原油：关注地缘政治的影响 荐15股
投资建议:基于对原油市场的观点,我们建议重点关注如下标的:第一、海外油气资产收购的公司,如新奥股份、中天能源、洲际油气、新潮能源、洲际油气和美都能源;第二、油服公司,如惠博普、海油工程等;第三、涤纶长丝中的桐昆股份、恒逸石化、恒力石化和荣盛石化;第四:炼化企业如中国石化、华锦股份和上海石化等。银河证券
建筑：行业政策红利持续 荐9股
投资建议:2016年各地建筑业企业使用银行保函替代现金形式保证金近1200亿元,盘活了企业流动资金,助力建筑企业经营,同时,最新数据显示,2016年我国企业在“一带一路”沿线61个国家新签合同额1260.3亿美元,同比增长36%,“一带一路”新签合同高速增长,助力相关建筑企业海外工程业务成长,我们认为建筑企业目前充分享受国家PPP、一带一路及国企改革等系列政策红利,今明两年仍将是建筑行业企业发展好时期。从PPP与国企改革角度,我们继续重点推荐地方国资平台安徽水利和云投生态;一带一路叠加国改主题,建议关注中国交建,中国铁建等。平安重点覆盖标的持续推荐中泰桥梁(建筑个股蜕变高端教育王者)、岭南园林(文化旅游产业快速起航)、云投生态(大生态平台定位明确+国企改革预期)、文科园林(小市值+业绩反转)、中衡设计(内生+外延并购战略明确,业绩持续稳增有保障)和安徽水利(建工集团整体上市+员工持股)。平安证券
传媒：付费模式日趋成熟 荐14股
内容是用户付费的核心,电影、剧集仍是最吸引用户选择付费的内容,动漫、体育或成黑马;经过两年的高速增长期,中国视频付费用户规模约7500万,成为仅次于美国(1.3亿)、俄罗斯(8500万)的全球第三大付费市场;加重内容布局,创新业务模式是中外视频平台的共同选择;国内视频网站需要不断迭代自身产品(内容、服务)来抢先占领市场,海外视频网站由于已经进入市场稳定期,都在尝试与新技术、新领域、新地域结合发展,意图扩张新的市场。
原油：关注地缘政治的影响 荐15股
投资建议:基于对原油市场的观点,我们建议重点关注如下标的:第一、海外油气资产收购的公司,如新奥股份、中天能源、洲际油气、新潮能源、洲际油气和美都能源;第二、油服公司,如惠博普、海油工程等;第三、涤纶长丝中的桐昆股份、恒逸石化、恒力石化和荣盛石化;第四:炼化企业如中国石化、华锦股份和上海石化等。银河证券
建筑：行业政策红利持续 荐9股
投资建议:2016年各地建筑业企业使用银行保函替代现金形式保证金近1200亿元,盘活了企业流动资金,助力建筑企业经营,同时,最新数据显示,2016年我国企业在“一带一路”沿线61个国家新签合同额1260.3亿美元,同比增长36%,“一带一路”新签合同高速增长,助力相关建筑企业海外工程业务成长,我们认为建筑企业目前充分享受国家PPP、一带一路及国企改革等系列政策红利,今明两年仍将是建筑行业企业发展好时期。从PPP与国企改革角度,我们继续重点推荐地方国资平台安徽水利和云投生态;一带一路叠加国改主题,建议关注中国交建,中国铁建等。平安重点覆盖标的持续推荐中泰桥梁(建筑个股蜕变高端教育王者)、岭南园林(文化旅游产业快速起航)、云投生态(大生态平台定位明确+国企改革预期)、文科园林(小市值+业绩反转)、中衡设计(内生+外延并购战略明确,业绩持续稳增有保障)和安徽水利(建工集团整体上市+员工持股)。平安证券
传媒：付费模式日趋成熟 荐14股
内容是用户付费的核心,电影、剧集仍是最吸引用户选择付费的内容,动漫、体育或成黑马;经过两年的高速增长期,中国视频付费用户规模约7500万,成为仅次于美国(1.3亿)、俄罗斯(8500万)的全球第三大付费市场;加重内容布局,创新业务模式是中外视频平台的共同选择;国内视频网站需要不断迭代自身产品(内容、服务)来抢先占领市场,海外视频网站由于已经进入市场稳定期,都在尝试与新技术、新领域、新地域结合发展,意图扩张新的市场。
在线视频对于硬件终端的影响是巨大的,视频平台成为中国网民使用率最高的应用类型之一,远超游戏、生活、社交;PC端在线视频更是一枝独秀。
推荐标的:1)内容标的唐德影视、慈文传媒、凯撒文化、鹿港文化、骅威文化、星美联合、华谊兄弟、思美传媒、帝龙文化、华录百纳;2)平台标的乐视网、暴风集团、兆驰股份、海信电器。安信证券
钢铁：重点关注两大主线 荐12股
投资策略:1、寻找资产负债表修复较好且产业链偏长领域:钢铁板块整体来看,钢铁冶炼行业资产负债表修复情况优于铁矿采掘业,同时由于产业链库存偏长,若合意库存中枢上行,冶炼业需求具备很强的“牛鞭效应”,看好标的如宝钢股份、新钢股份、鞍钢股份、河钢股份、方大特钢、大冶特钢等。2、新材料领域值得长期关注:中长期来看,我们也看好处于成长期的新材料行业,重点关注受益于通用航空及无人机市场爆发的高温合金零部件行业,标的钢研高纳、应流股份、炼石有色;受益于汽车轻量化进程的镁铝合金,标的云海金属、万丰奥威;具备在消费电子、汽车领域实现产业化应用并替代传统材料的液态金属,标的宜安科技。中泰证券
电子：关注手机升级受益品种 荐3股
2017年以来,电子行业整体的股价表现不佳,整个板块跑输沪深300指数5.17个百分点,列27个东方财富子行业中的位第17位。而从目前公布的几家上市公司的净利润同比增长率来看,相关公司的盈利还是比较好的。在此背景下,我们依然坚定看好该行业的配置机会。我们看好确定性收益于手机设计升级的蓝思科技,中颖电子,信维通信及舜宇光学科技。东方财富
医药生物：医药工业现复苏迹象 荐11股
关注基本面优质医药企业,如莎普爱思\瑞康医药\安科生物\博腾股份\信邦制药\贵州百灵\博雅生物\华东医药\长春高新\天士力\紫鑫药业等。同时,继续关注医药商业板块。东方财富
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