行情回顾
1.周一美黄金12合约上涨2.8美元，涨幅0.22%，报收于1277.4美元。
2.周一美白银12合约下跌0.015美元，跌幅0.09%，报收于16.855美元。
3.周一沪金1712合约上涨0.35元，涨幅0.13%，报收于274.30元。
4.周一沪银1712合约上涨9元，涨幅0.23%，报收于3841元。
财经要闻
1. 央行周一进行700亿7天、300亿14天、500亿63天逆回购操作，连续两日进行63天期逆回购操作，当日净投放400亿。本周央行公开市场有8000亿逆回购和2070亿MLF到期。Shibor全线上涨，7天Shibor涨0.92bp报2.8880%。
2. 白宫官员确认美国总统特朗普将在周四公布下届美联储主席人选。外媒援引知情人士称，特朗普有意提名鲍威尔为下届美联储主席。
3. 美国9月个人消费支出环比增1%，创2009年8月以来新高，预期增0.8%，前值增0.1%；个人收入环比增0.4%，符合预期，前值增0.2%。美国9月核心PCE物价指数环比升0.1%，同比升1.3%，均与预期和前值一致。
4. 欧元区10月经济景气指数114，连升5月，创2001年1月以来新高，预期113.3，前值113；企业景气指数1.44，预期1.4，前值1.34；工业景气指数7.9，预期7.1，前值6.6；服务业景气指数16.2，预期15，前值由15.3修正为15.4。
操作建议
周一美国方面公布的经济数据大致向好，但美联储主席将在下周四公布下届美联储主席人员，有意提名鲍威尔为下届美联储主席，美元指数小幅下跌，前期税改取得进展的利好影响逐步消化。短期黄金价格缺乏持续性的影响因素，美黄金倾向于在1275附近震荡整理。操作上，暂时观望。
迈科期货股份有限公司
昨日黑色商品走势整体偏弱运行，煤焦再度走弱。现货上，螺纹热卷主流以稳为主，出货一般；铁矿港口现货下调普氏指数微降；焦炭市场继续走弱，焦煤以稳为主。宏观预期及需求偏弱是近期压制钢价的主要因素，上周库存有所下降，开工率续降，关注全面限产启动后的限产执行力度；北材南下南方高价回落，供需双弱格局下短期钢材或仍呈区间震荡走势。矿石四季度海外发货环比趋增，港口库存上周大幅增加，疏港量回落，钢厂限产下补库意愿不强，因供应充裕需求又受限基本面相对较弱，短期或震荡偏弱，但盘面有筑底迹象，成本支撑在远月上体现；钢厂仍在打压焦价，采购价继续下调，采购积极性低，焦企利润减少，若限产执行逊于预期或将维持震荡偏弱。焦煤供应端维持偏紧状态，但重大会议结束后部分停产煤矿已陆续复产，部分煤企库存攀升，焦企由于钢厂调价为削减亏损采购力度偏弱，随着焦企限产力度加剧焦煤需求也将减弱，焦煤现货存在补跌空间，期货短期或震荡偏弱。
行情回顾
1.周一美黄金12合约上涨2.8美元，涨幅0.22%，报收于1277.4美元。
2.周一美白银12合约下跌0.015美元，跌幅0.09%，报收于16.855美元。
3.周一沪金1712合约上涨0.35元，涨幅0.13%，报收于274.30元。
4.周一沪银1712合约上涨9元，涨幅0.23%，报收于3841元。
财经要闻
1. 央行周一进行700亿7天、300亿14天、500亿63天逆回购操作，连续两日进行63天期逆回购操作，当日净投放400亿。本周央行公开市场有8000亿逆回购和2070亿MLF到期。Shibor全线上涨，7天Shibor涨0.92bp报2.8880%。
2. 白宫官员确认美国总统特朗普将在周四公布下届美联储主席人选。外媒援引知情人士称，特朗普有意提名鲍威尔为下届美联储主席。
3. 美国9月个人消费支出环比增1%，创2009年8月以来新高，预期增0.8%，前值增0.1%；个人收入环比增0.4%，符合预期，前值增0.2%。美国9月核心PCE物价指数环比升0.1%，同比升1.3%，均与预期和前值一致。
4. 欧元区10月经济景气指数114，连升5月，创2001年1月以来新高，预期113.3，前值113；企业景气指数1.44，预期1.4，前值1.34；工业景气指数7.9，预期7.1，前值6.6；服务业景气指数16.2，预期15，前值由15.3修正为15.4。
操作建议
周一美国方面公布的经济数据大致向好，但美联储主席将在下周四公布下届美联储主席人员，有意提名鲍威尔为下届美联储主席，美元指数小幅下跌，前期税改取得进展的利好影响逐步消化。短期黄金价格缺乏持续性的影响因素，美黄金倾向于在1275附近震荡整理。操作上，暂时观望。
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昨日黑色商品走势整体偏弱运行，煤焦再度走弱。现货上，螺纹热卷主流以稳为主，出货一般；铁矿港口现货下调普氏指数微降；焦炭市场继续走弱，焦煤以稳为主。宏观预期及需求偏弱是近期压制钢价的主要因素，上周库存有所下降，开工率续降，关注全面限产启动后的限产执行力度；北材南下南方高价回落，供需双弱格局下短期钢材或仍呈区间震荡走势。矿石四季度海外发货环比趋增，港口库存上周大幅增加，疏港量回落，钢厂限产下补库意愿不强，因供应充裕需求又受限基本面相对较弱，短期或震荡偏弱，但盘面有筑底迹象，成本支撑在远月上体现；钢厂仍在打压焦价，采购价继续下调，采购积极性低，焦企利润减少，若限产执行逊于预期或将维持震荡偏弱。焦煤供应端维持偏紧状态，但重大会议结束后部分停产煤矿已陆续复产，部分煤企库存攀升，焦企由于钢厂调价为削减亏损采购力度偏弱，随着焦企限产力度加剧焦煤需求也将减弱，焦煤现货存在补跌空间，期货短期或震荡偏弱。
操作建议：多热卷空螺纹、铁矿多05空09正套继续持有；焦炭多01空05正套继续持有。
迈科期货股份有限公司
行情分析：
昨日聚烯烃继续弱势下探，现货报价下调，市场交投气氛不佳。宏观预期转弱及供应充裕是压制行情的主要因素，下游装置开工率稳步提升使得刚需有所增加，但是下游备货谨慎，多按需采购，对市场推动不足，只是起到一定的支撑作用。目前以区间震荡对待，关注下方支撑力度，L区间9530~ 9970；PP区间8750~9250。
操作建议：
关注支撑表现。
张巧云 迈科期货股份有限公司 研究部
消息面：
1、10月30日，WTI原油12月期货结算价每桶54.15美元，比前一交易日上涨0.25美元，涨幅0.5%，交易区间53.75-54.46美元；布伦特原油12月期货结算价每桶60.9美元，比前一交易日上涨0.46美元，涨幅0.8%，交易区间60.14-61美元。
2、近来沙特阿拉伯和俄罗斯倾向于将减产协议延长到明年年底。周末沙特阿拉伯王储Mohammad bin Salman重申沙特阿拉伯支持延长减产协议。欧佩克秘书长巴尔金都说，俄罗斯和沙特阿拉伯在11月30日维也纳会议之前支持延长减产协议，驱散了市场质疑。
3、摩根大通上调了油价预测，预计2018年布伦特原油和WTI均价分别为每桶58美元和54.63美元，比上次预测分别上调了11美元和11.40美元。该银行称，上调油价预测的依据是欧佩克和非欧佩克进一步减产以及需求高于原预期。
4、据洲际交易所周一提供的数据分析，截止10月17日当周，布伦特原油期货和期权持仓量3080681手，比前一周增加了106798手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头506737手，比前周增加18583手。其中持有多头增加9412手，空头减少9171手。
行情分析：
西南地区价格上调，国内其他区域暂稳为主。华南市场主流成交价2400-2550元/吨，近期天气表现稳定，主力炼厂平稳出货。华东地区库存压力不大，天气良好，调价预期较强烈。操作上，底部震荡上行为主。
在供需报告利多消化之后，美豆重回基本面，目前北美大豆进入收割期，庞大的供应量是美豆上方最主要的压力因素，但另一方面，南美大豆播种期天气开局不太良好，造成南美大豆播种偏慢又给市场提供支撑，综合来看，预计美豆短期仍以震荡为主，缺乏趋势性行情。国内方面，近期豆粕库存持续下滑，部分地区供应偏紧对价格有支撑，但下游饲料消费整体表现偏弱，从需求端难以提振豆粕价格，后期仍主要关注美豆走势。豆油库存已是历史新高，11-12月大豆进口量庞大，预计豆油库存短期难以消化，国内棕榈油库存低位，豆棕价差持续缩小。玉米新粮上市施压市场，短期价格有所回调，但政策导向下长期看多不变。
操作建议：
豆粕剩余多单离场。
买菜油卖豆油持有。
玉米1801合约1650-1660逢低试买。
李梦屿 孙颖
迈科期货股份有限公司 研究部
白糖：周一原糖价格延续了上周五的上升走势，小幅收涨。技术上，价格至横盘区间上沿，关注价格的方向性选择。巴西将公布新一期的中南部压榨报告，继续关注糖醇比的变化。产量较为稳定的泰国，近期出现增产预期，由于增产在盘面上反应多时，价格短期内进入一个横盘状态。中国市场上，开榨时间的后移，给了陈糖更多的消耗时间。广西不少糖厂预计申请提前开榨，利多消息逐渐消化，关系新榨季开榨进度。技术上，价格反弹遇阻力回落。
操作上，期货：05合约空单择机入场。期权：801合约对应的期权逐渐离场，805合约对应的买入看跌期权或卖出看涨期权仍可持有。
纺织原料：周一公布的农产品生长报告显示，美棉生长优良率较上周下降一个百分点。美国本年度连续出现低温及风暴，对棉花质量造成影响，价格因此得到支撑。短期内价格在支撑线上方宽幅震荡。中国市场，新棉采摘已完成74%，轧花厂开机率较好，原料与皮棉销售均较好。下游方面：内陆纺企目前库存均以前期竞拍的国储棉为主，供应可以得到满足。随着新棉逐渐上市，棉花供给压力继续增加，技术上，郑棉价格持续区间内宽幅震荡。
操作上，棉花01合约14650-16000、05合约14600-16000区间操作；棉纱观望。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
行情分析
昨日保税区标胶持平1440美元/吨，山东全乳胶跌150至11400元/吨，沪胶仓单增930至377140吨。截止27日轮企全钢胎开工率67.26%，半钢胎69.59%，平均开工率连续三周上升且高于去年同期水平。9月中国外胎产量同比增加2.7%至8174.5万条，环比微减0.37%，前九月共增加5.8%至72473.4万条。前9个月中国轮胎共出口3.6亿条，同比增长1.0%。技术上RU1801继续处于13000-14000区间震荡，昨日期价回落至5均之下，操作上空单暂持，日线收盘站上13700止损。
操作建议：
空单背靠20均线持有
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
消息面：
1、10月30日，WTI原油12月期货结算价每桶54.15美元，比前一交易日上涨0.25美元，涨幅0.5%，交易区间53.75-54.46美元；布伦特原油12月期货结算价每桶60.9美元，比前一交易日上涨0.46美元，涨幅0.8%，交易区间60.14-61美元。
2、近来沙特阿拉伯和俄罗斯倾向于将减产协议延长到明年年底。周末沙特阿拉伯王储Mohammad bin Salman重申沙特阿拉伯支持延长减产协议。欧佩克秘书长巴尔金都说，俄罗斯和沙特阿拉伯在11月30日维也纳会议之前支持延长减产协议，驱散了市场质疑。
3、摩根大通上调了油价预测，预计2018年布伦特原油和WTI均价分别为每桶58美元和54.63美元，比上次预测分别上调了11美元和11.40美元。该银行称，上调油价预测的依据是欧佩克和非欧佩克进一步减产以及需求高于原预期。
4、据洲际交易所周一提供的数据分析，截止10月17日当周，布伦特原油期货和期权持仓量3080681手，比前一周增加了106798手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头506737手，比前周增加18583手。其中持有多头增加9412手，空头减少9171手。
行情分析：
近期市场对减产延长预期不断增强，国际油价上行为主，与前期我们预测的基本一致。操作上，中期维持原油多头思路为主，WTI阶段目标55美元/桶。
张斌 迈科期货股份有限公司 投资咨询部
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