品种 合约 基本方向 评级 压力位 支撑位 止损位 提示
豆一(A) 1709 向下 持空 4000 3700 3870 持空
豆油(Y) 1709 向下 持空 5900 5600 5830 持空
郑油(OI) 1709 向下 持空 6460 6170 6330 持空
棕榈油(P) 1709 震荡 观望 5400 5100
豆粕(M) 1709 向下 持空 2700 2600 2680 持空
菜粕(RM) 1709 震荡 观望 2290 2170
玉米 1709 向上 观望 1700 1600
鸡蛋(JD) 1709 向上 多单离场 4000 3500 3950 多单离场
白糖(SR) 1709 向下 空单离场 6700 6400 6500 空单离场
郑棉(CF) 1709 震荡 观望 15900 14500
玻璃(FG) 1709 向下 持空 1350 1200 1300 持空
LLDPE(L) 1709 震荡 观望 9050 8500
PVC(V) 1709 向上 观望 6300 5700
PP(PP) 1709 震荡 观望 7900 7500
郑醇(MA) 1709 向下 持空 2400 2200 2350 持空
PTA(TA) 1709 向下 持空 4900 4700 4820 持空
沥青(BU) 1709 向下 持空 2350 2200 2300 持空
橡胶(RU) 1709 震荡 观望 13200 12000
郑煤(ZC) 1709 向上 观望 580 515
焦煤(JM) 1709 向上 减持多单 1100 920 1030 减持多单
焦炭(J) 1709 向上 持多 1700 1400 1610 持多
铁矿石(I) 1709 震荡 观望 450 400
螺纹(RB) 1710 向上 观望 3200 2770
铜(CU) 1708 震荡 观望 47000 44500
铝(AL) 1708 向上 观望 14000 13500
锌(ZN) 1708 向上 观望 22500 20500
镍(NI) 1709 向上 观望 76000 71500
锡(SN) 1709 震荡 观望 147000 140000
股指期货
上周A股反弹受阻，冲高回落，A股纳入MSCI事件的短期利好或已兑现，情绪面的好转难形成持续，但香港回归20周年前管理层也有维稳市场的动力。资金面上，上周短期资金价格小幅回落说明市场流动性暂时稳中有松。但考虑到央行此前投放的多为短期流动性，本周公开市场上面临3300亿元的回笼压力，尽管随着年中考核的结束央行呵护流动性的窗口可能关闭，但目前短期资金价格的回落也说明资金面上压力暂时不会抬头。监管方面，随着流动性的收紧和A股短期走势的平稳，金融去杠杆和防风险工作将重回市场视野，上周出现的“多家
品种 合约 基本方向 评级 压力位 支撑位 止损位 提示
豆一(A) 1709 向下 持空 4000 3700 3870 持空
豆油(Y) 1709 向下 持空 5900 5600 5830 持空
郑油(OI) 1709 向下 持空 6460 6170 6330 持空
棕榈油(P) 1709 震荡 观望 5400 5100
豆粕(M) 1709 向下 持空 2700 2600 2680 持空
菜粕(RM) 1709 震荡 观望 2290 2170
玉米 1709 向上 观望 1700 1600
鸡蛋(JD) 1709 向上 多单离场 4000 3500 3950 多单离场
白糖(SR) 1709 向下 空单离场 6700 6400 6500 空单离场
郑棉(CF) 1709 震荡 观望 15900 14500
玻璃(FG) 1709 向下 持空 1350 1200 1300 持空
LLDPE(L) 1709 震荡 观望 9050 8500
PVC(V) 1709 向上 观望 6300 5700
PP(PP) 1709 震荡 观望 7900 7500
郑醇(MA) 1709 向下 持空 2400 2200 2350 持空
PTA(TA) 1709 向下 持空 4900 4700 4820 持空
沥青(BU) 1709 向下 持空 2350 2200 2300 持空
橡胶(RU) 1709 震荡 观望 13200 12000
郑煤(ZC) 1709 向上 观望 580 515
焦煤(JM) 1709 向上 减持多单 1100 920 1030 减持多单
焦炭(J) 1709 向上 持多 1700 1400 1610 持多
铁矿石(I) 1709 震荡 观望 450 400
螺纹(RB) 1710 向上 观望 3200 2770
铜(CU) 1708 震荡 观望 47000 44500
铝(AL) 1708 向上 观望 14000 13500
锌(ZN) 1708 向上 观望 22500 20500
镍(NI) 1709 向上 观望 76000 71500
锡(SN) 1709 震荡 观望 147000 140000
股指期货
上周A股反弹受阻，冲高回落，A股纳入MSCI事件的短期利好或已兑现，情绪面的好转难形成持续，但香港回归20周年前管理层也有维稳市场的动力。资金面上，上周短期资金价格小幅回落说明市场流动性暂时稳中有松。但考虑到央行此前投放的多为短期流动性，本周公开市场上面临3300亿元的回笼压力，尽管随着年中考核的结束央行呵护流动性的窗口可能关闭，但目前短期资金价格的回落也说明资金面上压力暂时不会抬头。监管方面，随着流动性的收紧和A股短期走势的平稳，金融去杠杆和防风险工作将重回市场视野，上周出现的“多家银行排查企业授信问题”的消息也暗示监管政策放松的空窗期面临结束，尤其是上周的“万达事件”，投资者关注该事件是否继续发酵。技术面上，上周沪指再现放量长上影线，近一个月类似走势后均出现了周线级别的调整，但均线系统也提供了一定支撑。因此尽管目前市场流动性和监管面上存在一定的风险，但消息面和技术面上的支撑仍在，股指可能回踩后继续向上。操作上前期低位多单可继续持有。
国债期货
上周国债期货整体走势偏弱，当前经济的弱企稳，短期通胀压力较小，对国债期货形成一定的支撑。虽然6月资金面压力较大，但是央行的表态和公开市场操作，以及上周资金面的相对充裕，有助于稳定市场预期，不过央行公开市场转为净回笼，也表明央行不会过度放水的态度。政策面方面，债券通的持续推进、财政部开展国债做市操作，有助于活跃债市流动性；监管趋严虽在持续，但是考虑到当前经济增长中的不稳定因素等，进一步收紧的概率较低。因此，我们认为基本面、资金面、政策面和供求方面，对期债市场还是存在利多因素，建议多单顺势持有，止损位95.0。
[评论建议]
原油价格受低买盘及弱势美元支撑，隔周小幅升高。短期来看，美国钻机数持续升高，产量将持续增加，对油价造成上行压力。CFTC持仓数据意味着市场看多情绪减弱。但是目前油价仍处于历史地位，加上原油库存的减少，未来将迎来上扬空间。建议多单持有，无端观望。
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