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富途证券:互联网保险第一股诞生 众安估值或达百亿美元

中国网 佚名

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  9月18日21日,备受瞩目的中国首家互联网保险公司众安保险正式公开招股,并将于9月28日在香港证券交易所挂牌上市。
  筹资百亿强化独特优势
  众安此次IPO拟发行1.99亿股,每股发行价53.7-59.7港币,预计融资110亿港币,总估值高达800亿港币,将成为金融科技公司(Fintech)领域规模最大的IPO。
  按众安保险的招股书说明,此次IPO将采用95%股份进行国际配售,5%股份进行香港公开发售。富途证券继美图之后再次成为众安新股发售的联席牵头经办人,同时提供全港唯一的一站式全线上杠杆式认购。
  众安保险首席执行官陈劲先生表示:由于众安还处于高速发展时期,加上公司非常看好保险科技市场,希望有更多投入,故欲借赴港上市补充资本金。
  大佬纷纷入股 高估值有保障?
  作为中国首间完全基于互联网的保险公司,众安保险的股东团队星光熠熠,不仅在上市前的融资中获得马明哲、马化腾及马云的三马背书,此次IPO更吸引全球最大的私人股本基金日本软银集团成为基石投资者。软银将认购7190万股H股,相当于完成全球发售后H股股份的36.08%,占公司已发行总股本约4.99%。
  众安保险为何能吸引众多资本巨鳄纷纷解囊?这块盘子很大、估值很高的大肥肉,真的值得来自全球的投资者们抢夺么?此前瑞银发布报告预计,众安保险的估值达727亿港元至1012亿港元。作为一家保险公司:目前众安在整个财产保险行业规模不大,但增速较快,并在通过不断连接各种头部、中部和尾部的生态,打造的五大生态,即生活消费,消费金融,健康,车险及航旅生态。
  可以看一下其具体数据:到2016年底,众安已有4.92亿客户,销售了超过72亿份保单,这两个数据已经让众安在中国保险行业排名第一。其他保险公司通过传统的方式想要达到这个量级需要几十年的时间。
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