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周四机构一致最看好的6只个股(07.11)

中金在线综合 佚名

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  赢合科技:H1预增35%-55%,经营效率稳步提升
  类别:公司研究机构:东吴证券股份有限公司 研究员:陈显帆,周尔双
  事件:公司7月9日晚发布2018年半年报业绩预告,预计上半年实现归母净利润1.54亿-1.77亿,同比增长35%-55%。
  投资要点:
  经营效率稳步提升,全年最低业绩目标3亿
  报告期内,公司归母净利润增长的主要原因为:1)随着公司不断加强研发投入和对雅康的整合力度,客户对公司产品及整线模式的认可度不断提高,产品竞争优势明显;2)公司加大市场开拓力度,大客户拓展顺利,目前客户包括国轩、国能、猛狮、比亚迪、远东福斯特等公司,营业收入同比大幅增长;3)公司从2017年开始建立的全价值链运营管控体系已逐渐成熟,通过加强经营管控,产品毛利率均有所提升,期间费用率同比下降,经营效率稳步提升。此外,自2017年下半年起,公司的验收制度由整线验收转变为分段验收,应收账款情况有望大幅改善。
  从员工持股解锁的条件来看,公司2018年全年净利润最低目标为3亿(同比增速35%)。
  行业领先的整线提供商,收购东莞雅康业绩表现超预期
  公司2015年业内首推锂电设备整线交付模式,是国内首家实现产线各环节全覆盖的锂电设备企业。整线模式可以帮助客户节省10-15%的投资,提高20-30%的效率,节省耗能30%,优化人员60%,质控率达到90%以上;能够为行业的新进入者提供关键的技术支持,实现事半功倍的效果。在全球电动化大趋势下,我们预计整线模式还有众多潜在客户。
  2017年初,公司收购东莞雅康精密完成产能扩充和技术优化,在原有产品线基础上向高端设备升级。雅康承诺2016、2017、2018年度的净利润分别不低于3900万元、5200万元和6500万元。2016年度合并净利润4060万元,占合并报表前扣非归母净利36.2%,2017年实现净利润8464万元,超额完成业绩承诺。
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