳方法，而非透过短期债务融资，因其将对集团的利润率造成不利影响。因此，董事相信，进行认购事项及其项下有关(i)亨富可转换股债券项下全部未偿还负债；及(ii)华融可转换股债券项下部分未偿还负债的抵销安排将有利于集团，以减低于悉数偿还可转换股债券时对公司现金流状况的影响。
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