瑞达期货:4月05日收评
中金在线特约 佚名
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收涨,开盘报9175元/吨,最高9485元/吨,最低至9160元/吨,收9475,涨280,日涨幅3.05%,成交量增加至38.53万手,持仓量减少29698手至20.88万手。
消息面:1、齐鲁石化12万吨/年的线性装置产7042,14万吨/年的低压一线产22F,二线产22F;25万吨/年新低压产6098;14万吨/年高压装置3月3日停车,4月暂不开车。
原料价格:日本石脑油CF日本报476.62元/吨,跌2;石脑油FOB新加坡报51.79美元/桶,跌0.25。乙烯CFR东北亚1140美元/吨,持平;CFR东南亚报1035美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格持平,远东报1145元/吨,持平,中东报1131元/吨,持平。市场价格基本持平,华北大庆报9350元/吨,持平;华东余姚吉林石化9600吨,持平;华南报9650元/吨,持平。西北独山子报9300元/吨,持平。
观点总结:短期石化库存继续小幅下降,但货源转移至贸易商手中,社会库存维持近年高位,下游刚需拿货,多维持小单采购,积极性不高。短期期货合约移仓换月,期价波动幅度加大,原油及煤大涨带动化工板块。技术上,LLDPE1705合约震荡走高,上方测试9600附近压力,下方测试9200附近支撑,期价短期维持低位宽幅震荡,建议在9200-9600区间逢低做多交易。
盘面走势:PVC1705合约开盘6135,最高6295,最低6085,收盘报6265,较上一交易日涨145,日涨幅2.37%。成交量减少至11.34万手,持仓量减少24112手至6.32万手。
消息面:1、齐鲁石化PVC乙烯料各型号S1000/S700执行一单一谈。该厂区24万吨/年装置预计在5月4号前后检修,预计40天左右,4月份PVC产量计划低于1.8万吨。
价格:1、日本石脑油CF日本报476.62元/吨,跌2;石脑油FOB新加坡报51.79美元/桶,跌0.25。乙烯CFR东北亚1140美元/吨,持平;CFR东南亚报1035美元/吨,持平。
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收涨,开盘报9175元/吨,最高9485元/吨,最低至9160元/吨,收9475,涨280,日涨幅3.05%,成交量增加至38.53万手,持仓量减少29698手至20.88万手。
消息面:1、齐鲁石化12万吨/年的线性装置产7042,14万吨/年的低压一线产22F,二线产22F;25万吨/年新低压产6098;14万吨/年高压装置3月3日停车,4月暂不开车。
原料价格:日本石脑油CF日本报476.62元/吨,跌2;石脑油FOB新加坡报51.79美元/桶,跌0.25。乙烯CFR东北亚1140美元/吨,持平;CFR东南亚报1035美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格持平,远东报1145元/吨,持平,中东报1131元/吨,持平。市场价格基本持平,华北大庆报9350元/吨,持平;华东余姚吉林石化9600吨,持平;华南报9650元/吨,持平。西北独山子报9300元/吨,持平。
观点总结:短期石化库存继续小幅下降,但货源转移至贸易商手中,社会库存维持近年高位,下游刚需拿货,多维持小单采购,积极性不高。短期期货合约移仓换月,期价波动幅度加大,原油及煤大涨带动化工板块。技术上,LLDPE1705合约震荡走高,上方测试9600附近压力,下方测试9200附近支撑,期价短期维持低位宽幅震荡,建议在9200-9600区间逢低做多交易。
盘面走势:PVC1705合约开盘6135,最高6295,最低6085,收盘报6265,较上一交易日涨145,日涨幅2.37%。成交量减少至11.34万手,持仓量减少24112手至6.32万手。
消息面:1、齐鲁石化PVC乙烯料各型号S1000/S700执行一单一谈。该厂区24万吨/年装置预计在5月4号前后检修,预计40天左右,4月份PVC产量计划低于1.8万吨。
价格:1、日本石脑油CF日本报476.62元/吨,跌2;石脑油FOB新加坡报51.79美元/桶,跌0.25。乙烯CFR东北亚1140美元/吨,持平;CFR东南亚报1035美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格震荡收跌。华北电石法报6150元/吨,跌20;乙烯法报6470元/吨,跌10;华东电石法报6180元/吨,持平。华南电石法报6170元/吨,跌30,乙烯法6650吨的,跌50。原料价格基本持平,华东报3000元,持平,西北报2600元,持平。
观点总结:PVC企业检修推迟,开工率维持中上水平,导致市场供应压力偏大,下游接货意愿不佳,企业报价下调,再加上房地产调控,对市场造成较大的压力,但煤炭价格上涨及雄安新区千年大计提振化工板块,期价走高。技术上,PVC1705合约震荡收涨,短期下方测试6100附近支撑,上方测试6350附近压力,期价或维持在6100-6350区间震荡,建议区间逢低做多交易。
盘面情况:郑州PTA1705合约开盘报4910元/吨,收盘报4986元/吨,较上一交易日上涨42元/吨,涨幅0.85%。成交量回落至64.89万手左右,持仓量减少162190手至1288572手。
消息面:1、4日亚洲地区对二甲苯市场收盘价格持稳,收盘价格为830.33美元/吨FOB韩国和850.33美元/吨CFR中国。2、4月1日韩国双龙位于昂山的100万吨PX装置停车检修40-45天。3、逸盛大化375万吨PTA装置已经于4月1日停车,厂家计划停车2周。
现货价格:华东PTA市场现货商谈维持在4900-4950元自提附近,报盘意向维持在5月合约-40元自提附近,仓单报盘意向维持在5月合约-45/50元附近,PTA厂家继续参与现货回购,仓单成交较多。美金盘价格一日游报盘在645-670美元,船货报盘在660-670美元,商谈维持在650-660美元附近,成交有限。
库存数据:交易所仓单为252643张,较上一交易日增加1409张,有效预报为7856张。
观点总结:国际原油继续反弹,亚洲PX价格小幅上调,按加工费500元/吨折算动态成本在4950-5060元/吨左右,大型生产商动态利润处于亏损80元/吨。逸盛大化375万吨PTA装置停车检修,国内PTA开工率处于69%左右,4月恒力石化、逸盛大化等装置即将检修,PTA现货市场小幅回升,涤丝市场行情持稳为主,下游产销较为平淡。技术上,PTA1705合约减仓回升,期价考验4900一线支撑,上方反抽20日线压力,短线呈现低位震荡走势。操作上,4900-5100区间交易为主。
国内盘面:周三沪胶主力1709合约增仓减量,大幅上涨,当日期价收于16970元/吨,较上一交易日上涨了3.29%,增仓12314手,成交538834手。
消息方面:1、截至3月底青岛保税区橡胶库存增长5.8%。 2、3月重卡破10.6万辆,市场后劲开始乏力。
现货方面:上海天然橡胶市场15年国营全乳报价在15350-15450(+150/+250)元/吨;越南3L报价16100 (+200)元/吨;15年泰国3号烟片16450(+150)元/吨;人民币混合胶15500(+300)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片70.81(+1.93)泰铢/公斤;泰三烟片74.64(+1.85)泰铢/公斤;田间胶水66 (0)泰铢/公斤;杯胶56(+0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价11900(0)元/吨;顺丁橡胶市场价16500(0)元/吨。
观点总结:目前国内轮胎厂半钢开工率低于去年同期水平,全钢胎开工率略高于同期水平,且2017年03月国内重卡市场共约销售各类车辆10.6万辆,比去年同期大幅增长42%,但环比增长23%。3月重卡销量创下了近六年来同期新高。从流通环节来看,截至3月底青岛保税区橡胶库存增长5.8%,合成胶价贴水于沪胶期价,对沪胶形成一定拖累。沪胶1709合约短期关注17400附近压力,建议在16100-17400区间交易。
国内盘面:周三甲醇主力1705合约减仓减量,大幅上涨,当日期价收于2649元/吨,较上一交易日上涨2.52%,减仓36706手,成交437580手。
消息方面:1、七台河吉伟8万吨/年焦炉气装置开工9成,日产200吨,计划4月份检修。2、山东邹城荣信25万吨/年焦炉气装置计划近日起停车检修10天左右。
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在2650元/吨,当地贸易商表示出货情况尚可,库存压力不大,市场暂稳。
观点总结:国内甲醇整体社会库存在66.49万吨,较前一期小幅减少0.33万吨,西北主产区多数甲醇装置故障,凯越、荣信等装置检修,加上神华榆林、中煤蒙大等烯烃装置外采,多数库存下降,库存无压力;临近月底,成品油面临月底结算,去西北地区的拉油车辆较少,加上西北下雪,导致运输车辆减少,运价上涨,山东等地甲醇回货量少,货源不多,贸易商价格试探性上涨;港口地区而言,库存略有增加,中煤蒙大、宁波富德烯烃均有检修计划,江苏盛虹装置推迟重启,港口甲醇市场需求疲弱,加上近期东南亚、中东地区甲醇供应量增加,港口库存压力凸显。甲醇1705合约短期关注2690附近压力,建议在2540-2690区间交易。
盘面情况:郑州玻璃1705合约开盘报1317元/吨,收盘报1299元/吨,较上一交易日上涨9元/吨,涨幅为0.7%。成交量回落至24.9万手左右,持仓量减少23316手至166128手。
消息面:1、2017年04月05日的"中国玻璃综合指数[ 小花狐狸提到此股]"为1060.40点,比上期2017年03月31日上涨0.3点。"中国玻璃价格指数"为1068.30点,比上期2017年03月31日上涨0.48点。"中国玻璃市场信心指数"为1028.79点,比上期2017年03月31日下跌0.43点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1272元/吨,大光明5mm浮法玻璃出厂价报1246元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1494元/吨。库存数据:交易所注册仓单为0张。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳,个别生产企业采取抬价提货的政策,出库尚可,经销商价格偏向灵活操作,以削减库存回笼资金为主,加工企业采购数量略有增加。华东地区报价稳中有涨;华中、华南地区持稳为主。华北现货表现较为坚挺,玻璃期价延续反弹,目前纯碱下跌使得玻璃成本下调,预计期价进一步冲高将面临套保压力,后市面临高位强势震荡。技术上,玻璃1705合约冲高回落,期价上测1330一线压力,下方受5日线支撑,短线呈现强势震荡走势。操作上,1370-1330区间交易。
盘面情况:PP1705合约开盘7936元/吨,最高8349,最低至7936,收于8311,涨163,日涨幅2.00%。成交量增加至31.05万手,持仓量减少38976手至30.64万手。
消息面: 1、本周国内聚丙烯下游行业整体开工率在64.7%左右。其中塑编行业在61%,共聚注塑开工率在68%,BOPP开工率在65%。
原料价格:日本石脑油CF日本报476.62元/吨,跌2;石脑油FOB新加坡报51.79美元/桶,跌0.25。乙烯CFR东北亚1140美元/吨,持平;CFR东南亚报1035美元/吨,持平。 丙烯中国到岸价855美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报1030美元/吨,持平,中国到岸价报1030美元/吨,持平。国内市场价格小幅上涨;华东宁波8230元/吨,跌20;华南茂名报8600元/吨,持平。
观点总结:装置进入检修季,整体开工率回落,市场供应压力略有缓解,短期在供应增速放缓下,社会库存小幅回落,但仍旧维持在偏高位置,行情弱势环境下下游拿货积极性不佳。短期期货主力移仓换月,行情波动较大,煤跟原油上涨带动化工板块。技术上,PP1705合约震荡收涨,上方测试8500附近压力,下方测8100整数关口支撑,短期维持在8100-8500区间震荡,建议区间逢低做多交易。
国内盘面:周三沥青1706合约增仓增量,大幅上涨。当日期价收于2778元/吨,较上一交易日上涨了5.79%,增仓6518手,成交790746手。
消息方面:1、甘肃:今年将建成高速及一级公路300公里。2、广东:广连高速计划10月开建,2021年通车。
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2800元/吨,下跌了50元/吨;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2750元/吨,下跌了80元/吨;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
观点总结:今年沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在29%左右,装置开工率在5成左右,沥青进口量出现明显减少,国内沥青产能持续释放。随着天气逐渐转暖,节后贸易商以及下游道路逐渐启动,需求逐渐增加。上海沥青1706合约关注2830附近压力,短期建议在2630-2830区间交易。
行情回顾:
周三(4月05日),10年国债期货主力T1706今收96.540,收跌0.32%,5年国债期货主力TF1706今收99.055,收跌0.15%。
观点:
央行继续暂停公开市场操作,今日到期的300亿元逆回购将悉数实现净回笼,假日期间到期的600亿元逆回购顺延到期回笼,流动性改善程度有限,资金面紧平衡仍会是常态。4月份需要缴税,资金不可过分乐观,不过季后资金方面有望较一季度有所好转。
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3507.2 60.8 1.76% 16966 -425
IH当月 2384.2 28.2 1.20% 6831 81
IC当月 6538.6 167.8 2.63% 11851 -722
成交额(亿)
沪深300 3503.9 47.8 1.38% 1607.4
上证50 2384.3 24.5 1.04% 434.4
中证500 6540.0 138.3 2.16% 1102.6
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3270.31 47.80 1.48% 2732.0
深证成指 10627.13 198.41 1.90% 3030.7
创业板指 1943.16 35.82 1.88% 775.6
中小板指 6861.79 116.11 1.72% 1277.6
台湾加权 9923.66 112.14 1.14%
韩国综指 2160.85 -0.25 -0.01%
日经225 18861.27 51.02 0.27%
综述:
受到国务院决定设立雄安新区的利好刺激,雄安概念大掀涨停超。沪深两市高开高走,沪指收盘上涨1.48%,创年内最大单日涨幅,深指及创业板指则分别上涨1.90%和1.88%。
三大股指主力合约全线大幅收涨,涨幅均超1%,IC1704上涨2.63%,IF1704则收涨1.76%。主力合约成交量较上周五明显放大,IF及IC持仓量则继续大幅下滑。IF由贴水转为升水,IH及IC贴水收窄至0.06和1.37点。
资金面,沪股通净流入7.65亿元,深股通净流入10.7亿元,主力资金净流入27.72亿元,节后在政策的刺激下以及资金节后回流的共同作用下,市场资金较为谨慎的局面有所改善。沪深两市成交量则由上周五的4600亿元大幅升至5700亿元。
技术面,沪指跳空高开一举收复5日、10日、20日、30日均线,并逐渐脱离前期底部。前期的四连阴使得上方压力释放较为明显,指数进一步上行所面对的阻力或将有所减弱。在经历了由3300点回落至3100点间的持续震荡调整后,不排除在政策利好的推动下上攻3300点。
策略上,建议IF以及IH主力合约适度逢低买入。
外盘方面: 今日亚市伦铅震荡走高,沪市收盘时报2327美元/吨,较上一交易日收盘价涨0.67%。
现货方面:4月5日SMM现货1#铅报价为17350-17500元/吨,均价较上一交易日涨25元/吨。据SMM报道,受黑色系涨势带动,期盘小幅拉涨,持货商报价相对上调,节后下游蓄企复工,市场补库需求稍显,但因淡季因素,采购仍以按需为主,市场整体成交较节前略好。
内盘走势:沪铅主力合约震荡走高,报收17535元/吨,较上一交易日结算价涨0.72%,持仓量49080手,成交量47766手。
消息面:1、萨尔瓦多议会29日举行表决,全面禁止开采金属矿的法案在不同党派的70名议员支持下获得通过。这意味着,无论地面还是地下,禁止所有关于金属的勘探、提炼和加工;禁止使用氰化物、汞等有毒化学物。2、美国商务部周二公布,美国2月铅进口量为45,661,801千克,1-2月累计进口98,258,305千克。美国2月铅出口量为189,217千克,1-2月累计出口267,919千克。
行情研判:今日沪铅主力合约在外盘走高带动下震荡收涨,但铅市下游处需求淡季,沪铅库存持续居高等都对铅价走高形成压制,其走高动能仍有待观察。操作上建议暂维持偏空预期,逢高抛空为主。沪铅1705合约短线上方压力于17800元/吨附近。
外盘方面: 今日亚市伦锌震荡走高,沪市收盘时报2788美元/吨,较上一交易日收盘价涨1.23%。
现货方面:4月5日SMM现货0#锌报价为22960-23060元/吨,均价较上一交易日跌230元/吨。据SMM报道, 因部分冶炼厂检修,恰逢锌价小幅回落,厂商减少出货;因贸易商节前清货,库存偏低,控货现象明显,流通货源减少;但下游节前已备部分库存,略观望,市场整体成交较上周五持平。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走高,报收23115元/吨,较上一交易日结算价跌1.43%,持仓量194256手,成交量325784手。
消息面:1、Votorantim Metais首席执行官Tito Martins表示,南美洲近几周导致道路和铁路关闭的洪水尚未影响锌价。 公司在秘鲁的Cajamarquilla锌冶炼厂将在4月底前运行50%的产能。政府数据显示,Cajamarquilla冶炼厂在2016年生产了约340,000吨锌。2、 东京4月3日消息,日本最大的锌冶炼商——三井矿业(Mitsui Mining and Smelting Co Ltd)周一称,4-9月锌产量预计上一财年同期下降4.1%。
行情研判:受清明节期间伦锌多头逢高获利了结大幅回落影响,沪锌主力合约开盘补跌低开后跟随外盘走高。当前锌矿供应延续偏紧态势,此外国内炼厂4月份检修也将使得锌锭产量有所收缩,对锌价仍形成支撑。操作上逢低买入为主,沪锌1705合约短线下方支撑22610元/吨。
外盘走势:今日亚洲盘伦敦金震荡走高,3点报于1256.20美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.01%;伦敦银震荡走低,3点报18.275美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.21%。
内盘走势:沪金主力合约开于281.20元/克,盘中震荡走高,报收281.25元/克,较上一交易日结算价涨0.7%,成交量74992手,持仓量249036手。沪银主力合约开于4220元/千克,盘中震荡走低,报收4209元/千克,较上一交易日结算价跌0.38%,成交量165778手,持仓量565790手。
消息面: 1、美国2月贸易帐贸易赤字436亿,低于预期-465亿和前值-485亿元,因出口触及两年高点,且国内需求放缓打压了进口需求。美国商务部长罗斯称,总统特朗普将采取措施解决贸易逆差问题。2、美交通部长表示,白宫或于5月底出台1万亿美元基础设施计划。3、里士满联储主席Lacker意外辞职,涉及2012年Medley泄密丑闻。
行情研判:特朗普政策不确定性及欧洲政治风险的存在对金价的支撑持续存在。周一俄罗斯发生的恐怖袭击事件使得市场避险情绪有所加剧,金价受振一度上破1260关口,后因公布的美经济数据表现强劲,金价高位回落。本周市场将迎来美联储3月会议纪要公布、ADP数据及非农数据,料对黄金短期走势将产生较大影响。当前金价维持盘整态势,等待进一步指引。操作上建议沪金1706合约和沪银1706合约暂时观望。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二小幅下跌,此前近月5月大豆合约跌至近一年最低。5月大豆合约收低1/2美分,报每蒲式耳9.37-3/4美元,此前跌至去年4月8日来最低的9.36-1/2美元。 5月豆粕合约收高0.5美元,报每短吨308.1美元;5月豆油合约收高0.01美分,报每磅31.43美分。
国内走势:4月5日,从主力合约来看,连豆1709合约小幅上涨,收报3802元/吨,上涨0.24%,持仓量增加5310手至218080手;豆粕1709合约低开高走,收报2755元/吨,下跌1.04%,持仓量增加146354张至2359122手;豆油1709合约低开高走,收报6040元/吨,下跌0.72%,持仓量增加37954手至813142手。
消息方面:
1、美国农业部种植意向报告显示,2017年美国大豆种植面积将达到创纪录的8,950万英亩,高于分析师预估的8,810万英亩。季度库存报告显示,截至3月1日美国大豆库存为17.35亿蒲式耳,较去年同期高13%,亦高于17亿蒲式耳的行业预估均值。
2、美国农业部发布的月度油籽加工月报显示,2017年2月份美国大豆压榨数量为453万吨,约合1.51亿蒲式耳,相比之下,2017年1月份的压榨量为512万吨(约合1.71亿蒲式耳),上年同期的大豆压榨数量为464万吨
3、Celeres将巴西2016/17年大豆产量上调至1.138亿吨,3月时预估为1.0965亿吨。INTL FCStone将巴西大豆产量上调至1.116亿吨,上个月预估为1.0907亿吨。
现货方面:4月5日,哈尔滨地区国标三等 3700元/吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油6020元/吨。山东日照地区:黄海报价,一级豆油5940元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2900元/吨;跌50元/吨。山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白:4.12日后两厂2910元/吨;46%蛋白:+120元/吨;跌10元/吨。另厂:43%蛋白:2890元/吨;46%蛋白:+120元/吨;跌10元/吨。
观点总结: 种植面积和季度库存均高于市场预期,报告利空,压制美豆持续走低,测验去年下半年阶段性低点支撑,多空分歧加剧。从主力合约看,连豆1709合约小幅上涨,短期低位振荡整理,上方压力关注3850元/吨,建议空单逢低减持,剩余止损参考3830元/吨。豆粕1709合约跳空低开后小幅走高,多空存在分歧,期价有反抽5日均线迹象,但反弹存阻力,短线仍以偏弱走势为主,建议反弹至2770-2780元/吨附近抛空,止损2800元/吨;豆油1705合约低开走高,重回在6000关口之上,短线可能呈现技术性调整走势,继续创出新低,建议空单止盈离场。
外盘走势:马来西亚衍生品交易所(BMD)棕榈油期货周一收盘上涨,自六个月低点回升并止住两连跌走势,市场自豆油期货良好的表现以及棕榈油产出前景欠佳中寻获支撑。 基准6月棕榈油合约收高0.6%,至每吨2,662马币。盘中一度低见2,643马币,为去年10月14日以来最低价。
国内走势:4月5日,棕榈油1709合约探低回升,开盘5306元/吨,收盘5396元/吨,上涨0.71%,持仓量增加12804至556516手。
消息方面:据印尼贸易部发布的声明称,印尼将会减少4月份的毛棕榈油出口税,因为政府参考价格低于特定的阈值。贸易部称,4月份的毛棕榈油出口税将为每吨3美元,低于3月份的18美元/吨。
现货方面:4月5日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5840-5850元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5730元/吨。广东广州地区:益海报价,24度棕榈油5840元/吨。 张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5830元/吨。福建厦门地区:工厂报价,24度棕榈油5780元/吨。
观点总结:马来西亚2月棕榈油库存接近市场预期,处于历史同期低位,不过产量同比增长20.8%,同时高于5年均值118.5万吨,棕榈油生产出现恢复迹象,伴随增产周期来临,库存近月迎来拐点。技术上,棕榈油1709合约盘中探低回升,在油脂中表现抗跌,因为近月合约表现坚挺提供支持。操作上,建议在5350元/吨附近内轻仓试多,止损5300元/吨,目标5500元/吨。
国内盘面:4月5日DCE玉米1709合约收涨,开盘1675元/吨,报收1682元/吨,较前一交易日结算价上涨10元,交易量微增,持仓量减少3636手至2268970手。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌,因在前日现货月5月合约触及三周高位后出现获利了结。CBOT 5月玉米期货合约收跌4-3/4美分,报每蒲式耳3.63美元,跌穿位于100日和200日移动均线切入位的技术支撑位。
消息面:
1、受中储粮湖南分公司委托,中储粮网电子商务平台定于4月7日组织玉米竞价销售专场。
2、2016年,内蒙古自治区玉米产量428亿斤,商品量约330亿斤。目前,内蒙古自治区玉米购销两旺,工作进展顺利。全区累计收购275.6亿斤,占商品量的84%。
现货方面:锦州港地区水分15%、霉变2%以内干粮新粮报收1570-1580元/吨,平舱价1600-1620元/吨,与昨日持平。
总结:(CBOT)玉米期货周二收跌。国内方面,东北基层购销几近尾声,华北产区售粮缓慢,3-4月份东北、华北产地并未出现市场预计的上量井喷情况,价格调降幅度并不显著,市场底部抬升炒作热度再度提升,下游方面饲料和深加工虽处于消费淡季,但政策筑底下玉米价格持续回暖。技术上,DCE玉米1709合约小幅反弹,收盘承压20日均线下方。操作上,中长线多单继续持有。
国内盘面:5日郑糖1709合约收涨,开盘6472元/吨,收盘6602元/吨,较前一交易日结算价上涨28元/吨,成交量微减,持仓量增加27054手至515650手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低,因受投机性卖盘拖累,且供应充裕也令卖压加重。5月原糖期货合约收跌0.38美分,或2.30%,报每磅16.16美分,在尾盘交易中续跌,因买家结清多头头寸。
消息面:
1.本周三,一印度政府官员表示,印度允许免关税进口50万吨原糖,截止日期为今年的6月12日。
2. 据巴西贸易部数据显示,2017年3月巴西累计出口糖163.5万吨,同比下降22.7%,环比下降11.5%。其中原糖出口量为114.4万吨,同比减少30.5%。
现货方面:柳州中间商新糖暂不报价。南宁中间商新糖报价6630元/吨,报价下调20元/吨,成交一般;陈糖暂无报价。
总结:纽约期糖周三收跌。国内方面,春节过后,食糖消费逐步进入消费淡季,根据2月份的产销数据及2月份的进口数据偏空,但面对新榨季巨大的产销缺口,在高甘蔗收购价对食糖成本的支撑,商务部进口食糖保障措施立案调查结果延迟到5月份出炉,预计糖价维持高位振荡的可能性较大。技术上,郑糖1705合约低开高走,重上6600元/吨上方,kdj形成金叉,预计短期存在企稳反弹的可能。操作上,关注6470元/吨支撑,日内轻仓逢低试多。
国内盘面:5日郑棉1709合约收涨,开盘15230元/吨,收盘15430元/吨,较前一交易日结算价上涨35元/吨,成交量减少,持仓量增加4148手至186306手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉周二延续跌势,降至近十周最低水准,因在5月合约首个交割通知日三周后到来前,指数基金和投机者展期。5月期棉合约收低0.62美分,或0.82%,至每磅74.85美分,交易区间为74.55-75.72美分,前者为1月26日以来最低。
消息面:
1、美国农业部(USDA)发布了2017年农作物种植面积预测,棉花总种植面积预计为1220万英亩(7406万亩),较去年增长21%。其中,陆地棉面积将达1200万英亩(7284万亩),比2016年多11%;长绒棉面积为14.1万英亩(140.8万亩),增长19%。其它作物中玉米减少了4%,大豆增长7%,小麦下降8%。
2、国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的4月份全球产需预测,2017/18年度,全球棉花产量预计增长1%至2310万吨,单产预计下降2%至50.73公斤/亩。2017/18年度,全球棉花消费量预计增长1%至2440万吨,原因是棉花竞争力提高且未来两年全球经济增长有望加快。全球期末库存预计下降7%至1910万吨。
现货方面:棉花指数3128B价格为15851元/吨,较上一交易日下跌8元/吨。
观点总结:洲际交易所(ICE)期棉周二延续跌势。国内方面,国储棉开始轮出,目前国内棉花总体上是供大于求的,加上国储棉轮出造成的供给压力,短期振荡偏弱走势,但处于纺织消费旺季,纺企存在补库需求,因此现货价格回落空间有限。技术上,郑棉低开走高,小幅反弹。操作上,暂时观望为宜。
外盘走势:周二,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货收盘小幅上涨,当天大盘呈现牛皮振荡态势。截至收盘,5月期约收高1加元,报收485.50加元/吨;7月期约收高0.80加元,报收489.70加元/吨;11月期约收高2.20加元,报收478.90加元/吨。
国内走势:4月5日,菜粕1709合约收报2316元/吨,跌16元/吨,跌幅0.69%;郑油1709合约收报6366元/吨,跌16元/吨,跌幅0.25%。
现货方面:据布瑞克数据,4月1日广东菜籽粕2390元/吨;30日广东进口菜油6230元/吨。
小结:大豆丰产的预期继续升温,拖累油脂油料市场走弱,菜粕旺季预期利好但不抵豆粕压力,菜油因出库菜油的供应压力而更为弱势。技术上,油菜籽1707合约交投清淡,不建议交易;菜粕1709合约小幅补跌,但下行相对谨慎,建议暂时日内操作为宜;郑油1709合约探底回升,有企稳迹象,建议6350下方轻仓试多,止损6270。
行情回顾:4月5日,鸡蛋1705合约收报3057元/500千克,跌63元/500千克,跌幅2.02%。成交量小幅缩减,持仓量减少4370手至166372手。
现货方面:据博亚和讯数据显示,4月5日全国主产区鸡蛋价格回落,均价2.36元/斤,较1日下降0.10元/斤,其中河南地区均价最高为2.43元/斤,辽宁地区均价最低2.28元/斤。清明期间蛋价稳中回落,不过跌幅空间不大,今日整体趋稳;随着清明效应的过去,养殖户低价惜售渐起,目前市场各个环节库存不多,销区走货情况正常,部分地区蛋商有赌涨心理,增加采购量,预计短期蛋价震荡调整为主,局部有望小幅反弹。
小结:鸡蛋现货清明后再度走低,拖累近月合约继续下行,远月合约受累弱势振荡。技术上,鸡蛋1705合约持续回落向现货靠拢,考虑到临近限仓波动加剧,建议日内交易;鸡蛋1709合约跟随近月合约弱势振荡,关注4000关口支撑情况,建议暂时观望,激进操作者可4000下方轻仓试多,止损3920。
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