瑞达期货:4月18日收评
中金在线特约 佚名
盘面情况:今日连塑1709合约震荡收跌,开盘报8810元/吨,最高8880元/吨,最低至8700元/吨,收8820元/吨,跌30,日跌幅0.34%,成交量增加至51.58万手,持仓量增仓3134手至40.76万手。
消息面:1、中油华北PE线性稳,挂牌与指导价相同,7042挂9150,指导价9150,现执行批量政策,200吨优惠200。
原料价格:日本石脑油CF日本报487.88元/吨,跌8.06;石脑油FOB新加坡报53.36美元/桶,跌0.65。乙烯CFR东北亚1180美元/吨,涨10;CFR东南亚报1050美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东报1125元/吨,跌5,中东报1109元/吨,跌5。市场价格下跌,华北大庆报9000元/吨,跌100;华东余姚吉林石化9300吨,跌200;华南报9350元/吨,跌200。西北独山子报9200元/吨,跌100。
观点总结:塑料进入检修季,新增产能投放力度有限,进口受国内外价差倒挂进口量减少,市场供应放缓,但社会库存仍旧维持高位,再加上需求跟进不足影响,限制价格上涨动力。技术上,LLDPE1709合约震荡收跌,上方测试五日线附近压力,下方跌破前期关键点位支撑,看向8500,预计短期维持偏弱震荡,建议继续背靠五日线空。
盘面走势:PVC1709合约开盘5620元/吨,最高5670元/吨,最低5530元/吨,收盘报5540元/吨,较上一交易日跌145,日跌幅2.55%。成交量减少至14.78万手,持仓量增加3892手至16.40万手。
消息面:1、山东信发PVC价格下调,电石法5型料执行5620元/吨现汇提,该厂区60万吨/年装置开工满负荷,走货情况较为一般。2、印度将于4月19日开始港口无限期罢工,影响PVC出口。
价格:1、日本石脑油CF日本报487.88元/吨,跌8.06;石脑油FOB新加坡报53.36美元/桶,跌0.65。乙烯CFR东北亚1180美元/吨,涨10;CFR东南亚报1050美元/吨,持平。
盘面情况:今日连塑1709合约震荡收跌,开盘报8810元/吨,最高8880元/吨,最低至8700元/吨,收8820元/吨,跌30,日跌幅0.34%,成交量增加至51.58万手,持仓量增仓3134手至40.76万手。
消息面:1、中油华北PE线性稳,挂牌与指导价相同,7042挂9150,指导价9150,现执行批量政策,200吨优惠200。
原料价格:日本石脑油CF日本报487.88元/吨,跌8.06;石脑油FOB新加坡报53.36美元/桶,跌0.65。乙烯CFR东北亚1180美元/吨,涨10;CFR东南亚报1050美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东报1125元/吨,跌5,中东报1109元/吨,跌5。市场价格下跌,华北大庆报9000元/吨,跌100;华东余姚吉林石化9300吨,跌200;华南报9350元/吨,跌200。西北独山子报9200元/吨,跌100。
观点总结:塑料进入检修季,新增产能投放力度有限,进口受国内外价差倒挂进口量减少,市场供应放缓,但社会库存仍旧维持高位,再加上需求跟进不足影响,限制价格上涨动力。技术上,LLDPE1709合约震荡收跌,上方测试五日线附近压力,下方跌破前期关键点位支撑,看向8500,预计短期维持偏弱震荡,建议继续背靠五日线空。
盘面走势:PVC1709合约开盘5620元/吨,最高5670元/吨,最低5530元/吨,收盘报5540元/吨,较上一交易日跌145,日跌幅2.55%。成交量减少至14.78万手,持仓量增加3892手至16.40万手。
消息面:1、山东信发PVC价格下调,电石法5型料执行5620元/吨现汇提,该厂区60万吨/年装置开工满负荷,走货情况较为一般。2、印度将于4月19日开始港口无限期罢工,影响PVC出口。
价格:1、日本石脑油CF日本报487.88元/吨,跌8.06;石脑油FOB新加坡报53.36美元/桶,跌0.65。乙烯CFR东北亚1180美元/吨,涨10;CFR东南亚报1050美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格下跌。华北电石法报5860元/吨,持平;乙烯法报6200元/吨,跌80;华东电石法报5670元/吨,跌110。华南电石法报5750,跌150,乙烯法6350吨的,跌50。原料价格基本持平,华东报3310元,持平,西北报3000元,持平。
观点总结:氯碱企业受高利润刺激维持高负荷开工,PVC企业库存持续增加,再加上环保督查下游企业开工下降,印度港口工人罢工出口受影响,需求跟进不足,在供需失衡压力下,市场弱势震荡。技术上,PVC1709合约继续大幅下挫,上方均线呈现空头排列,短期测试五日线附近压力,建议五日线附近空单继续持有。
盘面情况:郑州PTA1709合约开盘报5154元/吨,收盘报5140元/吨,较上一交易日下跌4元/吨,跌幅0.08%。成交量回落至97.93万手左右,持仓量增加42692手至1813104手。
消息面:1、17日亚洲地区对二甲苯市场收盘价格上涨3.33美元/吨,收盘价格为821美元/吨FOB韩国和841美元/吨CFR中国。2、中石化聚酯切片周指导报价如下,其中普通半光执行7200元/吨,细旦专用(FC510)执行7350元/吨,超有光型(SB500)执行7300元/吨,膜级基料(FG600)执行7300元/吨,工业丝型高模低缩型(IG703)执行7330元/吨,无纺专用执行7250元/吨。
现货价格:华东PTA市场现货商谈维持在4930-4950元自提附近,报盘意向维持在5月合约-30元自提附近,仓单报盘意向维持在5月合约-30/35元附近,交投气氛一般。美金盘价格一日游报盘在640-670美元,船货报盘在645-655美元,商谈维持在650美元附近,成交有限。
库存数据:交易所仓单为241382张,较上一交易日减少2359张,有效预报为6954张。
观点总结:国际原油小幅回落,亚洲PX价格持稳,按加工费500元/吨折算动态成本在4910-5020元/吨左右,大型生产商的动态加工费处于340元/吨左右。国内PTA开工率处于69%左右,逸盛大化375万吨装置推迟至20日重启;PTA现货市场窄幅整理,涤丝市场行情持稳为主,下游产销有所回升。技术上,PTA1709合约小幅收跌,期价考验5000一线支撑,上方面临5200一线压力,短线呈现低位震荡走势。操作上,5000-5200区间交易为主。
国内盘面:周二沪胶主力1709合约港口库存增加,沪胶期价震荡下挫,当日期价收于14610元/吨,较上一交易日下跌了2.27%,增仓9232手,成交664682手。
消息方面:1、3月中国进口天胶及合成胶同比增32.1%。 2、截至2017年4月17日青岛保税区橡胶库存增长11.2%至22.01万吨。
现货方面:上海天然橡胶市场15年国营全乳胶报价在13800(+0)元/吨;越南3L报价14500 -14600(-200/-100)元/吨;15年泰国3号烟片14650-14900(-50/-100)元/吨;人民币混合胶13800(+200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片68.39(-0.63)泰铢/公斤;泰三烟片71.99(-2.76)泰铢/公斤;田间胶水62.5 (-5.5)泰铢/公斤;杯胶48(-7)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价12800(+300)元/吨;顺丁橡胶市场价14400(+0)元/吨。
观点总结:目前国内轮胎厂半钢胎开工率与全钢胎开工率均低于去年同期水平,下游企业轮胎受到环保检查影响导致开工下滑,拉低了下游轮胎需求。且2017年03月国内重卡市场共约销售各类车辆10.6万辆,比去年同期大幅增长42%,但环比增长23%。3月重卡销量创下了近六年来同期新高,但是需求不及预期。从流通环节来看,截止2017年3月31日,青岛保税局橡胶总库存较2017年03月15日上涨5.83%至19.79万吨,环比增加0.73万吨,库存整体处于较高水平;叠加泰国10.7万吨库存没有企业竞拍以及云南在泼水节后全面开割,供应进一步增加。此外,合成胶价格贴水沪胶价格,对其形成一定的拖累。沪胶1709合约短期关注14200附近支撑,建议在14200-15400区间交易。
国内盘面:周二甲醇主力1709合约增仓减量,重心再度下移,当日期价收于23761元/吨,较上一交易日下跌1.12%,增仓8790手,成交875510手。
消息方面:1、兖矿榆林能化60万吨/年煤制甲醇装置4月7日起正式停车,计划4月24日恢复。2、甘肃华亭60万吨/年煤制甲醇装置正常,日产2000吨左右,4月份有检修计划。
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在2590-2600元/吨,受期货价格继续下跌影响,现货跟跌,目前港口市场下滑,市场成交一般。
观点总结:国内甲醇整体社会库存在65.13万吨,较前一期小幅增加了7.37万吨,山东、华北等地因环保检查影响,多数下游装置停车,导致下游开工持续降低,需求低迷,接货较差,西北主产区厂家出货受阻,库存累积;港口地区因烯烃开车推迟,传统下游需求欠佳,加上船期到港,华东港口库存小幅上升,进口船货到港较少,消化固有库存为主,预计后期多数地区库存或将继续上升风险。叠加适逢南方梅雨季节,预计传统下游难有起色,由于进口套利窗口打开,预计外盘甲醇将对国内市场形成一定压力,后期跟进港口烯烃装置检修及其重启情况。甲醇1709合约短期关注2340附近支撑,建议在2340-2440区间交易。
盘面情况:郑州玻璃1709合约开盘报1218元/吨,收盘报1210元/吨,较上一交易日下跌16元/吨,跌幅为1.31%。成交量回落至27.27万手左右,持仓量减少16962手至251444手。
消息面:1、2017年4月18日中国玻璃综合指数1076.72点,环比上涨1.32点;中国玻璃价格指数1085.53点,环比上涨1.52点;中国玻璃信心指数1041.49点,环比上涨0.52点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1282元/吨,大光明5mm浮法玻璃出厂价报1256元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1513元/吨。库存数据:交易所注册仓单为500张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主,生产企业产销情况环比增加,部分区域报价略有上涨。沙河地区现货报价平稳,出库相对良好。华东、华中地区报价稳中有涨,市场出货良好;华南地区报价持稳为主。现货市场延续稳中有涨,玻璃成本下降及华中和沙河地区新增生产线投产限制上行空间,整体呈现宽幅震荡。技术上,玻璃1709合约减仓下行,期价受20日线压力,下方考验1200关口支撑,短线呈现弱势震荡走势。操作上,1200-1240区间交易。
盘面情况:PP1709合约开盘7670元/吨,最高7738元/吨,最低至7571,收于7687,跌61,日跌幅0.79%。成交量增加至36.31万手,持仓量增加27528手至54.07万手。
消息面: 1、绍兴三圆PP粒部分定价下调150元/吨,拉丝T30S定8000元/吨,膜料F280F定8030元/吨,注塑Y16SY定8100元/吨,纤维Y26SY定8200元/吨。绍兴三圆PP粒老装置(20万吨/年)产Y26SY;新装置绍兴三锦(30万吨/年)产T30S。
原料价格:日本石脑油CF日本报487.88元/吨,跌8.06;石脑油FOB新加坡报53.36美元/桶,跌0.65。乙烯CFR东北亚1180美元/吨,涨10;CFR东南亚报1050美元/吨,持平。 丙烯中国到岸价840美元/吨,跌1。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报1000美元/吨,持平,中国到岸价报1000美元/吨,持平。国内市场价格下跌;华东宁波7900元/吨,跌150;华南茂名报8350元/吨,跌100。
观点总结:PP受装置检修影响,供应增速放缓,但环保检查终端需求跟进不足,PP社会库存消化缓慢,石化下调出厂价格,期现市场走弱。技术上,PP1709合约震荡收跌,上方测试五日线附近压力,下方测7600附近支撑,短期KDJ指标处在超卖区,不排除出现超跌反弹,但反弹幅度有限,建议维持逢高抛空思路。
国内盘面:周二沥青1706合约减仓减量,震荡收跌。当日期价收于2472元/吨,较上一交易日下跌了0.88%,减仓6616手,成交425662手。
消息方面:1、吉林:12个高速公路项目全面开复工,建设规模1334公里。2、河南:“十三五”将投6650亿元建设交通基础设施。
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2680元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2700元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
观点总结:今年沥青的炼厂库存总体中位水平,平均库存率在30%左右,装置开工率在5成左右,沥青进口量出现明显减少,国内沥青产能持续释放。由于季节性的影响,国内沥青需求进入断档期,北方市场除了西北有刚性需求外,其他地区均在当地有少量需求,南方市场,近期雨水天气影响业者备货积极性,区内沥青供应充裕。整体沥青现货市场价格持稳;技术上,上海沥青1706合约短线下方将测试2430关口附近支撑,操作上建议2430-2560区间交易。
行情回顾:
周二(4月18日),10年国债期货主力T1706收涨0.06%,报96.150元,5年国债期货主力TF1706收涨0.01%,报98.570元。
观点:
央行今日公开市场进行了800亿逆回购操作,中标利率均与上次持平。今日有100亿逆回购到期,还有2345亿MLF到期,净回笼1645亿。随着央行公开市场操作投放流动性,银行间现券收益率早盘大幅上行后回落,市场情绪暂时转稳,期债小幅收涨。
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3462.6 -6.2 -0.18% 13572 -4628
IH当月 2338.0 -10.6 -0.45% 6953 -3287
IC当月 6422.2 -20.0 -0.31% 9838 -2562
成交额(亿)
沪深300 3462.7 -17.2 -0.49% 1267.9
上证50 2337.4 -20.2 -0.86% 284.7
中证500 6418.2 -38.4 -0.59% 914.2
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3196.71 -25.46 -0.79% 2118.7
深证成指 10411.44 -39.42 -0.38% 2559.2
创业板指 1848.20 -20.08 -1.07% 618.2
中小板指 6736.96 -19.24 -0.28% 1019.8
台湾加权 9743.20 26.80 0.28%
韩国综指 2148.46 2.70 0.13%
日经225 18418.59 63.33 0.35%
综述:
早间开盘后沪深两市走势分化,沪指维持平盘附近整理,深指则震荡走高,午后两市纷纷回落,沪指失守3200点,收跌0.79%,创业板则跌逾1%。贵州茅台大涨2.24%,再创历史新高,报收404.65点。
三大股指主力合约全线收跌,IH跌幅居前,为0.45%。主力合约成交量小幅回升,持仓量则大幅下滑,次月合约虽现大幅增仓,但市场观望情绪依旧浓厚,投资者逐步展开移仓换月操作。IF主力合约贴水大幅收敛,IH及IC则转为升水。
资金面,沪(深)股通恢复交易,沪股通净流出5.27亿元,深股通净流入6.49亿元。周一两市两融余额并未因指数回落而继续下滑,反而升至9389.99亿元,融资情绪依旧较为高涨。沪深两市成交额则有所下滑,至4900亿元。
技术面,周一市场在充分的宣泄过后,市场恐慌情绪有所减弱。沪指持续维持在3200点至3300点的宽幅箱体内震荡,上有顶部压力,下有强力支撑,呈现出上下两难的局面。KDJ指标继续回调,已处超卖,短期走势反复下或有反弹需求。在资金外流和热点匮乏的情况下,短期内趋势性行情难现。
策略上,建议短线维持多单观望,回调可适度逢低吸纳。
外盘走势:今日LME市场恢复交易,亚市伦铜承压下滑,其中0-3个月伦铜下滑0.48%至5652美元/吨,从而使得伦铜跌至主要均线组之下,但还未有效突破近期振荡整理平台,其平台下沿为5615美元/吨。持仓方面,4月12日,伦铜持仓量为34.2万手,日增1468手,近三周来伦铜持仓时增时减,多空交投谨慎。
现货方面:据SMM报道,4月18日上海电解铜现货对当月合约报贴水60-贴水30元/吨,平水铜成交价46230-46330元/吨。沪期铜换月后现铜重返贴水,早间中间商换月后存在长单交付需求,大量入市收货,平水铜成交一度活跃,逐步推升现铜贴水收窄,但现铜贴水临近平水附近后,成交即受抑,日内市场货源流出量快速减少,尤其平水铜与湿法铜货紧价高,平水铜上抬,再次与好铜无价差,下游接货略增,成交活跃以中间商为主。近期进口铜货源日渐下降,市场预期供应有所偏紧,尤其是原有的低端进口铜及湿法铜,少有出现报价,现货商抗贴水意愿强。
内盘走势:沪铜主力合约1706承压重挫,尾盘收于45850元/吨,日跌1.36%,接近于日内低点45740元/吨。目前沪铜仍运行于均线组之下,显示短期下跌风险犹存。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1705合约和1706合约正价差缩窄至70元/吨。
市场因素分析:隔夜美元指数承压下滑,但尾盘自低点有所回升,削减部分跌幅,亚市美元指数承压下滑,现交投于100.2附近,运行于主要均线组之下,因美国3月季调核心CPI月率-0.3%,低于预期的0%,通胀走低,降低了美联储加息概率。行业资讯方面,2月秘鲁铜产量同比增长5.42%,创两年内最慢增速,因暴雨导致该国基础设施遭到破坏。
行情研判:4月18日沪铜1706合约承压下滑至45850元/吨,主要受伦铜假期归来,承压下滑拖累。但目前沪铜还未完全突破近期振荡整理平台,短期操作仍需谨慎。操作上,建议沪铜1706合约持偏振荡思路,可于45500-47000元区间高抛低吸,止损各400元/吨。
外盘走势:今日LME市场恢复交易,伦铝在伦铜承压下滑的拖累下,冲高回落,3个月伦铝缩窄涨幅至0.8%,报1933美元/吨,较日内高点1958美元/吨回落1.28%,目前仍勉强企稳于均线组之上,技术形态强于其他基本金属,下方支撑关注1900美元/吨。
现货方面:据SMM报道称,4月18日上海现铝成交集中14230-14280元/吨,对当月贴水150-130元/吨。交易初期,持货商出货积极,成交价格集中14260-17280元/吨,期铝高位回落后,持货商对市场看法出现分歧,部分贸易商挺价出售,难有成交,部分贸易商随盘调价,成交价格下移至14230-14260元/吨,换月之后,期铝贴水未见大幅扩大,贸易商接货意愿犹疑,下游观望情绪依然浓厚,整体成交高价受抑。
内盘走势:沪铝主力合约1706围绕14500元/吨附近窄幅波动,运行区间14615-14420元/吨,尾盘收于14495元/吨,日微涨0.07%,其表现远强于其他基本金属。同时,沪铝1705和1706合约正价差持平于100元/吨。
市场因素分析:隔夜美元指数承压下滑,但尾盘自低点有所回升,削减部分跌幅,亚市美元指数承压下滑,现交投于100.2附近,运行于主要均线组之下,因美国3月季调核心CPI月率-0.3%,低于预期的0%,通胀走低,降低了美联储加息概率。铝业资讯,据悉,国家发改委牵头的四部委4月份下发通知称,为严管严控电解铝行业新增产能,将进行清理整顿电解铝行业违规违规项目专项行动。
行情研判:4月18日沪铝1706合约振荡企稳于14495元/吨,目前铝价有效运行于均线组之上,显示其上涨意愿较强,多头仍占上风。建议沪铝1706合约可背靠14250元之上逢低多,入场参考14400元附近,目标14800元/吨。
外盘方面: 今日亚市伦铅震荡走低,沪市收盘时报2210美元/吨,较上一交易日收盘价跌1.34%。
现货方面:4月18日SMM现货1#铅报价为16450-16600元/吨,均价较上一交易日跌100元/吨。据SMM报道,期盘回落,持货商报价积极性一般,市场供需两淡,下游多提长单,成交偏淡。
内盘走势:沪铅主力合约震荡走低,报收16140元/吨,较上一交易日结算价跌1.97%,持仓量31228手,成交量53628手。
消息面:据公安部交管局统计,截至2017年3月底,中国汽车保有量达2亿辆,实现历史性跨越。据贸促会汽车行业委员会会长王侠预测,2019年将超越美国,成世界汽车保有量最大的国家。美国大概有2.53亿辆。机动车保有量快速增长,总量首次突破3亿辆(机动车包含摩托车)。
行情研判:铅市基本面仍然处于偏弱格局中,下游消费淡季凸显。当前铅价走势多受周边金属带动影响,预计铅价或维持低位震荡态势,注意关注下方1.6万支撑情况。操作上建议沪铅1706合约暂时观望。
外盘方面: 今日亚市伦锌震荡走低,沪市收盘时报2594美元/吨,较上一交易日收盘价跌1.09%。
现货方面:4月18日SMM现货0#锌报价为21830-21930元/吨,均价较上一交易日跌300元/吨。据SMM报道, 锌价持续低位,冶炼厂出货意愿仍不高;现货市场库存低、货流较紧张,加之炼厂惜售,现货升水不断被推高,日内贸易商收货交长单成交显活跃,除此之外贸易商交投正常;下游因期货盘面波动较大,观望情绪较高,基本按需采购。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走低,报收21400元/吨,较上一交易日结算价跌2.04%,持仓量361712手,成交量697478手。
消息面:1、哈萨克斯坦统计委员会周一公布的数据显示,该国第一季度精炼铜产量同比增长1.8%,精炼锌产量微降0.6%,粗钢产量则上升11.0%。2、3月份,水口山有色金属集团有限公司矿山系统共完成铅锌铜精矿含量3344吨,为计划117.8%,创近10年来月度最好水平。
行情研判:受黑色系走低影响,基本金属普跌,沪锌主力合约再次表现大幅下挫。现货升水再扩大,炼厂检修限制精炼锌产出,叠加库存回落速度加快为锌价形成支撑,预计锌价跌幅有限,短期20800-21800区间震荡。操作上建议沪锌1706合约暂时观望。
外盘走势:今日亚洲盘伦敦金震荡走低,3点报于1283.18美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.13%;伦敦银震荡走低,3点报18.395美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.16%。
内盘走势:沪金主力合约开于286.90元/克,盘中震荡走低,报收286.45元/克,较上一交易日结算价跌0.59%,成交量194112手,持仓量234448手。沪银主力合约开于4260元/千克,盘中震荡走低,报收4239元/千克,较上一交易日结算价跌1.03%,成交量331134手,持仓量543876手。
消息面: 1、美国副总统Pence对CNN表示,在朝鲜问题上美国将放弃“战略性忍耐” 这一失败的政策,但会在外交和经济上加倍施压,希望能够和平解决朝鲜问题。2、Opinionway最新民调显示,法国大选首轮支持率分别为勒庞22%(-1个百分点)、马克龙22%(持平)、菲永21%(+1个百分点)、梅朗雄18%(+1个百分点)。若菲永、梅朗雄首轮告负,则末轮支持率分别为勒庞36%(-2个百分点)、马克龙64%(+2个百分点)。若马克龙、梅朗雄首轮告负,则末轮支持率分别为勒庞40%(-2个百分点)、菲永60%(+2个百分点)。
行情研判:金价表现高位回落,因朝鲜试射导弹失败,地缘政治风险有所减弱,多头获利离场。此外,美国财长在接受媒体采访时指出美元强劲是好事,美指短线受振上扬。但其也表示特朗普的税改政策可能会被推迟。当前朝鲜半岛紧张局势仍在发酵,法国大选的潜在风险也对金价构成支撑。操作上建议沪金1706合约286元/克附近做多,止损284.5元/克。沪银1706合约4230元/千克附近做多,止损4200元/千克。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,此前美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布的3月大豆压榨及加工数据低于预期,该组织称因与去年同期相比,爱荷华州加工厂的加工速度大幅放缓。5月大豆合约收跌2-1/4美分,报每蒲式耳9.53-1/4美元。5月豆油合约收高0.61美分,报每磅31.8美分;5月豆粕合约收跌4.10美元,报每短吨313.40美元。
国内走势:4月18日,从主力合约来看,连豆1709合约大幅下挫,收报3714元/吨,下跌2.95%,持仓量增加22870手至269130手;豆粕1709合约承压回落,收报2812元/吨,下跌0.60%,持仓量增加11690张至2485364手;豆油1709合约低位振荡,收报5902元/吨,下跌1.40%,持仓量增加27946手至921552手。
消息方面:
1、美国农业部(USDA)公布的数据显示,截至2017年4月13日当周,美国大豆出口检验量为430,879吨,前一周修正后为889,773吨,初值为832,957吨。
2、NOPA称,3月会员压榨了1.5306亿蒲式耳大豆,高于2月的1.42792亿蒲式耳,去年3月压榨了1.5669亿蒲式耳。分析师原本预计3月大豆压榨量为1.56728亿蒲式耳。
现货方面:4月18日,哈尔滨地区国标三等 3700-3860元/吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油5900元/吨。山东日照地区:工厂报价,一级豆油5880元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2950元/吨;跌30元/吨。山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白:停报;46%蛋白:4.23日后两厂3100元/吨,跌10元/吨;5月基差1705+80元/吨。另厂46%蛋白3090元/吨。
观点总结:从主力合约看,连豆1709合约继续大幅走低,逼近3700整数关口,跌破则下方空间打开,建议背靠5日均线轻仓试空。豆粕1709合约小幅下跌,呈现回落调整走势,短线走势可能多有反复,建议在2780-2870元/吨区间内交易;豆油1709合约反弹乏力,围绕6000元/吨振荡运行,建议单边暂时观望,在价差为350区间进行买菜油1709卖豆油1709,止损310元/吨。
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周一回吐稍早涨势,跌至八个月低位,受马来西亚及印尼棕榈油产量将增加的预期打压。马来西亚BMD指标7月马棕榈油期货合约下跌0.2%,报每吨2,498马币,此前一度触及每吨2,486马币,为去年8月12日以来最低位。
国内走势:4月18日,棕榈油1709合约震荡走低,开盘5220元/吨,收盘5176元/吨,下跌1.30%,持仓量增加22492至581082手。
消息方面:
1、美国农业部海外农业局参赞报告显示,2016/17年度马来西亚毛棕榈油产量预计将达到1950万吨,较上年的1770万吨增长9.7%。2017/18年度马来西亚毛棕榈油产量预计进一步提高到2100万吨,因为天气条件良好。
2、马来西亚政府发布的公告显示,2017年5月份的毛棕榈油出口税为7.0%,低于4月份的7.5%。
现货方面:4月18日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5780-5790元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5800元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油5710-5730元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5780元/吨。东莞地区:中粮报价,24度棕榈油5900元/吨。 福建地区:工厂报价,24度棕榈油5720元/吨。
观点总结:马来西亚棕榈油产量增幅超过市场预期,并高于出口量,推动库存上升,后市增长周期持续,打压棕榈油期货价格。技术上,棕榈油1709合约承压10日均线回落,期价维持低位盘整走势。操作上,建议暂时观望。
国内盘面:4月18日DCE玉米1709合约收跌,开盘1637元/吨,报收1628元/吨,较前一交易日结算价下跌10元/吨,交易量增加,持仓量减少21114手至1919332手。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,分析师解释称,这是源于小麦和大豆市场的回落。CBOT 5月玉米期货收跌4-1/2美分,结算价报每蒲式耳3.66-1/2美元。
消息面:
1、 中储粮黑龙江分公司从2016年10月20日起率先公开挂牌开展储备玉米轮换收购,截至目前,收购新玉米约756.1万吨(均价1350元/吨),占全省玉米收购总量的23%。
2、中国国家统计局周一在其网站上表示,种植结构优化调整,农业生产总体稳定。据全国11万农户种植意向调查显示,玉米减少4.0%。
现货方面:锦州港地区水分15%、霉变2%以内干粮新粮报收1610-1620元/吨,平舱价1620-1650元/吨,与昨日持平。
总结:(CBOT)玉米期货周一收跌。国内方面,东北玉米春耕临近,售粮进入尾声,产区玉米库存见底,库存玉米销售消息频出,供应压力增大,港口的替代品进口持续增加;下游处于消费淡季,当前生猪市场供需双低,深加工产品需求一般产品盈利缩窄。技术上,DCE玉米1709合约减仓下行,维持区间整理态势。操作上,暂时观望为宜。
国内盘面:18日郑糖1709合约窄幅整理,开盘6777元/吨,收盘6767元/吨,较前一交易日结算价上涨16元/吨,成交量减少增加,持仓量增加27708手至641242手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周一收低,数据显示上周投机客继续减持净多头头寸。7月原糖期货收跌0.05美分,或0.3%,报每磅16.52美分。
消息面:
1. 巴西当地咨询机构Archer表示,巴西中南部糖厂已在期货盘面上套保了2017/18年度计划出口量的64.4%。预计巴西糖厂的套保总量已达到1701万吨,套保均价为17.73美分/磅。
2. 据(Gain)报道,本榨季(11月30日结束)菲律宾糖产量或将达到225万吨,较去年同期(213.5万吨)有所提高。
现货方面:柳州中间商报价6770元/吨,报价不变,成交一般。南宁中间商报价6840元/吨,报价不变,成交一般。
总结:纽约期糖周一收跌。国内方面,三月份总体产销数据呈现回暖态势,且面对新榨季巨大的产销缺口,在高甘蔗收购价对食糖成本的支撑,商务部进口食糖保障措施立案调查结果延迟到5月份出炉,预计糖价维持高位振荡的可能性较大。技术上,郑糖1709合约金叉开口向上,金叉继续扩大,预计短期区间振荡偏强走势。操作上,建议多单继续持有。
国内盘面:18日郑棉1709合约收涨,开盘15690元/吨,收盘15875元/吨,较前一交易日结算价上涨165元/吨,成交量增加,持仓量增加14360手至228026手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉合约周一跳升逾2%,触及两周高位,5月合约首个交割通知日来临前的回补空头提振市场。ICE 7月期棉收涨1.63美分,或2.13%,报每磅78.17美分,录得1月4日来的最大单日百分比升幅,交易区间为76.54-78.32美分,后者为4月3日来最高。
消息面:
1、据中国棉花预警信息系统对全国90家定点纺织企业调查结果显示,3月纱线产量同比增加3.08%,其中纯棉纱占比减少3.07个百分点,混纺纱占比增加3.29个百分点;布产量同比增加4.76%,纯棉布占比略增0.34个百分点。
2、根据国家发改委、财政部发布的《关于国家储备棉轮换有关安排的公告 》(2016年第9号)对储备棉轮出销售底价计算公式,2016/2017年储备棉轮出第七周(4月17-21日)储备棉轮出标准级销售底价为15375元/吨,较第六周下调6元/吨。
现货方面:棉花指数3128B价格为15849元/吨,与上一交易日持平。
观点总结:洲际交易所(ICE)期棉周一收涨。国内方面,国储棉开始轮出,目前国内棉花总体上是供大于求的,加上国储棉轮出造成的供给压力,但处于纺织消费旺季,下游需求总体回暖,因此在产销缺口的巨大的情况下,现货价格较为坚挺。技术上,郑棉振荡整理,布林线收口,预计短期将进入窄幅区间振荡走势。操作上,短线观望为主,中长线多单继续持有。
国外盘面:周一,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货收盘上涨,因为西加拿大地区的天气形势令人担忧。截至收盘,5月期约收高8.80加元,报收508.80加元/吨;7月期约收高7.30加元,报收506.30加元/吨;11月期约收高5.40加元,报收485.90加元/吨。
国内盘面:4月18日菜籽主力1707合约收报5001元/吨,下跌23元/吨,跌幅0.46%。菜粕1709合约收报2405元/吨,下跌4元/吨,跌幅0.17%。菜油1709合约收报6314元/吨,下跌44元/吨,跌幅0.69%.
消息面:据加拿大农业暨农业食品部发布的最新报告显示,2017/18年度加拿大油菜籽产量预计为1850万吨,和3月份预测值持平,2016/17年度为1842.4万吨。
现货方面:据万德数据,4月17日广东进口菜油5800元/吨,广东进口菜粕2460元/吨。4月17日广东湛江菜油5900元/吨,广东菜粕2500元/吨。
小结:美农报告利空影响逐渐消化,油脂油料期货价格好转,菜粕旺季预期支撑期价坚挺,菜油因出库国储油的供应压力而显弱。技术上,油菜籽1707合约交投清淡,不建议交易;菜粕1709合约高位振荡,下方2400元/吨一线仍有支撑,预计短期维持区间振荡格局,操作上,建议日内2400-2450元/吨区间内交易。郑油1709合约冲高回落,6400元/吨一线上方抛空压力较大,料有调整需求。操作上,建议维持观望.
行情回顾:4月18日,鸡蛋1709合约收跌,开盘价3920元/500千克,收盘价3879元/500千克,较前一交易日结算价下跌21元/500千克,跌幅0.54%。交易量小幅减少,持仓量减少2288手至172356手。
现货面:4月18日,根据博亚和讯,全国主产区鸡蛋主稳有落,均价2.24元/斤,较17日持平,其中河北地区均价最高为2.39元/斤,河南地区均价最低为2.14元/斤。今日销区北京再次回来,周边地区小幅调整,全国整理企稳;目前现货蛋价持续低位运行,低价惜售心态有所减弱,市场库存压力增强,蛋商采购偏为慎重,随着温度的回升,保证鸡蛋质量是关键,预计短期蛋价小幅调整,低价区有望小幅反弹。
小结:现货蛋价低位调整,近期存栏量的缩减利好预期有望显现。技术上,鸡蛋1705合约大幅下跌,期现价差已大为缩减,考虑到其持仓快速缩减,操作上,建议暂时观望为宜;鸡蛋1709合约高开低走,MACD绿柱逐渐缩减,预计短期维持振荡格局,操作上,建议维持观望。
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