本周行业观点:本周水泥板块表现强势,我们也早在周初就开始提示水泥板块投资机会,重点推荐如下标的:1、冀东水泥:冀东金隅重组后,短期对2017年京津冀区域水泥价格、量相对乐观;看好中期京津冀区域基建需求以及竞争格局改善对水泥价格的稳固作用。2、华新水泥:错峰环保稳固水泥价格,公司业绩弹性可期。湖北省错峰生产推行、核心销售市场中南、西南地区供需格局的改善以及拉法基水泥资产的注入将有效稳固区域水泥价格,为2017年公司盈利打下坚实基础;3、天山股份、祁连山、宁夏建材:受益于“两材”合并,未来存在解决同业竞争的整合预期,放宽视野中建材旗下的8家水泥企业资产整合存在多种可能性,而作为中建材旗下A股的三家水泥上市平台大概率将受益;此外继续推荐中材科技:风电2017年或再迎强壮热潮,公司作为风电叶片龙头有望充分受益;锂电池隔膜2017年业绩值得期待,共计2亿平米隔膜有望投产泰山玻纤并表增厚业绩,产业链协同效应显现;员工持股形成利益共同体,“两材”合并改善行业竞争格局。
本周行业观点:本周水泥板块表现强势,我们也早在周初就开始提示水泥板块投资机会,重点推荐如下标的:1、冀东水泥:冀东金隅重组后,短期对2017年京津冀区域水泥价格、量相对乐观;看好中期京津冀区域基建需求以及竞争格局改善对水泥价格的稳固作用。2、华新水泥:错峰环保稳固水泥价格,公司业绩弹性可期。湖北省错峰生产推行、核心销售市场中南、西南地区供需格局的改善以及拉法基水泥资产的注入将有效稳固区域水泥价格,为2017年公司盈利打下坚实基础;3、天山股份、祁连山、宁夏建材:受益于“两材”合并,未来存在解决同业竞争的整合预期,放宽视野中建材旗下的8家水泥企业资产整合存在多种可能性,而作为中建材旗下A股的三家水泥上市平台大概率将受益;此外继续推荐中材科技:风电2017年或再迎强壮热潮,公司作为风电叶片龙头有望充分受益;锂电池隔膜2017年业绩值得期待,共计2亿平米隔膜有望投产泰山玻纤并表增厚业绩,产业链协同效应显现;员工持股形成利益共同体,“两材”合并改善行业竞争格局。
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