[信息要闻]
美国石油学会(API)周二(4月11日)公布报告称,上周美国原油库存意外减少,因进口下降,炼厂原油加工量增加,汽油和精炼油库存也减少。API公布,截至4月7日当周,美国原油库存减少130万桶,至5.324亿桶,分析师预估为增加8.7万桶。库欣原油库存增加35.8万桶。此外,上周汽油库存减少370万桶,分析师预估为减少170万桶。上周精炼油库存减少160万桶,分析师预估为减少88.5万桶。美国上周原油日进口量减少1.5万桶,至780万桶。上周炼厂原油加工量增加5.7万桶/日。
美国能源信息署(EIA)周二发布月度短期能源展望报告称, 2018年美国原油日产量将为按年增加68万桶,至990万桶,上月预计为按年增加52万桶。2017年原油日产量将为922万桶,预计日产量将按年增加35万桶,上月预计为增加33万桶。同时EIA还将2017年美国原油日需求增长预估从之前的21万桶上修至25万桶。预计2018年美国原油日需求增长34万桶,低于之前预估的增长38万桶。全球原油市场方面,EIA预计2017年全球原油需求增长达到149万桶/日,较此前预估下滑2万桶/日;预计2018年全球原油需求增长达到163万桶/日,较此前预估上升4万桶/日。
据路透社独家报道,OPEC组织援引第三方机构数据显示,签署了减产协议的11个成员国在3月的履约率高达104%,超过了承诺的减产目标。另据《华尔街日报》报道,沙特希望在今年5月的会议上OPEC将石油减产协议延长六个月。消息传出后,油价应声反弹。
[评论建议]
受延长减产协议消息的影响,油价在昨日日内反弹。此外,OPEC上调减产执行率、API库存超预期下跌等因素进一步推升油价,加之中东地缘政治局势在短期内变得复杂,油价在短期内预计将继续保持强势,建议继续持有。
[信息要闻]
美国石油学会(API)周二(4月11日)公布报告称,上周美国原油库存意外减少,因进口下降,炼厂原油加工量增加,汽油和精炼油库存也减少。API公布,截至4月7日当周,美国原油库存减少130万桶,至5.324亿桶,分析师预估为增加8.7万桶。库欣原油库存增加35.8万桶。此外,上周汽油库存减少370万桶,分析师预估为减少170万桶。上周精炼油库存减少160万桶,分析师预估为减少88.5万桶。美国上周原油日进口量减少1.5万桶,至780万桶。上周炼厂原油加工量增加5.7万桶/日。
美国能源信息署(EIA)周二发布月度短期能源展望报告称, 2018年美国原油日产量将为按年增加68万桶,至990万桶,上月预计为按年增加52万桶。2017年原油日产量将为922万桶,预计日产量将按年增加35万桶,上月预计为增加33万桶。同时EIA还将2017年美国原油日需求增长预估从之前的21万桶上修至25万桶。预计2018年美国原油日需求增长34万桶,低于之前预估的增长38万桶。全球原油市场方面,EIA预计2017年全球原油需求增长达到149万桶/日,较此前预估下滑2万桶/日;预计2018年全球原油需求增长达到163万桶/日,较此前预估上升4万桶/日。
据路透社独家报道,OPEC组织援引第三方机构数据显示,签署了减产协议的11个成员国在3月的履约率高达104%,超过了承诺的减产目标。另据《华尔街日报》报道,沙特希望在今年5月的会议上OPEC将石油减产协议延长六个月。消息传出后,油价应声反弹。
[评论建议]
受延长减产协议消息的影响,油价在昨日日内反弹。此外,OPEC上调减产执行率、API库存超预期下跌等因素进一步推升油价,加之中东地缘政治局势在短期内变得复杂,油价在短期内预计将继续保持强势,建议继续持有。
[操作建议]
周二,国债期货早盘弱势震荡,午后反弹,全场小幅收涨。市场资金面延续宽松,银行间质押式回购利率多数回落,Shibor利率亦多数下跌,受跨缴税周期需求的影响,七天及14天资金略显旺盛,资金面的宽松对期债市场形成支撑。不过央行公告称,受税期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平,当日不开展公开市场操作,十二日累计净回笼4500亿,央行货币政策的态度以及本周还有MLF到期,打压市场情绪。近期,银监会关于风险防控的指导意见,加速监管去杠杆,或引发市场对于资金面的担忧,亦不利期债市场。外围方面,朝鲜地区局势趋紧,引发避险情绪升温,有利于增加配置需求。一级市场方面,国开行债中标利率低于上日中债估值,3年期和10年期品种投标倍数较高,表明当前市场配置力量较强,对国债期货形成支撑。总体上,当前宽松的资金面、避险情绪升温以及配置需求对国债期货形成支撑,央行连续暂停公开市场操作以及金融监管的趋严施压期债市场。12日即将公布3月CPI、PPI数据,根据此前分析,CPI环比或有所上升,但短期通胀压力较小,同时考虑到PPI的触顶回落,或对国债期货形成支撑,望投资者近期观望为主,待形势明朗再介入。
[市场表现]
周二上证综指呈现V型反转格局,收盘放量涨0.6%报3288.97点,一举收复5日均线;深成指涨0.5%报10655.79点;创业板指涨0.27%报1917.63点。两市成交7102亿元,创5个月新高,上日成交6256亿元。两融余额重拾升势,站上9300亿元关口。截至4月10日,A股融资融券余额为9302.64亿元,较前一交易日增加43.16亿元。融资买入额557亿元,创四个月以来新高。
[行情分析]
国家统计局将于4月12日发布3月份CPI、PPI数据。受食品价格回落影响,市场普遍预期,3月份CPI同比涨幅预计仍会在0.8%-0.9%左右,而PPI同比涨幅可能略有回落。上周中国证券市场新增投资者数22.85万人,环比降51.48%,前值为47.09万人。投保基金:上周证券保证金净流入826亿元。
央行公告称,受税期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平,暂不开展公开市场操作,当日有200亿逆回购到期,12日累计净回笼4500亿。Shibor多数下跌,7天期Shibor跌2bp报2.6870%。在岸人民币兑美元16:30收盘价6.9030,较上一交易日涨22个基点。人民币兑美元中间价调升85个基点,报6.8957,结束连续三日调贬。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为363 手,较前一交易日减少了364手;IH合约前20席位净持仓为1,251 手,较前一交易日减少了95手;IC合约前20席位净持仓为-197手,较前一交易日减少了265手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了724手。
[操作建议]
本周市场关注的焦点集中到一季度GDP等重要宏观经济数据,预计短期经济基本面稳定态势不变。外围方面地缘政治风险加大,导致投资者避险情绪升温,隔夜欧美股市集体下跌。预计股指短期维持高位震荡概率大,操作上建议短线多单逢高止盈。
[市场表现]
上期所黄金主力价格收盘涨跌1.38%,报每克285.85元。白银主力合约涨跌1.71%,报每千克4222元。
纽约商业交易所黄金主力价格涨跌0.23%,收于每盎司1277.1美元。白银主力期货价格涨跌0.5%,收于每盎司18.345。
[隔夜新闻]
根据美国劳工统计局的数据,美国职位空缺在二月份增加到574.3万个,创下7个月新高。经济学家们此前预测,职位空缺将维持在565.6万个。1月职位空缺数量小幅下修至562.5万。
特朗普的商界精英顾问机构——战略与政策论坛主席、黑石(Blackstone)CEO称,对美国财政部认定中国操纵汇率表示怀疑。华盛顿邮报称,知情者表示,财政部本周报告不可能正式认定中国操纵汇率。
特朗普称,若帮助解决朝鲜问题,中国将获得更好的贸易协议,他还称,已准备好在没有中国的情况下解决朝鲜问题。
旧金山联储主席John Williams接受德国媒体《德国商报》采访时表示,美联储缩表可能需要耗时大约五年,可能部分结束资产负债表的再投资、但会在一段时期内继续持有其他资产。
在七国集团外长会议上,英美两国措辞强硬,提议制裁俄罗斯,但遭到欧盟加拿大反对。对于英美两国指责,俄罗斯总统普京第一时间强硬回击,他表示希望联合国调查叙利亚化学武器袭击事件。七国集团对叙利亚问题表态后,市场避险情绪上升。
OPEC组织援引第三方机构数据显示,签署了减产协议的11个成员国在3月的履约率高达104%,超过了承诺的减产目标。另据华尔街日报报道,沙特希望推动OPEC在下半年延续减产协议,油价重回五周新高。
日本央行行长黑田东彦于国会会议发表讲话,并首次提及了退出宽松政策的方法。黑田东彦称,利率水平与资产负债表规模将是退出政策的讨论议题。日本央行拥有多种退出宽松政策方法,其中之一就是上调超额准备金利率。这是黑田东彦首次谈论退出宽松细节,而在不久前,他还重申日本央行将继续实施宽松政策。
标普500指数收跌3.38点,跌幅0.14%,报2353.78点。道琼斯工业平均指数收跌6.72点,跌幅0.03%,报20651.30点。纳斯达克综合指数收跌14.15点,跌幅0.24%,报5866.77点。
[行情分析]
随着朝鲜半岛局势和空袭风险升级,金价再一次上涨并第六次突破1260点位。CFTC数据显示黄金净多头头寸保持连续第三周上升。VIX恐慌指数上升至15.45,创下美国总统大选以来新高,反映了投资者对当下局势的不安情绪。SPDR持仓继昨日后再次加持4.15吨黄金至842.41吨。综合来看,鉴于地缘政治风险以及法国大选,金价或有小幅震荡,但仍然存在支撑。
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