《投资者网》葛凡梅
随着国家对房地产行业调控和规范动作的深入，部分房地产企业正在迎来过渡期，市场调整势必会使业内企业出在短期阵痛，而企业积极化解风险，在一定程度上彰显了企业的责任与态度。
11月1日，阳光城集团股份有限公司(下称“阳光城”，000671.SZ)发布公告对旗下三只美元债提出交换要约且征求合格持有人同意修订上述票据的相关管理契约(以下简称“交换要约票据”)，以及征求合格持有人同意修订以下债务证券的相关管理契约。
根据公告，阳光城拟就旗下三支美元债券进行要约交换，并就债券契约修订进行同意征求。此外，阳光城提出对5只债券的契约修订进行同意征求。此次，阳光城公布的债务展期方案也在一定程度上给了市场一颗“定心丸”。
实控人全额担保
根据公告，于本公告发布之日，阳光城提出进行要约交换，以换取合格持有人所持票据未偿本金的最低接受额；并征得征得合格持有人的同意，以根据交换要约及同意书征求备忘录中规定的条款和条件，对相关票据的的契约进行修订。
阳光城方面称，公司将做好整体化解方案，采取出售资产、项目股权等一切必要措施保障流动性，依法维护各债权人合法权益，保全投资人本金和利息。
值得关注的是，此次阳光城的债务展期方案加入了实控人全额担保，充分展现了阳光城在债务展期要约方面的诚意和责任。
事实上，在房地产行业正在历经至暗时刻之际，华夏幸福(600340.SH)、花样年控股(1777.HK)、新力控股集团(2103.HK)、当代置业(1107.HK)等房地产企业相继出现债务逾期。在业内对比来看，阳光城试图展期及自救，也给市场释放了一种积极信号，给予债权人信心。
《投资者网》葛凡梅
随着国家对房地产行业调控和规范动作的深入，部分房地产企业正在迎来过渡期，市场调整势必会使业内企业出在短期阵痛，而企业积极化解风险，在一定程度上彰显了企业的责任与态度。
11月1日，阳光城集团股份有限公司(下称“阳光城”，000671.SZ)发布公告对旗下三只美元债提出交换要约且征求合格持有人同意修订上述票据的相关管理契约(以下简称“交换要约票据”)，以及征求合格持有人同意修订以下债务证券的相关管理契约。
根据公告，阳光城拟就旗下三支美元债券进行要约交换，并就债券契约修订进行同意征求。此外，阳光城提出对5只债券的契约修订进行同意征求。此次，阳光城公布的债务展期方案也在一定程度上给了市场一颗“定心丸”。
实控人全额担保
根据公告，于本公告发布之日，阳光城提出进行要约交换，以换取合格持有人所持票据未偿本金的最低接受额；并征得征得合格持有人的同意，以根据交换要约及同意书征求备忘录中规定的条款和条件，对相关票据的的契约进行修订。
阳光城方面称，公司将做好整体化解方案，采取出售资产、项目股权等一切必要措施保障流动性，依法维护各债权人合法权益，保全投资人本金和利息。
值得关注的是，此次阳光城的债务展期方案加入了实控人全额担保，充分展现了阳光城在债务展期要约方面的诚意和责任。
事实上，在房地产行业正在历经至暗时刻之际，华夏幸福(600340.SH)、花样年控股(1777.HK)、新力控股集团(2103.HK)、当代置业(1107.HK)等房地产企业相继出现债务逾期。在业内对比来看，阳光城试图展期及自救，也给市场释放了一种积极信号，给予债权人信心。
多位债券业内人士表示，在部分企业“躺平”的市场大环境下，阳光城这种做法展现了与债权人沟通的诚意，也充分落实了不逃废债的决心。不让债权人利益受损，履行债务主体责任。
基本面稳定
关于此次进行债务展期的原因，阳光城表示，债务展期是由于严峻的房地产行业形势导致公司出现短期的流动性困难，公司的基本面和生产经营并没有发生实质性的变化。
事实也确实如其所言，阳光城的业绩仍保持增长态势。根据10月28日阳光城发布的2021年第三季度报告，2021年前三季度，阳光城共实现主营收入413.33亿元，同比上升8.59%；归母净利润29.13亿元，同比上升6.23%。
其实从阳光城的财报来看，阳光城的销售增长表现不俗，也同样振奋人心。阳光城公布的9月份经营情况显示，公司今年1-9月共实现销售金额1539.07亿元，同比上升4.5%；销售面积达到938.63万平方米。
数据显示，2021年第三季度开始全国商品房销售金额同比出现下降，7月同比下降7.1%，8月同比下降18.7%，9月同比下降15.8%。
在行业普遍销售承压之际，阳光城仍呈现出逆势增长。以9月单月销售数据来看，根据克而瑞地产研究统计，今年9月，39家典型上市房企中仅有3家房企实现单月业绩同比增长。其中，阳光城9月单月实现销售金额209.09亿元，同比增长11.3%，环比增长9.9%，是唯一一家实现同环比双增的房企。
在公司经营稳定的同时，阳光城也在积极降负债。三季报数据显示，截至2021年9月末，阳光城的货币资金有271.8亿元，公司一年内到期的非流动负债为171.5亿元，较去年底下降了34.06%，主要是公司偿还到期有息负债所致。由此可见，阳光城在持续降负债，优化债务结构方面的努力。
据阳光城内部人士透露，目前公司生产经营一切正常，全体员工没有丝毫的犹豫和懈怠。公司已经成立专项小组，保障公司主营业务有序经营，同时严控预算、缩减开支、加大保销售、促回款的力度，安全度过短期流动性危机。(思维财经出品)■
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