本次周报我们依据我们最新的投资策略对我们的投资组合进行调整。进攻组合调入沃森生物(我们持续看好的生物药龙头,四大重磅品种17年陆续三期临床揭盲)和新开源(看好公司在精准诊断的布局),调出必康股份、宝莱特和金达威。稳健组合调入华兰生物(持续看好的血液制品龙头公司,同时看好血液制品行业的景气度),暂时调出丽珠集团(组合个股数量考虑及深港通后公司港股对投资者的分流)。【中期观点】
2017年投资策略:1.推荐低估值龙头公司。我们分析了全球医药巨头的成长性与当前估值情况,并与国内的前25位的大市值白马股的成长性和估值进行比较,我们认为国内大市值白马股具有投资价值。关注上海医药、华东医药、复星医药、信立泰、丽珠集团、人福医药、康美药业、东阿阿胶、科伦药业等;2.看好血液制品行业持续高景气度。看好ST生化、华兰生物等;3.看好受益两票制等政策的医药流通行业。两票制+营改增将合力促进流通行业集中度提升,利好医药商业龙头公司,看好九州通、上海医药、国药一致等;4.看好创新药的发展前景。国内创新药的发展环境越来越好。看好恒瑞医药、亿帆医药、贝达药业等公司;5.看好制剂出口行业。我们看好华海药业、人福医药、翰宇药业等公司;6.看好医疗服务的发展前景。看好爱尔眼科、信邦制药、益佰制药和美年健康等公司;7.看好受益一致性评价的CRO和药用辅料。看好泰格医药、尔康制药、山河药辅等公司。
本次周报我们依据我们最新的投资策略对我们的投资组合进行调整。进攻组合调入沃森生物(我们持续看好的生物药龙头,四大重磅品种17年陆续三期临床揭盲)和新开源(看好公司在精准诊断的布局),调出必康股份、宝莱特和金达威。稳健组合调入华兰生物(持续看好的血液制品龙头公司,同时看好血液制品行业的景气度),暂时调出丽珠集团(组合个股数量考虑及深港通后公司港股对投资者的分流)。【中期观点】
2017年投资策略:1.推荐低估值龙头公司。我们分析了全球医药巨头的成长性与当前估值情况,并与国内的前25位的大市值白马股的成长性和估值进行比较,我们认为国内大市值白马股具有投资价值。关注上海医药、华东医药、复星医药、信立泰、丽珠集团、人福医药、康美药业、东阿阿胶、科伦药业等;2.看好血液制品行业持续高景气度。看好ST生化、华兰生物等;3.看好受益两票制等政策的医药流通行业。两票制+营改增将合力促进流通行业集中度提升,利好医药商业龙头公司,看好九州通、上海医药、国药一致等;4.看好创新药的发展前景。国内创新药的发展环境越来越好。看好恒瑞医药、亿帆医药、贝达药业等公司;5.看好制剂出口行业。我们看好华海药业、人福医药、翰宇药业等公司;6.看好医疗服务的发展前景。看好爱尔眼科、信邦制药、益佰制药和美年健康等公司;7.看好受益一致性评价的CRO和药用辅料。看好泰格医药、尔康制药、山河药辅等公司。
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