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机构强推买入 六股成摇钱树(8.25)

中金在线/股票编辑部 佚名

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  国电南瑞:中报符合预期 下半年集团资产注入值得期待
  作者:曾朵红 来源:东吴证券
  2016上半年营收37.75亿元,同比增长34.86%,归母净利润2.81亿元,同比增长1025.43%,整体符合预期。公司发布2016半年报,报告期内公司实现营业收入37.75亿元,同比增长34.86%;实现归属母公司净利润2.81亿元,同比增长1025.43%,对应EPS为0.12元。其中2季度实现营业收入23.76亿元,同比增长46.32%,环比增长69.86%;实现归属母公司净利润2.66亿元,同比增长1602.62%,环比增长1796.91%。2季度对应EPS为0.11元。公司在快报中预测盈利区间为2.75-2.87亿元,此次中报业绩符合预期。公司全年预算营业收入107亿元,上半年完成预算的35.28%,营业成本81亿元,完成年度预算的37.20%,期间费用11亿元,完成年度预算的40.18%,公司全年经营目标可以轻松完成。
  电网自动化收入同比增长25.68%,毛利率23.48%,提升8.64%,调度自动化是亮点。公司电网自动化业务实现营业收入22.49亿元,同比增长25.68%,毛利率23.48%,同比增加8.64个百分点,毛利率提升主要由于调度产品占比增升,上半年开工20套地调主调及备调,单个系统售价在3000万元左右,南网也有中标总调备调,调度自动化今年开始恢复高增长。变电站自动化方面,国网公司集招市场份额稳定,变电站整站设备集成、保护监控系统名列前茅,首次中标特高压1000kV自动化设备,特高压二次产品略有提升,变电站自动化整体保持小幅增长;配电投资上半年未有起色,主要还是农网投资落地较快,智能化水平更高的城网投资进展较慢,预计配网自动化业务平稳;用电方面,电表和用电平台保持平稳,电表行业可期待从窄带到宽带或双模的技术进一步升级,用电自动化业务预计也较为平稳。
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