汽车：重点关注五大主线 荐12股
盈利预测与投资建议:受乘用车购置税减半优惠即将到期影响,预计到年底乘用车销量将维持高增长态势,全年汽车销量增幅有望超出年初市场的个位数增长预期。选股逻辑:1)新车周期贡献业绩弹性:强烈推荐上汽集团、广汽集团;2)新能源汽车细分龙头:强烈推荐比亚迪,推荐江淮汽车、宇通客车;3)车联网:关注提前布局、具有先发优势的企业如兴民智通、宁波高发。
4)向高端化升级转型的汽车零部件企业:强烈推荐骆驼股份、均胜电子、推荐双林股份、中鼎股份、拓普集团。5)经销商&后市场:关注以融资租赁等高增长后市场业务为利润主要来源的广汇汽车。平安证券
传媒：重点关注电子竞技 荐5股
根据艾瑞预测,2016年电竞整体用户规模达到1.7亿,同比增速35%,2015年端游电竞市场规模为269亿元,2016年市场规模将超过300亿。艾瑞分析认为,未来随着除MOBA外其他类型的电竞游戏用户人数增长和移动电竞用户的增长,电竞用户整体规模在未来两年维持在30%增速。
政策趋暖,行业逐步走向规范化。
今年9月,教育部公布了普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法,其中电子竞技运动与管理也是新增专业之一,培养的不只是游戏选手,还包括电竞 技术类的分析师、教练、裁判员,各类赛事的组织、管理、运营等方面人才,电竞康复、理疗、心理咨询等体育医疗方向人才,游戏视频制作、节目编导策划以及各类电竞金融管理人才等。电子竞技成为招生专业后,行业有望制度化、规范化。此外,国家体育总局在电竞领域引入运动员注册制,国家文化部成立了中国文化娱乐行业协会电子游戏竞技分会,均有助于行业规范发展。
建议近期关注电子竞技板块,包括
汽车：重点关注五大主线 荐12股
盈利预测与投资建议:受乘用车购置税减半优惠即将到期影响,预计到年底乘用车销量将维持高增长态势,全年汽车销量增幅有望超出年初市场的个位数增长预期。选股逻辑:1)新车周期贡献业绩弹性:强烈推荐上汽集团、广汽集团;2)新能源汽车细分龙头:强烈推荐比亚迪,推荐江淮汽车、宇通客车;3)车联网:关注提前布局、具有先发优势的企业如兴民智通、宁波高发。
4)向高端化升级转型的汽车零部件企业:强烈推荐骆驼股份、均胜电子、推荐双林股份、中鼎股份、拓普集团。5)经销商&后市场:关注以融资租赁等高增长后市场业务为利润主要来源的广汇汽车。平安证券
传媒：重点关注电子竞技 荐5股
根据艾瑞预测,2016年电竞整体用户规模达到1.7亿,同比增速35%,2015年端游电竞市场规模为269亿元,2016年市场规模将超过300亿。艾瑞分析认为,未来随着除MOBA外其他类型的电竞游戏用户人数增长和移动电竞用户的增长,电竞用户整体规模在未来两年维持在30%增速。
政策趋暖,行业逐步走向规范化。
今年9月,教育部公布了普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法,其中电子竞技运动与管理也是新增专业之一,培养的不只是游戏选手,还包括电竞 技术类的分析师、教练、裁判员,各类赛事的组织、管理、运营等方面人才,电竞康复、理疗、心理咨询等体育医疗方向人才,游戏视频制作、节目编导策划以及各类电竞金融管理人才等。电子竞技成为招生专业后,行业有望制度化、规范化。此外,国家体育总局在电竞领域引入运动员注册制,国家文化部成立了中国文化娱乐行业协会电子游戏竞技分会,均有助于行业规范发展。
建议近期关注电子竞技板块,包括浙报传媒、盛天网络、顺网科技、万家文化、完美世界等。国联证券
休闲服务：旅游需求大幅释放 荐3股
近日,国家旅游局会同十部委联合印发《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》(以下简称意见)。意见提出,到2020年,重点建成一批公共服务完善的自驾车旅居车旅游目的地,推出一批精品自驾车旅居车旅游线路,培育一批自驾游和营地连锁品牌企业,增强旅居车产品与使用管理技术保障能力,形成网络化的营地服务体系和完整的自驾车旅居车旅游产业链条,初步构建起自驾车旅居车旅游产业体系。从政策路径看,伴随着旅游需求逐渐多样化,相关政策也在不断推进完善,供需两旺叠加政策支持,促使旅游市场长期稳步发展。在消费升级的大背景下,我们坚定给予行业“看好”的投资评级。投资建议方面,长期来看受累于多方因素的出境旅游需求将部分转化国内游,且伴随着国内旅游供给持续改善,国内休闲游、度假游将进一步发展,兼具内生外延的优质景区股值得继续关注,邮轮旅游将继续爆发式增长。此外,长期来看拥有优质旅游IP类的上市公司价值随着时间推移也将凸显。结合板块来看,我们建议积极寻找以上细分领域的优质龙头股。此外,建议关注拥有举牌、混改等题材概念的个股。综上,本周我们继续推荐丽江旅游、凯撒旅游、张家界以及中青旅。渤海证券
农林牧渔：关注节水和玉米改革 荐6股
今年东北三省和内蒙古自治区的玉米临储政策取消,改为市场收购+成本端补贴。我们认为这波玉米政策改革将对下游产生积极的影响:一是北粮南运的粮食流通机会,一方面东北玉米价格下跌将促进东北玉米外运量的增加,另一方面市场化收购将使得玉米产业链的利润由种植端向流通端转移,我们重点推荐的标的是象屿股份;二是玉米价格下跌带来的下游产业链机会,我们重点推荐终端产品定价能力较强的品种,重点推荐的标的有龙力生物。
年度组合:象屿股份、龙力生物、京蓝科技、禾丰牧业、海大集团、华英农业。国联证券
家电：迎接寡头垄断时代到来 荐5股
在品种配置上,我们建议对家电板块执行绩优股与成长股均衡配置的策略:绩优股以大型白电巨头为主,作为平衡组合波动的标配;同时配置成长性较好的厨电小家电子行业成长型公司,并重点推荐汇率变动中大幅受益的出口型小家电企业。我们推荐的年度行业组合:美的集团、万和电气、蒙发利、新宝股份、浙江美大。国联证券
电子：重点关注风口下机会 荐7股
电子行业是技术密集型行业,新技术层出不穷。我们认为以柔性显示为代表的OLED、FPC和3D玻璃;以人机交互生物识别为代表指纹识别、人脸识别和虹膜识别等新技术;还有以新型充电方式为代表的无线充电和快速充电。电子等高科技行业新技术和产品形态不断更新,具有敏锐行业嗅觉和优先布局的行业龙头将首先获益。重点关注柔性显示:黑牛食品、东山精密和三环集团;人机交互:川大智胜和中茵股份;充电概念:硕贝德和艾华集团。国联证券
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