金融科技行业史上最大美国中概股IPO，天元律所助力趣店集团纽交所上市

　　美国纽约当地时间2017年10月18日上午9:30，趣店集团(Qudian Inc.)首次公开发行美国存托证券(ADS)并在纽约证券交易所挂牌上市，股份代码为QD，每股发行价格为24美元，高于此前公开披露招股说明书中公布的19-22美元/股的发行区间。本次首次公开发行3,750万股ADS，此外承销商已被给予最多5,625,000股超额配售权并预计将全部得以行使，趣店集团本次IPO募集资金金额预计约10亿美元。在纽交所挂牌后，趣店集团股份开盘价报34.35美元，较发行价上涨43.13%，涨幅随后回落，交易首日收涨23%。以该等指标计，趣店集团本次IPO为金融科技(Fintech)行业美国中概股史上第一大IPO，2017年美国资本市场中概股第一大IPO，2017年全球资本市场消费金融第一大IPO。
　　
　　

　　
　　趣店集团成立于2014年4月，原品牌名为趣分期，2016年7月更名为趣店，公司主营业务为实物分期与现金分期服务。根据毕马威和澳大利亚知名金融科技风头机构H2 Ventures联手发布的《2016 Fintech 100》报告，趣店集团居全球领先金融科技企业第二名，第一名为蚂蚁金服。成立仅逾三年期间内，趣店集团已实现收入、利润的几何数级的增长。
　　天元律所在趣店集团本次美国上市中担任Morgan Stanley、Credit Suisse 、Citi Group、中金公司、UBS、Stifel等承销商的中国法律顾问，在趣店集团启动上市工作之初即参与并全程辅助直至项目完成。天元律所境外资本市场团队为本次美国上市项目提供了一流水平并广受赞誉的法律服务，在公司重组、上市及监管合规方面所有重大里程碑事件(包括上市地选择、重组方案、业务实现合规化转型等)中均贡献了极富价值的建议并被采纳，对涉及公司业务监管和合规的所有、尤其是其中关键的法律问题天元律所作出了准确的法律判断和分析，以清晰、详尽且英语母语人士易于理解的方式回应各方疑问，受到了各方的一致高度认可。

　　美国纽约当地时间2017年10月18日上午9:30，趣店集团(Qudian Inc.)首次公开发行美国存托证券(ADS)并在纽约证券交易所挂牌上市，股份代码为QD，每股发行价格为24美元，高于此前公开披露招股说明书中公布的19-22美元/股的发行区间。本次首次公开发行3,750万股ADS，此外承销商已被给予最多5,625,000股超额配售权并预计将全部得以行使，趣店集团本次IPO募集资金金额预计约10亿美元。在纽交所挂牌后，趣店集团股份开盘价报34.35美元，较发行价上涨43.13%，涨幅随后回落，交易首日收涨23%。以该等指标计，趣店集团本次IPO为金融科技(Fintech)行业美国中概股史上第一大IPO，2017年美国资本市场中概股第一大IPO，2017年全球资本市场消费金融第一大IPO。
　　
　　

　　
　　趣店集团成立于2014年4月，原品牌名为趣分期，2016年7月更名为趣店，公司主营业务为实物分期与现金分期服务。根据毕马威和澳大利亚知名金融科技风头机构H2 Ventures联手发布的《2016 Fintech 100》报告，趣店集团居全球领先金融科技企业第二名，第一名为蚂蚁金服。成立仅逾三年期间内，趣店集团已实现收入、利润的几何数级的增长。
　　天元律所在趣店集团本次美国上市中担任Morgan Stanley、Credit Suisse 、Citi Group、中金公司、UBS、Stifel等承销商的中国法律顾问，在趣店集团启动上市工作之初即参与并全程辅助直至项目完成。天元律所境外资本市场团队为本次美国上市项目提供了一流水平并广受赞誉的法律服务，在公司重组、上市及监管合规方面所有重大里程碑事件(包括上市地选择、重组方案、业务实现合规化转型等)中均贡献了极富价值的建议并被采纳，对涉及公司业务监管和合规的所有、尤其是其中关键的法律问题天元律所作出了准确的法律判断和分析，以清晰、详尽且英语母语人士易于理解的方式回应各方疑问，受到了各方的一致高度认可。
　　
　　

　　
　　图为天元律所境外资本市诚伙人石磊律师在纽交所参加上市仪式留影
　　
　　天元律所资本市场团队自互联网金融(Fintech)在国内萌芽即开始介入相关法律服务，长期以来积累了丰富的专业技巧和智力成果，并逐渐形成对Fintech行业深刻的理解，已服务及正在服务于众多领先、知名及富有重要影响的Fintech企业相关项目。基于对Fintech业务的深入研究以及政策监管的多方面了解，天元律所随时准备并有信心为该行业企业的各项法律事务发挥建设性的作用。