盘面情况:今日连塑1705合约震荡收涨,开盘报9205元/吨,最高9350元/吨,最低至9205元/吨,收9305,涨125,日涨幅1.36%,成交量增加至33.43万手,持仓量减少25300手至24.30万手。
消息面:1、上海石化1PE装置一线产DJ200A;二线产N210;2PE装置产Q281;低压装置产YGH041。因上游乙烯装置检修,单体不足,1PE装置定于4月6日开始停车,预计开车时间5月27日;2PE装置从4月18日开始检修,预计开车时间为5月27日,该装置高压产能20万吨/年。4PE装置计划4月4日停车检修,预计检修一个月,装置低压产能25万吨/年。
原料价格:日本石脑油CF日本报456.62元/吨,涨7;石脑油FOB新加坡报49.34美元/桶,涨0.8。乙烯CFR东北亚1140美元/吨,持平;CFR东南亚报1035美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1140元/吨,持平,中东报1127元/吨,持平。市场价格震荡收跌,华北大庆报9350元/吨,持平;华东余姚吉林石化9600吨,持平;华南报9600元/吨,持平。西北独山子报9400元/吨,持平。
观点总结:短期石化库存继续小幅下降,但整体还是维持在近年高位,限制期价上涨动力。下游刚需拿货,多维持小单采购,积极性不高。短期期货合约移仓换月,期价波动幅度加大。技术上,LLDPE1705合约减仓收跌,上方测试9350附近压力,下方测试9100附近支撑,期价短期维持低位宽幅震荡,建议在9100-9350区间交易。
盘面走势:PVC1705合约开盘6270,最高6295,最低6215,收盘报6250,较上一交易日涨35,日涨幅0.56%。成交量增加至7.86万手,持仓量减少8878手至8.09万手。
消息面:1、LG渤海化学PVC 40万吨/年装置运转基本正常,企业执行一单一谈,听闻各型号参考在6900-7000区间提,据悉,7月份有检修计划。
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收涨,开盘报9205元/吨,最高9350元/吨,最低至9205元/吨,收9305,涨125,日涨幅1.36%,成交量增加至33.43万手,持仓量减少25300手至24.30万手。
消息面:1、上海石化1PE装置一线产DJ200A;二线产N210;2PE装置产Q281;低压装置产YGH041。因上游乙烯装置检修,单体不足,1PE装置定于4月6日开始停车,预计开车时间5月27日;2PE装置从4月18日开始检修,预计开车时间为5月27日,该装置高压产能20万吨/年。4PE装置计划4月4日停车检修,预计检修一个月,装置低压产能25万吨/年。
原料价格:日本石脑油CF日本报456.62元/吨,涨7;石脑油FOB新加坡报49.34美元/桶,涨0.8。乙烯CFR东北亚1140美元/吨,持平;CFR东南亚报1035美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1140元/吨,持平,中东报1127元/吨,持平。市场价格震荡收跌,华北大庆报9350元/吨,持平;华东余姚吉林石化9600吨,持平;华南报9600元/吨,持平。西北独山子报9400元/吨,持平。
观点总结:短期石化库存继续小幅下降,但整体还是维持在近年高位,限制期价上涨动力。下游刚需拿货,多维持小单采购,积极性不高。短期期货合约移仓换月,期价波动幅度加大。技术上,LLDPE1705合约减仓收跌,上方测试9350附近压力,下方测试9100附近支撑,期价短期维持低位宽幅震荡,建议在9100-9350区间交易。
盘面走势:PVC1705合约开盘6270,最高6295,最低6215,收盘报6250,较上一交易日涨35,日涨幅0.56%。成交量增加至7.86万手,持仓量减少8878手至8.09万手。
消息面:1、LG渤海化学PVC 40万吨/年装置运转基本正常,企业执行一单一谈,听闻各型号参考在6900-7000区间提,据悉,7月份有检修计划。
价格:1、日本石脑油CF日本报456.62元/吨,涨7;石脑油FOB新加坡报49.34美元/桶,涨0.8。乙烯CFR东北亚1140美元/吨,持平;CFR东南亚报1035美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报6260元/吨,持平;乙烯法报6500元/吨,持平;华东电石法报6250元/吨,持平。华南电石法报6250元/吨,跌50,乙烯法6800吨的,持平。原料价格基本持平,华东报3000元,持平,西北报2600元,持平。
观点总结:PVC企业检修推迟,开工率维持中上水平,导致市场供应压力偏大,下游接货意愿不佳,企业报价下调,再加上房地产调控,对市场造成较大的压力,但煤炭价格上涨,对其成本支撑走强,限制下跌幅度,预计短期维持区间震荡。技术上,PVC1705合约微幅收涨,短期下方测试6100附近支撑,上方测试6350附近压力,期价或维持在6000-6350区间震荡,建议区间交易。
盘面情况:郑州PTA1705合约开盘报4970元/吨,收盘报5002元/吨,较上一交易日上涨30元/吨,涨幅0.6%。成交量回落至61.48万手左右,持仓量减少14564手至1602620手。
消息面:1、28日亚洲地区对二甲苯市场收盘价格下跌1.33美元/吨,收盘价格为809.67美元/吨FOB韩国和829.67美元/吨CFR中国。2、江浙地区半光切片主流商谈参考6950-7000元/吨,有光切片主流商谈参考6950-7000元/吨。
现货价格:华东PTA市场现货商谈维持在4930-4950元自提附近,报盘意向维持在5月合约-55/65元自提附近,仓单报盘意向维持在5月合约-50/60元附近,市场递盘意向一般。美金盘价格一日游报盘在650-675美元,船货报盘在650-660美元,商谈维持在650美元附近,成交有限。
库存数据:交易所仓单为252338张,较上一交易日减少9190张,有效预报为8522张。
观点总结:俄罗斯和伊朗表示将继续减产以稳定市场,利比亚武装冲突导致供应严重受扰,国际原油出现反弹,亚洲PX报价小幅下调,按加工费500元/吨折算动态成本在4850-4960元/吨左右,大型生产商动态利润处于亏损50元/吨。国内PTA开工率处于77%左右,4月恒力石化、逸盛大化等装置即将检修,PTA现货市场窄幅震荡,涤丝市场行情持稳为主,下游产销较为平淡。技术上,PTA1705合约小幅回升,期价重回5000关口,上方测试5日线压力,短线趋于区间震荡走势。操作上,短线交易为主。
国内盘面:周三沪胶主力1709合约增仓增量,震荡收涨,当日期价收于16615元/吨,较上一交易日上涨了1.93%,增仓9578手,成交536692手。
消息方面:1、1月俄罗斯合成胶出口同比增13.9%,出口中国同比仅增2%。 2、2月中国合成胶进口量同比翻一番。
现货方面:上海天然橡胶市场15年国营全乳报价在15200(+250)元/吨;越南3L报价15800 (+300)元/吨;15年泰国3号烟片16150-16200(+200/+200)元/吨;人民币混合胶15100-15200(-150)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片69.37(+1.84)泰铢/公斤;泰三烟片71.51(+1.69)泰铢/公斤;田间胶水65 (-1.5)泰铢/公斤;杯胶56(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价14000(0)元/吨;顺丁橡胶市场价16400(0)元/吨。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且2017年2月国内重卡市场共约销售各类车辆8.8万辆,比去年同期大幅增长152%,但环比增长6%。创下了重卡市场2月份销量的历史新高,但是重卡销量不及预期。从流通环节来看,截至2017年3月17日青岛保税区橡胶库存增长12.5%至18.7万吨,环比增加2万吨,合成胶价贴水于沪胶期价。沪胶1709合约短期关注17000附近压力,建议在16000-17100区间交易。
国内盘面:周三甲醇主力1705合约减仓减量,震荡上涨,当日期价收于2552元/吨,较上一交易日上涨1.47%,减仓45330手,成交555916手。
消息方面:1、陕西咸阳化学60万吨/年煤制装置开工9成,日产1600吨,后期有检修计划。2、陕西榆天化1号60万吨/年煤制装置3月25日期故障停车7-10天;2号51万吨/年天然气装置长期停车。
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在2660-2670元/吨,期货市场上涨,给甲醇现货市场带来一定支撑,目前港口地区需求仍无较大好转。
观点总结:国内甲醇整体社会库存在66.82万吨,较前一期小幅增加0.47万吨,西北主产区中煤榆林及神华榆林烯烃装置检修,对甲醇的需求减少,虽有个别甲醇装置检修,但影响不大;传统下游需求较差,拿货积极性不高,甲醇企业库存持续高位。中煤蒙大、宁波富德烯烃都将在月底有检修计划,江苏盛虹烯烃装置推迟重启,期货持续疲软,外盘价格也应声下调,预计后期到港货源增加,库存也将维持在高位。甲醇1705合约短期关注2620附近压力,建议在2480-2620区间交易。
盘面情况:郑州玻璃1705合约开盘报1262元/吨,收盘报1276元/吨,较上一交易日上涨37元/吨,涨幅为2.99%。成交量回落至30.05万手左右,持仓量减少52630手至196844手。
消息面:1、2017年03月29日的"中国玻璃综合指数"为1058.33点,比上期2017年03月28日上涨1.64点。"中国玻璃价格指数"为1065.72点,比上期2017年03月28日上涨1.97点。"中国玻璃市场信心指数"为1028.77点,比上期2017年03月28日上涨0.31点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1272元/吨,大光明5mm浮法玻璃出厂价报1246元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1494元/吨。库存数据:交易所注册仓单为151张,较上一交易日减少175张。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价稳中有涨,长红小板报价小幅上调,出库尚可,经销商价格偏向灵活操作,以削减库存回笼资金为主,加工企业采购数量略有增加。华东地区价格平稳,华中地区报价稳中有涨,明弘、亿钧玻璃价格小幅上调;华南地区加工企业采购速度略有加快,厂家销售情况尚可。华北现货表现较为坚挺,交易所玻璃仓单处于低位,玻璃期价出现反弹。技术上,玻璃1705合约上涨,期价趋于测试60日线压力,短线呈现反弹走势。操作上,1230-1285区间交易。
盘面情况:PP1705合约开盘8040元/吨,最高8240,最低至8030,收于8237,涨276,日涨幅3.47%。成交量增加至31.75万手,持仓量增加6504手至35.48万手。
消息面: 1、中油西南PP粒定价销售。兰化T30S定8300,川化L5E89定8250,兰港S900定8650,大庆Z30S定8650,独山子0640P定9600,K8003定8950。
原料价格:日本石脑油CF日本报456.62元/吨,涨7;石脑油FOB新加坡报49.34美元/桶,涨0.8。乙烯CFR东北亚1140美元/吨,持平;CFR东南亚报1035美元/吨,持平。 丙烯中国到岸价880美元/吨,涨1。
现货价格:国外现货市场价格小幅上涨,远东地区报1015美元/吨,涨5,中国到岸价报1015美元/吨,涨5。国内市场价格小幅上涨;华东宁波8150元/吨,涨150;华南茂名报8500元/吨,持平。
观点总结:装置进入检修季,整体开工率回落,市场供应压力略有缓解,短期在供应增速放缓下,社会库存小幅回落,但仍旧维持在偏高位置,行情弱势环境下下游拿货积极性不佳。短期期货主力移仓换月,行情波动较大,关注PP5-9合约价差能扩大趋势。技术上,PP1705合约高开增仓上行,上方测试8300附近压力,下方测8000整数关口支撑,短期维持在8000-8300区间偏强震荡,建议区间逢低做多。
国内盘面:周三沥青1706合约减仓减量,大幅上涨。当日期价收于2616元/吨,较上一交易日上涨了2.27%,减仓37460手,成交577008手。
消息方面:1、青海:湟源至西海公路改扩建工程今年开工。2、安徽:两条高速公路用地获批即将开工。
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2850元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2830元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
观点总结:今年沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在29%左右,装置开工率在5成左右,沥青进口量出现明显减少,国内沥青产能持续释放。随着天气逐渐转暖,节后贸易商以及下游消费需求逐渐启动。华东现货价明显高于沥青期价,显示近期沥青会有所回调。上海沥青1706合约关注2660附近压力,短期建议在2540-2660区间交易。
行情回顾:
周三(3月29日),10年国债期货主力T1706收跌0.04%,5年国债期货主力TF1706收跌0.02%。
观点:
央行今日公开市场继续零操作,当日有700亿逆回购到期,单日回笼700亿。临近季末及面临MPA考核,债市情绪偏谨慎,但月末财政支出补充部分流动性,市场情绪缓和,期债跌势缓和。
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3456.6 -1.6 -0.05% 15005 339
IH当月 2356.4 2.2 0.09% 5697 -41
IC当月 6443.6 -28.8 -0.44% 11307 371
成交额(亿)
沪深300 3465.2 -4.6 -0.13% 1146.6
上证50 2352.7 -3.6 -0.15% 312.1
中证500 6480.5 -18.2 -0.28% 941.5
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3241.31 -11.64 -0.36% 2453.7
深证成指 10520.82 -42.47 -0.40% 2946.9
创业板指 1929.20 -15.16 -0.78% 801.3
中小板指 6793.75 -17.53 -0.26% 1272.9
台湾加权 9846.23 -30.22 -0.31%
韩国综指 2166.98 3.67 0.17%
日经225 19217.48 14.61 0.08%
综述:
沪深两市整体围绕平盘附近弱势窄幅震荡整理运行,沪指收跌0.36%,日K线录得三连阴;创业板则下跌0.78%,两度下探60日均线。一带一路概念股逆市掀涨停潮,无奈市场情绪低迷。
三大股指主力合约涨跌互现,现货指数则全线收跌,IH主力合约微升0.09%,IF1704尾盘震荡回落小幅收跌,IC则相对弱势。IH主力合约持仓量继续下滑,IF与IC则分别增仓339手和371手,成交量及季月合约总持仓量小幅回升。IF主力合约贴水有所收窄,而IH则由贴水转为升水,市场整体情绪似乎有所好转。
资金面,沪股通净流入2.23亿元,深股通净流入1.08亿元,外资近期显得较为谨慎,整体似乎采取着高抛低吸的策略,午后市场逐渐由高位回落,沪深股通资金净流入量明显收窄。周二沪深两市两融余额大幅升至9315.04亿元,股市连续两日回调,融资热情依然不减。沪深两市成交量则由周二的4600亿元大幅5500亿元。
技术面,沪指早盘不仅下破20日及30日均线支撑,并且轻松打破3250点整数关口,多头虽奋起反击,尾盘依旧小幅失守30日均线。30日均线是当前市场最值得信赖的支撑,若能守住此线,行情依然可期。
策略上,建议IF以及IH主力合约适度逢低买入。
外盘走势:亚市伦铜震荡走高,其中3个月伦铜上涨0.48%至5918美元/吨,为连涨两日,短期伦铜收复多条均线,回到年内3月17日的水平。持仓方面,3月27日,伦铜持仓量为33万手,日增246手,近一周来铜价持仓时增时减,多空交投谨慎。
现货方面:据SMM报道,3月29日上海电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨-贴水130元/吨,平水铜成交价格46940元/吨-47080元/吨。沪期铜保值盘被套,持货商坚挺昨日水平出货,投机商少量入市,低价货源缩减,尤其湿法铜难觅货源,资金因素依然主导市场成交市况及氛围,市场多等待换月后再做操作。
内盘走势:沪铜主力合约1705延续昨日涨势,强势反弹,尾盘收涨至47530元/吨,日涨1.69%,日收盘价创下年内3月20日来的高点,目前沪铜初步收复M60,显示短期下跌风险被释放后,铜价反弹意愿攀升。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1704合约和1705合约正价差略略扩至170元/吨,显示远期合约上涨意愿攀升。
市场因素分析:隔夜美元指数强势反弹,今日早盘则继续交投于99.7附近,因特朗普废除奥巴马清洁电力计划,解除煤炭开采与碳排放禁令,同时将于下个月继续寻找替代奥巴马医改的方案,令市场担忧情绪放缓,同时英国启动脱欧程序,令英镑兑美元下滑。行业资讯方面,据智利铜业机构Cochilco称,今年全球铜需求将增长2%-3%,受Escondida与Grasberg两大矿山供应减少影响,全球铜供应短缺20-25万吨。
行情研判:3月29日沪铜1705合约强势上涨,因市场对特朗普政策的不确定性有所减弱。目前沪铜重回均线组之上,技术形态转强,或吸引资金入场。操作上,建议沪铜1705合约转变操作思路,可背靠46800元之上逢低低,入场参考47300元附近,目标48000元附近。
外盘走势:亚市伦铝振荡走高,但涨幅远远弱于伦锌(1.05%),运行区间为1952-1942美元/吨,其中3个月伦铝微涨0.36%至1947美元/吨,目前伦铝仍企稳于均线组之上,其上方反弹阻力关注1960美元/吨。
现货方面:据SMM报道称,3月29日上海现铝成交集中13520-13540元/吨,对当月贴水160-140元/吨,无锡成交集中13520-13530元/吨,杭州成交集中13550-13570元/吨。经历隔夜的大涨,现货价格较昨上涨100元/吨,持货商逢高出货积极,中间商低接高卖赚取中间差价,下游企业买涨不买跌,今日采购积极性略有提高,整体成交稳中有升。
内盘走势:沪铝主力合约1705振荡反弹,运行区间为13895-13620元/吨,尾盘收涨至13835元/吨,还未突破近三周来的振荡整理平台,显示多空交投谨慎,其下方技术支撑关注13600元/吨,上方反弹阻力关注14000元/吨。同时,沪铝1704和1705合约正价差维持于95元/吨。
市场因素分析:今日早盘美元指数承压续跌,且跌幅进一步扩大,现交投于99.3附近,仍运行于主要均线组之下,短期下跌风险犹存。目前市场聚焦于国内央行在一季度末的流动性趋紧问题,以及多地房市加强调控,引发市场担忧情绪攀升,其中周末出台的厦门房地产市场调控新政,再次将楼市调控升级。铝业资讯,今日郑煤强势上涨,部分因内蒙古包头市炸药爆炸引发煤矿停产带动,因铝市能源属性较强,煤炭上涨将带动铝价成本上移。
行情研判:3月29日沪铝1705合约强势收涨至13835元/吨,表现居中。鉴于沪铝仍企稳于M60之上,短期沪铝1705合约可维持偏多思路,可背靠13650元之上逢低多,入场参考13750元附近,目标14000元/吨。
外盘方面: 今日亚市伦铅震荡走高,沪市收盘时报2334美元/吨,较上一交易日收盘价涨0.32%。
现货方面:3月28日SMM现货1#铅报价为17500-17600元/吨,均价较上一交易日持平。据SMM报道,期盘偏弱震荡,持货商正常报价,下游月底观望情绪较浓,整体成交有限。
内盘走势:沪铅主力合约震荡走高,报收17525元/吨,较上一交易日结算价涨0.69%,持仓量55650手,成交量122042手。
消息面:据满洲里海关统计,2017年1-2月满洲里口岸进口铅矿砂及其精矿量值实现双增长,重量为2.2万吨,同比增加16.4%;贸易值2.2亿元人民币,同比增长74.1%。
行情研判:日内沪铅主力合约在周边金属走强的带动下,止跌反弹小幅收涨。但铅市基本面仍偏弱,铅价走势仍处明显弱势,预计反弹力度有限。操作上建议沪铅1705合约暂时观望或在铅价反弹至上方17900元压力附近时介入空单。
外盘方面: 今日亚市伦锌震荡走高,沪市收盘时报2845.5美元/吨,较上一交易日收盘价涨0.85%。
现货方面:3月29日SMM现货0#锌报价为23010-23110元/吨,均价较上一交易日涨360元/吨。据SMM报道, 锌价小幅走高,炼厂出货意愿提高,贸易商间交投正常,下游拿货情绪重返消极,加之前几日已陆续补部分库存,市场整体成交不及昨日。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走高,报收23380元/吨,较上一交易日结算价涨3.54%,持仓量250268手,成交量831640手。
消息面:近两年来,安徽皖江经济带新增大中型金属矿矿产地8处,新增铜104万吨、金23吨、铅锌188万吨、钨7.5万吨等,为“十三五”找矿突破奠定了坚实基础。
行情研判:今日基本金属集体走高,市场看多情绪重燃。锌市基本面整体向好叠加多头资金介入,锌价表现大幅走高,重回均线组之上,短期偏强震荡。操作上建议沪锌1705合约23200元/吨附近做多,止损参考23000元/吨。
外盘走势:今日亚洲盘伦敦金震荡走低,3点报于1250.57美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.11%;伦敦银震荡走低,3点报18.069美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.66%。
内盘走势:沪金主力合约开于282.05元/克,盘中震荡走低,报收280.60元/克,较上一交易日结算价跌0.32%,成交量159592手,持仓量257224手。沪银主力合约开于4217元/千克,盘中震荡走低,报收于4201元/千克,较上一交易日结算价跌0.17%,成交量395714手,持仓量559678手。
消息面: 1、美国3月咨商会消费者信心指数125.6,预期114,前值116.1。2、美国3月里士满联储制造业指数22,预期15,前值17。3、美国2月商品贸易帐逆差648亿美元,逆差规模窄于预期。4、美国2月批发库存初值上升0.4%,高于预期。5、美国众议院共和党人考虑下月启动替换奥巴马医保法案。6、美国1月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比0.86%,低于预期和前值,同比5.73%。
行情研判:昨夜公布的美经济数据向好,美元指数低位反弹企稳,黄金承压表现回落,走势震荡。SPDR黄金ETF持仓量再现流出态势,金价上行动能有所削弱,短期存在回落风险,但其下方仍受到均线组的较强支撑。今日英国首相启动里斯本第50条款,另外苏格兰议会支持首席部长举行独立公投,短期需关注英镑走势对美元的影响。操作上建议沪金1706合约和沪银1706合约多单减持,新单观望。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘小涨,盘中走势震荡。5月大豆合约收盘小升1/2美分,报每蒲式耳9.72美元;5月豆粕期货收盘持平,报每短吨315.3美元。5月豆油期货受周一收涨后的后续买盘提振走高,并受助于豆油/豆粕套利交易,该合约收涨0.18美分,报每磅32.47美分。
国内走势:3月29日,从主力合约来看,连豆1709合约反抽5日均线,收报3798元/吨,上涨0.21%,持仓量增加8680手至196704手;豆粕1709合约止跌企稳,收报2816元/吨,上涨0.43%,持仓量增加27542张至2214330手;豆油1709合约高开低走,收报6206元/吨,上涨0.06%,持仓量增加4710手至714094手。
消息方面:
1、巴西私人分析机构Safras e Mercado公司发布的周度收获数据显示,截至上周五(3月24日),巴西大豆收获完成69.6%,高于去年同期的63.1%,也高于五年同期均值62.8%。
2、美国农业部将在3月31日发布年度播种意向调查报告。路透社调查的分析师平均预计2017年美国大豆播种面积达到8821.4万英亩,比上年提高近500万英亩。
现货方面:3月29日,哈尔滨地区国标三等 3700元/吨。山东日照地区:黄海报价,一级豆油6160元/吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油6200元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2980元/吨。6-9月基差1709+120元/吨。山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白:两厂2970元/吨;46%蛋白:停报;跌10元/吨。另厂:43%蛋白:2950元/吨;46%蛋白:停报;跌10元/吨。
观点总结: 南美丰产及美国大豆种植面积扩大压制下,美国大豆期货价格振荡走弱,运行于1000美分/蒲式耳下方;美国农业部在4月1日零点公布种植意向报告和季度库存报告,预期美国大豆种植面积达到8820万英亩,季度库存可能创2007年以来同期最高水平。从主力合约看,连豆1709合约小幅上涨,反抽5日均线,上方压力仍在,反弹存阻力,建议空单轻仓持有,止损3830元/吨。豆粕1709合约探低回升,期价出现企稳迹象,在2800一线附近整理,关注3月底报告对市场的影响,建议暂时观望;豆油1705合约高开低走,弱势依旧,短线警惕出现技术性调整,建议空单逢低适当减持,剩余依托5日均线持有。
反抽5日均线,棕榈技术性调整
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周二自上一交易日触及的五个月低位反弹,追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货走势。BMD指标6月棕榈油期货合约收高0.4%,报每吨2,707马币,为四个交易日来首次走高,且单日涨幅创一周来最大。
国内走势:3月29日,棕榈油1709合约增仓反弹,开盘5420元/吨,收盘5442元/吨,上涨0.74%,持仓量增加11388至546628手。
消息方面:船运调查机构ITS发布的数据显示,2017年3月1-25日马来西亚棕榈油出口量为896,621 吨,比2月份同期出口量907,078吨减少1.2%。
现货方面:3月29日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5890-5900元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5800元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油5840元/吨。张家港地区:工厂报价,24度棕榈油5900元/吨。 东莞地区:工厂报价,24度棕榈油5980元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油5880元/吨。
观点总结:马来西亚2月棕榈油库存接近市场预期,处于历史同期低位,不过产量同比增长20.8%,同时高于5年均值118.5万吨,棕榈油生产出现恢复迹象,伴随增产周期来临,库存近月迎来拐点。技术上,棕榈油1709合约增仓上涨,呈现技术性调整,短线在低位振荡运行。操作上,建议空单离场观望。
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