行情回顾
1.周一美黄金08合约下跌21.9美元，跌幅1.76%，报收于1219.5美元。
2.周一美白银09合约下跌0.515美元，跌幅3.10%，报收于16.110美元。
3.周一黄金1712合约下跌0.90元，跌幅0.33%，报收于274.60元。
4.周一白银1712合约下跌47元，跌幅0.17%，报收于4006元。
财经要闻
1. 央行连续七日暂停公开市场操作，周一净回笼700亿元，连续第九日净回笼资金。除隔夜品种外，Shibor全线下行。
2. 美国6月ISM制造业指数57.8，创2014年8月以来新高，预期55.2，前值54.9；制造业物价支付指数55，创2016年11月份以来新低，预期58.5，前值60.5；制造业新订单指数63.5，前值59.5；制造业就业指数57.2，前值53.5。
3. 消息人士称，由于市场波动，部分欧洲央行决策者对在7月缩减宽松规模保持谨慎；欧洲央行可能还会仅仅放弃部分宽松措辞，届时只会提及QE规模或到期时间。
4. 美元指数现涨0.58%，报96.1902。因美国ISM制造业PMI数据强劲。欧元兑美元跌0.55%，报1.1364。
操作建议
前期因为欧洲央行缩减宽松规模的预期，导致美元指数下跌欧元上涨，缩减宽松预期导致贵金属价格下跌。昨日因为美国方面制造业PMI指数超预期向好，导致美元指数上涨，经济好转后美联储货币政策紧缩预期，同样带动贵金属价格下跌。美黄金跌至1220附近。1200-1220一线，是4月份黄金价格受法国大选等因素提振上涨之前的价格，此区域存在重要支撑。操作上，暂时观望。
消息面：
于6月10日停车的珠海BP125万吨/年PTA装置已于昨日升温重启。
行情分析：
隔夜油价继续上行使投资者对续涨空间态度趋于谨慎，恰好加工费用偏高和珠海BP的重启也一定程度动摇信心，昨夜PTA呈多头止盈式回落。7月大概率会有一个续涨乏力、回撤整理的过程，之后按季节性规律企稳回升。而考虑到上旬供需紧张格局还未显著缓解，资金环境尚可，期价短时或仍反复。密切关注油价和装置复车进展，一旦原油回跌或复车加速，PTA止涨回落风险增加，压力4950-5000。操作以逢高短空或等待中期依托4750低多为主。
行情回顾
1.周一美黄金08合约下跌21.9美元，跌幅1.76%，报收于1219.5美元。
2.周一美白银09合约下跌0.515美元，跌幅3.10%，报收于16.110美元。
3.周一黄金1712合约下跌0.90元，跌幅0.33%，报收于274.60元。
4.周一白银1712合约下跌47元，跌幅0.17%，报收于4006元。
财经要闻
1. 央行连续七日暂停公开市场操作，周一净回笼700亿元，连续第九日净回笼资金。除隔夜品种外，Shibor全线下行。
2. 美国6月ISM制造业指数57.8，创2014年8月以来新高，预期55.2，前值54.9；制造业物价支付指数55，创2016年11月份以来新低，预期58.5，前值60.5；制造业新订单指数63.5，前值59.5；制造业就业指数57.2，前值53.5。
3. 消息人士称，由于市场波动，部分欧洲央行决策者对在7月缩减宽松规模保持谨慎；欧洲央行可能还会仅仅放弃部分宽松措辞，届时只会提及QE规模或到期时间。
4. 美元指数现涨0.58%，报96.1902。因美国ISM制造业PMI数据强劲。欧元兑美元跌0.55%，报1.1364。
操作建议
前期因为欧洲央行缩减宽松规模的预期，导致美元指数下跌欧元上涨，缩减宽松预期导致贵金属价格下跌。昨日因为美国方面制造业PMI指数超预期向好，导致美元指数上涨，经济好转后美联储货币政策紧缩预期，同样带动贵金属价格下跌。美黄金跌至1220附近。1200-1220一线，是4月份黄金价格受法国大选等因素提振上涨之前的价格，此区域存在重要支撑。操作上，暂时观望。
消息面：
于6月10日停车的珠海BP125万吨/年PTA装置已于昨日升温重启。
行情分析：
隔夜油价继续上行使投资者对续涨空间态度趋于谨慎，恰好加工费用偏高和珠海BP的重启也一定程度动摇信心，昨夜PTA呈多头止盈式回落。7月大概率会有一个续涨乏力、回撤整理的过程，之后按季节性规律企稳回升。而考虑到上旬供需紧张格局还未显著缓解，资金环境尚可，期价短时或仍反复。密切关注油价和装置复车进展，一旦原油回跌或复车加速，PTA止涨回落风险增加，压力4950-5000。操作以逢高短空或等待中期依托4750低多为主。
操作建议：
等待中线低多机会；激进者可背靠压力带短线试空，破位止损。
行情分析：
当前多区域生产企业联合提价烘托市场气氛，而毕竟正值传统淡季，下游订单实际增量暂有限。且南方多雨影响仓储及运输，基准地沙河也即将迎来一轮雨水天气，加之前期点火的一批生产线将陆续投产增供，业者近期操作更为谨慎。这意味着玻璃年内在旺季预期下大势或仍偏暖，但7月过渡期内上方空间或暂不能有效打开，整理蓄势为主。盘面现已接近超买，短时不排除技术回调可能。操作上追高谨慎，依托1310回落低多为宜，09-01正套持续关注。
操作建议：
正套持仓续持，单边等待回落低多机会。
行情分析：
国际油价持续上涨对化工品形成提振，聚烯烃期现集体反弹。市场货源在经过前两个月的集中检修后有所减少，石化库存下降，部分企业开始上调出厂价格，这将支撑行情短期进一步走强。不过投资者仍需关注7月份起检修装置陆续重启及新产能释放带来的压力，预计在消费旺季来临之前，供应增幅高于需求增幅。L压力9150；PP关注7950附近表现。
操作建议：L、PP暂时观望。
一、外盘分析:
昨日美豆继续收涨，主力11合约报收970.5美分/蒲式耳，涨25美分/蒲式耳，涨幅2.65%。
美国农业部季度库存报告数据利多美豆，而昨日利多因素继续发酵，加上市场担心美国北部平原的高温干燥天气可能扩大至中西部，因此美豆连续两日收涨。此外，截至到6月27日的一周，投机基金在CBOT大豆期货及期权上的净空单增至创纪录的146696手，昨日空头回补也进一步支持豆价。
二、国内现货市场分析
昨日国内主要油粕品种基差报价情况：豆粕山东广东基差走强，华东基差稳定；菜粕基差普遍走弱。三大油脂中，棕榈油基差报价仍然处于高位，今日天津及广州棕榈油基差走弱，张家港稳定；豆油基差稳定；菜油基差张家港、两广基本保持稳定。
豆粕：山东7月M1709+10，华东7月1709+30，广东现货1709+40；
菜粕：福建RM709+0，广西7月基差1709-10，8-9月1709+20；
豆油：山东7月报1709-100，张家港1709+80，广东1709-30；
棕榈油：仪征P1709+500；
菜籽油：张家港7月交货稳定于OI709-10，广西7月-180，广东进口四菜为1709-230。
总结
美国农业部公布的季度库存报告显示，截至到6月1日，美国大豆库存为9.63亿蒲式耳，低于市场预期的9.81亿蒲式耳。同时，播种面积报告显示美豆新年度的播种面积为创纪录的8950万英亩，不过同样低于市场预期的8994.6万英亩。受此影响，美豆走高。国内市场，进口油籽到港庞大，7月份是油厂压力最大时期，开机率将持续高企，油粕供应均比较充足。棕榈油库存底部徘徊，市场认为马来印尼后续压力较大，国内虽货源较缺乏，但看空气氛浓郁，关注买船信息。菜油方面，市场关注拍卖菜油消化情况，操作逢低试多为主，不过由于美豆上扬大幅提振粕类价格，造成前期买油抛粕套利解锁，或限制油脂整体涨幅。玉米方面，随着拍卖玉米不断流入市场，刚开始火热的拍卖情况开始降温，后期拍卖粮持续释放利空市场，但新季玉米由于东北干旱可能受影响，需持续关注。之前由于行业亏损，蛋价低迷，贸易商鸡蛋库存普遍偏低，近几日现货价格上涨，引发一轮采购补库，期现价格双双起飞，关注持续度。
操作建议：
豆粕背靠2720逢低试多；
关注豆油棕榈油价差扩大；
玉米类短期回调，长线逢低持多为主。
鸡蛋买近抛远套利可以关注。
行情分析
昨日青岛保税区烟片持平，标胶涨10美元，山东全乳胶涨50元，现货暂稳，全乳胶基差为-400正常，烟片对期货升水2000偏高利多期价。沪胶仓单增980至336910吨，刷新历史新高。6月重卡销量约9.5万辆为同期历史新高，同比大增60%，环比减少3%。乘联会预测6月乘用车批发量为175万辆，较上月下调7万辆，7月将同比增加4.7%至164万辆。昨日沪胶缩量收涨，期价受5均支撑，短线13500一线压力明显，建议耐心等7月7日三国会议结果，在此之前观望。
操作建议：
观望。
昨日黑色金属延续反弹上涨格局，其中沪螺强势表现极为抢眼大幅增仓并突破前高，而焦矿煤亦反弹维持。现货上，钢材钢坯大幅拉涨，铁矿石现货外盘上涨，焦炭调涨而焦煤暂稳。黑色金属再逢环保限产促使供给端受到部分影响，其中钢材受供给端衔接间断以及需求尚可支撑其震荡偏强，但受制于高利有压。由于钢厂高利驱动原料有补库提振煤焦矿止跌企稳，其中环保限产以及运费上调提振连煤焦反弹；连矿因为现货充裕不断刷历史新高压力难解，不过近期钢厂低位有补库敦实底部。鉴于黑色各自基本面存异，建议依托强弱对冲操作(螺＞焦＞矿＞煤)或适量参与反弹上涨策略维持。
操作上，依托强弱套利对冲操作，强弱依次为螺焦矿煤。
动力煤：旺季需求支撑，郑煤反弹延续
秦皇岛港(山西，Q:5500)报价均价590元/吨，与上一交易日下跌0元/吨；京唐港(山西，Q:5500)报收均价560元/吨，与上一交易日下跌0元/吨。
由于进入消费旺季备货以及近期主产区供给出现问题，提振现货煤焦偏强，整体使得动力煤反弹延续。
操作建议：ZC反弹延续。
周一中国公布的财新制造业PMI指数升至50.4，大大高于预期，使国内乐观情绪继续延续。美国6月ISM制造业指数57.8，创了两年新高，欧元区制造业PMI终值为57.4，高于初值，继续创2011年以来新高。整体来说普遍强于预期的6月数据带动金融市场人气回升，中外股市也延续涨势。另外原油价格继续上涨，上周公布的美国活跃钻机数首现下降或暗示当前价格已到部分页岩油成本区，油价需要重新寻找平衡，反弹有望延续。
国内工业品受到黑色系供应紧张以及数据利好的推动而维持偏强格局。下半年经济预期向上修正导致对商品重新定价，人气继续向好。不过昨日伦铜库存突增2.6万吨，伦铜受压跌至5900美元一线。由于6000美元为今年一季度的高位，技术压力明显，库存增加或暗示当前价格重新吸引库存回流，关注其持续性。沪铜现货市场维持平淡，现货贴水略有收窄，但废铜对电铜价差保持在5400元左右的较高水平，通常如此大的废电价差意味着废铜大量替代电铜，价格难以上涨，现货市场成交量维持低位，也说明下游缺乏追高意愿。结合技术形态，关注48000上方压力，铜价如缺乏进一步的刺激因素则容易回落。不过强劲的经济数据已令市场信心增强，技术形态看46000下方的平台支撑极强，价格回落空间亦不大，建议短多冲高换手，等待回落后重新寻找买入机会。期铝昨日上涨，因有消息称东方希望也已开始关停违规产能，相信其它地区的违规产能也会有所表示，铝价下方的空间被封杀。短线看伴随人气好转还可能上冲，但进一步上涨则需要更多实质性去产能支撑，建议谨慎不过分追高。
股市：中外股市上涨，数据利好人气维持
原油：上涨，页岩油减产，油价重新寻找平衡
美元：上涨，美数据强劲，信心回升，美元指数处于去年成交密集检，维持稳定
铜：47500-47200，库存增加，高位压力体现，短多冲高换手，等待回调后重新做多机会
铝：14200-14100，减产扩容，铝价略有上冲，短多注意冲高换手
锌：23200-23000，伦锌逼仓，沪锌现货贴水大幅收窄，进一步上升空间不大，关注技术强压力区回调可能，急冲尝试短空
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