瑞达期货:4月27日收评
中金在线特约 佚名
盘面情况:今日连塑1709合约震荡收涨,开盘报8655元/吨,最高8700元/吨,最低至8620元/吨,收8680元/吨,涨35,日涨幅0.4%,成交量减少至34.16万手,持仓量增加7990手至41.66万手。
消息面:1、中油华北PE线性执行最新批量政策,200吨(含)以上库提结算价基础上下浮50元,有区域价。7042定8900,7047定8900,7042H定9000。
原料价格:日本石脑油CF日本报464.25元/吨,涨2.63;石脑油FOB新加坡报50.85美元/桶,涨0.27。乙烯CFR东北亚1205美元/吨,持平;CFR东南亚报1060美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格下跌,远东报1120元/吨,跌10,中东报1103元/吨,跌11。市场价格小幅上涨,华北大庆报8900元/吨,涨150;华东余姚吉林石化9100吨,持平;华南报9200元/吨,涨50。西北独山子报8900元/吨,持平。
观点总结:塑料进入检修季及新增产能投放力度有限,进口受国内外价差倒挂进口量减少,市场供应放缓,但环保检查下游需求不佳,社会库存仍旧维持高位,不过下旬贸易商完成订单拿货石化库存小幅下降。技术上,LLDPE1709合约超跌小幅反弹,短期上方测试8750附近压力,下方测试8550附近支撑,短线KDJ指标拐头向上,预计短期呈现小幅超跌反弹态势,建议区间逢低做多交易。
盘面走势:PVC1709合约开盘5590元/吨,最高5780元/吨,最低5570元/吨,收盘报5770元/吨,较上一交易日涨195元/吨,日涨幅3.5%。成交量减少至18.74万手,持仓量减少2126手至14.34万手。
消息面:1、四川宜宾天原PVC厂区38万吨/年装置检修计划推迟至5月初,川内电石法5型料周边报价在5800元/吨左右,实盘成交商谈。
价格:1、日本石脑油CF日本报464.25元/吨,涨2.63;石脑油FOB新加坡报50.85美元/桶,涨0.27。乙烯CFR东北亚1205美元/吨,持平;CFR东南亚报1060美元/吨,持平。
盘面情况:今日连塑1709合约震荡收涨,开盘报8655元/吨,最高8700元/吨,最低至8620元/吨,收8680元/吨,涨35,日涨幅0.4%,成交量减少至34.16万手,持仓量增加7990手至41.66万手。
消息面:1、中油华北PE线性执行最新批量政策,200吨(含)以上库提结算价基础上下浮50元,有区域价。7042定8900,7047定8900,7042H定9000。
原料价格:日本石脑油CF日本报464.25元/吨,涨2.63;石脑油FOB新加坡报50.85美元/桶,涨0.27。乙烯CFR东北亚1205美元/吨,持平;CFR东南亚报1060美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格下跌,远东报1120元/吨,跌10,中东报1103元/吨,跌11。市场价格小幅上涨,华北大庆报8900元/吨,涨150;华东余姚吉林石化9100吨,持平;华南报9200元/吨,涨50。西北独山子报8900元/吨,持平。
观点总结:塑料进入检修季及新增产能投放力度有限,进口受国内外价差倒挂进口量减少,市场供应放缓,但环保检查下游需求不佳,社会库存仍旧维持高位,不过下旬贸易商完成订单拿货石化库存小幅下降。技术上,LLDPE1709合约超跌小幅反弹,短期上方测试8750附近压力,下方测试8550附近支撑,短线KDJ指标拐头向上,预计短期呈现小幅超跌反弹态势,建议区间逢低做多交易。
盘面走势:PVC1709合约开盘5590元/吨,最高5780元/吨,最低5570元/吨,收盘报5770元/吨,较上一交易日涨195元/吨,日涨幅3.5%。成交量减少至18.74万手,持仓量减少2126手至14.34万手。
消息面:1、四川宜宾天原PVC厂区38万吨/年装置检修计划推迟至5月初,川内电石法5型料周边报价在5800元/吨左右,实盘成交商谈。
价格:1、日本石脑油CF日本报464.25元/吨,涨2.63;石脑油FOB新加坡报50.85美元/桶,涨0.27。乙烯CFR东北亚1205美元/吨,持平;CFR东南亚报1060美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格涨跌互现。华北电石法报5620元/吨,持平;乙烯法报6300元/吨,涨190;华东电石法报5570元/吨,持平。华南电石法报5630,跌30,乙烯法6070吨的,跌110。原料价格基本持平,华东报2950元,持平,西北报2550元,持平。
观点总结:PVC市场库存压力较大,下游企业按需接货,贸易商对市场后市信心不足,抛货为主,预计短期维持低位宽幅震荡为主。技术上,PVC1709合约大幅收涨,上方测试5800附近压力,下方测试五日线附近支撑,KDJ指标拐头向上,期价强势超跌反弹,关注上方压力位,短期可回落建多。
盘面情况:郑州PTA1709合约开盘报4934元/吨,收盘报4950元/吨,较上一交易日上涨6元/吨,涨幅0.4%。成交量回落至62.17万手左右,持仓量减少6666手至1971110手。
消息面:1、26日亚洲地区对二甲苯市场收盘价格下跌6美元/吨,收盘价格为799美元/吨FOB韩国和81925美元/吨CFR中国。2、仪征石化35万吨PTA装置4月26日重启,目前装置提升负荷运行至正常。
现货价格:华东PTA市场现货商谈维持在4770-4780元自提附近,报盘意向在05合约-15/20元附近自提,09合约-170元仓单报盘,递盘意向在09合约-170/175元仓单,交投气氛较淡。美金盘价格一日游报盘在630-670美元,船货报盘在635-645美元,商谈维持在630-635美元附近,成交有限。
库存数据:交易所仓单为227520张,较上一交易日增加2783张,有效预报为9375张。
观点总结:国际原油小幅回升,亚洲PX价格下跌,按加工费500元/吨折算动态成本在4790-4900元/吨左右,当前动态加工费处于340元/吨左右。国内PTA开工率处于78%左右;PTA现货市场窄幅震荡,涤丝市场行情持稳为主,月底市场产销尚可,市场成交意向较高,厂家积极出货。技术上,PTA1709合约小幅收涨,期价考验4900一线支撑,上方面临10日压力,短线呈现弱势震荡走势。操作上,暂以4900-5050区间交易为主。
国内盘面:周四沪胶主力1709合约增仓减量,期价维持区间盘整,当日期价收于14610元/吨,较上一交易日下跌了0.58%,增仓7292手,成交764790手。
消息方面:1、3月中国轮胎出口量再次走高。 2、3月泰国天然胶出口同比增1.8%至34.1万吨。
现货方面:上海天然橡胶市场15年国营全乳胶报价在13450(-150)元/吨;越南3L报价14300(-100)元/吨;15年泰国3号烟片14450-14800(-250/+100)元/吨;人民币混合胶13300(-250)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片70.17(-0.14)泰铢/公斤;泰三烟片73.49(+0.16)泰铢/公斤;田间胶水62 (+1)泰铢/公斤;杯胶49.5(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价14800(-200)元/吨;顺丁橡胶市场价15200(-400)元/吨。
观点总结:目前国内轮胎厂半钢胎开工率与全钢胎开工率均低于去年同期水平,下游企业轮胎受到环保检查影响导致开工下滑,拉低了下游轮胎需求。且2017年03月国内重卡市场共约销售各类车辆10.6万辆,比去年同期大幅增长42%,但环比增长23%。3月重卡销量创下了近六年来同期新高,但是需求不及预期。从流通环节来看,截至2017年4月中旬,青岛保税区橡胶库存大涨至22.01万吨,较3月底19.79万吨大幅增加2.22万吨,涨幅11.22%,库存突破20万吨,整体库存逐步上升趋势;叠加泰国10.7万吨库存没有企业竞拍以及云南、海南进入割胶,供应进一步增加。,沪胶1709合约短期关注14200附近支撑,建议在14200-15000区间交易。
国内盘面:周四甲醇主力1709合约减仓减量,甲醇期价震荡上涨,当日期价收于2395元/吨,较上一交易日上涨了1.57%,减仓18792手,成交716470手。
消息方面:1、山东盛隆一号10万吨/年煤制甲醇装置4月7日起检修20天左右,二号15万吨/年煤制甲醇装置开工10成,日产500吨。2、中煤龙化25万吨/年煤制甲醇装置4月21日停车,计划30天左右。
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在2540元/吨,期货行情上涨,现货市场小幅跟涨,但当地MTO装置仍未完全恢复,需求一般。
观点总结:国内甲醇整体社会库存在55.73万吨,较前一期小幅减少了5.62万吨,环保检查对甲醇传统需求冲击较大,北方甲醛企业大面积停工,企业出货压力渐增,降价排货为主,市场看跌出台存在叠加停产检修装置陆续重启,供应预期不断增加,内地多数企业库存呈上升趋势。但是终端需求难有改善,供需面继续承压,当前传统下游需求依然疲软,港口库存因进口货源到港增多影响,库存会有所上升,尽管江苏斯尔邦烯烃装置大概在五一左右重启的消息,但其多消耗自身库存为主,对市场提振有限。甲醇1709合约短期关注2420附近压力,建议在2340-2420区间交易。
盘面情况:郑州玻璃1709合约开盘报1280元/吨,收盘报1296元/吨,较上一交易日上涨6元/吨,涨幅为0.47%。成交量回落至36.02万手左右,持仓量增加13042手至296776手。
消息面:1、2017年4月27日中国玻璃综合指数[ 理想国提到此股]1078.88点,环比上涨0.01点;中国玻璃价格指数1088.71点,环比上涨0.18点;中国玻璃信心指数1039.55点,环比上涨-0.66点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1282元/吨,大光明5mm浮法玻璃出厂价报1267元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1531元/吨。库存数据:交易所注册仓单为500张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳为主,沙河安全等厂家计划28日上涨大部分品种规格价格10元左右,出库放缓,环保检查执行,生产企业及工业园区通知暂停装车,经销商消化自身库存,拿货速度有所减缓。华东、华中地区报价持稳,山东巨润、滕州金晶计划提价;华南地区报价持稳为主。短期环保检查题材影响市场,下游加工企业订单情况环比增量有限,整体呈现宽幅震荡。技术上,玻璃1709合约小幅收涨,期价考验10日线支撑,上方1320一线压力,短线趋于震荡走势。操作上,暂以1260-1320区间交易。
盘面情况:PP1709合约开盘7692元/吨,最高7781元/吨,最低至7681元/吨,收于7781,涨137,日涨幅1.79%。成交量减少至31.30万手,持仓量减少44726手至54.20万手。
消息面: 1、中油华东PP粒定价稳定,大炼T30S定7950,锦西1102K在7800,抚顺L5E89定7800,Z30S在8000,大炼500P定8000,V30G定8000,T38F定8000,独EPS30R定8400,K8003定8650。
原料价格:日本石脑油CF日本报464.25元/吨,涨2.63;石脑油FOB新加坡报50.85美元/桶,涨0.27。乙烯CFR东北亚1205美元/吨,持平;CFR东南亚报1060美元/吨,持平。 丙烯中国到岸价815美元/吨,跌5。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报985美元/吨,持平,中国到岸价报985美元/吨,持平。国内市场价格涨跌互现;华东宁波7850元/吨,涨50;华南茂名报8050元/吨,跌50。
观点总结:PP受装置检修影响,供应增速放缓,再加上临近五一部分下游工厂囤货,社会库存小幅下降,石化价格企稳,但环保检查终端需求跟进有限,对价格支撑有限。技术上,PP1709合约减仓上行,上方测试7900附近压力,下方测五日线附近支撑,短期KDJ指标拐头向上,期价或维持反弹态势,建议依托五日线短多交易。
国内盘面:周四沥青1709合约减仓减量,大幅上涨。当日期价收于2586元/吨,较上一交易日上涨了2.38%,减仓4024手,成交768826手。
消息方面:1、宁夏:交通基础设施今年计划投资220亿元。2、湖北:一季度共有45个交通重点项目开工,完成投资202.16亿。
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2550元/吨,持平;华北地区报价2500元/吨,持平;华南地区报2580元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
观点总结:今年沥青的炼厂库存总体中位水平,平均库存率在30%左右,装置开工率在5成左右,沥青进口量出现明显减少,国内沥青产能持续释放。整体沥青现货市场持稳为主,因贸易商前期囤货库存高企,近期“抛售”明显,但是由于季节性的影响,国内沥青需求仍然处于断档期,北方市场除了西北有刚性需求外,其他地区均在当地有少量需求,南方市场,近期雨水天气影响业者备货积极性,区内沥青供应充裕。技术上,上海沥青1709合约短线上方将测试2610关口附近压力,操作上建议2500-2610区间交易。
行情回顾:
周四(4月27日),10年国债期货主力T1706收涨0.19%,报96.095元,5年国债期货主力TF1706收涨0.03%,报98.405元。
观点:
央行今日公开市场进行了500亿逆回购操作,当日有900亿逆回购到期,净回笼400亿元,终止此前连续七天净投放。此外,央行对7天、14天、28天期逆回购需求进行了询量。跨月及五一小长假在即,资金面维持紧平衡,资金成本小幅上升。与此同时,债市配置价值日益凸显,期债小幅上涨。
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3426.8 -6.6 -0.19% 16466 533
IH当月 2340.6 2.0 0.09% 6079 -202
IC当月 6160.0 7.6 0.12% 13148 917
成交额(亿)
沪深300 3446.7 1.5 0.04% 1346.1
上证50 2351.6 7.1 0.30% 323.3
中证500 6192.3 15.9 0.26% 1016.9
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3152.19 11.34 0.36% 2357.5
深证成指 10229.19 24.35 0.24% 2852.2
创业板指 1842.92 22.44 1.23% 813.4
中小板指 6642.05 1.25 0.02% 1131.5
台湾加权 9860.56 4.11 0.04%
韩国综指 2209.46 1.62 0.07%
日经225 19251.87 -37.56 -0.19%
综述:
沪深两市表现跌宕起伏,早盘沪指一度跌破31000点整数关口,随后探底回升,最终小幅收涨0.36%,录得三连阳;创业板盘中振幅则达到2.57%,次新股强势反弹,午后大涨与1%,最终收涨1.23%
三大股指主力合约涨跌互现,IC盘中跌逾2%后企稳回升,收涨0.12%,IH微升0.09%,IF则小幅下跌0.19%,IH合约则在早盘触及日内高点后回落,微幅收跌。IF及IC主力合约持仓量分别回升533手和917手,成交量则继续小幅回升。IF及IH贴水均有所扩大,IC合约则基本持平。
资金面,沪股通净流入2.31亿元,深股通净流入6.73亿元,沪深两市探底回升,外资维持资金流入的态势,对市场仍持较为乐观的态度。周三两市两融余额连续八日出现下滑,降至9145.59亿元。沪深两市成交额继续温和回升,约为5400亿元。
技术面,沪指探底回升,强势收复5日均线,在连续杀跌后,市场风险获得较为充分的释放,短期仍有反弹空间。此外短线60分钟KDJ指标并未出现进一步下探,与指数形成较为明显的底背离走势。结合此前指数在3100点附近的表现可以发现,在出现长下影线后,指数出现较大反弹的概率较大。
策略上,建议仍可维持多单操作,亦可采取高抛低吸的策略。
外盘走势:今日伦铜探底回升,其中3个月伦铜微跌0.23%至5721美元/吨,目前伦铜交投于均线交织处,且较此轮回调低点5530美元/吨回升3.49%,上方反弹阻力关注5850美元/吨。持仓方面,4月25日,伦铜持仓量为33.3万手,日减983手,近一周来累计减少近1.5万手,期间铜价振荡微涨,显示空头逢低积极获利了结。
现货方面:据SMM报道,4月27日上海电解铜现货对当月合约报贴水70元/吨-贴水20元/吨,平水铜成交价46100元/吨-46190元/吨。早间市场现铜供应品牌多样,依然维持昨日贴水水平出货,但随着部分投机商继续入市吸收低价货源,平水铜贴水率先主动收窄,好铜顶价贴水收窄有限,投机商进一步吸收低价货源,下游出现节前备库,入市接货量有所增加,成交活跃度交昨日有所改善,今日成交市场先扬后抑。
内盘走势:沪铜主力合约1706围绕46200元/吨附近窄幅波动,日内交投于46510-46170元/吨,尾盘收于46290元/吨,日微涨0.13%。短期铜价已于低位持续振荡整理一周多,显示多空交投谨慎,同时也意味着铜价下跌意愿减弱。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1705合约和1706合约正价差略扩至90元/吨。
市场因素分析:亚市美元指数交投于98.86附近,接近于2016年11月11日创下的低点,因市场继续消化法国第一轮选举结果所带来的利好提振。同时,美国3月建筑许可修正为增长4.2%,年率为126.7万户,表现好于初值。行业资讯方面,据悉,美国自由港正准备从印尼Grasberg矿场出口三批铜精矿船货,此前该公司的出口已暂停15周。
行情研判:4月27日沪铜1706合约振荡整理至46290元/吨,部分受美元指数承压重挫提振,但其上涨动力仍较弱,反弹高度有限,操作仍需谨慎。操作上,建议沪铜1706合约持偏振荡思路,可于45800-47000元区间高抛低吸,止损各400元/吨。
外盘走势:今日LME铝再度冲高回落,显示上方抛压较重,其中3个月伦铝微跌0.26%至1945美元/吨,但目前仍勉强企稳于均线组之上,技术形态强于其他基本金属,下方支撑关注1900美元/吨。
现货方面:据SMM报道称,4月27日上海现铝成交集中14160-14180元/吨,对当月贴水140-130元/吨,无锡成交集中14160-14170元/吨,杭州成交集中14190-14200元/吨。冶炼厂和贸易商出货积极,昨日收货贸易商转为出货,中间商接货力度较昨减弱,主要集中于低价成交,下游企业备货五一假期库存,整体成交活跃度较昨略回落。
内盘走势:沪铝主力合约1706围绕14380元/吨窄幅波动,日内交投于14450-14335元/吨,尾盘较昨日持平于14375元/吨。目前沪铝仍继续运行于主要均线组之上,反弹格局维持良好。同时,沪铝1705和1706合约正价差维持于80元/吨。
市场因素分析:亚市美元指数交投于98.86附近,接近于2016年11月11日创下的低点,因市场继续消化法国第一轮选举结果所带来的利好提振。同时,美国3月建筑许可修正为增长4.2%,年率为126.7万户,表现好于初值。铝业资讯,4月27日,SMM统计国内电解铝现货库存,上海地区25.7万吨,无锡44.4万吨,南海35.6万吨,杭州7.8万吨,巩义7.1万吨,五地库存合计120.6万吨,环比上周四减少1.2万吨。
行情研判:4月27日沪铝1706合约振荡持平至14375元/吨,目前沪铝勉强位于主要均线组之上,反弹格局维持良好,但因供给侧改革政策细节未能进一步落实,多空短期交投谨慎。操作上,建议沪铝1706合约可背靠14200元之上逢低多,入场参考14350元附近,目标14500元/吨。
外盘方面: 今日亚市伦铅震荡走低,沪市收盘时报2183美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.43%。
现货方面:4月27日SMM现货1#铅报价为16050-16150元/吨,均价较上一交易日持平。据SMM报道,期盘维稳,持货商报价与昨日基本持平,临近月底加之终端消费未有回暖,下游观望情绪依然较浓,市场成交清淡无改善。
内盘走势:沪铅主力合约震荡走高,报收16180元/吨,较上一交易日结算价涨0.53%,持仓量49650手,成交量56412手。
消息面:电动蓄电池市场淡季凸显,龙头品牌价格战加剧,48v20Ah至460-480,二三线品牌普遍跟跌,部分至430-440。
行情研判:沪铅主力合约日内表现小幅上涨,但铅市供需两淡格局延续,限制铅价反弹空间,后市铅价能否就此企稳仍有待观察。操作上建议沪铅1706合约暂时观望。
外盘方面: 今日亚市伦锌震荡走低,沪市收盘时报2622.5美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.3%。
现货方面:4月27日SMM现货0#锌报价为22010-22110元/吨,均价较上一交易日涨110元/吨。据SMM报道, 锌价虽有上扬,部分冶炼厂惜售,节前贸易商接货意愿不高,日内以出货为主,然因价格多变,贸易商成交情况不乐观;下游前期备货较足,日内拿货仍不积极,整体成交不及昨日。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走高,报收21750元/吨,较上一交易日结算价涨0.72%,持仓量301174手,成交量553098手。
消息面:中国3月规模以上工业企业利润同比23.8%,前值2.3%。 中国1-3月规模以上工业企业利润同比增加28.3%,1-2月同比增加31.5%。
行情研判:国内锌市基本面无明显变化,供需两淡格局延续。现货高升水及偏低的库存仍对锌价形成支撑,但宏观面上流动性偏紧对市场情绪的影响不可忽视,短期对锌价维持谨慎看多态度。操作上建议沪锌1706合约21600元/吨附近轻仓做多,止损21400元/吨。
外盘走势:今日亚洲盘伦敦金震荡走低,3点报于1263.47美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.44%;伦敦银震荡走低,3点报17.444美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.32%。
内盘走势:沪金主力合约开于282.55元/克,盘中震荡走高,报收282.85元/克,较上一交易日结算价涨0.05%,成交量154594手,持仓量153054手。沪银主力合约开于4116元/千克,盘中震荡走低,报收4115元/千克,较上一交易日结算价跌0.34%,成交量335172手,持仓量412556手。
消息面: 1、加拿大2月零售销售环比下降0.6%,不及预期的0.0%,主要受汽车销量减少影响。加拿大2月核心零售销售环比-0.1%,预期-0.3%,前值1.7%修正为2.3%。2、美国4月21日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比2.7%,前值-1.8%。3、法国政府发言人:法国总统奥朗德已要求所有部长尽力保证勒庞在5月7号的选票尽可能低。
行情研判:备受关注的特朗普税改计划大纲公布,但市场认为其计划大纲仍缺乏新细节,令投资者失望,美元因此回吐涨幅,金价受振小幅反弹。但沪金主力合约上方均线压力明显,日内金价震荡加剧,其上行动能有待进一步观察。目前市场焦点转向欧洲央行决议,外界普遍预期欧洲央行将维持当前货币政策不变,但投资者将仔细聆听欧洲央行行长德拉基的讲话,寻求央行政策是否会转向的线索,操作上建议暂时观望。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第二个交易日下跌,受累于玉米期货的疲势,且巴西农户抛售增加的前景。7月大豆合约跌穿20日移动均线切入位的支撑,收盘下跌8-1/2美分,报每蒲式耳9.56-1/2美元。 7月豆油合约收高0.31美分,报每磅32.16美分。7月豆粕合约收跌4.00美元,报每短吨313.70美元。
国内走势:4月27日,从主力合约来看,连豆1709合约低位盘整,收报3730元/吨,上涨0.05%,持仓量减少9762手至249700手;豆粕1709合约继续回调,收报2792元/吨,下跌1.31%,持仓量减少37768张至2517108手;豆油1709合约低位振荡,收报5846元/吨,上涨0.21%,持仓量减少17590手至909018手。
消息方面:
1、美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示,2017/18年度巴拉圭大豆播种面积可能减少近3%,约为335万公顷,因为二季大豆播种面积下滑。
2、分析师预期,4月20日止当周,美国2016/17年度大豆出口销售量将达25-45万吨,美国2017/18年度大豆出口销售量料达10-30万吨。
现货方面: 4月27日,哈尔滨地区国标三等 3700-3860元/吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油5880元/吨。山东日照地区:工厂报价,一级豆油5770元/吨。山东日照地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:4月基差1709+80元/吨。另厂:43%蛋白:2900元/吨;跌20元/吨。5-9月基差1709+80元/吨。另厂43%蛋白:2880元/吨;跌30元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2980元/吨。
观点总结: 美国大豆开始进行种植,目前种植进度快于去年同期,令美豆盘面短期承压,不过下周部分地区或迎来降雨阻碍播种,后市继续关注美国主产区天气情况。从主力合约看,连豆1709合约低位盘整,上方仍承压系统均线,后市有测试前低3695一线的可能,建议空单轻仓持有,突破20日均线止损离场。豆粕1709合约连续回调,下方支撑关注3760-3780元/吨一带,短期以区间反复波动走势看待,建议在2770-2830元/吨区间内交易;豆油1709合约小幅上涨,短期存在技术性调整走势,建议在买菜油抛豆油1709合约套利组合适当减持兑现利润。
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周三收高1.1%,创一周来最大单日涨幅,因投资者憧憬在当地重要节日到来之前,棕榈油需求或将改善。 马来西亚BMD指标7月毛棕榈油期货合约收高26马币,报每吨2,514马币。
国内走势:4月27日,棕榈油1709合约高开反弹,开盘5142元/吨,收盘5172元/吨,上涨1.25%,持仓量减少27874至552420手。
消息方面:船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为866297吨,较3月1-25日出口的896621吨下降3.4%。另一船运调查机构SGS公布的数据显示,马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为891,725吨,较上月同期的902,628吨下降1.2%。
现货方面:4月27日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5630-5640元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5630元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油5550元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5600元/吨。 福建地区:工厂报价,24度棕榈油5600元/吨。
观点总结:马来西亚棕榈油产量增幅超过市场预期,并高于出口量,推动库存上升,后市增长周期持续,打压棕榈油期货价格;4月前25日出口量环比下降,显示出口需求出现回落,对期价支撑作用减弱。技术上,棕榈油1709合约高开上涨,在超跌后短线有技术性调整需求。操作上,建议在5050-5350元/吨区间内高抛低吸,止损各40元/吨。
国内盘面:4月27日DCE玉米1709合约窄幅整理,开盘1634元/吨,报收1623元/吨,较前一交易日结算价下跌14元/吨,交易量增加,持仓量增加35662手至1723104手。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌,因预报显示中西部玉米种植天气改善,且有消息称,白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。CBOT 7月玉米期货收跌5美分,报每蒲式耳3.66-3/4美元。
消息面:
1、据中国海关总署发布的数据显示,2017年3月份中国的玉米进口量比上年同期减少99.1%,创下2013年9月份以来的最低,因为国内外的价差缩小,进口兴趣枯竭。
2、2017年4月27日中储粮网竞拍结果:计划拍卖玉米总量8690吨,全部流拍。
现货方面:锦州港地区水分15%、霉变2%以内干粮新粮报收1630元/吨,平舱价1640-1670元/吨,与昨日持平。
总结:(CBOT)玉米期货周三收跌。国内方面,东北玉米春耕临近,售粮进入尾声,产区玉米库存见底,库存玉米销售消息频出,供应压力增大,港口的替代品进口持续增加;下游处于消费淡季,当前生猪市场供需双低,深加工产品需求一般产品盈利缩窄。技术上,DCE玉米振荡回落,预计短期走势偏弱。操作上,建议短期可轻仓逢高抛空。
国内盘面:27日郑糖1709合约收跌,开盘6666元/吨,收盘6609元/吨,较前一交易日结算价下跌51元/吨,成交量增加,持仓量增加40588手至700930万手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至一年低位,交易量为史上最大,因交易商关注2017/18市场年度收成前景改善,自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。ICE 7月原糖合约收跌0.71美分,或4.4%,报每磅15.57美分,较盘中低位15.52美分略高,为次月合约去年4月28日以来最低。
消息面:
1. nica在其对新作的首次预估中称,本年度中南部糖厂将压榨5.85亿吨甘蔗,上一年度为6.07亿吨。糖产量预期将下降至3,520万吨,2016/17年度为3,560万吨。
2.行业数据显示,泰国2017年1季度总共出口糖190万吨,低于去年同期的200万吨。
现货方面:柳州中间商暂无报价。南宁中间商报价6740元/吨,下调30元/吨,成交一般。
总结:纽约期糖周三大跌。国内方面,三月份总体产销数据呈现回暖态势,且面对新榨季巨大的产销缺口,在高甘蔗收购价对食糖成本的支撑,商务部进口食糖保障措施立案调查结果延迟到5月份出炉,虽三月份进口比预期增加,预计糖价维持高位振荡的可能性较大。技术上,MACD的diff拐头向下粘合形成死叉,生成绿柱,预计短期偏弱走势。操作上,暂时观望为主,中长线多单继续持有,目标位6800元/吨。
国内盘面:27日郑棉1709合约收涨,开盘16060元/吨,收盘16125元/吨,较前一交易日结算价上涨155元/吨,成交量减少,持仓量增加4536手至286106手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中几乎收于平盘,交易商等待从美国农业部(USDA)的周度出口销售报告,从中寻找交投方向。7月期棉合约收涨0.03美分,或0.04%,报每磅79.39美分,盘中交易区间为78.71-79.74美分,后者为3月16日来最高。
消息面:
1、据国家棉花市场监测系统对14省区87县市1837户农户调查数据显示,截至4月21日,全国新棉采摘基本结束;全国交售率为99.0%,同比上涨3.6个百分点,较过去四年均值上涨1.8个百分点,其中新疆交售基本结束。
2、据新疆维吾尔自治区农业厅种植业管理处副处长汤义武介绍,今年,全区农作物意向种植面积7465.9万亩。其中,棉花2357.9万亩,增加9.9万亩。
现货方面:棉花指数3128B价格为15928元/吨,与上一交易日上涨8元/吨。
观点总结:洲际交易所(ICE)期棉上周三微涨。国内方面,国储棉开始轮出,目前国内棉花总体上是供大于求的,加上国储棉轮出造成的供给压力,但处于纺织消费旺季,下游需求总体回暖,因此在产销缺口的巨大的情况下,现货价格较为坚挺。技术上,郑棉继续增仓上行,布林线开口向上,期价紧贴布林上轨,预计短期偏强走势。操作上,中长线多单继续持有,目标位在16800元/吨。
国外盘面:周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货收盘上涨,因为加拿大恶劣的天气条件令人担忧,支持油菜籽价格。截至收盘,5月期约收高8.90加元,报收530.40加元/吨;7月期约收高0.40加元,报收521.60加元/吨;11月期约收高1.40加元,报收496.70加元/吨。
国内盘面:4月27日菜籽主力1707合约收报4930元/吨,较前一交易日结算价上涨13元/吨,涨幅0.39%。菜粕1709合约收报2392元/吨,较前一交易日结算价下跌40元/吨,跌幅1.64%。菜油1709合约收报6342元/吨,较前一交易日结算价上涨22元/吨,涨幅0.35%。
消息面:4月26日消息,欧盟农作物监测机构MARS发布报告,将2017年欧盟油菜籽单产预测数据调低到3.27吨/公顷,低于3月份预测的3.29吨/公顷。
现货方面:据万德数据,4月27日广东进口菜油6000元/吨,广东进口菜粕2510元/吨。4月26日广东湛江菜油5850元/吨,广东菜粕2550元/吨。
小结:水产价格处于高位提高养殖户投苗积极性,菜粕旺季消费支撑期价重心上移。温度回升,菜油渐临消费淡季,且出库国储油的对菜油压力仍然较大。技术上,油菜籽1707合约交投清淡,不建议交易;菜粕1709合约偏弱振荡。跌破2400元/吨一线关口,短线面临调整,操作上,建议维持观望。菜油1709合约小幅收涨,MACD红柱逐渐放大,或有技术性反弹需求,但空方氛围仍然较浓。操作上,建议区间6260-6380日内交易。
行情回顾:4月27日,鸡蛋1709合约收跌,开盘价3918元/500千克,收盘价3885元/500千克,较前一交易日结算价上涨1元/500千克,涨幅0.03%。交易量小幅减少,持仓量减少156手至184310手。
现货面:4月27日,根据博亚和讯,全国主产区鸡蛋稳中有涨,均价2.01元/斤,较26日下降0.01元/斤,其中山东地区均价最高为2.08元/斤,辽宁地区均价最低为1.93元/斤。今日主产区蛋价稳中小幅调整,山东涨跌互显,三大销区继续稳定;随着临济五一,节日效应提振作用不大,本地销区有所改善,但销区走货平平,加之南方鸡蛋质量问题的抑制,蛋价上涨空间不大,预计短期内蛋价小幅调整为主。
小结:蛋价过低使养殖户抵触心理较强,市场现货蛋价低位企稳。技术上,鸡蛋1709合约高开低走,反弹受阻,但重心逐渐上移,预计短线维持振荡。操作上,建议维持观望,关注回调买多机会,等待现货蛋价回升。
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