1、行情评述:周五螺纹钢期价震荡走高,午后增仓上行,日线收阳。主力合约Rb1805日收3926,涨83或2.16%。
2、黑金品种综述:1月第三周2017年全国经济运行数据出炉,GDP增速等宏观数据略好于预期,但12月黑色金属供需数据则显示采暖季限产与季节性消费淡季交织影响下的弱平衡结构。当周钢材社会库存继续环增,但环比增幅明显收窄,厂库库存回落社会库存增加,市场解读利多,现货价格先抑后扬,期价跟随反弹;热卷库存亦进入累库周期,相对增幅较螺纹钢明显,当周热卷价格倒挂螺纹;铁矿石期现价格跟随钢材价格波动,港口库存压力依然大;焦炭期现调整为主,焦煤当周最为疲弱,走出补跌行情。
3、周末唐山普方坯:周末唐山钢市涨势明显。1月20日唐山普方坯涨50至3610元/吨,21日持稳。
4、钢厂调价:1月下旬沙钢下调螺纹钢300元/吨。
5、逻辑观点:库存累加低于预期引燃市场冬储情绪,钢厂有意向主动去库存并主动将风险转移至贸易商,不过贸易商冬储策略的延续性及对价格承载力决定了这一波冬储概念下反弹的高度,随着价格反弹高度的拔升,冬储成本跟随上扬,可持续性及反弹高度与否值得关注。 周五盘中增仓反抽,现货情绪好转,提示压力位再度上破,短线盘面转强。周末钢坯强势,利多盘面。
震荡区间上沿上破,多头维持强势。背靠5日线低位接多,观察现货价格。
推荐星级
★★★
1、周五,沪指全天宽幅震荡盘中一度逼近3500点,收于3487.86点,上涨0.38%。创业板指早盘一度冲高,午后持续震荡下行,收于1728.14点,下跌0.57%。银行、国防军工、券商板块涨幅居前。白酒、家电、医药板块跌幅居前。
1、行情评述:周五螺纹钢期价震荡走高,午后增仓上行,日线收阳。主力合约Rb1805日收3926,涨83或2.16%。
2、黑金品种综述:1月第三周2017年全国经济运行数据出炉,GDP增速等宏观数据略好于预期,但12月黑色金属供需数据则显示采暖季限产与季节性消费淡季交织影响下的弱平衡结构。当周钢材社会库存继续环增,但环比增幅明显收窄,厂库库存回落社会库存增加,市场解读利多,现货价格先抑后扬,期价跟随反弹;热卷库存亦进入累库周期,相对增幅较螺纹钢明显,当周热卷价格倒挂螺纹;铁矿石期现价格跟随钢材价格波动,港口库存压力依然大;焦炭期现调整为主,焦煤当周最为疲弱,走出补跌行情。
3、周末唐山普方坯:周末唐山钢市涨势明显。1月20日唐山普方坯涨50至3610元/吨,21日持稳。
4、钢厂调价:1月下旬沙钢下调螺纹钢300元/吨。
5、逻辑观点:库存累加低于预期引燃市场冬储情绪,钢厂有意向主动去库存并主动将风险转移至贸易商,不过贸易商冬储策略的延续性及对价格承载力决定了这一波冬储概念下反弹的高度,随着价格反弹高度的拔升,冬储成本跟随上扬,可持续性及反弹高度与否值得关注。 周五盘中增仓反抽,现货情绪好转,提示压力位再度上破,短线盘面转强。周末钢坯强势,利多盘面。
震荡区间上沿上破,多头维持强势。背靠5日线低位接多,观察现货价格。
推荐星级
★★★
1、周五,沪指全天宽幅震荡盘中一度逼近3500点,收于3487.86点,上涨0.38%。创业板指早盘一度冲高,午后持续震荡下行,收于1728.14点,下跌0.57%。银行、国防军工、券商板块涨幅居前。白酒、家电、医药板块跌幅居前。
2、从上周五日五大盘口多空资金进出情况中可以看到,在上周一,五大盘口曾同时遇到场内抛压,尤其是中小板、创业板、以及沪中大盘这三个盘口,在周一的资金流出额都超过了40亿。虽然同是在周一资金大幅流出的盘口,但从周二开始,各自的情况发生了变化,其中沪中大盘盘口的资金在周二到周五出现连续回流,且资金流入金额不断加大,从而将周一所产生的负面影响轻松化解,大盘也在该盘口的持续推动下不断上行;不过中小板盘口与创业板盘口在周二到周五的行情中却缺乏资金回流,这也就导致了市场中很多个股在上周二之后走势依然十分低迷、涨幅远远落后于大盘的现象。投资者仍可持有我们近期推荐的多IH,空IC套利单。
3、技术面上,早盘,大盘跳空高开开盘,市场看多氛围愈演愈烈,并在全日延续一个高位振荡的走势,盘后来看,连续上冲的K线图形逐渐拉开底部筹码区间,均线继续呈现多头排列的格局,日MACD红柱继续增长,快慢速线有再度分叉的趋势,这对后期大盘的上升走势来说是一个积极信号。BOLL中轨继续向上的趋势未变,上下轨通道呈现发散的状态。短期看,大盘上攻的势能并未减弱,券商,金融板块的上涨持续性较长,可长期关注,逢低布局。
IF合约建议平掉多头头寸获利了结。
推荐星级
★★
IH合约建议平掉多头头寸获利了结。
推荐星级
★★
IC合约建议开多仓。
推荐星级
★★
PTA 1、今日PTA期货宽幅荡,主力期货1805收于5598元/吨,5614元/吨,较上一交易日上涨14元/吨,环比涨幅0.25%。
2、预计今日PX收在961.8美元/吨CFR中国,涨1.5美元/吨。
3、今日现货市场买气不足,日内一口价参考报盘5650-5680元/吨,基差报盘参考1805升水50-80元/吨,尾盘听闻平水成交。成交情况:预估日内现货市场成交约0.8万吨。
4、期货市场尾盘受到能化板块提振小幅收涨,但日内现货市场成交气氛较差。下周来看,聚酯整体开工将进一步下滑,进一步抑制PTA市场买盘,因此现货市场升水结构将逐步打破。考虑到由于供需矛盾并不突出,预计期货市场或因板块带动及技术面影响存在小幅反弹的可能。 PTA或回归正向市场,高抛低吸为主,观点仅供参考!
推荐星级
★★
白糖 1、外盘方面:受累于国际供应充裕造成卖盘大力打压,18年以来原糖一路下行。ICE3月原糖最低已经跌到13美分的位置,整个国际基本面仍然利空,技术指标持续走弱,但13美分的相对低位继续大跌的可能性减小,这一价位套保盘也无动力进入。关注13美分的支撑力度。
2、郑糖方面:新糖不断上市,消费却还未起来,糖价承压持续下跌。柳州报价已经跌到6000元/吨附近。期现方面,05贴水柳州现货250左右。远近合约方面,09贴水05基差68。05合约从17年12月初连续下跌到5721创出新低,主要原因就在于现货端供大于求的压力造成期价缺乏上涨的动力。留意新糖产销情况,此外,关注主产区天气情况。
3、期权方面:由于期货端的弱势下行,白糖期权的认购整体下跌,而周五夜盘的认沽期权也没有维持涨势,同样整体略有下跌,主要是因为低位盘整缺乏行情损失时间价值。目前虚值看张期权实际价格仍然大幅高于理论价格,在盘面弱势的情况下仍然存在下跌的可能。波动率方面,测算的10天历史波动率仍然维持在低位,且低于隐含波动率。 操作上,05合约目前不宜操作,可少量空09。期权操作上可以考虑构建贷方价差收取权利金。
推荐星级
★★★
动力煤 1、上游主产地:主产区坑口价重心不断上移。随着北方天气暂时好转,道路交通状况有所改善,下游需求旺盛,拉煤车数量倍增,临近年底多数大矿已经完成年度任务,生产积极性不高,供给依旧偏紧,矿上库存告急。山西、陕西主产区下游需求较好,拉煤车再次活跃,价格坚挺。内蒙古鄂尔多斯地区沫煤销售持续良好,矿上无库存,坑口价持续上调。短期内主产区坑口价将持续上涨为主。
2、港口方面:环渤海港口地区动力煤主流大卡成交价格持续上涨,由于铁路计划在年底前持续紧张,导致坑口发运港口不畅,站台货源堆积,环渤海港口煤炭资源严重匮乏,港口库存持续低位,加之下游电厂日耗连续高位,供不应求局面愈演愈烈。北方港口动力煤5500K成交价已经超过740元/吨,部分港口成交价已经突破750元/吨,5000K成交价也达到了670元/吨的高位。预计未来铁路计划依旧偏紧,港口库存将持续下降。进口煤随着国内价格普涨,同时印尼供给偏紧,报价持续坚挺。
3、大电厂沿海区域日耗持续维持在70万吨以上的高位,库存告急,部分地区为缓解库存紧张局面而为贸易商提供运费优惠政策,电厂采购积极性异常强烈,本周海运费有所回调。后期日耗料将持续高企,电厂补库存时间窗口渐窄,市场煤价格易涨难跌。
未来需要重点关注运力改善情况! 动力煤现货持续小幅上涨。上周五动力煤1805合约继续走强,盘中一度创新高,操作上,基本面依旧偏强, 1805合约前期多单继续持有。3-5正套或者3-9正套继续持有。
推荐星级
★★★★
1、消息面:周五上午,在岸、离岸人民币双双涨破6.4关口。在岸人民币强势上涨,开盘不久就触及6.4关口,创逾两年新高。美国10年期国债收益率涨至2.661%,创2014年7月份以来新高。
北京19日早间,美国众议院众议院以230对197票通过临时支出法案。20日午后,美国参议院否决了为期一个月的临时支出法案,该法案旨在于午夜资金失效后维持政府运转。参议院的投票结果是50-49,未能达到通过需要60张支持票。由于国会未能在午夜最后期限之前通过新的拨款,美国政府机构的资金已经耗尽,美国政府部分关门,但谈判仍在继续。
2、经济数据:美国1月密歇根大学消费者信心指数意外下跌至 94.4,为6个月以来新低,低于预期的97。消费者信心指数衡量的是美国民众对于美国经济的信心,该值的下跌,意味着美国民众对于经济现状的满意度有所下降。
3、周五,市场担忧美国政府关门,叠加消费者信信心指数不佳,黄金价格强劲反弹,伦敦金再度逼近1340关口。内盘方面,受人民币连续6周升值影响,沪金走势不及外盘,连续4个交易日收阴,且周五晚间走势亦相对较弱。
4、当前,建议继续关注美国政府关门事件。如若事件继续恶化,将可能打压市场情绪,从而令美元承压,利好黄金。当然,也需关注美元90关口能够继续守住,如若守住,金价受避险提振的上涨空间也相对有限。如若不能,金价可能会测试前方1357.5阻力位。 操作上,预计避险将会提振金价。 日内:伦敦金【1320,1340】.
沪金1806【 278,280】
推荐星级
★
1、19日铁矿石1805午盘持续拉涨,收543.5,涨1.59%,成交232.2万手,仓增6.95万手。
2、19日国产矿个别主产区市场价格小幅下跌。全国市场活跃度一般,贸易商观望心态较浓,价格较为坚挺,钢厂方面,整体询盘较弱,因午后建材市场出货良好,询盘较早间回暖。
3、周五黑丝系集体走高,早间整体窄幅波动运行,午后大幅拉涨,铁矿石收回全天跌幅,放量增仓上行。现货方面,成材价格继续上涨,上海现货价格多次调涨,日内累涨40元;铁矿石现货受盘面拉涨带动小幅上调,指数价格涨2美金至76.85。成材价格经历了前期暴跌过后,低位价格下冬储囤货意愿加强,加上周内库存增幅放缓,现货止跌反弹,铁矿石跟随反弹。 操作上,铁矿石偏强对待;套利方面,阶段性多成材空铁矿介入。仅供参考。
推荐星级:
周五央行进行1300亿7天、900亿14天、100亿63天期逆回购操作。当日有1500亿逆回购到期,净投放800亿。按逆回购口径计算,本周累计净投放5900亿。下周(1月20日-26日)央行公开市场有8200亿逆回购到期,其中周一至周五分别到期900亿、1700亿、1700亿、1200亿、2700亿;无央票和正回购到期。此外,周三(1月24日)有1070亿MLF到期。随着税期影响逐渐减弱,短期资金压力略有缓和,但进入本月下旬,跨月及跨春节需求又紧随而至,机构情绪依然谨慎,不过考虑到央行定向降准和临时准备金动用安排的支撑,以及公开市场操作的精准调控,资金面压力整体可控,不必过于担忧流动性风险。
监管路漫漫,市场依旧谨慎。
操作上,轻量空仓。
推荐星级
★
国内方面
2018国资改革两大重点:重组、处置僵尸企业
1月15日,一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议在京召开,2018年国资国企改革的重点任务浮出水面,最新的国资布局思路也随之曝光。重组,将成为国务院国资委优化国有资本配置的首要选择之一。细化来看,装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域的央企战略性重组,将在2018年得以明显推进为了解决企业结构性矛盾,推动国资布局结构优化,除了重组,“处僵治困”也将是国资委2018年的核心选择之一。
监管政策密集压顶,债“熊”或延续
2018年年初,国内债“熊”依旧。追溯新一轮债“熊”命运安排,似乎始终难逃债市强监管和“钱紧”的“魔咒”。对此,一位债券交易员对经济观察报表示:“债市下跌表象的背后反映的是期货空头对监管利空信息的提前反映,进而出现了期货带动现货下跌的情况。近期货币政策太紧,银行缺资金,更是缺钱购债,债市流动性也不断下降。”一位券商固收部门人士对经济观察报指出:“近期监管政策都能理解,也很正确,但国债期货暴跌不能归咎在监管政策本身。症结应在货币政策和监管政策的配合。货币政策要给出一些长期资金宽松的预期,市场才有人买债。”
原油期货最快或两会后上市
据中国经营报报道,上海期货交易所一位内部人士表示,原油期货的准备工作一直在进行,具体上市时间的确没有定下来。近期关于国内原油期货将于1月18日上市交易的消息甚嚣尘上。不过期货公司人士表示,现在银行系统的配套接入工作还没有完成,原油期货正式上市的时间可能在2018年两会之后。
上海首个国企租赁住房品牌发布 已首批确定17幅租赁房地块
澎湃新闻报道,1月20日下午,上海首个国企租赁住房业务品牌——城方,由上海地产集团正式发布。与此同时,上海地产集团与临港集团、建设银行、国寿申润基金、中信证券、中国通服、阿里云等20多家企业组成的租赁住房建设运营生态合作联盟也宣告成立。这标志着,上海地产集团租赁住房业务板块全面启动。目前,上海地产集团已首批确定17幅租赁房地块,全部建成后可供应约2万套租赁房源。
首单国内企业“一带一路”建设公司债券昨日发行
香港万得通讯社报道,上海证券交易所消息,红狮控股集团有限公司“一带一路”建设公司债券19日成功发行。这也是首单国内企业公开发行的“一带一路”建设公司债券。上交所表示,将进一步深化交易所债券市场对外开放,继续支持境内和“一带一路”沿线国家相关机构和优质企业等通过交易所债券市场投融资,积极推动资本市场更好地服务“一带一路”建设。
二、国际方面
美国政府启动关门程序
据人民日报报道,1月19日晚,国会参议院未能通过临时拨款法案,联邦政府部门从1月20日零时起正式关门。参议院通过类似法案需要60票,而目前共和党只占51席。美国联邦2016-2017年度预算去年10月到期,两党未能就新财年预算达成一致,只同意提高债务上限3个月,之后去年12月国会两次通过短期预算案,1月19日就是短期预算案的最后一天。
美联储威廉姆斯:预计今年GDP增速将在2.25%-2.5%区间内
美联储威廉姆斯:预计美国失业率将在今年晚些时候降至3.7%;预计今年GDP增速将在2.25%-2.5%区间内;低通胀率是个好消息,预计通胀在未来两年将重回2%。重申美联储在2018年加息三次是合理的;但年内加息三次并不是固定的,有可能根据经济前景增加或减少;即使经济数据远好于预期,仍预计加息进程将是渐进的。
惠誉:美国政府关门风险不会影响到其国家主权信用评级
惠誉:美国政府关门风险不会影响到其国家主权信用评级;美国政府关门的主要影响在于,关门是否预示着美国预算进程的进一步紊乱、或者是否在联邦债务上限上延续边缘性政策。
美国1月密歇根大学消费者信心指数初值94.4,不及预期
美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 94.4,预期 97;2017年12月终值 95.9。美国1月密歇根大学消费者现况指数初值 109.2,预期 114.4;12月终值 113.8。
惠誉:上调西班牙评级至A-(之前为BBB+),前景展望稳定
惠誉:上调西班牙评级至A-(之前为BBB+),前景展望稳定。这是2012年初以来西班牙首次恢复A级评级。
标普:上调希腊评级至B(之前为B-)
标普:上调希腊评级至B(之前为B-),前景展望正面。
焦炭 1.焦炭方面,第三轮钢厂焦炭采购价下调100元/吨已基本落实,三轮累计下调250元/吨。钢厂目前的焦炭到货量较为稳定,焦企在高库存的压力下出货仍然积极。焦炭价格仍有进一步下跌的压力。
2.焦煤方面,下游焦化厂高硫煤库存处于高位,采购量下降,部分地区高硫煤价格出现下跌,整体保持平稳。低硫煤仍处于供不应求局面,价格坚挺。
3.蒙煤方面,口岸车主罢工问题解决后,目前口岸出关入关通行基本正常,但是由于前期蒙古司机大多已回国,现出境以及入境煤车都十分有限,预计下周通关情况可能会有明显好转。预计2月份之后蒙煤的供应量将逐渐增加,焦煤整体供应量上升。利空焦煤价格。
在螺纹的强势带动下,煤焦价格强势反弹。前期煤焦下跌较多,焦炭贴水幅度大。建议可轻仓逢低开多。套利方面建议做多焦化厂利润。
焦煤 1250-1400 焦炭 1950-2200
推荐星级
★★★★
1、现货方面:据外媒雅加达1月17日消息,印尼工业部发布声明称,韩国MBG Group已经于1月2日动工修建位于印尼苏拉威西岛North Konawe的镍冶炼厂。印尼工业部称,预计建设工作两年内将完成,资金投入量为76万亿卢比(约合56.9亿美元)。19日SMM 1#电解镍95300~96550元/吨。镍价跳水,下游钢厂等企业逢低采购,整日市场成交活跃度较昨日稳中趋好。日主流成交区间95100~96050元/吨。
2、供应方面:印尼镍矿配额增加引发供给宽松预期,但短期难有增量。电解镍库存上升,1月镍生铁工厂炉龄到期检修,镍生铁产量或将减少。需求方面:不锈钢春节淡季需求持续萎靡,受镍铁、铬铁价格上升影响,不锈钢现货价格已至部分钢厂盈亏平衡点,预计后期不锈钢企业将加大对镍价施压,镍铁的升水或将受到压制。美国联邦政府部门关闭利空美元,有色或受影响。短期预计镍价震荡偏弱,后期关注点在于宏观共振的不确定性以及不锈钢的减产消息。
重点关注:不锈钢减产,菲律宾雨季,印尼不锈钢 当前镍价供需两弱,该现状或将持续至春节后。短期镍价或震荡偏弱。操作上建议观望为主,可考虑逢高短空。
推荐星级
★★
美国当地时间19日晚,国会参议院未能通过临时拨款法案,联邦政府非核心部门从1月20日零时起正式关门。自1976年开始,联邦政府累计关闭18次。此次政府关门对市场影响有限,但短期可能引发市场悲观 情绪。
现货贴水维持较大水平,市场仍呈供大于求态势。下游采购积极性有限,仍多为刚需采购,而贴水震荡幅度有限,贸易投机青睐度不够,市况显僵持。
库存方面:本周全球显性库存579695吨,较上周末增加14979吨;LME铜库存增6175吨至211650吨;上海期货交易所铜库存增8804吨至176233吨。 市场呈现供大于求,贴水较大。短期高位震荡,可轻仓布局多单。买铜卖锌,买铅卖锌策略继续持有,关注铝内外盘反套。
推荐星级
★★★
1、沪胶走低,人民币现货价格下跌100-200元/吨,市场观望为主,实单成交气氛冷清;泰国原料胶水价格继续下跌,市场整体观望情绪浓郁,部分外盘商封盘观望,今日仅收少量美金船货报价,价格整体波动不大;青岛保税区美金胶市场报价窄调5美元/吨,市场报盘积极性一般,多数商家观望无明显报价。
2、厂家方面,当前厂家整体库存呈现增长态势,但是增长幅度并不大。从了解来看,个别厂家出货情况依旧较好,库存较低。周内风神轮胎、陕西延长、青岛双星等年度会议完美落寞。另外了解,风神载重轮胎在与倍耐力技术合作后进行新的升级,近期各大市场隆重推出,周内价格政策相对平静。
3、截至2018年1月17日,青岛保税区库存增加至24.63万吨,较1月初增加1.07万吨,增幅4.6%。其中天然橡胶增加至13.7万吨,较1月初增加0.62万吨,增幅4.74%;合成橡胶库存增至10.54万吨,较1月初增长0.45万吨,涨幅4.46%;复合胶库存0.39万吨,持平。 沪胶仍以震荡行情看待,前期多单持有,在14000做好止损;新单暂且观望
推荐星级
★
1、原油:周四(1月18日)欧-美时段,美指刷新日低90.49,黄金回升至1331.5美元/盎司,美元兑日元跌向111关口,隔夜美联储的乐观褐皮书和美联储官员的乐观讲话,未能真正扭转美元颓势;OPEC公布的月报显示,12月OPEC增产,且大幅上调未来非OPEC产量增速预期,小幅上调需求增速预期,令油价承压;目前市场聚焦EIA数据能否重振油价。
2、PE市场:今日PE市场价格部分走软,华北和华东部分线性松动50元/吨,部分高压走软50-100元/吨不等;华南个别低压松动50元/吨,其余整理为主。线性期货延续低开,收盘小幅上涨,然市场买卖热情不高,下游工厂多坚持刚需采购,商家出货受阻,部分让利报盘。目前国内LLDPE主流报价在9700-10050元/吨。
3、PP市场:今日国内PP市场行情呈现稳中小幅回落走势。虽货源供应不多及货源成本支撑存在,持货方有挺价意向存在。但期货盘面走势震荡,压制业者入市操盘信心,市场交投氛围不佳;为顺利出货,部分贸易商主动让利刺激出货,实际成交重心有阴跌。今日华北市场拉丝主流价格在9300-9400元/吨,华东市场拉丝主流价格在9350-9400元/吨,华南市场拉丝主流价格在9600-9650元/吨。 期货早盘震荡,尾盘小幅反弹;现货总体稳定,略显疲态;后市总体预期一般,谨慎看空;空单谨慎持有;
推荐星级
★★★
1.采购销售:油脂期价续跌,豆油库存降至155万多吨,较前期历史高点降13万吨,节前还有一波散油备货,油厂挺价,但离包装油备货旺季即将进入尾声,棕油库存增至63万吨,且大豆到港量庞大,油厂开机率高企,本周压榨量或达185万吨,小包装节前备货进入尾声,油脂供大于求格局暂难缓解,短线油脂现货或继续跟盘偏弱震荡为主;连粕继续小涨,节前备货尚未集中启动,豆粕成交淡,油厂豆粕库存压力仍较大,豆粕反弹持续性或不佳。
2.单边点价:美豆主力合约期价小升,主要受市场对阿根廷干燥天气的担忧情绪支撑,豆粕上涨亦提供助力。阿根廷大豆产量有可能低于5000万吨,远远低于美国农业部目前预测的5600万吨以及市场预期的5200-5400万吨。但是,巴西降雨量依旧充沛,且全球植物油市场持续走低,其中包括棕榈油和豆油,制约豆价的上涨空间。预计短线美豆将维持区间震荡为主。内盘豆粕主力合约期价稳健上行,但上方压力仍在,在豆粕反弹之际现货端没有需求的可暂观望。
3.基差转月:豆粕5-9价差暂无太大变化,目前价差约20左右,前期入场的套利单可继续持有。全球供应充足,豆价承压,反弹空间有限,M5-9价差采用逢低进行转月操作,价差看至40。
4.豆粕期权:周五,豆粕期权总成交有所缩量,为1.9万手,持仓约36.97万手。豆粕主力期价暂稳,看涨端权利金在高涨后有所放缓。看跌/看涨比率(P/C值)无太大变动。豆粕期权宽跨式卖方策略继续持有,即卖M1805-C-3000,卖M1805-P-2600,短线M1805维持区间震荡走势。 豆粕1805合约期价稳健上行,前期多单继续持有;
推荐星级
★★★
豆油和棕榈油仍未摆脱弱势,建议观望。
推荐星级
★
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