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慢钱举办第二届理财师节 发布金牌合伙人战略

中国网 佚名

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  2017923日,由深圳市慢钱网络科技有限公司主办的第二届理财师节暨慢钱四周年庆典在深圳市科兴国际会议中心隆重举行。
  融捷投资控股集团有限公司董事长、深圳市慢钱网络科技有限公司董事长吕向阳,深圳市慢钱网络科技有限公司CEO范里浪、总裁韩剑慧、CTO丁胜瑜,美国Alpha Architect执行合伙人徐杨,中天国富投行部总经理朱永华,以及来自全国各地的金融机构代表,理财师精英共同出席了会议。
大会由吕向阳先生致开场辞。他表示,慢钱作为融捷集团金融投资板块的重要组成部分,是融捷集团基于长远角度考虑的战略性投资,在一定程度上有助于提升融捷集团在金融产业战略布局的协作效应。我国财富管理行业正处于创新发展的重要机遇期,建设一个强大的现代财富管理行业,既是行业精英们的机遇所在,也是使命所系。
  其后,徐杨先生发表《独立理财师市场研究与未来发展》主题演讲。
  他认为,中国家庭的房产在总资产中占比过高,在未来中国家庭财富配比势必会由投资房产向金融资产转变,中国的理财师将会是其中最大的受益者。虽然理财师行业在中国才刚刚起步,面临着诸多困境和挑战,但是从美国过去百年的金融发展史来看,独立理财师在中国绝对有着光明的前景。
  在演讲中,他详尽介绍了当今美国投顾市场的现状、模式,并且以服务于独立投顾的美国著名平台公司Mark为例,对该平台的服务模式、优势及其不足进行分析。
  徐杨最后表示,在未来,理财师+智能平台的模式将会最大释放理财师的价值。
  
  随后,朱永华先生现场发表了《人无股权不富?股权投资究竟是风口还是陷阱?》的个人演讲。结合其十多年保荐人经验,深度分析对比了股权投资与IPO的关联性,并对股权投资的回报和风险展开了详细的介绍和分析。
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