1月28日，资本邦了解到，港股上市公司佳兆业集团(01638.HK)在今日早间发布公告称，于2021年1月27日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、汇丰、海通国际、国泰君安国际、中银国际、瑞银、中信银行(国际)、民银资本、富昌证券有限公司、佳兆业金融集团及鸿昇证券有限公司就发行额外2025年到期的2亿美元9.95%优先票据订立购买协议。
额外票据的发行价将为额外票据本金额的96.530%，加上自2021年1月23日起直至2021年2月3日的应计利息。该票据将与早前一宗3亿美元票据合并发行，将自2021年1月23日起按年利率9.95%计息，并须自2021年7月23日起各年于1月23日及7月23日的每半年期末支付。
佳兆业集团是投资控股公司，其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。
公告称，公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。
头图来源：123RF
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额外票据的发行价将为额外票据本金额的96.530%，加上自2021年1月23日起直至2021年2月3日的应计利息。该票据将与早前一宗3亿美元票据合并发行，将自2021年1月23日起按年利率9.95%计息，并须自2021年7月23日起各年于1月23日及7月23日的每半年期末支付。
佳兆业集团是投资控股公司，其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。
公告称，公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。
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