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华远地产完成美元债簿记定价 首度敲开境外融资大门

腾讯房产北京站 佚名

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  11月9日,华远地产发布公告称,公司完成2亿美元高级无抵押定息债券的簿记定价工作,票面利率为11%,2+1年期,待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所上市交易。
  值得关注的是,这是华远地产自登陆A股资本市场以来推出的首笔美元债,也是今年以来西城区下属国有企业首次在国际资本市场的亮相。这意味着在房企融资普遍艰难的环境下,华远地产进一步拓宽了融资渠道,为未来的资本运作提供更为广阔的土壤,带领公司迈向新的里程碑。
  首度打开境外美元债融资渠道
  今年4月份华远地产媒体见面会上,对于2018年的融资前景,相关高层表示,虽然政策有所收紧,但一方面华远地产有2016年至2017年的融资沉淀为基础;另一方面公司将积极拓展多样化融资渠道,下一步会考虑发行美元债、私募债等。
  言犹在耳,时隔半年华远地产成功推出了第一笔美元债。
  事实上,这笔融资对华远地产具有里程碑意义。这是自2008年A股上市以来,华远地产继打通境内融资渠道后,进一步拓宽境外融资渠道而即将发行的首笔美元债融资。据了解,该融资计划于2017年下半年开始筹备,经过详尽的部署从项目规划、方案设计、监管审批、信用评级等方面克服重重困难,最终成功在波动的市场情况下完成发行。
  华远地产近年来稳健发展和财务盘面的优势,以及各大评级机构给予华远地产及其母公司华远集团的评级稳定,为这笔融资提供了助力。华远地产积极争取标普及穆迪两家评级机构关于政府支持的评级提升,最终获得标普B+及穆迪B1的理想评级结果。此外,中诚信证券评估有限公司多年来对华远地产及其母公司华远集团的主体信用等级均为AA级。
  有业内分析师表示,上述评级级别反映了发行主体偿还债务的能力较强,受不利经济环境的影响较小,违约风险较低。
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