行情回顾
1.周三美黄金08合约上涨3.5美元，涨幅0.29%，报收于1226.5美元。
2.周三美白银09合约上涨0.005美元，涨幅0.03%，报收于16.060美元。
3.周三黄金1712合约下跌0.20元，跌幅0.07%，报收于272.40元。
4.周三白银1712合约上涨3元，涨幅0.08%，报收于3901元。
财经要闻
1. 央行连续九日暂停公开市场操作，当日有900亿逆回购到期，净回笼900亿元。除9个月品种走平外，Shibor悉数下行。
2. 美联储最新公布的6月份的会议纪要显示，在6月份的会议上，决策官员们未能就何时启动缩表达成一致；几人偏向在未来数月内宣布启动这一过程；美联储重申支持渐进加息；美联储官员已经注意到，尽管美联储加息，但金融环境保持宽松。
3. 三菱东京日联银行：美联储若在9月份宣布缩表，那将是合理的。加拿大帝国商业银行：预计美联储将在今年9月开始缩表，12月再度加息。富国银行：美联储下次将于2017年12月加息。
4. 德国政府发言人：德国不确定美国总统特朗普会在G20会议上发起哪一种议题，预计G20会议上将对一系列议题进行复杂、艰难的谈判。
5. IMF：仍然预计全球GDP将在2017-18年分别增长大约3.5%；政策不确定性、金融领域疲弱、以及全球金融市场的突然收紧对全球经济前景构成风险；美国经济增长前景较4月份时略有弱化；全球经济增速仍“在轨道上”。
6. 美元指数小幅下跌0.07%，报96.2122，美联储会议纪要显示，通胀有回软迹象，决策者对美国未来升息步幅有分歧。 避险需求一度提振日元。美元兑日元跌0.02%，报113.27。
操作建议
美黄金跌至1220一线后，空头情绪得到充分释放。1200-1220一线，是4月份黄金价格受法国大选等因素提振上涨之前的价格，此区域存在重要支撑。昨日美联储公布会议纪要显示，内部并未就何时启动缩表达成一致，受此影响美元指数微跌，但市场情绪波动不大，黄金价格短线低位震荡盘整。操作上，观望或者尝试轻仓短多。
行情回顾
1.周三美黄金08合约上涨3.5美元，涨幅0.29%，报收于1226.5美元。
2.周三美白银09合约上涨0.005美元，涨幅0.03%，报收于16.060美元。
3.周三黄金1712合约下跌0.20元，跌幅0.07%，报收于272.40元。
4.周三白银1712合约上涨3元，涨幅0.08%，报收于3901元。
财经要闻
1. 央行连续九日暂停公开市场操作，当日有900亿逆回购到期，净回笼900亿元。除9个月品种走平外，Shibor悉数下行。
2. 美联储最新公布的6月份的会议纪要显示，在6月份的会议上，决策官员们未能就何时启动缩表达成一致；几人偏向在未来数月内宣布启动这一过程；美联储重申支持渐进加息；美联储官员已经注意到，尽管美联储加息，但金融环境保持宽松。
3. 三菱东京日联银行：美联储若在9月份宣布缩表，那将是合理的。加拿大帝国商业银行：预计美联储将在今年9月开始缩表，12月再度加息。富国银行：美联储下次将于2017年12月加息。
4. 德国政府发言人：德国不确定美国总统特朗普会在G20会议上发起哪一种议题，预计G20会议上将对一系列议题进行复杂、艰难的谈判。
5. IMF：仍然预计全球GDP将在2017-18年分别增长大约3.5%；政策不确定性、金融领域疲弱、以及全球金融市场的突然收紧对全球经济前景构成风险；美国经济增长前景较4月份时略有弱化；全球经济增速仍“在轨道上”。
6. 美元指数小幅下跌0.07%，报96.2122，美联储会议纪要显示，通胀有回软迹象，决策者对美国未来升息步幅有分歧。 避险需求一度提振日元。美元兑日元跌0.02%，报113.27。
操作建议
美黄金跌至1220一线后，空头情绪得到充分释放。1200-1220一线，是4月份黄金价格受法国大选等因素提振上涨之前的价格，此区域存在重要支撑。昨日美联储公布会议纪要显示，内部并未就何时启动缩表达成一致，受此影响美元指数微跌，但市场情绪波动不大，黄金价格短线低位震荡盘整。操作上，观望或者尝试轻仓短多。
行情分析：
去库存持续背景下油价超预期连涨激发资金情绪，昨日PTA随板块共振强势冲高。实际上，下游向好、库存偏低以及三季度集中检修预期对PTA中期期价支撑明确；只是7月中旬左右供给复增压力将显现，短时加工费用也偏高，加之油价高位回跌风险增强，近期或难以持续上行，4950-5000压力密集，中下旬甚至不排除回调整理可能。短期追高谨慎，等待回落低多思路为主，支撑暂看4750一线。
操作建议：
已入场短空背靠压力持有，4850减仓兑利；未入场者等待支撑附近低多机会。
消息面：
1. 前日华南地区生产企业召开区域内市场协调会议，参会代表认为目前整体市场需求尚可，生产企业库存量不大，再加上纯碱等原材料价格的上涨，对现货市场价格有一定的支撑作用。号召各企业以行业健康发展为主旨，适度稳定价格，增强市场信心。
2. 前期点火的中山玉峰一线已经引板生产，中航三鑫二线也计划本月中旬引板投产。
行情分析：
鉴于当前行业库存不高且市场对三季度旺季信心良好，玻璃中期或仍偏暖。多头资金情绪一定程度被激发，玻璃日盘强势拉涨、仓量双增。但必须清楚：7月仍属需求淡季，雨季及高温的不利天气影响也将自南向北影响仓储、运输，加之期价已较基准地沙河现价显著升水，短时基本面或无力支持期价持续大涨。追高谨慎，回落低多思路为主。支撑1310-1330，压力1400附近。另基于近强远弱预期，持续关注09-01正套。
操作建议：
正套持仓续持，单边等待回落低多机会。
行情分析：
聚烯烃受需求疲软及供应增加预期的制约，但是经过二季度集中检修，目前市场供需矛盾并不突出。三季度供给和需求同时增加，供应增幅相对明确，但需求恢复情况仍需观察。近期期价底部震荡，运行区间逐渐缩窄，等待方向性选择。L关注区间8660~9150；PP区间在7550~8150。
操作建议：L、PP暂时观望。
昨日美国CBOT大豆11主力合约报收995.6美分/蒲式耳，涨15美分/蒲式耳，涨幅1.53%。
美国农业部上周发布的大豆库存数据和种植面积数据继续利多美豆，同时，由于美国北部地区的干旱天气逐渐扩展到了中西部，也令市场担忧，从而进一步支持豆价，美豆连续三个交易日上涨。
昨日国内主要油粕品种基差报价情况如下：
豆粕：山东7月M1709+10，华东7月1709+30，广东现货1709+50；
菜粕：福建RM709+0，广西7月基差1709-10，8-9月1709+20；
豆油：山东7月报1709-80，张家港1709+80，广东1709-20；
棕榈油：仪征P1709+500；
菜籽油：张家港7月交货稳定于OI709-10，广西7月-180，广东进口四菜为1709-230。
总结
美国农业部上周发布的大豆库存数据和种植面积数据继续利多美豆，同时，由于美国北部地区的干旱天气逐渐扩展到了中西部，也令市场担忧，从而进一步支持豆价，美豆连续三个交易日上涨。国内市场，进口油籽到港庞大，7月份是油厂压力最大时期，开机率将持续高企，油粕供应均比较充足。棕榈油库存底部徘徊，同时市场预期6月马来西亚棕榈油产量下滑，令棕榈油走高，不过市场认为马来印尼后续压力较大，国内虽货源较缺乏，但看空气氛浓郁，远期买船增多。菜油方面，市场关注拍卖菜油消化情况，操作逢低试多为主，不过由于美豆上扬大幅提振粕类价格，造成前期买油抛粕套利解锁，或限制油脂整体涨幅。玉米方面，随着拍卖玉米不断流入市场，刚开始火热的拍卖情况开始降温，后期拍卖粮持续释放利空市场，但新季玉米由于东北干旱可能受影响，需持续关注。
操作建议：
豆粕背靠2720逢低试多；
关注豆油棕榈油价差扩大；
玉米类短期回调，长线逢低持多为主。
鸡蛋买近抛远套利可以关注。
昨日黑色金属整体减仓窄幅调整但反弹上涨格局维持，其中沪螺强于炉料。现货上，钢材钢坯涨幅放缓，铁矿石现货外盘小跌，焦炭调涨而焦煤暂稳。黑色金属再逢环保限产促使供给端受到部分影响，其中钢材受供给端衔接间断以及需求尚可支撑其震荡偏强，但受制于高利有压。由于钢厂高利驱动原料有补库提振煤焦矿止跌企稳，其中环保限产以及运费上调提振连煤焦反弹；连矿因为现货充裕不断刷历史新高压力难解，不过近期钢厂低位有补库敦实底部。鉴于黑色各自基本面存异，建议依托强弱对冲操作(螺＞焦＞煤＞矿)或适量参与反弹上涨策略维持。
操作上，依托强弱套利对冲操作，强弱依次为螺焦矿煤。
动力煤：旺季需求支撑，郑煤反弹延续
秦皇岛港(山西，Q:5500)报价均价590元/吨，与上一交易日下跌0元/吨；京唐港(山西，Q:5500)报收均价560元/吨，与上一交易日下跌0元/吨。
由于进入消费旺季备货以及近期主产区供给出现问题，提振现货煤焦偏强，整体使得动力煤反弹延续。
操作建议：ZC反弹延续。
消息面：
1、1、7月5日，纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年8月期货结算价每桶45.13美元，比前一交易日下跌1.94美元，跌幅4.1%，交易区间44.51-47.32美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2017年9月期货结算价每桶47.79美元，比前一交易日下跌1.82美元，跌幅3.7%，交易区间47.57-49.84美元。
2、6月份欧佩克原油出口量连续两个月增加，每日出口2592万桶原油，比5月份日均出口量增加45万桶，比去年同期高190万桶。5月份欧佩克决定将减产协议延续到明年三月份，参与减产的非欧佩克产油国也同意延长减产协议9个月。
3、美国石油学会发布的数据显示，截止6月30日的一周，美国原油库存5.037亿桶，比前周减少580万桶，其中库欣地区原油库存减少140万桶；同期美国汽油库存减少570万桶，馏分油库存增加40万桶。
行情分析：
昨日国内沥青现货市场平稳运行，局部需求有改善趋势，短期库存压力仍是主要矛盾。山东主流价位2250-2350元/吨，北方开始动工，对炼厂出库有一定正面影响。东北市场主流价2500-2600元/吨，需求平淡。操作上，昨日原油出现大幅度调整，沥青成本支撑弱化，就目前的基本面而言，仍然偏空，7月份以弱势整理为主。
行情分析
昨日青岛保税区烟片跌60美元，标胶涨10美元，山东全乳胶跌100元，现货调整，全乳胶基差为-330正常，烟片对期货升水2170偏高。沪胶仓单增550至337820吨继续上升。5月份日本进口天然橡胶6.9万吨，同比增长10.8%，环比增长22.2%，前5个月本共进口天胶30.5万吨，同比增长4%。美国主要汽车大厂表示6月销量均继续下降，预计美国6月汽车销售总量还将保持同比下滑走势。前日大幅杀跌后沪胶缩量整理，期价围绕20均线震荡，如有空单可背靠13000持有，稳健投资者还是等待三国会议结果，在此之前观望。
操作建议：
观望。
消息面：
1、7月5日，纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年8月期货结算价每桶45.13美元，比前一交易日下跌1.94美元，跌幅4.1%，交易区间44.51-47.32美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2017年9月期货结算价每桶47.79美元，比前一交易日下跌1.82美元，跌幅3.7%，交易区间47.57-49.84美元。
2、6月份欧佩克原油出口量连续两个月增加，每日出口2592万桶原油，比5月份日均出口量增加45万桶，比去年同期高190万桶。5月份欧佩克决定将减产协议延续到明年三月份，参与减产的非欧佩克产油国也同意延长减产协议9个月。
3、美国石油学会发布的数据显示，截止6月30日的一周，美国原油库存5.037亿桶，比前周减少580万桶，其中库欣地区原油库存减少140万桶；同期美国汽油库存减少570万桶，馏分油库存增加40万桶。
行情分析：
欧佩克连续两个月出口增加，市场产生较大分歧，连涨趋势暂缓。盘后，API数据偏利多，原油电子盘呈现出反弹。47附近冲高受阻，也反映出此点位压力较大。从面前的盘面来看，多头动能暂缓，需要谋求一段时间修复。操作上，建议观望为主。
周三中国股市继续上涨。央行关于维持流动性合理增长的表述可能反映了央行由上半年积极去杠杆转为在稳杠杆和稳经济之间寻找平衡，下半年流动性会较上半年放松。加上供应侧改革以来大型企业利润增长，股市上行具有基本面支撑，有望持续。原油昨日暴跌，结束了连续反弹势头，因有消息称俄罗斯不支持新的减产协议。事实上今年美国原油产量增加已抵消OPEC减产，必然对进一步减产的决心造成影响，国际供应商需要重新寻找新的供需平衡点。由于低价造成美国活跃钻机数开始出现减少，或暗示页岩油的成本支撑已出现，很有可能油价将在近期的区域成形成新的平衡。
商品市场震荡加大，或暗示近期宏观预期好转带来的整体乐观情绪已逐步释放，商品重回各自基本面的主导。伦铜库存昨日大增4万吨，证实之前的库存减少仅仅只是贸易商搬货，打压伦铜跌至5850美元，现货贴水也重回20美元以上。不过沪铜昨日现货转为升水，因贸易商惜售挺价，加之最近比价持续不利，估计进口货少，供应略有紧张。目前下游维持平淡，缺乏追高意愿，据大商道平台提供的数据，现货成交量只二三千吨每日，疲态尽显，废铜对电铜价差也扩大到5500元，电铜压力增加。不过对下半年国内宏观预期转好，频频传来的罢工消息等利多因素仍在，结合技术形态，46000下方的平台支撑较强，铜价可能维持近期窄幅波动区间。5、6月平台上沿46300为支撑区，接近逐步买入。今日47000-46600。
股市：A股上涨，人气持续乐观
原油：大跌，剧烈震荡，重新寻找新的平衡区域
美元：小涨，进入强支撑区域，形成新的波动区间
铜：47000-46600，库存增加价格回落，但46000区域支撑强，回落逐步买入
铝：14300-14200，新疆停产加速，短线略有上冲，但力度高度依赖政策执行，14000平台强支撑，低买不追高
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