4月13日,南方基金受邀参加首届晨星(中国)投资峰会。此次峰会以“新趋势 新赋能 创共赢——探索资产与财富管理新时代”为主题,深度探讨中国财富管理及资产管理行业发展态势。
会上,南方基金就可持续投资、养老投资等议题与业内进行了深入探讨。
可持续投资的趋势与挑战:共建可持续发展的蓝图
当前全球环境问题日益凸显,地缘政治与社会矛盾频发。在此背景下,ESG和可持续发展成为当今资本市场的热门话题,也是全球经济转型和发展的重要方向。
圆桌讨论主题“可持续投资的趋势与挑战”
在圆桌讨论会上,面对ESG投资和基金收益之间的关联以及投资者应建立怎样的预期等问题,南方基金可持续发展部高级副总裁冼薇薇指出,目前有些ESG基金在某些时期表现出与传统基准相竞争甚至超越的趋势。这种表现可以归因于多种因素,包括采用ESG标准而可能降低的风险暴露,以及ESG因素与企业商业模式的长期可持续性和盈利能力具有一致性。从长期来看,ESG在投资中的应用有望降低风险、提高长期回报。随着ESG应用越来越广,采用ESG投资标准的资管机构也会越来越多,大家相信这个理念并且把它应用于实践,便能赋予一定的估值溢价。公募基金既是服务实体经济的纽带,也是连接资本市场和普通投资者的桥梁。南方基金将积极践行ESG投资,在政策引导下推动各方之间的交流合作,助力ESG生态圈良性发展,推动中国经济的新质生产力发展。
如何用资产配置,助力养老投资“长跑”?
南方基金FOF基金经理夏莹莹在圆桌讨论环节指出,养老首先是一个长周期问题,越早规划越能满足未来的需求。如果把生命周期看作资产负债表,退休后养老生活更多的是负债端的管理。考虑到投资期限较长,同时养老准备过程中投资目标、资金状况可能因为在不同生命周期而变化,因此这是一个动态过程,需要不断跟踪目标的实现程度,动态调整整个投资组合。
4月13日,南方基金受邀参加首届晨星(中国)投资峰会。此次峰会以“新趋势 新赋能 创共赢——探索资产与财富管理新时代”为主题,深度探讨中国财富管理及资产管理行业发展态势。
会上,南方基金就可持续投资、养老投资等议题与业内进行了深入探讨。
可持续投资的趋势与挑战:共建可持续发展的蓝图
当前全球环境问题日益凸显,地缘政治与社会矛盾频发。在此背景下,ESG和可持续发展成为当今资本市场的热门话题,也是全球经济转型和发展的重要方向。
圆桌讨论主题“可持续投资的趋势与挑战”
在圆桌讨论会上,面对ESG投资和基金收益之间的关联以及投资者应建立怎样的预期等问题,南方基金可持续发展部高级副总裁冼薇薇指出,目前有些ESG基金在某些时期表现出与传统基准相竞争甚至超越的趋势。这种表现可以归因于多种因素,包括采用ESG标准而可能降低的风险暴露,以及ESG因素与企业商业模式的长期可持续性和盈利能力具有一致性。从长期来看,ESG在投资中的应用有望降低风险、提高长期回报。随着ESG应用越来越广,采用ESG投资标准的资管机构也会越来越多,大家相信这个理念并且把它应用于实践,便能赋予一定的估值溢价。公募基金既是服务实体经济的纽带,也是连接资本市场和普通投资者的桥梁。南方基金将积极践行ESG投资,在政策引导下推动各方之间的交流合作,助力ESG生态圈良性发展,推动中国经济的新质生产力发展。
如何用资产配置,助力养老投资“长跑”?
南方基金FOF基金经理夏莹莹在圆桌讨论环节指出,养老首先是一个长周期问题,越早规划越能满足未来的需求。如果把生命周期看作资产负债表,退休后养老生活更多的是负债端的管理。考虑到投资期限较长,同时养老准备过程中投资目标、资金状况可能因为在不同生命周期而变化,因此这是一个动态过程,需要不断跟踪目标的实现程度,动态调整整个投资组合。
圆桌讨论主题“如何用资产配置助力养老投资‘长跑’?
如何实现这一过程?可行且科学的方法便是资产配置。夏莹莹认为资产配置并非想象中那么简单,在过去几年的投资组合管理工作中,她发现许多个人客户和投资者将资产配置简化为挑选几个基金或资产类别进行平均分配,或者按照自己的想法随意搭配权重,这种行为是不合理的。相较而言,专业投资者则在在了解资产的基础上运用科学运算形成资产配置组合,所以资产配置应被视为实现养老投资长期规划的有效工具和策略。整体来看,FOF相较于普通单一资产或股债混合类型的基金而言,在同等风险下可能具有业绩稳定性更高、波动性相对较小的特点,是适合作为养老投资的一种基金类型。
圆桌讨论环节
