中国网地产讯 10月25日，大发地产发布公告称，公司及附属公司担保人与初始买方国泰君安证券(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及海通国际证券有限公司就于2023年到期的1亿美元13.5厘优先票据发行订立购买协议。
据此，公司将发行本金总额为1亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年4月28日到期。自2021年10月28日起(包含当日)，票据将按年利率13.5厘计息，自2022年4月28日起，于每年的4月28日及10月28日每半年支付。
公告显示，票据可于下列情况赎回，即公司可于2023年4月28日前随时选择赎回全部而非部分票据，赎回价相等于票据本金额的100%，另加于赎回日期的适用溢价及截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)；公司可于2023年4月28日前随时及不时运用在股本发售中透过一次或多次出售本公司普通股的所得款项现金净额(于达成若干条件后出售其若干类别股本之所得款项现金净额)，赎回票据本金总额最多35%，赎回价为票据本金额的113.5%，另加截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。公司将就任何赎回发出不少于30日且不多于60日的通知。
公司拟将票据发行所得款项淨额用于其若干现有中长期债务的再融资，债务根据绿色融资框架将于一年内到期应付。公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。
中国网地产讯 10月25日，大发地产发布公告称，公司及附属公司担保人与初始买方国泰君安证券(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及海通国际证券有限公司就于2023年到期的1亿美元13.5厘优先票据发行订立购买协议。
据此，公司将发行本金总额为1亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年4月28日到期。自2021年10月28日起(包含当日)，票据将按年利率13.5厘计息，自2022年4月28日起，于每年的4月28日及10月28日每半年支付。
公告显示，票据可于下列情况赎回，即公司可于2023年4月28日前随时选择赎回全部而非部分票据，赎回价相等于票据本金额的100%，另加于赎回日期的适用溢价及截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)；公司可于2023年4月28日前随时及不时运用在股本发售中透过一次或多次出售本公司普通股的所得款项现金净额(于达成若干条件后出售其若干类别股本之所得款项现金净额)，赎回票据本金总额最多35%，赎回价为票据本金额的113.5%，另加截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。公司将就任何赎回发出不少于30日且不多于60日的通知。
公司拟将票据发行所得款项淨额用于其若干现有中长期债务的再融资，债务根据绿色融资框架将于一年内到期应付。公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。
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