行情回顾
1.周三美黄金12合约下跌4.3美元，跌幅0.33%，报收于1282.7美元。
2.周三美白银12合约下跌0.03美元，跌幅0.18%，报收于17.015美元。
3.周三沪金1712合约下跌1.1元，跌幅0.40%，报收于276.15元。
4.周三沪银1712合约下跌9元，跌幅0.23%，报收于3901元。
财经要闻
1. 央行周三进行1600亿7天、1400亿14天逆回购操作，当日有300亿逆回购和2275亿MLF到期，按逆回购口径计算，净投放2700亿。Shibor多数下行，7天Shibor跌0.15bp报2.8468%。
2. 美联储发布经济状况褐皮书：大多数地区联储均报告自9月至10月，经济持续缓慢或适度增长；尽管就业市场紧俏，多数地区薪资增速温和，就业人口小幅增加；零售开支增长缓慢，汽车销售和旅游增长；劳动力短缺问题限制受影响领域的增长。
3. 美国楼市数据表现疲软，9月新屋开工112.7万，创一年新低，预期117.5万，前值118万；9月营建许可121.5万，创四个月新低，预期124.5万，前值由130万修正为127.2万。
4. 欧洲央行行长德拉吉：由于宽松货币政策的支撑，结构性改革迎来了机会窗口；欧洲央行研究认为，并无确凿证据表明加息可以带来更多改革。欧洲央行管委汉森：考虑对欧洲央行债券购买规模进行微调是合适的。
操作建议
欧洲央行行长讲话，表明欧洲央行接近调整债券购买规模的时点。受昨日晚间美联储褐皮书对经济表态温和，并且房地产市场数据偏弱影响，美元指数小幅下跌，欧元兑美元出现上涨。但由于欧洲央行的缩减购债规模预期影响，黄金价格仍出现小幅下跌。操作上，暂时观望。
迈科期货股份有限公司
昨日黑色商品震荡偏弱，夜盘延续下跌，焦炭领跌。
行情回顾
1.周三美黄金12合约下跌4.3美元，跌幅0.33%，报收于1282.7美元。
2.周三美白银12合约下跌0.03美元，跌幅0.18%，报收于17.015美元。
3.周三沪金1712合约下跌1.1元，跌幅0.40%，报收于276.15元。
4.周三沪银1712合约下跌9元，跌幅0.23%，报收于3901元。
财经要闻
1. 央行周三进行1600亿7天、1400亿14天逆回购操作，当日有300亿逆回购和2275亿MLF到期，按逆回购口径计算，净投放2700亿。Shibor多数下行，7天Shibor跌0.15bp报2.8468%。
2. 美联储发布经济状况褐皮书：大多数地区联储均报告自9月至10月，经济持续缓慢或适度增长；尽管就业市场紧俏，多数地区薪资增速温和，就业人口小幅增加；零售开支增长缓慢，汽车销售和旅游增长；劳动力短缺问题限制受影响领域的增长。
3. 美国楼市数据表现疲软，9月新屋开工112.7万，创一年新低，预期117.5万，前值118万；9月营建许可121.5万，创四个月新低，预期124.5万，前值由130万修正为127.2万。
4. 欧洲央行行长德拉吉：由于宽松货币政策的支撑，结构性改革迎来了机会窗口；欧洲央行研究认为，并无确凿证据表明加息可以带来更多改革。欧洲央行管委汉森：考虑对欧洲央行债券购买规模进行微调是合适的。
操作建议
欧洲央行行长讲话，表明欧洲央行接近调整债券购买规模的时点。受昨日晚间美联储褐皮书对经济表态温和，并且房地产市场数据偏弱影响，美元指数小幅下跌，欧元兑美元出现上涨。但由于欧洲央行的缩减购债规模预期影响，黄金价格仍出现小幅下跌。操作上，暂时观望。
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昨日黑色商品震荡偏弱，夜盘延续下跌，焦炭领跌。现货上，市场需求不振，上海螺纹有跌，热卷报价小幅下跌，钢坯持稳；铁矿港口现货较昨日持平，普氏指数跌；国内焦炭市场偏弱运行，部分钢厂采购价继续下调，焦煤基本持平。钢材库存积累明显以及旺季需求难以有效释放是制约钢价的主要因素，当前产业链进入采暖季限产阶段，焦企已开始限产，唐山，邯郸，武安等部分地区钢厂提前限产，根据当前环保督查力度，或将有越来越多的钢厂提前进入限产，不过下游工地停工将进一步抑制终端需求，北材南下南方高价回落，建材库存压力仍存，而热卷库存去化较好，限产对板材影响更明显，卷强螺弱或将延续，需求端承压短期钢材或呈震荡偏弱走势。矿石港口库存继续有增，四季度海外发货压力不减，钢厂限产补库意愿不强，因供应充裕需求又受限，基本面相对较弱，短期反弹后呈震荡偏弱；焦炭方面，钢厂第五轮下调焦炭采购价，采暖季钢厂限产力度或强于焦企，供应压力显现，短期或仍将维持震荡偏弱。焦煤由于部分煤矿安检供应受限，蒙煤通关受阻港口汽运受限，临汾煤矿十九大期间将限产，供应端或将维持偏紧状态，但采暖季限产对焦煤需求偏弱预期明显，在焦价回调，基差有所修复的情况下呈震荡走势。
操作建议：多热卷空螺纹、铁矿多1805空1809正套继续持有，螺纹空01多05反套继续持有。
迈科期货股份有限公司
白糖：原糖价格持续的交投清淡，价格波动减小，价格波动区间仍将处于13.7-15美分之中。在巴西产量预期增加后，USDA驻巴西专员在周三的报告中称，17/18巴西出口量将达到2960万吨，创历史高位。国际糖市由增产对价格带来的压力在盘面反应，流畅的下跌需要更多的因素来推动。中国市场上，基本面消息较为稀少，市场供应依然充足，新榨季即将开榨，11月以后逐渐供应，价格压力犹存。技术上，05合约价格回踩压力位，6000附近仍可继续持空。
操作上，期货：05空单暂持。期权：买入2018年对应的看跌期权或卖出看涨期权。
纺织原料：自飓风天气炒作结束后，美棉价格也步入震荡行情中。新棉正值上市时间段，天气是最重要的影响因素，关注收购进度。中国市场上，全国新棉采摘已完成44.5%，销售籽棉折皮棉180.3万吨，同比增加29.2万吨，上市进度加快。下游方面，截止10月上旬纱线及坯布产销率分别为99.9%、96%，由于环保对印染环节的影响，利多成品利空原棉，棉花企业库存约能使用41.4天，环比同比均增加。随着新棉逐渐上市，棉花供给压力继续增加，由于国储库存压力的降低，棉价并未因供应量增加而走低。技术上，价格持续宽幅震荡行情。
操作上，棉花01合约14650-16000、05合约14600-16000区间操作；棉纱观望。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
行情分析：
聚烯烃持续反弹，但是动能减弱，量仓齐降，现货报价则因石化挺价继续上调，成交尚可。目前仍处于消费旺季，下游装置开工率稳步提升使得刚需有所增加，聚烯烃短期将获得支撑，但是整体供应充裕，市场仍将承压。期价反弹至阻力线，或承压回落。L关注压力9970，支撑9750；PP压力9250，支撑8900。
操作建议：
短多逢高止盈。
张巧云 迈科期货股份有限公司 研究部
消息面：
1、10月18日，WTI原油11月期货结算价每桶52.04美元，比前一交易日上涨0.16美元，涨幅0.3%，交易区间51.69-52.33美元；布伦特原油12月期货结算价每桶58.15美元，比前一交易日上涨0.27美元，涨幅0.5%，交易区间57.74-58.54美元。
2、美国能源信息署数据显示，截止10月13日当周，美国原油库存量4.56485亿桶，比前一周下降573万桶；美国汽油库存总量2.22334亿桶，比前一周增长91万桶；馏分油库存量为1.34487亿桶，比前一周增长53万桶。原油库存比去年同期低2.6%；汽油库存比去年同期低2.5%；馏份油库存比去年同期低13.6%。原油库存接近过去五年同期平均水平上限；汽油库存位于五年同期平均范围上段；馏分油库存位于过去五年同期平均范围下段。美国商业石油库存总量下降866万桶。炼油厂开工率84.5%，比前一周下降4.7个百分点。
3、欧佩克将于11月30日在维也纳举行会议讨论是否将减产协议延长到2018年年底，目前该协议的有效期是2018年3月底。
4、根据国际能源署数据，9月份俄罗斯原油和凝析油日产量1091万桶，比去年同期低31.8万桶，为三年多来首次低于上年同期水平。
行情分析：
北部需求下降，东北、西南等区域厂商价格下降，跌幅在50-100元/吨。国内炼厂库存维持低位，社会库存中位水平，供大于求现象难改。操作上，考虑到原油成本的问题，低位震荡为主。
行情分析
昨日保税区标胶报1470美元/吨，山东全乳胶涨250至11600元/吨，沪胶仓单减140至372720吨，总量处于历史高位。9月韩国合成胶出口同比大增36.0%至18.3万吨，环比增加13.2%，其中出口中国同比增4.3%，环比增8.6%至2.9万吨。今年前9个月韩国合成胶出口总量同比增13.2%，其中出口至中国同比增加2.2%至23.3万吨。昨日RU1801窄幅震荡，价格继续处于13000-14000区间内，目前期价对现货升水仍有缩小空间，反弹压力较大，操作上建议先行观望，待反弹至20均线附近试空。
操作建议：
观望
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
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