行情回顾
1.周一美黄金08合约上涨5.2美元，涨幅0.42%，报收于1233.2美元。
2.周一美白银09合约上涨0.135美元，涨幅0.85%，报收于16.080美元。
3.周一黄金1712合约上涨2.35元，涨幅0.87%，报收于273.00元。
4.周一白银1712合约上涨75元，涨幅1.99%，报收于3844元。
财经要闻
1. 英国脱欧大臣戴维斯：上月脱欧谈判取得了良好开端，现在进入谈判实质性阶段。戴维斯已抵达欧盟委员会总部进行为期四天的脱欧谈判。英国政府：英国与欧盟谈判专家之间首轮为期四天的脱欧谈判在布鲁塞尔举行。英国脱欧谈判专家们开始“严肃的谈判业务”。
2. 美元指数微涨0.02%，报95.1452，一度触及去年9月来最低95.018。中国数据好于预期，支持了新兴市场货币和澳元。澳元兑美元一度飙升至逾两年高位0.7840，尾盘下滑0.4%，报0.7798。
3. 统计局：货币政策要防止实施过松，产生加杠杆效应，放大资产泡沫，给中国经济带来风险。新国民经济核算体系工作还没有展开，没有影响到对经济增速的测算。
操作建议
昨日市场消息面基本保持稳定，总体而言，货币政策仍然处于，由于美国经济短期走弱，造成紧缩预期缓和的阶段。昨日中国方面公布的经济数据基本向好，新兴市场国家货币兑美元上涨，美元指数窄幅震荡。操作上，短多操作。
行情分析：
石化因库存偏低挺价意愿强烈，现货受此推动报价上扬，期价则冲高回落，短线继续测试压力线的有效性。当前为低库存与供应即将恢复间的博弈，在压力有效突破前维持底部震荡观点，后期则需关注需求复苏能否抵消供应增加的压力。
操作建议：L、PP暂时观望。
行情回顾
1.周一美黄金08合约上涨5.2美元，涨幅0.42%，报收于1233.2美元。
2.周一美白银09合约上涨0.135美元，涨幅0.85%，报收于16.080美元。
3.周一黄金1712合约上涨2.35元，涨幅0.87%，报收于273.00元。
4.周一白银1712合约上涨75元，涨幅1.99%，报收于3844元。
财经要闻
1. 英国脱欧大臣戴维斯：上月脱欧谈判取得了良好开端，现在进入谈判实质性阶段。戴维斯已抵达欧盟委员会总部进行为期四天的脱欧谈判。英国政府：英国与欧盟谈判专家之间首轮为期四天的脱欧谈判在布鲁塞尔举行。英国脱欧谈判专家们开始“严肃的谈判业务”。
2. 美元指数微涨0.02%，报95.1452，一度触及去年9月来最低95.018。中国数据好于预期，支持了新兴市场货币和澳元。澳元兑美元一度飙升至逾两年高位0.7840，尾盘下滑0.4%，报0.7798。
3. 统计局：货币政策要防止实施过松，产生加杠杆效应，放大资产泡沫，给中国经济带来风险。新国民经济核算体系工作还没有展开，没有影响到对经济增速的测算。
操作建议
昨日市场消息面基本保持稳定，总体而言，货币政策仍然处于，由于美国经济短期走弱，造成紧缩预期缓和的阶段。昨日中国方面公布的经济数据基本向好，新兴市场国家货币兑美元上涨，美元指数窄幅震荡。操作上，短多操作。
行情分析：
石化因库存偏低挺价意愿强烈，现货受此推动报价上扬，期价则冲高回落，短线继续测试压力线的有效性。当前为低库存与供应即将恢复间的博弈，在压力有效突破前维持底部震荡观点，后期则需关注需求复苏能否抵消供应增加的压力。
操作建议：L、PP暂时观望。
昨日黑色金属再度突破创近期新高，继沪螺后煤焦强势突破上涨，最弱的连矿亦攻破500大关，近期行业政策增多盘面波动或加大。现货上，钢材钢坯上涨为主，铁矿石现货外盘稳中小涨，焦炭调涨而焦煤稳中有涨。黑色金属再逢环保限产促使供给端受到部分影响，其中钢材受供给端衔接间断以及需求尚可支撑其震荡偏强，但受制于高利有压。由于钢厂高利驱动原料有补库提振煤焦矿止跌企稳，其中环保限产以及运费上调提振连煤焦反弹；连矿因为现货充裕不断刷历史新高压力难解，不过近期钢厂低位有补库敦实底部。鉴于黑色各自基本面存异，依托强弱对冲操作(螺＞焦＞煤＞矿)或适量参与反弹上涨策略维持且已有多单持有。
操作上，依托强弱套利对冲操作，强弱依次为螺焦煤矿。
动力煤：旺季需求支撑，郑煤反弹延续
秦皇岛港(山西，Q:5500)报价均价590元/吨，与上一交易日下跌0元/吨；京唐港(山西，Q:5500)报收均价560元/吨，与上一交易日下跌0元/吨。
由于进入消费旺季备货以及近期主产区供给出现问题，提振现货煤焦偏强，整体使得动力煤反弹延续。
操作建议：ZC反弹上涨延续且如预期突破600。
消息面：
1、7月17日，纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年8月期货结算价每桶46.02美元，比前一交易日下跌0.52美元/桶，跌幅1.0%。伦敦洲际交易所布伦特原油2017年9月期货结算价每桶48.42美元，比前一交易日下跌0.49美元/桶，跌幅1.1%。
2、据洲际交易所周一提供的数据分析，截止7月11日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2768369手，比前一周减少了30921手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头232135手，比前周增加1268手。其中持有多头减少9304手，空头减少10572手。
3、据洲际交易所周一提供的数据分析，截止7月11日当周，布伦特原油期货持仓量2307228手，比前一周减少了23324手；管理基金在布伦特原油期货中持有净多头238644手，比前周增加785手。其中持有多头减少7368手，空头减少8153手。
行情分析：
国内沥青市场继续上调价格，华东、华南、华北普涨，周边炼厂跟进。目前华东炼厂库存相对低位，拉涨需求强烈，下游工程陆续启动。操作上，偏多交易，逢低做多为主。
外盘分析:
14日CBOT大豆期货收盘略跌，主力11月合约收跌0.44%。
市场认为大豆处于天气市，努力消化不同的气象预报。美豆产区南北达科塔地区降雨改善，预计到22日均有有利降雨，缓解旱情，压制豆类上涨空间。大豆进入震荡阶段，区间950-1000美分。
消息方面，波罗地海贸易交易所干散货运价指数周一上涨，因巴拿马型船舶和小型船只运费上涨。该指数上涨12点，至912。
国内现货市场分析
国内主要油粕品种基差报价情况如下：
豆粕：山东7月M1709-20，8-9月M1709+70；华东7月M1709+0，广东7月M1709-40；
菜粕：福建RM709+20，广西7月基差RM1709-10，8-9月RM1709+20；
豆油：山东7月报1709-100，张家港7月1709+30，广东1709-30；
棕榈油：张家港P1709+320，仪征P1709+400，广州1709+320；
菜籽油：张家港7月交货稳定于OI709-10，广西7月-180/-190，广东7月-230。
总结
美豆产区降雨改善，但至7月底仍旧干旱，8月天气尚不明朗，目前为天气炒作关键期，美豆价格对天气非常敏感，不可轻易做空，结合天气预报，伺机逢低做多。国内市场，进口大豆到港仍然庞大，7-9月到港量高达2400万吨，明显高于去年同期水平，油粕供应均比较充足，豆粕库存仍在100万吨以上，豆油库存接近130万吨。现货成交情况仍显低迷，连盘油粕仍主要跟随美豆波动。棕榈油库存继续下降，目前已不足40万吨，基差保持相对强势。玉米方面，拍卖粮持续释放供应市场，但优质粮源仍紧张，多空作用下玉米保持震荡。
操作建议：
豆粕多单暂时离场观望；
买豆油09卖棕油09套利继续持有；
玉米长线逢低持多为主，09短期关注1650支撑。
鸡蛋买09抛01套利继续持有，止损价差-60。
行情分析
昨日青岛保税区烟片涨20美元，标胶持平，山东全乳涨500元，现货跟涨，全乳胶基差为-195偏低，烟片升水2205偏高。沪胶仓单增2320至342320 吨整刷新历史新高。泰国媒体消息，为应对胶价低迷态势，泰国总理巴育下令农业合作社部等9个国家机构迅速采取行动，购买22321吨乳胶和2953吨干胶。6月欧盟地区的乘用车注册量微增2.1%至1491003辆，整个欧洲市场销量增幅同为2.1%至1540299辆。泰国近期保价十分积极，国内商品市场情绪偏多，沪胶继续反弹，技术上1709减仓震荡上行，不宜追多，已有多单背靠60均线持有。
操作建议：
多单背靠60均线持有。
消息面：
1、7月17日，纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年8月期货结算价每桶46.02美元，比前一交易日下跌0.52美元/桶，跌幅1.0%。伦敦洲际交易所布伦特原油2017年9月期货结算价每桶48.42美元，比前一交易日下跌0.49美元/桶，跌幅1.1%。
2、欧佩克秘书处公布的数据显示，去年10月份欧佩克原油日产量扣除印尼产量之后为3292万桶，2017年6月份原油日产量扣除赤道几内亚后为3244万桶，实际减少日产量仅有48万桶。
3、据洲际交易所周一提供的数据分析，截止7月11日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2768369手，比前一周减少了30921手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头232135手，比前周增加1268手。其中持有多头减少9304手，空头减少10572手。
4、据洲际交易所周一提供的数据分析，截止7月11日当周，布伦特原油期货持仓量2307228手，比前一周减少了23324手；管理基金在布伦特原油期货中持有净多头238644手，比前周增加785手。其中持有多头减少7368手，空头减少8153手。
行情分析：
短期美油继续上行至47美元/桶一线受阻，阶段利空发酵，市场对整个产量增量预期增强，目前的情况来看，做空的逻辑主要看预期，而做多的逻辑仍然是基本数据，关注近日要发布的API数据及EIA数据。操作上，短期47美元/桶仍存在很大压力，震荡观点对待。
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