银行：降居民杠杆去结构泡沫 荐6股
投资建议:9月最后一周周报,我们对银行股的观点有变化。我们认为:政策利好将出现,可积极加大银行股配置比例,4季度银行股有绝对收益和相对收益。原因是:政策面将积极回暖,控风险提估值。中长期重点推荐:招商、北京、民生、光大、宁波,大行中,首推中行。中信建投
计算机：重点关注三大主线 荐7股
我们认为国产化是信息安全首要解决的基础问题,相关个股包括华胜天成,同有科技。信息安全类的龙头上市公司将直接受益,重点推荐绿盟科技、蓝盾股份。以数据集中和共享为途径,建设全国一体化的国家大数据中心,实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。相关个股建议关注云赛智联,浪潮信息,中科曙光。中信建投
网约车：关注地方传统出租车 荐2股
国家推进网约车合法化是为了解决人民群众打车难、出租车服务品质差等问题,同时也有利于资源的充分利用,促进分享经济的发展。由于网约车存在不确定性问题,对从业人员进行一定的资格限制是十分有必要的,限制也应该集中于从业人员的驾驶技术、道德品质方面。我们相信,随着网约车政策的进一步推进,各地的细化政策将会进一步优化。
投资建议:各地相继出台网约车地方政策,为交通行业提供服务的公司将会首先获得实质性的利好,我们主要关注数字政通(300075.SZ):智慧城市、智能泊车龙头;网约车推进幅度较慢,短期而言,对于地方传统出租车行业是利好,我们主要关注强生控股(600662.SH):上海本地出租车运营龙头。中泰证券
电力设备：重点关注光伏企业 荐8股
内蒙古包头为I类资源区,最低报价0.52元每千瓦时;山西为III类资源区,最低报价0.61元每千瓦时;山东虽然也是III类资源区,但济宁和新泰两个领跑者基地规定投标方的报价相对现行标杆电价的降幅不能超过15%,因此报价普遍为0.83或0.84元每千瓦时,卡住15%的降幅。《国家发改委关于调整新能源标杆上网电价的通知(意见稿)》提出,2017年开始,I、II、III类资源区的标杆电价分别下调到0.55、0.65和0.75元,虽然较现行标杆电价大幅减少,但仍略高于光伏领跑者项目的电价,在光伏系统成本不断下降的背景下,项目投资方依然是能够取得较好的投资回报率的。
银行：降居民杠杆去结构泡沫 荐6股
投资建议:9月最后一周周报,我们对银行股的观点有变化。我们认为:政策利好将出现,可积极加大银行股配置比例,4季度银行股有绝对收益和相对收益。原因是:政策面将积极回暖,控风险提估值。中长期重点推荐:招商、北京、民生、光大、宁波,大行中,首推中行。中信建投
计算机：重点关注三大主线 荐7股
我们认为国产化是信息安全首要解决的基础问题,相关个股包括华胜天成,同有科技。信息安全类的龙头上市公司将直接受益,重点推荐绿盟科技、蓝盾股份。以数据集中和共享为途径,建设全国一体化的国家大数据中心,实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。相关个股建议关注云赛智联,浪潮信息,中科曙光。中信建投
网约车：关注地方传统出租车 荐2股
国家推进网约车合法化是为了解决人民群众打车难、出租车服务品质差等问题,同时也有利于资源的充分利用,促进分享经济的发展。由于网约车存在不确定性问题,对从业人员进行一定的资格限制是十分有必要的,限制也应该集中于从业人员的驾驶技术、道德品质方面。我们相信,随着网约车政策的进一步推进,各地的细化政策将会进一步优化。
投资建议:各地相继出台网约车地方政策,为交通行业提供服务的公司将会首先获得实质性的利好,我们主要关注数字政通(300075.SZ):智慧城市、智能泊车龙头;网约车推进幅度较慢,短期而言,对于地方传统出租车行业是利好,我们主要关注强生控股(600662.SH):上海本地出租车运营龙头。中泰证券
电力设备：重点关注光伏企业 荐8股
内蒙古包头为I类资源区,最低报价0.52元每千瓦时;山西为III类资源区,最低报价0.61元每千瓦时;山东虽然也是III类资源区,但济宁和新泰两个领跑者基地规定投标方的报价相对现行标杆电价的降幅不能超过15%,因此报价普遍为0.83或0.84元每千瓦时,卡住15%的降幅。《国家发改委关于调整新能源标杆上网电价的通知(意见稿)》提出,2017年开始,I、II、III类资源区的标杆电价分别下调到0.55、0.65和0.75元,虽然较现行标杆电价大幅减少,但仍略高于光伏领跑者项目的电价,在光伏系统成本不断下降的背景下,项目投资方依然是能够取得较好的投资回报率的。
建议关注优质的光伏制造企业,阳光电源、隆基股份、亿晶光电、福斯特等。
【近期重点报告】电改跟踪报告:我们认为能够通过提供节能改造、设备托管运维、能效管理等增值服务不断抓住新用户的公司以及以用电数据为基础的大数据分析公司将享受电改红利,其中,有电网和园区资源背景的公司能够率先抢占用户资源,并将资源逐步兑现成利润,推荐能够为客户提供一站式的综合能源服务解决方案的智光电气,以及深度绑定贵州园区内用户的北京科锐。我们还看好负荷地区火电机组。外来电占比越高的区域,区域内机组利用小时数弹性越大,推荐上海电力、东方能源。银河证券
环保：第三批PPP项目将出 荐8股
回调建议重点布局三条线:①强者恒强拿单能力强的龙头公司:东方园林、碧水源;②自下而上公司质地不错成长确定,PPP拿单能力亦不错的:高能环境、盈峰环境、聚光科技;③利率下行背景下资产价值提升的水务公司:江南水务、武汉控股、洪城水业等。国信证券
非金建材：建材板块短期或将承压 荐8股
本周行业观点:长假期间多地出台房地产新政,短期影响市场情绪,对上游建材行业股票短期偏利空。后期还需要观察政策实际执行力度和效果以及政策对企业实际盈利的影响,短期投资需要相对谨慎。对于后市,我们认为:水泥个股方面,建议关注金圆股份,未来看好主业稳健+环保转型带来的估值提升;主题方面, 建议关注国企改革中建材板块“两材”合并未来可能存在的投资机会,重点关注预期解决同业竞争问题的宁夏建材、祁连山;其他建材方面,继续推荐有业绩支撑以及安全边际较高的个股,建议关注:中国巨石、东方雨虹、伟星新材、再升科技、友邦吊顶、兔宝宝。中信建投
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