北美最大铝业会议:铝供应紧张局面短期内难以缓解 最长可能要五年时间
格隆汇 佚名
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“煤”飞“色”舞 “铝”创新高 不仅仅是政变引发消息面狂想
“煤”飞“色”舞
以年初(2021年1月1日)现货动力煤河北市场均价818.75元/吨为基准价,目前已经累计涨幅高达47.18%。
能源板块数据来看,9月10日能源指数为1185点,较昨日上升了25点,创下周期内的历史新高,较2016年03月01日最低点511点上涨了131.90%。(注:周期指2011-12-01至今)
用电大户,有色板块也是屡上新高。
“铝”创新高年内上涨44.02%
以年初(2021年1月1日)铝锭市场均价15726.67元/吨为基准价,目前已经累计上涨44.02%。
政变引发消息面狂想铝土矿影响不大氧化铝走强
9月5日,几内亚首都发生军事政变,引发铝土矿进口的诸多猜测,毕竟几内亚是我国主要铝土矿供应国。据悉,2020年中国铝土矿自几内亚进口铝土矿5267.01万吨,占总进口量47.2%左右。(2020年全球铝土矿产量分布如下:2020年该国铝土矿产量8200万吨,占全球22.75%)
8月下旬开启的这波国内氧化铝价格上涨行情,一定程序上受几内亚对华出口铝土矿预期情绪的影响。据统计,山东氧化铝厂全部使用进口铝土矿,其中就包含了魏桥旗下的所有氧化铝厂,市场预计,如果由于政治影响导致几内亚铝土矿开采和出口不畅,未来或造成山东氧化铝厂面临缺矿的局面,采购印尼和澳大利亚的氧化铝意愿会增强。
中国铝业相对良好,毕竟除了拥有海外铝土矿资源18.1亿吨,国内现有可采铝土矿资源储量约2.35亿吨,旗下氧化铝产能接近1940万吨,分别使用进口矿与国产矿的比例约为1:1,国产矿石供应相对充足并维持较长一段时间,部分进口矿生产线可以通过技改转为国产矿生产。
原料趋紧,氧化铝成本抬升的心理预期,加上近期吨铝利润的大幅抬升,氧化铝上涨动力较足。
西南水电限电好转年底枯水期用电压力仍存
据悉,近期云南限电情况好转消息,目前电解铝厂白天照常限负荷,晚上可以恢复,云铝海鑫有起槽准备,预计复产产能4万吨。
年底预计进入枯水期,西南水电开始趋紧,叠加用电政策,国家发展改革委印发《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》(以下简称《通知》),要求完善阶梯电价分档和加价标准,严禁对电解铝行业实施优惠电价政策,加强加价电费收缴工作。
成本预期上扬叠加下游消费出口数据良好铝价支撑有力
原料氧化铝价格走强,用电成本同步抬升,电解铝成本支撑近期有所加强。目前电解铝成本均值在15000元/吨左右。
原料氧化铝价格上扬电价政策,拉高铝价成本预期加上铝锭进口窗口开启,下游铝材出口同比增长。
据数据显示,2021年7月电解铝进口17.9万吨,环比增长13.29%。分国别来看,自印度和俄罗斯分别进口10.53万吨和3.38万吨,占比59%和19%。1-7月国内累计进口92.18万吨,累计同比增长165.86%。
沪伦比值震荡走强趋势,上海保税区铝锭库存在11-12万吨区间内,港口库存数据有所增加。
2021年7月未锻轧铝及铝材出口46.9万吨,1-7月累计出口308.5万吨,累计同比增长12.7%。国外铝材需求明显走强,但是月均出口量预计依旧维持在45万吨的水平,主要还是受限于海运费高企、国际贸易摩擦频发等因素抑制出口订单。
近期利好较多,综上,预计铝价依旧高位盘整为主,近期拐点概率不大。(来源:生意社)
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