瑞达期货:5月19日收评
中金在线特约 佚名
盘面情况:今日连塑1709合约震荡收涨,开盘报9300元/吨,最高9425元/吨,最低至9240元/吨,收9350元/吨,涨215,日涨幅2.35%,成交量增加至57.21万手,持仓量减少30070手至45.84万手。
消息面:1、中石化华北PE线性部分涨100-200,1820、1875开单手工加价50元/吨。2650粒定9000,2650粉定9050,齐鲁7042定9200,齐鲁7149U定10100,齐鲁P01定9100,天联9020定9000,1820定8800,中天35B定8800。
原料价格:日本石脑油CF日本报446元/吨,涨1.88;石脑油FOB新加坡报48.55美元/桶,跌0.1。乙烯CFR东北亚1100美元/吨,持平;CFR东南亚报1000美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1110元/吨,持平,中东报1092元/吨,持平。市场价格上涨,华北大庆报9100元/吨,持平;华东余姚吉林石化9400吨,涨200;华南报9300元/吨,涨50。西北独山子报8950元/吨,持平。
观点总结:塑料检修季及新增产能投放力度有限,供应端增速放缓,港口受进口减少库存也出现回落,石化挺价,期现价格走强,带动下游采购积极性,基本面转好,预计短期维持偏强走势。技术上,LLDPE1709合约高开震荡收涨,短期上方测试9450附近压力,下方测试9150附近支撑,短期期价强势上涨后,处在超买区,建议追涨谨慎,回调做多为主。
盘面走势:PVC1709合约开盘6160元/吨,最高6245元/吨,最低6110元/吨,收盘报6210元/吨,较上一交易日涨185元/吨,日涨幅3.07%。成交量减少至25.68万手,持仓量减少1882手至14.33万手。
消息面:1、山东东岳PVC价格上调,出货良好,电石法5型料执行5900元/吨承兑,成交可有议价空间。该厂区 12万吨/年PVC装置基本满负荷生产。
价格:1、日本石脑油CF日本报446元/吨,涨1.88;石脑油FOB新加坡报48.55美元/桶,跌0.1。乙烯CFR东北亚1100美元/吨,持平;CFR东南亚报1000美元/吨,持平。
盘面情况:今日连塑1709合约震荡收涨,开盘报9300元/吨,最高9425元/吨,最低至9240元/吨,收9350元/吨,涨215,日涨幅2.35%,成交量增加至57.21万手,持仓量减少30070手至45.84万手。
消息面:1、中石化华北PE线性部分涨100-200,1820、1875开单手工加价50元/吨。2650粒定9000,2650粉定9050,齐鲁7042定9200,齐鲁7149U定10100,齐鲁P01定9100,天联9020定9000,1820定8800,中天35B定8800。
原料价格:日本石脑油CF日本报446元/吨,涨1.88;石脑油FOB新加坡报48.55美元/桶,跌0.1。乙烯CFR东北亚1100美元/吨,持平;CFR东南亚报1000美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1110元/吨,持平,中东报1092元/吨,持平。市场价格上涨,华北大庆报9100元/吨,持平;华东余姚吉林石化9400吨,涨200;华南报9300元/吨,涨50。西北独山子报8950元/吨,持平。
观点总结:塑料检修季及新增产能投放力度有限,供应端增速放缓,港口受进口减少库存也出现回落,石化挺价,期现价格走强,带动下游采购积极性,基本面转好,预计短期维持偏强走势。技术上,LLDPE1709合约高开震荡收涨,短期上方测试9450附近压力,下方测试9150附近支撑,短期期价强势上涨后,处在超买区,建议追涨谨慎,回调做多为主。
盘面走势:PVC1709合约开盘6160元/吨,最高6245元/吨,最低6110元/吨,收盘报6210元/吨,较上一交易日涨185元/吨,日涨幅3.07%。成交量减少至25.68万手,持仓量减少1882手至14.33万手。
消息面:1、山东东岳PVC价格上调,出货良好,电石法5型料执行5900元/吨承兑,成交可有议价空间。该厂区 12万吨/年PVC装置基本满负荷生产。
价格:1、日本石脑油CF日本报446元/吨,涨1.88;石脑油FOB新加坡报48.55美元/桶,跌0.1。乙烯CFR东北亚1100美元/吨,持平;CFR东南亚报1000美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格上涨。华北电石法报5820元/吨,涨50;乙烯法报6950元/吨,跌40;华东电石法报6070元/吨,涨220;乙烯法报6350元/吨,持平。华南电石法报6000,涨150,乙烯法6300吨的,持平。原料价格基本持平,华东报2950元,持平,西北报2600元,持平。
观点总结:电石供应偏紧,价格企稳,对PVC有一定成本支撑。供应方面装置检修,市场供应压力小幅放缓,社会库存下降,企业出厂价格小幅上涨,再加上短期资金流动性较前期略宽松,推动PVC期价走强。技术上,PVC1709合约高开高走,下方测试五日线附近支撑,上方测试6200附近压力,短期下方均线呈现多头排列,但KDJ指标处在超卖区,追涨风险较大,建议在6000-6200区间逢低做多。
盘面情况:郑州PTA1709合约开盘报4886元/吨,收盘报4964元/吨,较上一交易日上涨60元/吨,涨幅1.22%。成交量增至119.03万手左右,持仓量减少78142手至1802144手。
消息面:1、5月18日亚洲地区PX市场收盘价格下跌1美元/吨,收盘价格为809美元/吨FOB韩国和829美元/吨CFR中国。2、截至5月19日当周国内PTA产量在43.2万吨,周平均开工率在71.9%。
现货价格:华东PTA市场现货商谈维持在4800-4830元自提附近,报盘意向在09合约-140元附近,商谈多在09合约-140/150元附近。美金盘价格一日游报盘在620-640美元,船货报盘在640-645美元,商谈维持在635-640美元附近,成交有限。
库存数据:交易所仓单为219569张,较上一交易日减少660张,有效预报为5263张。
观点总结:欧佩克减产协议延期议题支撑市场,国际原油上涨,亚洲PX价格小幅下调,按加工费500元/吨折算动态成本在4830-4940元/吨左右,当前动态加工费处于300元/吨左右。国内PTA开工率处于72%左右;PTA现货市场商谈重心上行,浙江地区货源偏紧,市场成交一般,涤丝市场行情持稳为主,近期聚酯库存有所回落。技术上,PTA1709合约减仓收涨,期价测试5000关口压力,下方受5日线支撑,短线呈现震荡走势。操作上,4850-5000区间交易。
国内盘面:周五沪胶主力1709合约增仓增量,短线有望向上突破,当日期价收于13775元/吨,较上一交易日上涨了1.70%,增仓562手,成交914914手。
消息方面:1、截至5月16日青岛保税区橡胶库存增长7.2%。 2、今年4月,国内新能源乘用车销量同比增长45.2%至3万辆,前4个月累计销量达8万辆,同比增长35.5%。
现货方面:上海天然橡胶市场15年国营全乳胶报价在12900-13000(+200/+300)元/吨;越南3L报价13800(+100)元/吨;15年泰国3号烟片14100(+150)元/吨;人民币混合胶12800(-200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片70.13(+0.72)泰铢/公斤;泰三烟片72.57(-0.23)泰铢/公斤;田间胶水65(+0)泰铢/公斤;杯胶47.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价12200(+0)元/吨;顺丁橡胶市场价12500(0)元/吨。
观点总结:目前基本面来看,国内轮胎厂半钢胎开工率与全钢胎开工率明显均低于去年同期水平,且2017年4月份,国内重卡市场共约销售各类车辆10.3万辆,比去年同期的6.89万辆大幅增长50%,环比下降10%,创下了2012年到2017年最近六年来的同期新高,但是需求不及预期。从流通环节来看,截至5月16日青岛保税区橡胶库存增长7.2%至26.78万吨,较5月初旬24.98万吨涨幅7.2%,整体基本上处于满仓状态;叠加泰国10.7万吨库存没有企业竞拍,供应进一步增加。整体上供需宽松局面不变。沪胶1709合约短期在14200存在压力,建议在13100-14200区间交易。
国内盘面:周五甲醇主力1709合约低开高走,封于涨停,当日期价收于2402元/吨,较上一交易日上涨了5.03%,减仓56236手,成交1684862手。
消息方面:1、山东临沂恒昌焦化15万吨/年焦炉气制甲醇装置5月5日起检修至5月19日,目前开工正常,日产400吨左右。2、中煤龙化25万吨/年煤制甲醇装置4月21日停车,计划30天左右。
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在2360-2380元/吨,期货行情上涨,现货市场走势理想,但当地MTO装置仍未完全恢复,需求一般。
观点总结:国内甲醇整体社会库存在49.07万吨,较前一期小幅减少了0.62万吨,西北地区厂家挺价销售,且多数停售,但企业整体库存依旧高位,内蒙古荣信、榆林兖矿、陕西煤化、山东凤凰等等前期检修装置的大型甲醇装置产量基本恢复,市场供应增多;华北地区受到环保检查影响,部分上游装置停产,市场供应缩减,目前业者多挺价惜售等待市场进展,缺乏烯烃采购支撑,短期难言有好的趋势行情,听闻港口部分推迟的船货将在月底抵达,斯尔邦短时暂不外采,预计华东港口库存将小幅增多。整体来看甲醇基本面暂未有效改善,下游仅按需采购,高价货源甚至辞职压力,因此预计甲醇基本面偏弱格局未改,。甲醇1709合约短期关注2460附近压力,建议在2230-2460区间交易。
盘面情况:郑州玻璃1709合约开盘报1273元/吨,收盘报1341元/吨,较上一交易日上涨64元/吨,涨幅为5.01%。成交量增至76.17万手左右,持仓量增加143210手至417212手。
消息面:1、2017年05月19日的"中国玻璃综合指数"为1080.02点,比上期2017年05月18日上涨0.6点。"中国玻璃价格指数"为1091.19点,比上期2017年05月18日上涨0.58点。"中国玻璃市场信心指数"为1035.34点,比上期2017年05月18日上涨0.69点。2、前期冷修点火的淄博金晶一线400吨和沙河安全500吨预计下周引板生产。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1312元/吨,大光明5mm浮法玻璃出厂价报1288元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1549元/吨。库存数据:交易所注册仓单为10张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳为主,出库尚可,正大玻璃价格上调,沙河本地车辆整治对提货稍有影响,下游加工企业订单情况一般,环比增量有限,采购速度平稳。华东、华中地区报价持稳为主;华南地区报价平稳。现货价格保持平稳局面,商品市场延续反弹氛围,资金大举增仓,南方雨季及北方农忙期影响需求,整体呈现宽幅震荡。技术上,玻璃1709合约收于涨停,期价受10日线支撑,上方测试1350一线压力,短线趋于宽幅震荡走势。操作上,1250-1300区间交易。
盘面情况:PP1709合约开盘7930元/吨,最高8109元/吨,最低至7895元/吨,收于8095元/吨,涨339,日涨幅4.37%。成交量增加至60.97万手,持仓量增加25896手至65.90万手。
消息面: 1、中油华东PP粒挂牌价格稳定,大炼T30S挂7800,锦西1102K挂7600,抚顺L5E89挂7600,Z30S挂7850,大炼500P挂7850,V30G挂7850,T38F挂7600,独EPS30R挂8150,K8003挂8500。
原料价格:日本石脑油CF日本报446元/吨,涨1.88;石脑油FOB新加坡报48.55美元/桶,跌0.1。乙烯CFR东北亚1100美元/吨,持平;CFR东南亚报1000美元/吨,持平。丙烯中国到岸价861美元/吨,涨1。山东丙烯价格报6815元/吨,涨50。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报960美元/吨,持平,中国到岸价报960美元/吨,持平。国内市场价格上涨;华东宁波7900元/吨,涨200;华南茂名报8100元/吨,持平。
观点总结:得益于装置检修,再加上进口货源减少,市场供应放缓,库存继续下降,再加上上游丙烯价格大幅调涨,市场资金面较前期略显宽松,石化出厂价格上涨,期现价格走强。技术上,PP1709合约放量增仓,高开高走,短期上方测试8150附近压力,下方测试五日线附近支撑,短线追涨有风险,建议回补缺口后买入。
国内盘面:周五沥青1709合约增仓增量,大幅上涨。当日期价收于2596元/吨,较上一交易日上涨了2.45%,增仓13684手,成交872552手。
消息方面:1、江门:5条高速公路今年1—4月共完成投资5.87亿元。2、西藏:贡嘎机场至泽当专用公路预计6月底通车。
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2550元/吨,持平;华北地区报价2500元/吨,持平;华南地区报2580元/吨,持平;山东地区报2550元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
观点总结:今年沥青的炼厂库存总体中位水平,平均库存率在34%左右,装置开工率在5成左右,持平去年上半年最低水平,沥青进口量出现明显减少,国内沥青产能持续释放。整体沥青现货市场持稳为主,但是由于季节性的影响, 随着天气逐步回升,各地基建或提升沥青需求量,但是鉴于炼厂沥青库存供应充裕,且贸易商社会库存较高,但是临近消费旺季,沥青需求转暖,对沥青期价有所提振。技术上,上海沥青1709合约短线上方将测试2640关口附近压力,操作上建议2510-2640区间交易。
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3398.6 4.8 0.14% 4794 -4294
IH当月 2360.0 7.2 0.31% 2937 -2759
IC当月 5964.0 -6.0 -0.10% 3975 -3580
成交额(亿)
沪深300 3403.9 5.7 0.17% 784.0
上证50 2361.7 6.9 0.29% 189.7
中证500 5975.0 -1.3 -0.02% 646.7
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3090.63 0.49 0.02% 1501.6
深证成指 9970.96 -3.39 -0.03% 2036.7
创业板指 1801.08 -12.43 -0.69% 599.6
中小板指 6496.07 -19.69 -0.30% 810.4
台湾加权 9963.78 -5.67 -0.06%
韩国综指 2288.48 1.66 0.07%
日经225 19590.76 36.90 0.19%
综述:
沪深两市延续弱势震荡的态势,微幅收涨0.02%,近六周来周线首度收阳。创业板及中小板则再度双双下探,分别下跌0.69%和0.3%。
三大股指主力合约涨跌互现,IC次月合约延续低迷,下跌0.21%,IH及IF次月合约则分别收涨0.17%和0.18%。周五为交割日,次月合约增仓放缓,资金介入依旧较为谨慎。IH及IC次月合约贴水均有所扩大,空头增仓或更为积极。
资金面,沪股通净流入3.88亿元,深股通净流入9.83亿元,沪深股通本周分别净流入34.22亿元及49.52亿元,总体来看,外资对于指数止跌企稳仍较为乐观。周四沪深两市两融余额继续小幅回升至8844.25亿元.沪深两市成交量再度萎缩,市场交投清淡,成交额约为3500亿元。
技术面,沪指窄幅震荡,成交量依旧低迷,在短期量能释放的情况下,走势仍有反复。指数周五平稳运行于年线及5日均线之间,上方均线压力较为明显,但短期内下行的空间较为有限,预计围绕3100点附近震荡仍是近期主要走势。
策略上,建议可采取高卖低买的策略。
外盘走势:亚市伦铜振荡走高,其中3个月伦铜运行区间为5600-5578美元/吨,现涨0.27%至5598美元/吨,回归5日线附近。持仓方面,伦铜持仓量为32.4万手,日骤减14103手,近一周以来铜减仓明显,显示空单积极逢低获利,铜市人气仍相对低迷。
现货方面:据SMM报道,5月19日上海电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨-贴水30元/吨,平水铜成交价格45100元/吨-45230元/吨,升水铜成交45130元/吨-45250元/吨。沪期铜小幅反弹,随着市场更多进口铜进入市场,持货商愈发急于逢高换现,现铜贴水进一步扩大,进口低端铜率先调降贴水以求成交,但中间商仍等待更低价入市,下游按需接货,观望居多,成交不如昨日。
内盘走势:沪铜主力合约1707横盘振荡,尾盘收于45300元/吨,日跌0.38%,日内交投于45400-44610元/吨,沪铜今日向上穿过5日线,显示短期有回暖迹象。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1706合约和1707合约正价差略缩小至20元/吨。
市场因素分析:亚市美元指数继续下挫,现交投于97.6附近,大幅消耗昨日的涨幅。今日德国PPI数据好于预期,且欧元区4月CPI上升1.9%,符合预期,好于前值。此外,WBMS最新报告显示,今年1-3月全球铜市供应过剩14.8万吨,去年同期过剩仅为6.6万吨,显示过剩量有所扩大,因全球铜消费减速超过供应。1-3月全球铜产量为576万吨,同比减少0.6万吨,消费量为561万吨,同比减少9万吨。
行情研判:5月19日沪铜1707合约横盘调整,上方20日均线阻力较大,同时WBMS公布的全球铜市数据显示过剩较严重,可能对铜价持续有所压制。建议沪铜1707合约逢高看空,入场参考45450元附近,目标关注44850元附近。
外盘走势:今日LME铝探底回升,其中3个月伦铝最低下滑至1914美元/吨,现报1925美元/吨,目前伦铝技术形态稍抗跌于其他基本金属,较前期高点1973美元/吨回落2.43%,下方技术支撑关注1910美元/吨。
现货方面:据SMM报道称,5月19日上海成交集中13890-13900元/吨,对当月贴水
100-90元/吨,无锡成交集中13890-13900元/吨,杭州成交集中13900-13910元/吨。持货商出货积极,市场流通魏桥品牌铝锭增多,价格大涨,下游企业昨日提前备货周末,今日采购意愿转弱,从而导致贸易商活跃度减弱,整体成交畏高受抑。
内盘走势:沪铝主力合约1707蓄力上扬,尾盘涨幅有所回吐,日内交投于14090-13860元/吨,尾盘收于14030元/吨,日收涨0.32%,但还未有效突破上方均线压制,其技术形态略强于其他基本金属。同时,沪铝1706和1707合约正价差扩大至65元/吨。
市场因素分析:亚市美元指数继续下挫,现交投于97.6附近,大幅消耗昨日的涨幅。今日德国PPI数据好于预期,且欧元区4月CPI上升1.9%,符合预期,好于前值。此外,世界金属统计局(WBMS)最新报告显示,2017年1-3月全球铝市供应短缺35.6万吨,去年同期为供应短缺19.8万吨,显示短缺量小幅扩大,因全球原铝需求增幅超过产量。1-3月全球原铝消费量为1505吨,同比增加114.8万吨;全球原铝产量为1469.4万吨,同比增加99吨。
行情研判:5月19日沪铝1707合约小幅拉涨,表现强于其他基本金属,但技术形态并未有明显突破,显示上方抛压较重,短期操作思路偏空为宜。操作上,建议沪铝1707合约可背靠14150元之下逢高空,入场参考14080元附近,目标13920元。
外盘方面: 今日亚市伦铅震荡走低,沪市收盘时报2068.5美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.14%。
现货方面:5月19日SMM现货1#铅报价为15500-15600元/吨,均价较上一交易日跌100元/吨。据SMM报道,期盘探底后小幅回升,持货商低价惜售情绪明显,下游则因消费低迷,加之资金面偏紧,逢低补库者寥寥,整体市场供需两淡。
内盘走势:沪铅主力合约震荡走高,报收15385元/吨,较上一交易日结算价跌1.25%,持仓量39936手,成交量60680手。
消息面:1、精铅出口1.5万吨,下降70%;精锌出口2万吨,下降78%。 特点:加工费下降造成精矿进口明显下降;进口精锌减少5万吨。铅酸蓄电池出口增长7%,原电池出口增长10%,白银出口下降1.5%。2、2016年中国精锌产量627万吨,单月最高56万吨,云南、陕西、内蒙增产,湖南、广西减产;2017年1季度产量为149万吨,同比增长2.9%。2016年中国原生铅产量为300万吨,增长5.1%,河南、云南增产,再生铅产量为166.3万吨,安徽、湖北增产。
行情研判:铅市下游消费淡季凸显,铅市基本面偏空。日内沪铅主力合约在周边金属走高带动下小幅反弹,但短期弱势格局未改。操作上建议沪铅1707合约15800元/吨附近抛空,止损16000元/吨。
外盘方面: 今日亚市伦锌震荡走低,沪市收盘时报2530美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.45%。
现货方面:5月19日SMM现货0#锌报价为22110-22210元/吨,均价较上一交易日涨100元/吨。据SMM报道,今日炼厂正常出货,市场货源继续偏紧,贸易商间交投尚可,但下游后多畏跌观望,拿货不及昨日积极。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走高,报收21430元/吨,较上一交易日结算价跌0.07%,持仓量304372手,成交量925058手。
消息面:哈萨克斯坦统计委员会5月17日公布的数据显示,哈萨克斯坦1-4月精炼铜产量增加5.6%,精炼锌产量增加10.2%,粗钢产量增加12.9%。在伦敦上市的铜矿产商KAZMinerals和嘉能可旗下的Kazzinc占到该国金属产量的大部分。
行情研判:国内期货市场做多热情高涨,日内沪锌主力合约呈现探底回升走势,但上方受多条均线压制明显,预计短期仍延续整理格局,以震荡思路对待。操作上建议沪锌1707合约21200-22000元/吨区间交易,止损各200元/吨。
外盘走势:今日亚洲盘伦敦金震荡走低,3点报于1250.28美元/盎司,较上一交易日收盘价跌0.88%;伦敦银震荡走低,3点报于16.694美元/盎司,较上一交易日收盘价跌1.21%。
内盘走势:沪金主力合约开于283.55元/克,盘中震荡走低,报收282.65元/克,较上一交易日结算价跌0.26%,成交量186950手,持仓量244610手。沪银主力合约开于4098元/千克,盘中震荡走低,报收4096元/千克,较上一交易日结算价跌0.65%,成交量417590手,持仓量461030手。
消息面: 1、美国5月13日当周首次申请失业救济人数降至五周低点23.2万,预期为24万;为连续第115周低于30万的门槛,为20世纪70年代以来最长周数;5月6日当周续请失业救济人数189.8万,刷新1988年11月以来新低,预期195万。2、欧洲央行4月26-28日会议纪要:沟通调整必须渐进和谨慎。部分欧洲央行委员认为风险“大体均衡”,而其他委员依旧认为下行风险强烈。欧洲央行委员会无法排除6月份下调通胀预期。3月份前景展望中的薪资增长假设存在不确定性。管委会普遍认为风险结构改善。
行情研判:科米视频给特朗普丑闻带来转机,特朗普被弹劾的风险极低。另外美就业市场表现依然强劲,美联储梅斯特表示加息宜早不宜迟,当前来看美联储并未偏离原加息路径,若“通俄门”事件逐步淡化,黄金后市将再次面临下行压力,操作上逢高抛空。建议沪金1712合约283元/克附近抛空,止损284.5元/克。沪银1712合约4100元/千克附近抛空,止损4130元/千克。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四急挫逾3%,因巴西货币雷亚尔急速走贬,令市场预期巴西农户将增加大豆销售。7月大豆期货收跌31美分,或3.2%,结算价为每蒲式耳9.44-3/4美元,录得主力合约8月以来最大单日跌幅。7月豆粕合约收跌7.80美元,结算价报每短吨307.50美元。7月豆油合约收跌0.71美分,结算价报每磅32.44美分。
国内走势:5月19日,从主力合约来看,连豆1709合约小幅收跌,收报3762元/吨,下跌0.56%,持仓量增加4972手至224960手;豆粕1709合约大幅下挫,收报2737元/吨,下跌1.48%,持仓量增加126290张至2529628手;豆油1709合约低开下跌,收报5938元/吨,跌幅1.33%,持仓量增加11774手至814964手。
消息方面:
1. 巴西雷亚尔下跌7%,此前巴西总统特梅尔因贪腐遭到指控,巴西最高法院授权对其进行调查。
2. 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,5月11日止当周,美国2016-17年度大豆出口净销售35.53万吨,符合市场预估的20-40万吨,较之前一周增加10%,不过较前四周均值减少6%。2017-18年度美国大豆出口净销售4.15万吨,符合市场预估的0-20万吨。
现货方面:5月19日,哈尔滨地区国标三等 3960-4240元/吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油5970元/吨。山东日照地区:工厂报价,一级豆油5840元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2800元/吨,跌60元/吨。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2780元/吨,跌30元/吨;6月基差1709+40元/吨。
观点总结: 雷亚尔期货巴西雷亚尔亦暴跌6%并停止交易,预期此消息可能刺激巴西农民加快大豆销售,导致升贴水走软,从而使得中国需求转回巴西,不利于美豆出口,美豆18日盘面急跌3.2%,将拖累国内豆粕偏弱运行。从主力合约看,连豆1709合约受周边盘面影响而低开小跌,仍在区间内波动,建议在3700-3880元/吨区间内高抛低吸,止损各30元/吨;豆粕1709合约跟随美豆大幅回落,期价逼近前期低点,短线期价表现疲弱,建议背靠5日均线短空交易;豆油1709合约低开下跌,回踩20日均线,受外盘走势影响,走势出现反复,关注期价能否重回6000关口之上,建议多单止损离场。
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周四下跌,追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油及中国大连商品交易所相关食用油疲势。BMD基准8月毛棕榈油合约下跌0.6%,收至每吨2,626马币。
国内走势:5月19日,棕榈油1709合约低开高走,开盘5450元/吨,收盘5476元/吨,下跌0.69%,持仓量减少1968至584466手。
消息方面:
1、 路透社对两家行业协会以及一家棕榈油研究公司的调查显示,4月份印尼毛棕榈油产量可能降至290万吨,低于3月份的308万吨。 4月份印尼毛棕榈油出口量可能增至216万吨,高于3月份的209万吨。国内棕榈油用量可能增至86.7万吨,高于3月份的84.9万吨。
2、马来西亚棕榈局通知,马来西亚将6月毛棕榈油出口税从5月的7%降至6%,为连续三个月下调。
现货方面:5月19日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5820-5830元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5850元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油5800元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5830元/吨。东莞地区:中粮报价,24度棕榈油6100元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油5920元/吨。
观点总结:MPOB报告较预期利多,同时5月中旬出口数据亦利好,提振棕榈油价格反弹,领涨油脂;但是从中长期来看,3-4月马来西亚产量保持增长,未来几个月亦在增产周期内,远期库存压力趋升,制约棕榈油期货价格上方空间。技术上,棕榈油1709合约低开高走,回测60日均线回升,期价表现抗跌,但上行亦无动力,短线在5500关口附近整理。操作上,建议关注买P1709卖P1801套利组合机会。
国内盘面:5月19日DCE玉米1709合约收涨,开盘1639元/吨,报收1643元/吨,较前一交易日结算价上涨6元/吨,交易量减少,持仓量减少7238手至1575700手。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1.5%,近月7月合约迫近三周低位,分析师称受大豆期货价格跌势和巴西货币大跌拖累。CBOT 7月玉米期货合约收低5-1/2美分,报每蒲式耳3.66美元,此前下滑至3.64-1/4美元,为4月28日来最低。
消息面:
1、5月18日,6辆满载粮食的货车缓缓地从沈阳铁路局双阳站驶出,经过集结编组后发往北京铁路局大毕庄站。这标志着吉林省今年首批跨省移库粮运输正式启动。今年吉林省移库粮任务为85万吨,首批就达29.2万吨。
2、5月18日辽宁“分贷分还”临储玉米拍卖结果:共计投放50260吨,成交50260吨,成交率100%,最高成交价1580元/吨,最低成交价1440元/吨,成交均价1536元/吨。
现货方面:锦州港地区水分15%、霉变2%以内干粮新粮报收1670-1720元/吨,平舱价1760-1770元/吨,较昨日上涨30-40元/吨。
总结:(CBOT)玉米期货周四收跌。国内方面,玉米抛储交易总量增加,成交持续火爆,表明当前市场接货需求积极,短期抛储构成的供应压力不大;而拍卖溢价较高,构成期价短期支撑,也提振现货市场,支撑贸易心态,推动价格上涨,玉米行情稳中偏强,南北方港口现货价格持续小幅上涨,华北和东北产区现货价格整体稳中偏弱。随着临储玉米的抛售,供给压力将会逐步增大,临储的成交率和溢价将会呈现下调,预计后期将是振荡调整偏弱走势。技术上,大连玉米1709合约小幅反弹,布林线收口,期价在布林中轨上方,整体上维持区间振荡运行。操作上,建议在1650元/吨附近逢高抛空,目标位在1600元/吨附近。
国内盘面:19日郑糖1709合约低开反弹,开盘6681元/吨,收盘6734元/吨,较前一交易日结算价下跌2元/吨,成交量减少,持仓量减少11478手至615130手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周四大幅下跌,承压于巴西货币雷亚尔急挫8%,此前巴西总统特梅尔因同意贿赂一位腐败案调查证人而受到指控。ICE 7月原糖期货收跌0.27美分,或1.7%,报每磅16.03美分,盘中低见15.58美分。
消息面:
1.驻圣保罗分析机构Archer周二称,巴西糖厂已经利用纽约期糖合约将70%的2017/18年度出口糖进行了套期保值操作。去年同期时的套期保值操作比例为82%, Archer预期,巴西中南部2017/18年度糖出口量将为2,650万吨。目前巴西中南部糖套期保值操作的平均价格为每磅17.68美分。
2.USDA报告显示,预计全球2017/18年度糖产量为1.8亿吨,因巴西、中国、欧盟、印度和泰国产量增加。预计全球糖需求量将为1.716亿吨,较2016/17年度下降30.8万吨。全球糖库存预计连续第三年下降,至3,800万吨,较前一年度减少2%。
现货方面:柳州中间商报价6770元/吨,上调30元/吨,成交一般。南宁中间商报价6780元/吨,下调10元/吨,成交一般。
总结:纽约期糖周四收跌。国内方面,面对新榨季巨大的产销缺口,在高甘蔗收购价对食糖成本的支撑,商务部进口食糖保障措施立案调查结果延迟到5月份出炉,预计会采取一定措施抵制外糖的冲击,糖价维持高位振荡偏多的可能性较大。技术上,郑糖低开反弹,布林线走平,期价收于布林中轨,预计短期区间振荡走势。操作上,建议在6600-6800元/吨区间高抛低吸。
国内盘面:19日郑棉1709合约振荡整理,开盘15700元/吨,收盘15810元/吨,较前一交易日结算价下跌175元/吨,成交量减少,持仓量减少8898手至204014手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉周四下跌,因美国农业部(USDA)周度报告显示出口销售下跌,美元反弹和主要种植地区天气良好也重压棉花。指标ICE 7月期棉合约收跌0.93美分,或1.16%,报每磅79.24美分,今日交投区间为78.84-80.63美分。
消息面:
1、据道琼斯5月18日消息,美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,5月11日止当周,美国2016-17年度陆地棉出口净销售为12.07万包,较前一周减少25%,较前四周均值减少26%。
2、5月18日辽宁“分贷分还”临储玉米拍卖结果:共计投放50260吨,成交50260吨,成交率100%,最高成交价1580元/吨,最低成交价1440元/吨,成交均价1536元/吨。按1536元/吨成交均价推算,北方集港成本1680元/吨左右,运至广东成本1830元/吨左右。上周辽宁投放294590吨,成交294581吨,成交率100%,最高成交价1570元/吨,最低成交价1350元/吨,成交均价1503元/吨,相比上周,本周成交率基本持平,成交均价上涨33元/吨。
现货方面:棉花指数3128B价格为16059元/吨,与上一交易日上涨13元/吨。
观点总结:洲际交易所(ICE)期棉周四下跌。国内方面,国储棉开始轮出,目前国内棉花总体上是供大于求的,加上国储棉轮出造成的供给压力,但处于纺织消费旺季,下游需求总体回暖,因此在产销缺口的巨大的情况下,现货价格较为坚挺。技术上,郑棉缩量减仓,布林线三轨走平,预示窄幅区间整理。操作上,建议日内轻仓逢低买入。
国外盘面:周四,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货收盘下跌,因为美国大豆及制成品市场急剧下挫。 截至收盘,7月期约收低6.40加元,报收521.30加元/吨;11月期约收低7.40加元,报收498.50加元/吨;1月期约收低7.50加元,报收503.30加元/吨。
国内盘面:5月19日菜籽主力1707合约收报4845元/吨,较前一交易日结算价上涨40元/吨,涨幅0.83%。菜粕1709合约收报2323元/吨,较前一交易日结算价下跌16元/吨,跌幅0.68%。菜油1709合约收报6410元/吨,较前一交易日结算价下跌76元/吨,跌幅1.17%。
消息面:5月18日,美国农业部发布的5月份全球农业产量报告显示,2017/18年度加拿大油菜籽产量预计达到创纪录的2100万吨,比上年增加14%。单产预计达到十年平均水平,2.20吨/公顷。
加拿大统计局已经发布2017年播种意向报告。近几年播种意向数据一直低于最终的播种规模。美国农业部预计2017/18年度收获面积将达到创纪录的950万公顷,比上年增加16%,因为播种意向面积增加。与其他田间作物相比,油菜籽作物种植收益更高。
现货方面:据万德数据,5月18日,广东菜油6110元/吨,广东菜粕2470元/吨。5月19日,广东进口菜油6150元/吨,广东进口菜粕2380元/吨。
小结:进口菜籽压榨量较大,菜粕库存较为充裕,后期船期菜籽到岸量也较为可观,短期菜粕供需趋于平稳。市场菜油供应依然宽松,但菜油与豆油、棕榈油间的偏小价差给市场带来支撑。技术上,油菜籽1707合约交投清淡,不建议交易;菜粕1709合约小幅下跌,下方2300元/吨料有支撑。操作上,建议依托2300元/吨轻仓试多,止损2280。菜油1709继续下探,MACD红柱缩减,预计短期震荡偏弱。操作上,建议背靠10日均线轻仓抛空,止损6470。
行情回顾:5月19日,鸡蛋1709合约收跌,开盘价3540元/500千克,收盘价3513元/500千克,较前一交易日结算价下跌了11元/500千克,跌幅0.31%。交易量微量减少,持仓量增加1876至291602手。
现货面:5月19日,根据博亚和讯,全国主产区鸡蛋止跌回升,均价1.93元/斤,较18日上涨0.03元/斤,其中山东地区均价最高为2.05元/斤,河北地区均价最低为1.89元/斤。今日主产区蛋价止跌反弹,山东、河北多地小幅上涨,销区北京小涨、上海稳;目前蛋价基本筑底,市场各环节低位抵触心理较强,随着端午临近,各地区本地销售有所好转,预计短期蛋价或低位小幅上涨,但空间有限。
小结:临近端午,销区走货有好转迹象,现货价格止跌,但现价低位达不到市场心理预期,拖累主力合约期价。技术上,鸡蛋1709合约维持震荡,期价上行受10日均线压制回落,空方打压较强,预计短期依然偏弱。操作上,观望为宜,关注节前的现货价格走势。
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