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赛腾股份发布A股首个定向可转债并购预案

中国证券报-中证网

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  赛腾股份11月8日晚公告,拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%股权,交易价格为2.1亿元。其中,以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%,即1.26亿元。同时,还拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金1.4亿元。其中,6300万元用于支付购买资产的现金支付对价。
  业内人士指出,现行并购重组支付工具主要依靠发行股份和现金,难以满足复杂市场环境下的交易结构设计需要以及市场各方的利益诉求。此次A股市场首个定向可转债并购案,引入定向可转债作为并购重组的支付工具,可以更好地协调并购交易中各方诉求,活跃并购重组市场。
  发行可转换债券
  根据预案,本次发行股份购买资产的价格为19.3元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票均价的90%,即19.29元/股。据此计算,赛腾股份拟向菱欧科技全体股东直接发行股份108.81万股。
  本次发行可转换债券的初始转股价格为19.3元/股,与发行股份定价方式相同。本次发行可转换债券的金额为1.26亿元。按照初始转股价格转股后的股份数量为652.85万股。本次发行的可转换债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。
  某券商研究所负责人对中国证券报记者表示,从方案来看,在赛腾股份此次购买的对价中,现金部分也通过向特定投资者发行股份募集。本次并购不占用公司的自有资金,从现金流管理的角度看,此次并购相当“省钱”。
  预案显示,菱欧科技为专业的自动化设备制造商,在汽车零部件、锂电池等行业领域积累了较强的产品和技术优势,报告期内业务持续发展。
  交易对方承诺,菱欧科技2018年至2020年的净利润分别不低于1500万元、1700万元、2100万元。
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