支付宝QQ数亿元春节红包或再演全民热潮 关注相关概念股
从1月20日小年开始，腾讯和支付宝将开启天降红包。用户随时都可在地图上的宝箱中抢到卡券红包，也可以个人方式在地图上向好友派发LBS+AR天降红包。业内认为，AR提供了一个新的连接用户与线下情景的入口，随着AR技术日渐成熟，人们通过手机摄像头与现实得以产生更多样的交互，其中商机也涌现出来。腾讯去年春节红包创造了峰值15.8万笔每秒的世界纪录，今年有望打破这项纪录。可关注苏大维格、中海达[ 黑马为盟提到此股]等相关概念股。
中海达[ 黑马为盟提到此股](个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询)
中海达[ 黑马为盟提到此股]:股权激励实施,加速业务转型
中海达[ 黑马为盟提到此股] 300177
研究机构：东北证券 分析师：闻学臣,郁琦 撰写日期：2016-09-06
公司股权激励范围广,解锁条件2016-2018年营收不低于7亿元、8.4亿元、10亿元,净利润每年持续增长。公司激励计划拟授予激励对象限制性股票的数量为1100万股(首次授予1042万股),约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.52%(2.38%),激励对象320人,涵盖任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员,授予价格是7.88元。基于大力推进新产品新业务需求,解锁条件是2016-2018年营收不低于7亿元、8.4亿元、10亿元;每年净利润不得低于上一年业绩考核标准。
考核标准关注营收增长,推动公司业务升级性转型。公司处于业务战略转型期,无人机、无人船、三维激光扫描仪等新产品正陆续推向市场,高精度导航地图、三维可视化行业应用等新业务也在大力推广。基于新产品、新业务领域在国内市场上一直被进口品牌所掌控,客户对新兴的国产化产品的接受度仍需逐步提升。公司更关注新产品新业务营收的增长,通过股权激励,加速完成公司新的发展战略,迅速扩大公司自主新产品、新业务的市场份额,推动公司业务升级性转型。
支付宝QQ数亿元春节红包或再演全民热潮 关注相关概念股
从1月20日小年开始，腾讯和支付宝将开启天降红包。用户随时都可在地图上的宝箱中抢到卡券红包，也可以个人方式在地图上向好友派发LBS+AR天降红包。业内认为，AR提供了一个新的连接用户与线下情景的入口，随着AR技术日渐成熟，人们通过手机摄像头与现实得以产生更多样的交互，其中商机也涌现出来。腾讯去年春节红包创造了峰值15.8万笔每秒的世界纪录，今年有望打破这项纪录。可关注苏大维格、中海达[ 黑马为盟提到此股]等相关概念股。
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中海达[ 黑马为盟提到此股]:股权激励实施,加速业务转型
中海达[ 黑马为盟提到此股] 300177
研究机构：东北证券 分析师：闻学臣,郁琦 撰写日期：2016-09-06
公司股权激励范围广,解锁条件2016-2018年营收不低于7亿元、8.4亿元、10亿元,净利润每年持续增长。公司激励计划拟授予激励对象限制性股票的数量为1100万股(首次授予1042万股),约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.52%(2.38%),激励对象320人,涵盖任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员,授予价格是7.88元。基于大力推进新产品新业务需求,解锁条件是2016-2018年营收不低于7亿元、8.4亿元、10亿元;每年净利润不得低于上一年业绩考核标准。
考核标准关注营收增长,推动公司业务升级性转型。公司处于业务战略转型期,无人机、无人船、三维激光扫描仪等新产品正陆续推向市场,高精度导航地图、三维可视化行业应用等新业务也在大力推广。基于新产品、新业务领域在国内市场上一直被进口品牌所掌控,客户对新兴的国产化产品的接受度仍需逐步提升。公司更关注新产品新业务营收的增长,通过股权激励,加速完成公司新的发展战略,迅速扩大公司自主新产品、新业务的市场份额,推动公司业务升级性转型。
投资设立全资子公司,打造全球性销售体系。公司设立了全资子公司广州中海达[ 黑马为盟提到此股]销售有限公司,旨对现有的销售网络进行专业化管理,优化市场渠道结构,导入更多产品资源,在现有的销售渠道上进行创新,进一步扩大销售网络,打造国内乃至全球性的多元化销售体系。
战略参股科微公司,增强自主产品研发实力。公司使用自有资金1450万元战略参股科微公司,合作双方将利用公司在高端海洋探测设备的技术优势,共同研发适用于测绘及水文领域的自主无人船产品,并通过公司的销售网络快速的进行新产品市场拓展。
投资建议:预计公司2016/2017/2018年EPS0.10/0.17/0.26元,对应PE151.10/88.88/58.12倍,维持“买入”评级。
风险提示:传统行业竞争激烈;新业务开展未达预期。
四维图新(个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询)
四维图新:入股HERE,进一步增强产业链话语权
四维图新 002405
研究机构：联讯证券 分析师：王凤华 撰写日期：2017-01-09
事件概述:
四维图新12月27日发布公告称,其全资子公司图新投资(香港)科技有限公司与Oritental Power Holding Limited(腾讯控股有限公司全资子公司)及Rocco Ventures Pte.Led(新加坡政府直接投资有限公司)共同投资SIWAY Co?peratief U.A.(荷兰),持股比例分别为40%、18%、42%。SIWAY之后将收购 HERE International B.V. 公司10%股权。 交易金额以 HERE的企业价值31 亿欧元为基础,再根据交割日届时的 HERE 的负债、净营运资金、现金及递延收入应收账款等指标确定最终的股权价值。
分析与判断:
进一步完善公司全球产品数据技术布局: HERE是世界领先的汽车导航电子地图服务商,其核心业务为通过其丰富的地图数据和核心的位置平台为汽车、消费者和企业客户提供位置服务和解决方案,其地图数据覆盖约200个国家,超过4,600万公里。
四维图新拥有中国市场的话语权,在地图领域高德、四维图新、百度三家共竞的争霸局面下,更加完备的数据存储无疑将为公司无论在国内还是国外的交易竞争中更添显著优势。交易完成后,公司将借助HERE在欧洲市场的原有的技术进一步丰富公司自身地图数据,进而更加一步完善公司在全球产品数据技术布局。
在国际市场中影响力及协同程度进一步加深:交易前HERE 公司股权结构为奥迪、戴姆勒及宝马公司共同持有,该三位股东分别持有 HERE三分之一的权益。交易后除三位原始股东外,SIWAY 将持有HERE公司10%股权。
目前在地图业务中,整车厂商在整体产业链中拥有最高话语权,如何将提供地图数据的企业具备更多优势的的参与到前装车的产业链条中,是各地图厂商共同面临的挑战。而如今,与三家汽车行业巨头并行将带给四维图新在产业链中更多具备全球视野的纵观全局的能力,加之完备的地图数据储备,相信使企业能够在未来车联网产业链整体布局中更显优势。
盈利预测与投资建议:
公司角色定位于“基于位置信息大数据+算法+计算能力的平台服务提供商”,服务领域从地图数据服务向高精度地图、车联网解决方案、自动驾驶解决方案、大数据应用等拓展,将受益于汽车智能化、交通智能化产业趋势。2016-2018 年EPS 预测分别为:0.16、0.17 和0.18元,维持“增持”评级。
超图软件(个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询)
超图软件:GIS产品持续发力,公司外延成效显著
超图软件 300036
研究机构：联讯证券 分析师：王凤华 撰写日期：2016-11-04
事件概述:
公司于2016年10月28日发布第三季度业绩报告,前三季度实现营业总收入42,391.19万元,比上年同期增长62.48%;实现归属于上市公司股东的净利润3,486.68万元,同比增长256.05%。
分析与判断:
内生外延齐发力,业绩增长持续加速:年初至报告期末,公司总营收较去年同期增长62.48%,各季度营收分别增长40.78%、58.45%、79.17%,增长持续加快。公司业务收入和利润不断提升的驱动因素包括:1)报告期内,公司把握发展机遇、加大市场开拓力度、加强经营管理,使得自身产品竞争力提升,整体订单获取态势良好,营业规模进一步扩大;2)新增合并了子公司上海南康科技有限公司和南京国图产业有限公司的收入,并进一步加强了公司与子公司特别是并购子公司的整合,促进公司与子公司协同效应、放大效应的充分发挥。
GIS平台及产品不断完善,巩固领先地位:报告期内,公司完成了SuperMapGIS8C(2017)版的研发工作,并于2016年10月25日对外发布。公司GIS性能在支持WebGL、支持VR提升沉浸感、动态渲染流畅、云GIS性能数量级、室内导航及空间大数据引擎等方面进一步提升。作为唯一的GIS平台软件企业,公司入选“2016中国大数据企业50强”,公司倡导的“9·15GIS节”也得到业界广泛参与和认可,行业影响力不断提升,行业地位得以彰显。同时考虑到已完成收购的北京世纪安图数码科技发展有限责任公司尚未并表,未来业绩增长值得期待。
“国土三调”来临,不动产登记将继续发力:2015年以来,公司持续深化不动产业务布局,扩大在国土、住建和不动产登记等领域的先发优势,市场份额占据领先地位。公司自主研发的GIS平台相对于国际竞争对手更符合国家信息安全要求,随着2017年全国第三次国土调查的逐渐开展,不动产统一登记制度将在全国范围内进一步完善,需求有保证,业务发力空间广泛。
盈利预测与投资建议:
公司是国际领先的地理信息系统厂商,不动产登记业务增长极具潜力。给予2016-2018年EPS预测分别为:0.25、0.43和0.62元,维持“增持”评级。
风险提示
相关项目合作整体营收不及预期,市场风险,政策风险。
创维数字(个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询)
创维数字:机顶盒业务保持快速增长,液晶器件股权完成交割
创维数字 000810
研究机构：中投证券 分析师：李超 撰写日期：2016-10-27
公司公布三季报(合并液晶器件):1-9月营收42.5亿元,同比+24.9%:归属母公司净利润3.47亿元,同比+36.9%(扣非3.2亿,同比+34.1%)o第3季度营收11.8亿,同比一1.9%,归属母公司净利润7754万,同比-16.1%。
投资要点:
液晶器件已经完成100%股权的交割。液晶器件3月份完成现金购买51%股权的交割和并表,10月完成发行股份购买49%股权的过户,目前正在办理新增股份登记及上市工f乍(股本增发3605.5014万股,增发价格12.22元)。根据承诺,2016-17年扣非净利润不低于7800万和8260万;由于此次交易为同一控制下的企业合并,2016年数据均为追溯调整后。
机顶盒业务快速增长。剔除液晶器件,1-9月营收38.1亿,同比+53.4%:归属上市公司净利润3.2亿,同比+40.6%;主要受益国内三大电信运营商订单、海外市场订单交付/并表Strong集团,以及国内互联网OTT增长。
液晶器件业务稳定增长。1-9月液晶器件营收4.75亿元同比增长27.9%,净利润5426万,同比增长12.6%,净利润率11.4%:主要受益新增国内手机客户以及三星手机业务量增加。
国内电信市场连续获得运营商集采大单。7月份以第一中标人获得中国电信2016年IPTV智能机顶盒集采项目约23%的市场份额,金额约6.2亿元;10月中国移动2000万台智能机顶盒集采招标结果公示,公司再次中标,我们预计市场份额在15-20%。
miniStation构建视频、游戏和VR统一解决方案,携手腾讯共同打造客厅娱乐战略入口。目前已经通过线上、线下渠道发售和推广miniStation微游戏机TV版,正积极推进miniStationVR版的研究与开发。
维持“强烈推荐”评级,维持目标价24元。合并液晶器件,预测2016-18年净利润5.3、6.4和7.6亿元,增发摊薄后每股收益0.51、0.62和0.73元;维持评级,维持目标价24元,2017年40倍PE。
风险提示:机顶盒和miniStation出货量、运营低于预期,系统风险等
利亚德(个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询)
利亚德:全年业绩增长无虞,静待公司演绎
利亚德 300296
研究机构：浙商证券 分析师：杨云 撰写日期：2016-10-26
公告概述
公司公布三季报:实现营业收入28.13亿,同比增加150.4%,实现归属上市公司股东净利润3.03亿,同比增加64.37%。投资要点
大量非经常损益在Q3确认,全年增速无虞!
Q3单季度净利润为1.2亿,净利润增速较2016年半年度增速降低,主要源于2016年Q3的两笔大额偶然性支出共3348.23万,一笔是与美国PLANAR公司原CEO接触劳动关系补偿250万美金(合计人民币1646万),一笔是套期保值损失1701万。
小间距确认收入加快,龙头格局持续!
依截至公告之日,LED小间距新签订单12.4亿,同比增长75%,可以说订单低于我们的预期,但主要原因在于上游灯珠供应严重不足,9-10月订单金额大幅放缓导致。据了解,目前灯珠产能已经扩充出来,我们对于接下来的2月的订单收入非常有信心,全年大概率超过19亿,全球市占率仍超50%。另外,1-9月确认收入8.25亿,同比增长106.48%,确认收入明显加快,公司在加快订单转化为收入的进程。毛利率依然保持39%。我们维持判断不变,LED小间距确实是LED下游应用行业增速最快,确定性最强的子行业,未来5年复合增速超50%,公司是最大受益者!
照明工程完善布局,文化板块渐发力
照明板块陆续加入新成员:万科时代攻坚西北地区,普瑞照明聚焦西南地区,全国性布局逐渐完成,并为文旅项目落地奠定工程基础。文化板块进展顺利,储备的项目中,茅台国酒演艺进展顺利(年底试演),与武侯区政府、遵义市政府、重庆巫山签订城市文化旅游合作协议,中标银川文化娱乐主题公园项目,并与昆明、腾冲、香格里拉、北海、成都、西安、兰州等地正在洽商重大文化合作项目,公司已经在中国景区、城市升级改造的千亿市场上扬帆起航。
盈利预测及估值
公司是LED小间距产品龙头标的,LED小间距产品市场爆发+外延标的业绩增厚+文化演艺项目打开公司未来发展空间,我们预计公司未来三年归属母公司净利润为6.4亿、10.4亿、13.4亿,对应EPS为0.82、1.34、1.72元/股。考虑到公司业绩的高成长性以及外延并购预期,维持买入评级。
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