今年前10个月,纯电动专用车的产量只有1.08万辆,距离年初10万辆的预期相差甚远,也使得今年新能源汽车产销量整体不达预期。虽然最后1个月,专用车会有小规模的抢装,但中期发展空间仍要视2017年准入、补贴、目录等政策的出台情况而定。我们认为龙头供应商仍可关注,电机环节推荐蓝海华腾(东风特汽、一汽的主要电控供应商),关注英威腾,电池环节推荐国轩高科,关注坚瑞沃能、亿纬锂能、澳洋顺昌等。电池材料关注进口替代空间大、技术壁垒高的湿法隔膜,相关标的为星源材质、双杰电气、长园集团等。
今年前10个月,纯电动专用车的产量只有1.08万辆,距离年初10万辆的预期相差甚远,也使得今年新能源汽车产销量整体不达预期。虽然最后1个月,专用车会有小规模的抢装,但中期发展空间仍要视2017年准入、补贴、目录等政策的出台情况而定。我们认为龙头供应商仍可关注,电机环节推荐蓝海华腾(东风特汽、一汽的主要电控供应商),关注英威腾,电池环节推荐国轩高科,关注坚瑞沃能、亿纬锂能、澳洋顺昌等。电池材料关注进口替代空间大、技术壁垒高的湿法隔膜,相关标的为星源材质、双杰电气、长园集团等。
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