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国产替代条件日趋成熟 政策东风助力国产腾飞

投资快报

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  一、政策强力支持国产化
  国产化(自主可控)及网络安全领域政策频出,助力国产替代进程加速及网络安全行业集中度提升。信息安全关乎国家安全,2015年,中共中央政治局就已明确信息安全是国家安全的重要组成部分。国家信息安全需要两方面的保障:一是在 IT建设初期,保障购买的软硬件符合自主可控的要求;二是切实加强网络安全防护,保障系统安全和数据安全。近年来,相关部门对这两方面的政策支持不断加强。特别是进入 2018年,政策扶持力度空前:三月份公布的《深化党和国家机构改革方案》把中央网络安全和信息化领导小组改为中央网络安全和信息化委员会,强化了重视信息安全的国家意志。3月30日,网信办和证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,要求充分发挥资本市场力量,推动网络强国战略的实施。同时,意见明确指出,支持符合条件的网信企业利用多层次资本市场做大做强,推动网信企业并购重组。我们认为,网络安全行业细分行业众多,技术变化快,外延并购是龙头公司继续壮大的重要举措。此次指导意见将推动未来行业集中度提升、龙头公司强者逾强。
  二、国产替代条件逐步成熟
  国产替代条件逐步成熟。实现科技领域的国产化需满足四个条件:一是品牌自主;二是市场掌握在自身;三是形成完整产业链;四是形成中国技术标准。长期以来我国在科技领域的技术滞后于国外发达国家,导致国内机构不得不采用国外 IT巨头的技术和产品。近年来,我国计算机行业的整体技术水平逐步成熟,部分细分行业和领域已经具备较强的市场竞争力。
  在高端硬件领域,国产厂商和国外厂商相比仍有技术差异。处理器芯片和大型机市场此前被外资垄断,目前军事、国防、航天、电力等对信息安全要求程度较高的领域已经率先实现国产化替代。存储器和 X86服务器行业,国产品牌则异军突起,并开始在海外市场展露拳脚。
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