【走势分析和建议】
1、周三，沪指全天窄幅震荡，收出9连阳，收于3421.83点，上涨0.23%。创业板指持续震荡下跌，午后企稳反弹，收于1791.08点，下跌0.69%。区块链、国产软件、银行板块涨幅居前。民航机场、塑胶制品、船舶制造板块跌幅居前。
2、由于银行板块的强力做多，使得大盘在其推动下继续向上攀升，不过与此同时空方力量也在增强，以致全天资金流出的板块达到了48个。从五大盘口的资金进出情况中可以看到，周三创业板、中小板、沪深小盘这三个战区均为资金流出状态，且中小板战区的资金流出额达到24亿，远远高过沪中大盘的资金流入额，可见即便大盘还在坚挺，但市场中多数板块与个股的短线回调意愿正在变得越来越强。。
3、技术面上，昨日大盘继续上攻的态势，盘中虽有所反复，但最终录得阳线收盘，霸气收出9连阳的形态。盘后看，大盘盘中下挫至5日均线位附近后随即反弹。成交量较前日略微放大，市场盘面分化现象较为严重，即便是大盘蓝筹内部也是出现了较大幅度的分化。日线MACD红柱持平，双线并未收敛，ATR指标处于低位，RSI继续发散，PSY均线向上。短期看，大盘的上涨动能较为强势，高位震荡的概率将加大。但即使是较大幅度的回调在后期产生，这对大盘后市继续向上也是有积极意义的。反而大盘的回调会带来很多绩优股布局的机会。可重点关注，医药，消费，家电板块的动向。
【操作策略】
IF合约建议平掉部分多头头寸获利了结。
IF合约建议平掉部分多头头寸获利了结。
IC合约建议平掉部分多头头寸获利了结。
国贸期货研究员：林笑、谢久寒、许青辰
【行情评述】
1、今日PTA期货高位剧烈震荡，
【走势分析和建议】
1、周三，沪指全天窄幅震荡，收出9连阳，收于3421.83点，上涨0.23%。创业板指持续震荡下跌，午后企稳反弹，收于1791.08点，下跌0.69%。区块链、国产软件、银行板块涨幅居前。民航机场、塑胶制品、船舶制造板块跌幅居前。
2、由于银行板块的强力做多，使得大盘在其推动下继续向上攀升，不过与此同时空方力量也在增强，以致全天资金流出的板块达到了48个。从五大盘口的资金进出情况中可以看到，周三创业板、中小板、沪深小盘这三个战区均为资金流出状态，且中小板战区的资金流出额达到24亿，远远高过沪中大盘的资金流入额，可见即便大盘还在坚挺，但市场中多数板块与个股的短线回调意愿正在变得越来越强。。
3、技术面上，昨日大盘继续上攻的态势，盘中虽有所反复，但最终录得阳线收盘，霸气收出9连阳的形态。盘后看，大盘盘中下挫至5日均线位附近后随即反弹。成交量较前日略微放大，市场盘面分化现象较为严重，即便是大盘蓝筹内部也是出现了较大幅度的分化。日线MACD红柱持平，双线并未收敛，ATR指标处于低位，RSI继续发散，PSY均线向上。短期看，大盘的上涨动能较为强势，高位震荡的概率将加大。但即使是较大幅度的回调在后期产生，这对大盘后市继续向上也是有积极意义的。反而大盘的回调会带来很多绩优股布局的机会。可重点关注，医药，消费，家电板块的动向。
【操作策略】
IF合约建议平掉部分多头头寸获利了结。
IF合约建议平掉部分多头头寸获利了结。
IC合约建议平掉部分多头头寸获利了结。
国贸期货研究员：林笑、谢久寒、许青辰
【行情评述】
1、今日PTA期货高位剧烈震荡，主力期货1805收于5670元/吨，较上一交易日下跌18元/吨，环比跌幅0.32%。
2、预计今日PX收在962.1美元/吨CFR中国，涨4美元/吨。
3、今日现货市场交投僵持，日内报盘多以一口价为主，参考报盘5840-5900元/吨，基差报盘参考1805升水150-180元/吨。成交情况：预估日内现货市场成交1.2万吨。
4、今日PTA期货高位剧烈震荡，夜盘大幅回落，日盘因原油提振，跌幅有所收敛。短线来看，宁波台化装置10日出现故障推迟重启，且PTA供需拐点尚未出现支撑盘面，但华彬装置面临重启，聚酯产销下滑，后续聚酯也面临部分装置停工，因此预计PTA涨幅或受限，震荡整理为主。
【操作策略】
短线高抛低吸为主，前期多单可部分获利平仓，观点仅供参考！
国贸期货研究员：孙宇环
【行情分析】
1、10日铁矿石1805午盘窄幅震荡，收557.5，跌0.09%，成交220.6万手，仓增1.5万手。
2、10日国产矿个别主产区市场价格小幅上涨。进口矿市场早间市场气氛较为活跃，贸易商报盘较为积极，钢厂询盘表现尚可。贸易商低价出货意向不强，钢厂继周初询盘活跃，但实际采购谨慎之后，今日采购意向较强，早间基本以询价为主，午后成交活跃度较早间回暖。
3、周三黑色系走势分化，盘面上呈现成材强，原料弱格局；早间成材盘中急拉，而后窄幅震荡运行；煤焦走势夜盘大幅下挫后低位震荡运行，铁矿石围绕558一线徘徊。现货方面，华东地区企稳，钢坯价格涨10。铁矿石港口价格稳，指数跌0.3美金。从盘面来看，铁矿石突破前高，走势依旧很强，节前补库对于现货有一定支撑，近期市场炒作逻辑依旧是春节复产预期，但近期螺矿比值显著修复后，铁矿短期存回调可能。
【操作建议】
操作上，盘面突破550关口，空单止损离场，多单追涨需谨慎。仅供参考。
国贸期货研究员：李华
【行情分析】
1、现货方面：据SMM消息，位于菲律宾Zambales地区4家镍矿山，再次卷入“环保风波”。包括Zambales Diversified Metals Corp，Benguet Corp Nickel Mines Inc，LNL Archipelago Minerals Inc和Eramen Minerals Inc等四家大型矿业公司。该地区原有装船计划的部分镍矿山，已将船期暂缓。10日SMM 1#电解镍报98950~99600元/吨。镍价上扬，下游畏高观望居多，部分贸易商下调金川升水，但市场成交仍较差。日主流成交区间98950~99650元/吨。
2、供应方面：精炼镍库存呈现外盘降，国内升的特点，整体以下降格局为主。菲律宾雨季期间镍矿供应有所减少，受消费淡季及春节因素的叠加影响，电解镍1月产量将有所下滑。需求方面：因200系不锈钢减产，低镍生铁需求萎缩，同时本月大型高镍生铁工厂检修，预计1月镍生铁产量将减少。不锈钢价格小幅下降，未受到镍价支撑。在镍进口窗口关闭的情况下，国内镍将继续去库存，中期看镍仍有上涨空间，然而镍产业链短期预期仍偏弱，短期镍价或宽幅震荡。
重点关注：不锈钢库存，菲律宾雨季，印尼不锈钢
【操作建议】
沪镍持仓量大幅增加，多空交织，镍价短期或呈高位震荡格局。操作上建议观望为主，可考虑逢高短空。
国贸期货研究员：谢灵
【行情分析】
1、上游主产地：近日北方主产区持续大学，道路受阻，部分煤矿下游拉煤车偏少，库存开始逐渐累积，部分煤矿有胀库的风险。陕西和内蒙古主产地煤价相对坚挺，末煤需求比较好，块煤需求依旧偏弱。山西大同、忻州煤炭主产区销售良好，矿商认为坑口价依旧以稳中偏强为主。
2、港口方面：港口成交价持续上涨，主产区近日持续大雪，加重了运力紧张的局面，港口调入量持续下滑导致库存持续降低，市场煤严重短缺，成交价重心不断上调。5500K市场成交价在725-740元/吨之间，市场报价已有750元/吨的高位，5000K成交价在645-655元/吨之间。进口煤价格随着国内水涨船高，且外矿资源偏少，贸易商观望居多。
3、六大电厂沿海区域日耗73.79万吨，冬季耗煤高峰持续，电厂库存平均可用天数维持14.3天，库存维持在1057.27万吨，近期电厂日耗持续攀升，库存随之下降，电厂采购意愿较为积极，市场煤易涨难跌。
未来需要重点关注运力改善情况！
【操作建议】
动力煤现货持续小幅上涨。周三动力煤1805合约震荡走高，操作上，基本面依旧偏强， 1805合约600以下可轻仓建多单。
国贸期货研究员：张孟超
【行情分析】
1、 媒体称中国官员考虑暂缓增持美债，美元、美债遭到猛烈抛售，美元指数跌幅较大，黄金大涨，有色金属盘中拉升。
2、 在首笔长单达成之后，铜精矿市场也变得活跃起来。但适逢跨年，持货商手中货源较少，且年初没有太大的资金压力，压低TC态度强烈，SMM了解低价位成交可至75美元/吨下方。截至本周五上海有色网进口干净矿现货TC报76-85美元/吨，较上周降低4.5美元/吨。市场甩货者众多，升水水平已很难吸引到贸易投机商，下游表现更无力，接货寥寥，供应宽裕特征再次凸显。平水铜已难觅贴水货源，平水铜报平水-升水20元/吨，好铜报升水30元/吨-升水50元/吨，成交价格为54480元/吨-54600元/吨。
3、 库存方面：本周全球显性库存555534吨，较上周末增加11748吨；上海期货交易所铜库存较上周增加9952吨至160441吨；LME库存增75吨至203750吨。
【操作建议】
现货升水小幅回落，市场甩货明显。短期震荡为主，长期看好，等待买入机会。买铜卖锌，买铅卖锌策略继续持有，关注铝内外盘反套。
国贸期货研究员：蒲红刚
【行情评述及操作策略】
1、外盘方面：原糖技术性承压回落后跌势减缓，窄幅震荡。原糖ICE3月合约期价略跌0.20%，日K收出十字星，期价回落到14.80之下。近期美元有走强趋势，在缺乏利多刺激的情况下，预计后市短期内仍将弱势震荡。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面：主产区现货报价基本持稳，昆明出现下跌。远近合约方面，01和05之间远月贴水近月的基差继续收敛到203；期现方面，05贴水现货298。从近期看，05合约在5850附近的支撑较强，但是在市场普遍看空的情况下.5900的压力同样不小，今日仍然围绕5860-5880区间窄幅盘整，本周估计仍将维持区间震荡格局。关注新糖定价和产销数据。注册仓单超过52万吨，留意01交割量情况。
3、白糖期权：由于期货继续盘整，今日SR1805期权盘面波澜不惊。认购期权价格互有涨跌，但幅度都很小，认沽期权全部略有下跌，虚值看涨期权的实际价值与理论价格偏离度仍然较大。波动率方面，SR1805十天波动率仍然维持在低位，而隐含波动率开始变大，仍然存在做多波动率机会。
期货方面，留意05做多机会，套利则多05空09。期权方面，买方跨式收益可能不会太大，单边买入虚值5%左右的看涨期权等待翻倍机会。
国贸期货研究员：敬章洲
【行情评述】
1. 焦炭方面，河北某大型钢厂10日起焦炭采购价调降50元/吨，一级焦到厂价执行(M106.5)2460元/吨。目前主产地焦炭价格基本已落实50元/吨的降幅，但价格下调后多家焦企出货并未得到明显改善，下游接货谨慎，焦企库存继续累积，尤其是以二级焦为主要产品的焦企，库存压力明显，不排除有个别焦企为了减轻库存压力存在更大幅度的暗降行为，短期看市场继续弱势运行。
2.河北地区部分钢厂10日晚上开启焦炭第二轮降价，幅度100元/吨，累计下调150元/吨，目前北方地区多钢厂焦炭库存已处相对偏高位置，刻意控制到货量，钢厂暂对焦炭价格有一定的话语权
3.焦煤方面，目前下游分煤种库存差异明显，高硫煤种补库基本到位，库存可到春节前后，一些生产高硫煤的矿方表示近期新订单成交量开始下滑，不过多煤矿前期预售量较大，对当前煤价一定程度上起到支撑，另外，低硫煤种依然偏紧，加上近期大雪天气，下游到货量不充足，采购积极性依然很大。
【操作策略】
受基本面焦炭价格下跌，煤焦大幅下挫，弱势整理，焦煤未能冲击1400压力位。仍维持震荡观点。
焦煤 1250-1400 焦炭 1950-2200
国贸期货研究员：毛鹏飞
【基本面】
1、行情评述：周三螺纹钢期价午盘拉升，放量增仓，rb1801合约自然人持仓最后交易日异动上扬。主力合约Rb1805日收3849，涨25或0.65%。
2、黑金品种综述：日内黑色金属走势分化，受近期焦炭现货价格回调影响，煤焦期价跌幅较大，螺矿持稳收红。成材现货弱稳，因期价拉涨市场略显稳，但成交未放量，终端需求不佳，华南地区价格尚未止跌；焦炭现货价格回落，期价偏弱，焦煤被动跟跌；铁矿石期价窄幅震荡，短期澳洲飓风影响市场情绪，港口库存逼近1.5亿吨，普氏指数小幅回落，。
3、钢谷网中西部库存：建材总量250.24万吨，较上周增加20.15万吨；热轧总量28.61万吨，较上周增加2.74万吨；中板总量14.95万吨，较上周增加0.32万吨。
4、找钢网库存：建材全国统计仓库库存量：285.7万吨，环比上周增加25.4万吨；热卷全国统计仓库库存量：129.1万吨，环比上周增加4.2万吨。
5、逻辑观点：周三期价震荡略有走高，盘中拉涨打乱空头阵脚。现货整体仍弱，南方下跌，华东与华北地区企稳。周度库存环增，建材需求持续萎缩。基差持续收敛，周三是rb1801自然人持仓最后一天，尾盘期价大幅拉涨导致盘面升水300元。不过需要注意的是，自12月下旬现货库存累加开始的这一波现货大幅调整，带动基差修复，从12月初最高1200多元(以上海地区现货为基准)收敛至当前230元，已回归至合理水平，不过从历史基差统计来看，也有部分年份农历春节年后现货弱且基差修复至平水甚至略有升水的结构。从基本面情况来看，目前淡季现货回调周期是否已经结束仍需观察，后期观察贸易商冬储意愿及部分钢厂冬储政策。
【行情评述及操作策略】
周三期价略偏强震荡，盘面继续抗跌，基差修复。
短期观望，日内观察压力位3890。
国贸期货研究员：张宝慧
【市场行情回顾】
1、消息面： 彭博援引知情人士称，中国部分高层官员在对外汇储备投资评估后，建议减缓或暂停增持美国国债，认为美国国债吸引力减弱。受此影响美元指数快速走低，跌破92关口，黄金受到提振。
3、经济数据： 美国12月进口价格指数环比 0.1%，为去年7月以来新低。美国11月批发库存环比终值 0.8%，11月批发销售环比 1.5%，均好于预期。
3、周三，亚盘时段金价偏弱震荡，伦敦金一度跌破1310关口；欧盘，受媒体称中国官员考虑暂缓增持美债，美元、美债遭到猛烈抛售，美元指数大幅跳水跌破92关口，金银价格上扬，伦敦金高位触及1327.73，刷新9月18日以来新高。伦敦银再度突破17关口。随后，美元指数企稳小幅反弹，金价回落，于1320下方运行。内盘方面，日间金银均维持弱势震荡，夜则高开低走，沪金运行于281附近。
4、整体而言，尽管美元走弱短线提振金价，但是短期内预计美元企稳和避险需求下滑仍会对金价有所压制。中期而言，美国经济稳定增长，美联储2018年加息节奏持稳，3月加息概率70%左右，美元指数支撑仍旧稳固，若后续美元开始反弹，将进一步限制金价上行空间。
【后市操作建议】
操作上，日内预计金价维持高位震荡. 日内：伦敦金【1300，1327】.
沪金1806【 282，280】
国贸期货研究员：白素娜
【市场行情回顾】
1、沪胶冲高回落，上午盘人民币现货价格小涨100-200元/吨，市场询报盘气氛一般；青岛保税区美金胶市场报价重心稳中走低5美元/吨，市场询盘气氛活跃，报盘相对有限；泰国原料市场收购价格继续窄调为主，美金盘船货价格小涨5-15美元/吨。
2、厂家方面，目前开工变动不大，全钢胎、半钢胎平均开工率均维持接近7成的水平上。据了解，近期部分全钢胎企业的个别规格花纹供应仍显紧张，有代理商反映拿货困难。整体来看，库存压力普遍不大，春节前或都处于低库存状态。
3、乘联会公布12月份数据显示，中国12月份广义乘用车销量279万辆，同比增长0.6%；2017年全年乘用车总销量2423.8万辆，同比增长1.5%。12月新能源汽车销量突破10万辆，实现贯穿全年的环比11个月的持续增长。
【后市操作建议】
短期可操作性不强，观望为宜；目前期现价差较大，01合约交割前维持偏空格局。
国贸期货研究员：叶海文
【基本面】
1、 公开市场方面，连续12日空窗后央行重启公开市场操作，央行周三进行600亿7天、600亿14天逆回购操作，当日1200亿逆回购到期，完全对冲到期规模。 资金面延续收敛。Shibor多数上涨，隔夜大涨11.40bp报2.6430%，7天Shibor涨3.20bp报2.7760%，14天期Shibor涨0.80bp报3.7060%，1个月Shibor跌3.88bp报4.1821%。
2、 中国12月CPI同比1.8%，低于预期1.9%，略高于前值1.7%， CPI连续11个月低于2%，PPI同比4.9%,创下2016年11月以来新低，高于预期4.8%，低于前值5.8%。其中，食品价格下降0.4%，受基数影响，鲜菜和猪肉价格分别下降8.6%和8.3%，但环比有所增加； 非食品价格上涨2.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨6.6%、2.8%和2.1%，医疗保健依旧为非食品的主要支撑。PPI同比与CPI同比分化的趋势得以缓解，后期需警惕油价的风险。
3、 全球风险偏好情绪升至历史高位，债市持续遭到抛售。周三欧债收益率普遍走高，德国10年期国债收益率涨逾2个基点，一度升破0.48%关口，刷新逾两个月新高至0.486%，法国10年期国债收益率涨2个基点，亦创去年10月底以来新高。美国10年期国债收益率在隔夜大涨7个基点后，日内再度上涨逾1个基点，站稳2.5%关口，刷新去年3月以来新高至2.573%。
利空因素压制市场，短期料震荡为主。
操作上，暂时观望。
国贸期货研究员：郑建鑫、樊梦真
【基本面】
1、原油：1月10日，美国原油价格触及2014年以来的最高位，得益于OPEC牵头的减产持续进行以及需求稳健。包括股市在内的全球市场普遍上扬，也激励资金流入原油期货。不过分析师警告称，OPEC可能被迫提前结束减产。
2、PE市场：今日国内PE市场价格部分小涨，其余整理。华北和华东部分线性小涨50-100元/吨，华北和华东部分高压涨50元/吨，华东和华南个别低压略高50元/吨。线性期货午前高开震荡，给予市场一定支撑，商家部分随行高报，然下游补仓意向不高，多坚持刚需，成交走量有限。华北地区LLDPE价格在9800-9900元/吨，华东地区LLDPE价格在9900-10000元/吨，华南地区LLDPE价格在9900-10000元/吨。
3、PP市场：今日国内PP市场呈现稳中上涨走势。期货盘中大涨，对业者心态提振明显；加之市场流通货源不多及石化厂价提供成本支撑，贸易商价格随即跟涨。但有感下游终端追涨气氛不热，局部工厂小量增仓，高端成交阻力较大，实盘未明显放量。今日华北市场拉丝主流价格在9300-9350元/吨，华东市场拉丝主流价格在9400-9500元/吨，华南市场拉丝主流价格在9530-9650元/吨。
【行情分析及操作策略】
期货冲高回落，现货小幅跟涨，PP较好；短期稳定为主，后市总体预期一般，谨慎看空；短期，库存偏低，或存在炒作空间；
国贸期货研究员：陈琛
【基本面】
1．采购销售：连盘油脂继续弹高，国内包装油备货已展开，需求好转，豆油库存也降至161万吨，油厂挺价，预计节前备货结束前油脂行情将保持震荡反弹，但棕油库存增至64万吨，豆油库存绝对量也还较大，消化还需要时间，预计行情反弹过程中仍将面临频繁调整；连粕也小幅回落，库存总量仍高达87万吨，利空粕价。但油厂合同量较大及加上市场对下半月饲企节前备货仍有期待，油厂挺粕，短线豆粕也暂难有大的下跌，仍将跟盘以震荡偏弱运行为主。
2．单边点价：USDA将于周六凌晨发布1月份供需报告，市场预计2017/18年度全球大豆期末库存数据将上调74万吨，达到9910万吨，因为美国大豆期末库存数据可能上调7700万蒲式耳，达到4.72亿蒲式耳。在报告之前美豆仍以窄幅震荡为主。内粕可在2770以内分批介入点价，深跌可能性不大，因此逢回调点价。
3．基差转月：豆粕5-9价差单在0上方小幅波动，可继续尝试布局做大M5-9价差。全球供应充足，继续压制豆价，反弹空间有限，M5-9价差采用逢低进行转月操作，价差看至30。
4．豆粕期权：豆粕5月合约期价单日波动幅度在10-15，隐含波动率仍不高。周三，豆粕期权总成交有所提升，为2.4万手，持仓约34万手。目前在USDA报告出炉前豆粕市场情绪一般，尚未脱离趋弱局面，看跌/看涨比率(P/C值)继续小幅增加。可布局做多波动率的操作，即买入平值看涨和看跌期权。
【行情分析及操作策略】
豆粕1805合约期价短线无方向，仍以弱势震荡为主，单边建议观望；
豆油和棕榈油盘面涨幅回吐，仍未摆脱弱势，建议观望。
研究员：杨玮彬
一、国内方面
中国2017年CPI同比增1.6%，PPI结束连续5年下降态势
1月10日，国家统计局发布的2017年12月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，CPI环比上涨0.3%，同比上涨1.8%。2017年全年CPI上涨1.6%，涨幅比上年回落了0.4个百分点。PPI环比上涨0.8%，同比上涨4.9%。2017年全年PPI上涨6.3%，结束了自2012年以来连续5年的下降态势。
2017年全年，CPI涨幅比上年的2.0%回落了0.4个百分点。食品价格下降1.4%，是自2003年以来首次出现下降，主要受猪肉和鲜菜价格下降较多影响。非食品价格上涨2.3%，涨幅比上年扩大0.9个百分点，其中，工业消费品价格上涨1.7%，服务价格上涨3.0%。
2017年全年，PPI由上年下降1.4%转为上涨6.3%，结束了自2012年以来连续5年的下降态势。生产资料价格上涨8.3%，影响PPI上涨约6.13个百分点。其中，涨幅较大的行业有石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业，分别上涨29.0%、28.2%和27.9%。生活资料价格上涨0.7%，影响PPI上涨约0.17个百分点。
余永定：中国并未面临“明斯基时刻”
央行货币政策委员会原委员余永定反驳了国外一些金融机构的言论。他表示，中国并未面临“明斯基时刻”。“明斯基时刻”主要的表现是资产价格大幅度下降，继而引起一系列的金融反应，最后形成金融危机。
在余永定看来，一个国家要发生全面的金融危机，必须有这三个方面：一个是金融机构的资产价格暴跌，一个是货币市场流动性枯竭，还有一个是资本金无法得到补充。如果在任何一个方面能够阻止它进一步恶化，金融危机就不会发生。
黄益平：市场机制将在人民币汇率形成中发挥更大作用
中国人民银行货币政策委员会委员、北京大学教授黄益平表示，逆周期因子本身是为了减弱非理性的羊群效应；现在市场已经稳定了相当长的一段时间，应该让市场发挥更大作用。黄益平表示，利率市场化应该放在比较重要的位置。他还表示中国今年在促进风险点的释放上可能会有比较大的举措。
上海、广州等地房贷利率继续上浮
据21世纪经济报道，从广州、上海等地调查发现，多家银行机构房贷利率上扬。比如广州区域内，首套房贷利率最高已上浮至20%。此前一直低调的外资行近期也加快了提价步伐，首套房贷上浮至基准之上，达到1.05倍。此外，“放贷大户”工、农、中、建、交五大行目前的首套房贷也都在1.05倍之上，其中建行最高达到1.1倍。另外，上海地区很多银行的房贷利率在基准利率的基础上有5%-10%的上浮。利率折扣方面，去年9折的主流利率折扣已经难觅踪影。
二、国际方面
高盛：预计2018年美联储将加息4次
高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，预计2018年美联储将加息4次；2018年美国GDP料将增长2.7%，2018年金融环境将有助提升美国经济增长；预计税改将是美国经济增长的一大刺激因素；美国通胀将有所提高，但仍会低于美联储设定目标；美国和欧洲的经济增速不会相差太多。
穆迪：亚太地区新兴市场2018年经济增速将达到6.5%
穆迪称亚太地区新兴市场2018年经济增速将达到6.5%，亚太地区领先经济体经济增速将达到5.9%，中国和印度仍然将是亚太区经济增长最快的经济体；料亚太地区2018年主权评级展望为稳定。
“新债王”冈拉克：全球经济增速数年来出现同步增长
“新债王”冈拉克：全球经济增速数年来出现同步增长；并不认为市场已经消化欧洲央行“变得更加鹰派”；市场“存在大量看涨情绪”；美国“并不濒临”经济衰退。
世界银行：上调2018年中国、美国、欧洲和日本的GDP预期
世界银行：上调2018年中国、美国、欧洲和日本的GDP预期；预计2018年全球经济将增长3.1%，那将高于2017年增长3%的表现；预计全球经济将在2018年首次实现经济危机以来处于、或接近充分产能。
惠誉：瑞士央行将维持宽松
惠誉：瑞士央行将维持宽松；预计瑞士央行将会等到2019年才加息。
【宏观】研究员：许青辰
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