启明医疗-B(02500.HK)拟收购MITRALTECH股权及认购可换股贷款
格隆汇12月8日丨启明医疗-B(02500.HK)发布公告，2021年12月7日，公司与Athena Medtech Holding Ltd(作为买方)、Mitraltech Holdings Ltd.(作为目标公司)、目标公司的若干售股股东(作为目标公司售股股东)及MTH Shareholder Representative LLC(作为售股股东代表)订立股份购买协议，据此，公司同意收购且各目标公司售股股东同意出售目标公司所有已发行及发行在外的股份(不包括公司拥有的股权)。
总交割代价等于1.5亿美元，股份购买协议下的代价包括总交割代价及获利计酬代价，即在实现若干里程碑事件时的或有付款，可能包括监管性二尖瓣获利计酬代价、监管性三尖瓣获利计酬代价及最低患者获利计酬代价。股份购买交割后，公司将通过买方持有目标公司的全部股本。
同日，在订立股份购买协议的同时，为吸引目标公司订立股份购买协议并促使股份购买及其项下的其他交易得以完成，公司及公司全资附属公司启明香港亦与目标公司及Cardiovalve(为一间于该公告日期为目标公司的非全资附属公司，并于交割前将成为目标公司的全资附属公司)订立可换股贷款协议，据此，启明香港同意以可换股贷款的形式向Cardiovalve提供2300万美元。
目标公司为一间于2016年根据以色列法律注册成立的私营公司，主要从事医疗器械研发活动。Cardiovalve为一间于2010年根据以色列法律成立的私营公司，总部设在以色列。截至该公告日期，Cardiovalve(i)由目标公司及目标公司的非全资附属公司持有约95.96%，及(ii)由三名独立第三方持有约4.05%(即Gil HaCohen、Marco Papa及Yosef Gross各自持有约1.35%)。交割前，上述(ii)项中的4.05%权益将转让给目标公司，从而使Cardiovalve在交割前成为目标公司的全资附属公司。
董事认为，股份购买将与公司现有的产品布局产生协同效应，并将进一步巩固公司在中国乃至全球结构性心脏病领域的领先地位。此符合公司在全球范围内进行创新和商业化的长期愿景。公司相信，Cardiovalve系统将推动启明进行创新，为全世界的医生及患者提供更多的创新治疗方案。
格隆汇12月8日丨启明医疗-B(02500.HK)发布公告，2021年12月7日，公司与Athena Medtech Holding Ltd(作为买方)、Mitraltech Holdings Ltd.(作为目标公司)、目标公司的若干售股股东(作为目标公司售股股东)及MTH Shareholder Representative LLC(作为售股股东代表)订立股份购买协议，据此，公司同意收购且各目标公司售股股东同意出售目标公司所有已发行及发行在外的股份(不包括公司拥有的股权)。
总交割代价等于1.5亿美元，股份购买协议下的代价包括总交割代价及获利计酬代价，即在实现若干里程碑事件时的或有付款，可能包括监管性二尖瓣获利计酬代价、监管性三尖瓣获利计酬代价及最低患者获利计酬代价。股份购买交割后，公司将通过买方持有目标公司的全部股本。
同日，在订立股份购买协议的同时，为吸引目标公司订立股份购买协议并促使股份购买及其项下的其他交易得以完成，公司及公司全资附属公司启明香港亦与目标公司及Cardiovalve(为一间于该公告日期为目标公司的非全资附属公司，并于交割前将成为目标公司的全资附属公司)订立可换股贷款协议，据此，启明香港同意以可换股贷款的形式向Cardiovalve提供2300万美元。
目标公司为一间于2016年根据以色列法律注册成立的私营公司，主要从事医疗器械研发活动。Cardiovalve为一间于2010年根据以色列法律成立的私营公司，总部设在以色列。截至该公告日期，Cardiovalve(i)由目标公司及目标公司的非全资附属公司持有约95.96%，及(ii)由三名独立第三方持有约4.05%(即Gil HaCohen、Marco Papa及Yosef Gross各自持有约1.35%)。交割前，上述(ii)项中的4.05%权益将转让给目标公司，从而使Cardiovalve在交割前成为目标公司的全资附属公司。
董事认为，股份购买将与公司现有的产品布局产生协同效应，并将进一步巩固公司在中国乃至全球结构性心脏病领域的领先地位。此符合公司在全球范围内进行创新和商业化的长期愿景。公司相信，Cardiovalve系统将推动启明进行创新，为全世界的医生及患者提供更多的创新治疗方案。
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