瑞达期货:03月16日收评
中金在线特约 佚名
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收涨,开盘报9300元/吨,最高9390元/吨,最低至9265元/吨,收9390,涨110,日涨幅1.19%,成交量增加至45.01万手,持仓量减少12146手至34.96万手。
消息面:1、:PE中石化华中线性:中原7042/7050/9088挂9400,武汉35B/34挂9400 基准价。
原料价格:日本石脑油CF日本报465.88元/吨,涨4.13;石脑油FOB新加坡报50.24美元/桶,涨0.5。乙烯CFR东北亚1210美元/吨,持平;CFR东南亚报1100美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1130元/吨,持平,中东报1118元/吨,持平。市场价格小幅上涨,华北大庆报9400元/吨,持平;华东余姚吉林石化9500吨,持平;华南报9750元/吨,涨250。西北独山子报9400元/吨,持平。
观点总结:近月三月中下旬,虽然装置检修逐步增加,下游刚性需求小幅回升,但短期社会库存消化缓慢,仍旧维持高位,短期价格超跌反弹,但市场供需面较差,预计价格上行空间有限。技术上,LLDPE1705合约震荡收涨,短期上方测试9600附近压力,下方测试9200附近支撑,短期超跌反弹,预计期价维持在9200-9600区间偏强震荡,建议区间逢低做多。
盘面走势:PVC1705合约开盘6590,最高6675,最低6565,收盘报6670,较上一交易日涨65,日涨幅0.98%。成交量减少至13.97万手,持仓量增加5202手至12.65万手。
消息面:1、鲁泰化学(济宁金威)PVC稳中有涨,电石法5型料执行6500元/吨上下承兑,3型价格高100元/吨,实际成交略低,该厂36万吨/年装置基本满负荷,对外销售尚可。
价格:1、日本石脑油CF日本报465.88元/吨,涨4.13;石脑油FOB新加坡报50.24美元/桶,涨0.5。乙烯CFR东北亚1210美元/吨,持平;CFR东南亚报1100美元/吨,持平。
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收涨,开盘报9300元/吨,最高9390元/吨,最低至9265元/吨,收9390,涨110,日涨幅1.19%,成交量增加至45.01万手,持仓量减少12146手至34.96万手。
消息面:1、:PE中石化华中线性:中原7042/7050/9088挂9400,武汉35B/34挂9400 基准价。
原料价格:日本石脑油CF日本报465.88元/吨,涨4.13;石脑油FOB新加坡报50.24美元/桶,涨0.5。乙烯CFR东北亚1210美元/吨,持平;CFR东南亚报1100美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1130元/吨,持平,中东报1118元/吨,持平。市场价格小幅上涨,华北大庆报9400元/吨,持平;华东余姚吉林石化9500吨,持平;华南报9750元/吨,涨250。西北独山子报9400元/吨,持平。
观点总结:近月三月中下旬,虽然装置检修逐步增加,下游刚性需求小幅回升,但短期社会库存消化缓慢,仍旧维持高位,短期价格超跌反弹,但市场供需面较差,预计价格上行空间有限。技术上,LLDPE1705合约震荡收涨,短期上方测试9600附近压力,下方测试9200附近支撑,短期超跌反弹,预计期价维持在9200-9600区间偏强震荡,建议区间逢低做多。
盘面走势:PVC1705合约开盘6590,最高6675,最低6565,收盘报6670,较上一交易日涨65,日涨幅0.98%。成交量减少至13.97万手,持仓量增加5202手至12.65万手。
消息面:1、鲁泰化学(济宁金威)PVC稳中有涨,电石法5型料执行6500元/吨上下承兑,3型价格高100元/吨,实际成交略低,该厂36万吨/年装置基本满负荷,对外销售尚可。
价格:1、日本石脑油CF日本报465.88元/吨,涨4.13;石脑油FOB新加坡报50.24美元/桶,涨0.5。乙烯CFR东北亚1210美元/吨,持平;CFR东南亚报1100美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格下跌。华北电石法报6370元/吨,持平;乙烯法报6650元/吨,跌30;华东电石法报6400元/吨,持平。华南电石法报6400元/吨,持平,乙烯法6950吨的,持平。原料价格基本持平,华东报3000元,持平,西北报2600元,持平。
观点总结:PVC上游电石原料短期有小幅企稳上涨,且煤炭上涨提振PVC, PVC成本支撑走强。但烧碱开工率上涨,PVC市场供应充足,出货压力较大,预计价格上涨空间有限,关注天气转暖后,北方一带的需求情况及春季检修时间。技术上,PVC1705合约震荡收涨,短期下方测试6500附近支撑,上方测试6750附近压力,期价或维持在6500-6750区间偏强震荡,建议区间交易。
盘面情况:郑州PTA1705合约开盘报5088元/吨,收盘报5106元/吨,较上一交易日上涨34元/吨,涨幅为0.67%。成交量回落至119.93万手左右,持仓量减少25370手至2057528手。
消息面:1、15日亚洲地区对二甲苯市场收盘价格上涨0.34美元/吨,收盘价格为842.17美元/吨FOB韩国和862.17美元/吨CFR中国。2、江浙地区聚酯切片市场行情整体平稳,半光切片商谈参考7100-7200元/吨,有光切片商谈参考7100-7200元/吨左右。
现货价格:华东PTA市场现货商谈维持在5040-5060元自提附近,盘报盘意向维持在05合约-50-55元自提附近,仓单报盘意向维持在05合约-50元附近,市场交投气氛一般。美金盘价格一日游报盘在655-685美元,船货报盘在675-685美元,商谈维持在670-680美元附近,成交有限。
库存数据:交易所仓单为247461张,较上一交易日减少14张,有效预报为10096张。
观点总结:美联储如期加息25基点,但尚未就缩表做决定,美国原油库存意外回落,国际原油出现反弹,亚洲PX报价小幅上调,按加工费500元/吨折算动态成本在5030-5140元/吨左右,大型生产商动态利润处于亏损10-100元/吨。国内PTA开工率处于80%左右,PTA现货市场小幅回升。涤丝市场行情持稳,下游产销有所回升。技术上,PTA1705合约收涨,期价考验5000关口支撑,上方反抽5200一线压力,短线趋于震荡走势。操作上,短线5000-5200区间交易为主。
国内盘面:周四沪胶主力1705合约减仓增量,震荡收涨,当日期价收于17820元/吨,较上一日上涨了1.16%,减仓1640手,成交量460760手。
消息方面:1、1月日本合成胶出口中国同比大涨49.8%。 2、2017年2月广义乘用车销量同比大涨8.9%,环比下滑29.3%。
现货方面:上海天然橡胶市场15年国营全乳报价在16200-16300(-250/-250)元/吨;越南3L报价16900(-200)元/吨;15年泰国3号烟片17400-17500(-350/-250)元/吨;人民币混合胶16750(-50)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片72.17(-0.4)泰铢/公斤;泰三烟片75.5(+0.21)泰铢/公斤;田间胶水69.5(+1)泰铢/公斤;杯胶62.5(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价18200(+200)元/吨;顺丁橡胶市场价20000(+0)元/吨。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且2017年2月国内重卡市场共约销售各类车辆8.8万辆,比去年同期大幅增长152%,但环比增长6%。创下了重卡市场2月份销量的历史新高,但是重卡销量不及预期。从流通环节来看,截止2017年2月末,青岛保税区橡胶库存增长约6.1%至16.62万吨,其中天然橡胶库存增加0.72万吨至12.34万吨,对沪胶库存形成压力。沪胶1705合约短期关注18300附近压力,建议在17100-18300区间交易。
国内盘面:周四甲醇主力1705合约增仓增量,震荡收跌,当日期价收于2679元/吨,较上一交易日下跌了0.70%,增仓20966手,成交978404手。
消息方面:1、江苏恒盛1#30万吨/年煤制装置与2#10万吨/年煤制装置3月16日起计划内检修10天。2、陕西榆天化1#60万吨/年煤制装置3月6日起因气化炉出渣机故障,负荷降至5成,计划维持10-15天,2#51万吨/年天然气装置重启停车。
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在2880元/吨,当地MTO装置暂未完全恢复,需求一般,市场成交不佳。期货弱势下滑,现货市场表现偏弱。
观点总结:国内甲醇整体社会库存在66.35万吨,较前一期小幅增加0.04万吨,国内甲醇市场库存情况不一,内蒙、关中一带签单情况较差,库存累积依旧处于较高水平;山东等地下游终端用户接货意向不大,基本都在按需采购,且在价格变动较为频繁的情况下,采购更加谨慎。港口地区与内地市场套利空间关闭,内地货源到港较少。两会结束后,部分甲醛、二甲醚等下游工厂陆续复工,需求或将增加,春季检修期来临,兖矿、神华榆林、凤凰等装置将有检修计划,内蒙厂家的库存或将维持稳定;关中厂家出货较差,预计后期或将有排库需求。甲醇1705合约短期关注2620附近支撑,建议在2620-2770区间交易。
盘面情况:郑州玻璃1705合约开盘报1259元/吨,收盘报1249元/吨,较上一交易日上涨1元/吨,涨幅0.08%。成交量增至42.66万手左右,持仓量增加34276手至235864手。
消息面:1、2017年03月16日的"中国玻璃综合指数"为1056.09点,比上期2017年03月15日下跌0.38点。"中国玻璃价格指数"为1064.10点,比上期2017年03月15日下跌0.52点。"中国玻璃市场信心指数"为1024.07点,比上期2017年03月15日上涨0.2点。2、近期,多地密集出台房地产调控政策,北京周边的涿州、涞水、崇礼新出台限购令,上海周边的嘉善、杭州、南京限购升级,三亚出台新政,三四线城市滁州和赣州也出台了新政,调控城市已经从一、二线热点城市及周边地区,蔓延到了三四线热点城市,主要措施包括限购、限贷、限价、增加供地等。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1272元/吨,大光明5mm浮法玻璃出厂价报1246元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1494元/吨。库存数据:交易所注册仓单为401张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主,玻璃终端需求一般,加工企业订单情况同比略有增加。沙河地区现货报价稳定,整体出库尚可,安全玻璃发出19日价格调涨通知,目前环保监管放松,深加工企业复产逐步增加。华中、华东、华南地区价格平稳,整体出库基本正常。技术上,玻璃1705合约探低回升,期价下探1200关口支撑,上方测试1270一线压力,短线呈现震荡走势。操作上,短线交易为主。
盘面情况:PP1705合约开盘8284元/吨,最高8385,最低至8242,收于8348,涨74,日涨幅0.89%。成交量减少至32.95万手,持仓量减少8600手至45.68万手。
消息面: 1、本周内国内主要石化库存较上一周期减少1.16%左右,中间商库存较上一周期增加0.12%。
原料价格:日本石脑油CF日本报465.88元/吨,涨4.13;石脑油FOB新加坡报50.24美元/桶,涨0.5。乙烯CFR东北亚1210美元/吨,持平;CFR东南亚报1100美元/吨,持平。 丙烯中国到岸价910美元/吨,跌15。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报1030美元/吨,持平,中国到岸价报1030美元/吨,持平。国内市场价格上涨;华东宁波8250元/吨,涨50;华南茂名报8400元/吨,持平。
观点总结:三月中下旬,虽然装置检修逐步增加,下游刚性需求小幅回升,但短期社会库存消化缓慢,仍旧维持高位,预计将压制价格上行空间。后市关注价格下跌后下游的拿货积极性及市场供应情况,预计短期期价维持区间偏强震荡。技术上,PP1705合约上方测试8600附近压力,下方测试8200整数关口支撑,预计短期维持在8200-8600区间偏强震荡,建议区间逢低做多交易。
国内盘面:周四沥青1706合约减仓减量,震荡收涨。当日期价收于2694元/吨,较上一交易日上涨了1.89%,减仓26058手,成交840262手。
消息方面:1、江苏省交建局2017年度计划完成高速公路建设投资86亿元。2、福建:截至2月底,普通干线公路建设投资38.59亿元。
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2850元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2830元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
观点总结:今年沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在29%左右,装置开工率在5成左右,沥青产量累计值为3264.9万吨,表观消费量3739.63万吨,自给率达到87.31%,节后贸易商以及下游消费需求逐渐启动,但是下游烯烃装置尚未完全恢复。上海沥青1706合约关注2750附近压力,短期建议在2640-2750区间交易。
行情回顾:
周四(3月16日),10年国债期货主力T1706收涨0.15%,5年国债期货主力TF1706收涨0.06%。
观点:
央行今日200亿7天、200亿14天、400亿28天期逆回购操作,当日有1000亿逆回购到期,净回笼200亿。美联储北京时间今凌晨如预期加息,但鹰派不足,美债收益率回落,今日早盘我国银行间资金利率开盘即下跌,期债则高开高走,受央行上调逆回购及MLF利率影响,期债涨幅大幅缩窄。但此后央行强调此次上调并非加息,而是市场供求推动的结果,市场选择相信这个解释,期债恢复上行,大幅收涨。
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3481.4 30.0 0.87% 11259 7821 -7661
IH当月 2368.8 20.2 0.86% 7057 4315 -5418
IC当月 6539.0 69.0 1.07% 7810 5484 -5534
成交额(亿)
沪深300 3481.5 17.9 0.52% 1247.0
上证50 2369.2 11.9 0.50% 321.3
中证500 6543.3 57.3 0.88% 848.1
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3268.94 27.18 0.84% 2445.1
深证成指 10624.42 81.41 0.77% 3060.0
创业板指 1966.73 8.91 0.46% 913.7
中小板指 6839.94 53.12 0.78% 1322.9
台湾加权 9834.54 94.23 0.97%
韩国综指 2150.08 17.08 0.80%
日经225 19590.14 12.76 0.07%
综述:
沪深两市放量阳升,高开高走,美联储利空出尽,沪指K线四连阳,创下今年以来新高,上涨0.84%;创业板则小涨0.46%,行业板块呈现普涨态势。
三大股指主力合约全线上涨,次月合约持仓成交量均已超越三月合约,而季月合约持仓量同样有较明显增长。IF以及IH涨近1%,而IC则上涨1.07%,多头的谨慎情绪似乎有所得到释放。三月合约基本与现货合约持平,四月合约贴水则有明显收敛。
资金面,沪股通净流入12.9亿元,深股通净流入6.23亿元,美联储加息落地,外资情绪有所改善,沪股通为近十个交易日来首次净流入。周四沪深两市两融余额小幅上升至9142.61亿元。周四两市成交量明显放大,至5500亿元。
技术面,沪指小幅跳空下方留下缺口,资金介入较为明显,短线走势已有转强的表现。MACD即将再度金叉,市场内做空量能趋于弱势,下方均线持续上移对指数形成较强支撑,但3300关口突围仍需更多量能支撑,短期趋势仍将向上,此后或将再度陷入震荡。
策略上,建议IF以及IH主力合约适度逢低买入。
外盘走势:亚市伦铜延续反弹,运行区间为5889-5929美元/吨,其中3个月伦铜上涨0.65%至5926美元/吨,较此轮回调低点5652美元/吨回升4.93%,且回到年内3月3日的水平。持仓方面,3月14日,伦铜持仓量为33万手,日减2459手,近一周增仓上涨,显示多头逢低积极入场。
现货方面:据SMM报道,3月16日上海电解铜现货对当月合约报贴水270元/吨-贴水160元/吨,平水铜成交价47430-47680元/吨,升水铜成交价47480-47750元/吨。沪期铜持续上扬,换月后持货商维稳昨日水平出货,早间尚有部分投机商入市接货,吸收低价货源,但在进入第二交易时段后期铜小幅回落,抑制市场交投,现铜贴水略有扩大,市场整体询价居多,下游未见明显入市,成交先扬后抑。
内盘走势:沪铜主力合约1705跳空高开高走,尾盘收于48160元/吨,日涨1.03%,日收盘价回到一周前的水平,较此轮回调低点45970元/吨回升逾4.76%。目前沪铜主力初步上方均线压制,技术形态转强。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1704合约和1705合约正价差持扩大至240元/吨,显示远期合约反弹意愿较强。
市场因素分析:隔夜美元指数承压重挫,日跌1.2%,今日早盘反弹乏力,交投于100.6附近,因美联储如期加息25个基点,且之后发表的声明偏鸽派,使得市场紧张情绪明显放缓。为应对美联储加息,央行今日上调MLF利率10个基点,引发市场对中国央行加息担忧。行业资讯方面,Amman矿业将投资92亿美元扩张铜矿产能,预计该铜冶炼厂今年开建,到2021年完工。
行情研判:3月16日沪铜1705合约强势收涨至48160元/吨,因美联储加息靴子如期落地,美元指数承压重挫。目前铜价重新企稳于均线组之上,显示多空争夺之中以多头胜出为主。操作上,建议沪铜1705合约可背靠47500元之上逢低多,入场参考48000元附近,目标48600元/吨。
外盘走势:亚市伦铝振荡续涨,其中3个月伦铝上涨0.88%至1900美元/吨,涨幅略逊于沪铝和其他基本金属,目前伦铝重回均线组之上,显示其上涨意愿较强,有望重拾涨势,其上方反弹阻力关注1950美元/吨。
现货方面:据SMM报道称,3月16日上海现铝成交集中在13590-13610元/吨,贴水200-180元/吨,无锡13590-13600元/吨,杭州13600-13620元/吨。交易前期盘面铝价表现较弱,市场交投清淡,而随着期铝价格持续上涨,市场交投转好,报价随盘同步上行,下游企业维持逢低采购,整体成交尚可。
内盘走势:沪铝主力合约1705强势上涨,涨幅有所扩大,尾盘收涨至13960元/吨,日涨1.53%,近两日涨幅完全收复周初跌幅,目前重新企稳于均线组之上,上方反弹阻力关注14100元/吨。同时,沪铝1704和1705合约正价差维持于90元/吨,显示远期合约下跌意愿攀升。
市场因素分析:隔夜美元指数承压重挫,日跌1.2%,今日早盘反弹乏力,交投于100.6附近,因美联储如期加息25个基点,且之后发表的声明偏鸽派,使得市场紧张情绪明显放缓。为应对美联储加息,央行今日上调MLF利率10个基点,引发市场对中国央行加息担忧。铝业资讯,3月16日,SMM统计国内电解铝社会库存,上海地区25.2万吨,无锡37.3万吨,杭州6.3万吨,巩义8.7万吨,南海36.8万吨,五地库存合计114.3万吨,环比上周四增加2.1万吨。
行情研判:3月16日沪铝1705合约强势上涨至13960元/吨,与其他基本金属实现同涨,因美元指数承压重挫,市场紧张情绪明显放缓。操作上,短期沪铝1705合约可转变偏多思路,可背靠13800元之上逢低多,入场参考13900元附近,目标14100元/吨。
外盘方面: 今日亚市伦铅震荡走高,沪市收盘时报2278美元/吨,较上一交易日收盘价涨0.66%。
现货方面:3月16日SMM现货1#铅报价为18050-18150元/吨,均价较上一交易日涨100元/吨。据SMM报道,期盘小幅回落,持货商正常报价,下游按需采购,成交与昨日基本持平。
内盘走势:沪铅主力合约震荡走高,报收18430元/吨,较上一交易日结算价涨2.7%,持仓量28118手,成交量47476手。
消息面:国际铅锌研究小组(ILZSG)3月16日公布的数据显示,1月全球铅市供应短缺较上月增长逾两倍至15,000吨,12月修正后为短缺7,000吨。 去年1月,全球铅市为供应短缺30,000吨。 ILZSG称,1月消费者、生产商和交易所铅库存增至49万吨,上个月为48万吨。
行情研判:美联储鸽派加息,美指高位回落,对有色金属形成一定支撑。全球铅市供应缺口扩大,叠加锌价强劲走高带动,铅价短期风险偏上行。操作上建议沪铅1705合约18400元/吨附近做多,止损18200元/吨。
外盘方面: 今日亚市伦锌震荡走高,沪市收盘时报2845.5美元/吨,较上一交易日收盘价涨0.85%。
现货方面:3月16日SMM现货0#锌报价为22950-23050元/吨,均价较上一交易日涨320元/吨。据SMM报道, 锌价继续走高,炼厂出货意愿较为积极,部分贸易商保值盘被套,出货有所减少,下游畏高继续观望,市场多以长单交易为主,散单成交稀少,市场整体成交较昨日持平。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走高,报收23360元/吨,较上一交易日结算价涨3.61%,持仓量256924手,成交量740988手。
消息面:国际铅锌研究小组(ILZSG)3月15日公布的数据显示,1月全球锌市供应短缺2.7万吨,去年12月修正后为过剩8,800吨。
行情研判:昨夜美联储虽然如期加息25个基点,但在随后的表态中较为鸽派,美指大幅回落,伦锌受振延续涨势。基本面上全球锌市供应仍偏紧,国内炼厂检修减产增加,叠加两会过后下游消费有望复苏,对锌价形成支撑。技术上沪锌主力合约重新运行于均线组之上,短期趋势偏多。操作上建议沪锌1705合约23200元/吨附近多,止损23000元/吨。
外盘走势:今日亚洲盘伦敦金震荡走高,3点报于1226.57美金/盎司,较上一交易日收盘价涨0.58%;伦敦银震荡走高,3点报17.457美金/盎司,较上一交易日收盘价涨0.66%。
内盘走势:沪金主力合约开于271.80元/克,盘中震荡走高,报收277.15元/克,较上一交易日结算价涨1.71%,成交量261416手,持仓量274042手。沪银主力合约开于4046元/千克,盘中震荡走高,报收于4150元/千克,较上一交易日结算价涨2.52%,成交量557384手,持仓量577220手。
消息面: 1、美联储加息25个基点至0.75%-1.0%区间,预计今年还有两次加息;耶伦称,加息仍渐进,尚未就美联储缩表做决定,表态较鸽派。2、出口民调显示“荷兰特朗普”落败,荷兰议会选举有惊无险。3、美国3月10日当周EIA原油库存减少23.7万桶。4、美国2月CPI环比0.1%,预期0.0%,前值0.6%。美国2月CPI同比2.7%,预期2.7%,前值2.5%。美国2月核心CPI环比0.2%,预期0.2%,前值0.3%。美国2月核心CPI同比2.2%,预期2.2%,前值2.3%。
行情研判:夜美联储如期加息25个基点符合市场预期,但预期早已被市场消化。美联储“点阵图”依旧维持今明两年分别加息三次的预期不变,且耶伦之后的讲话也偏向鸽派,令市场大失所望,随后美元大跌至两周低位。利空尽出后,料金价短期转强。操作上建议沪金1706合约276.5元/克附近做多,止损275元/克。沪银1706合约4140元/千克附近做多,止损4110元/千克。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连跌第八日至五个月低点,受南美丰产前景持续打压。交投最活跃的CBOT 5月合约收跌1-1/4美分,报每蒲式耳9.98美元,为去年10月14日以来的最低收位。本月迄今,大豆期货跌逾50美分。5月豆粕合约收高0.4美元,报每短吨327.6美元。5月豆油合约收低0.08美分,报32.22美分。
国内走势:3月16日,从主力合约来看,连豆1705合约延续弱势,收报3813元/吨,下跌1.27%,持仓量增加23672手至212106手;豆粕1705合约震荡整理,收报2864元/吨,上涨0.17%,持仓量增加2816张至1438896手;豆油1705合约低位运行,收报6340元/吨,下跌0.16%,持仓量增加28100手至580150手。
消息方面:
1、据美国经纪商和研究机构——艾伦代尔公司(Allendale)对农户进行的调查结果显示,今年美国农户可能种植约8880万英亩大豆,比上年增加6.5%。艾伦代尔公司对美国33个州的农户进行了调查。该公司称,大豆播种面积可能从上年的8343.3万英亩增至8882.5万英亩。如果该预测成为现实,将创下历史最高纪录。
2、美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布,美国2月大豆压榨量降至1.42792亿蒲式耳,低于预期,且为9月来最小月度大豆压榨量。
现货方面:3月16日,哈尔滨地区国标三等 3800元/吨。山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白:两厂3060元/吨;46%蛋白:+120元/吨;跌20元/吨。另厂:43%蛋白:3040元/吨;46%蛋白:+120元/吨;跌20元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:4月3070元/吨;涨10元/吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油6500元/吨。山东日照地区:黄海报价,一级豆油6550元/吨。
观点总结: 美国2月大豆压榨量低于预期,且为9月来最小月度大豆压榨量,利空美国大豆期货价格。从主力合约看,连豆1705合约延续弱势,已基本兑现双重顶理论上的下跌空间下方关注3770-3800元/吨一带支撑,建议在3800元/吨附近轻仓试多,止损3770元/吨。豆粕移仓换月中,1705合约在2850元/吨附近徘徊,短线表现抗跌,预计仍在区间运行,建议2830-2930元/吨区间内交易;豆油1705合约维持在系统均线下方偏弱运行,上方压力仍较大,维持低位运行,建议空单逢低减持,剩余持仓止损6400元/吨。
外盘走势:马来西亚毛棕榈油期货周三上涨,录得四个月内最大单日涨幅,且连续第二日上涨,受出口改善以及强劲的现货价格支撑。 BMD基准5月毛棕榈油期货上涨2.4%,收至每吨2,817马币,创下去年11月11日以来最大单日涨幅,自上一日触及的近五个月低位反弹。
国内走势:3月16日,棕榈油1709合约高开反弹,开盘5544元/吨,收盘5594元/吨,上涨1.86%,持仓量减少15098至469070手。
消息方面:
1、周三船运调查机构ITS发布的数据显示,3月1至15日期间,马来西亚棕榈油出口量为492,321吨,比上月同期减少5.5个百分点。
2、马来西亚棕榈油局(MPOB)周二在其网站上表示,马来西亚将把4月毛棕榈油出口税从3月的8%调降至7.5%。
现货方面:3月16日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6060-6070元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6080元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油5950元/吨。张家港地区:.贸易商报价,24度棕榈油6000元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油6000元/吨。东莞地区:中粮报价,24度棕榈油6120元/吨。
观点总结:马来西亚2月棕榈油库存接近市场预期,处于历史同期低位,不过产量同比增长20.8%,同时高于5年均值118.5万吨,棕榈油生产出现恢复迹象,伴随增产周期来临,库存近月迎来拐点;马来西亚前15日出口数据环比降幅缩窄,显示出口需求出现改善。技术上,棕榈油1709合约高开上涨,短线超跌反弹,不过反弹空间谨慎看待,关注5730元/吨一线压力。操作上,建议暂时观望。
国内盘面:3月16日DCE玉米1709合约振荡整理,开盘1664元/吨,报收1657元/吨,较前一交易日结算价下跌1元,交易量增加,持仓量增加88850手至2434672手。
外盘走势:美国玉米期货周三连升第二日,近期价格下跌激发出口市场的买兴。芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米合约收高1-1/4美分,报每蒲式耳3.63-1/2美元。
消息面:
1、华盛顿3月15日消息:美国玉米出口贸易商周二表示,中国进口商已经订购了至少三船美国玉米,数量总计为195,000吨,在今年暮春到初夏期间从美国太平洋西北口岸发船。
2、华盛顿3月15日消息:周四美国农业部(USDA)将要发布周度出口销售报告。分析师们预计在截止到2017年3月9日的一周里,美国2016/17年度玉米出口销售量接近70到100万吨。上周为74.11万吨
现货方面:锦州港地区水分15%、霉变2%以内干粮新粮报收1490-1500元/吨,平舱价1520-1530元/吨,与昨日持平。
总结:(CBOT)玉米期货上周三收高。国内方面,东北基层购销几近尾声,华北产区售粮缓慢,3-4月份还存在一波季节性售粮的高峰期,下游方面饲料和淀粉深加工处于消费淡季;供给压力增大,反弹空间受到抑制。技术上,DCE玉米1709合约放量增仓,MACD死叉向下开口,绿柱继续扩大,预计短期振荡偏弱。操作上,暂时观望为宜。
国内盘面:16日郑糖1705合约收跌,开盘6797元/吨,收盘6741元/吨,较前一交易日结算价下跌43元/吨,成交量几乎持平,持仓量增加23334手至441696手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周三收高,因美元下跌。5月原糖期货收高0.07美分,或0.4%,报每磅18.23美分。
消息面:
1.法国兴业银行(Societe Generale)表示,维持对糖价的中性预估,下调原糖价格预估6%,预计未来九个月均值为每磅19美分。
2.印度食品部长周二表示,该国至少在近期内没有下调糖进口关税的计划。印度是全球最大的糖消费国。他表示,印度拥有充足的糖库存,而印度糖厂协会(ISMA)作出的较低产量预估是“具有误导性的”。
现货方面:柳州中间商新糖报价6730元/吨,下调40元/吨,成交一般。南宁中间商新糖报价6750元/吨,下调40元/吨,成交一般;陈糖报价6560元/吨,下调70元/吨,成交一般。
总结:纽约期糖周三因美元下跌收高。国内方面,春节过后,食糖消费逐步进入消费淡季,根据2月份的产销数据及1月份的进口数据偏空,但面对新榨季巨大的产销缺口,在高甘蔗收购价对食糖成本的支撑,在三月份的商务部进口食糖保障措施立案调查结果还未出炉,维持在6600元上方高位振荡的可能性较大。技术上,郑糖1705合约再度跌破6800元支撑,预计短期在荡6700-6900区间振荡格局。操作上,建议区间交易,高抛低吸。
国内盘面:16日郑棉1705合约收涨,开盘15245元/吨,收盘15335元/吨,较前一交易日结算价上涨60元/吨,成交量减少,持仓量减少7544手至246142手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉合约周三上涨逾1%,受助于美元下跌,以及投资者在美国周度出口销售报告发布前回补空头。ICE 5月期棉合约收高0.93美分,或1.21%,此为七个交易日内最大的单日百分比升幅,报每磅78.08美分,交投区间为77.17-78.26美分。
消息面:
1、据海关统计,2017年2月份,我国棉花进口数量13.81万吨,环比增长20.2%,同比增长145.7%。2016年度前6个月累计进口55.32万吨,同比增长7%。2017年前2个月共进口25.35万吨,同比增长66.7%。
2、据海关统计,2017年2月我国棉纱进口约17.35万吨,同比增加49.61%,环比略减0.47%;我国棉纱出口约2.17万吨,同比增加15.49%,环比减少23.04%。2017年1-2月,我国累计进口棉纱34.78万吨,同比增加25.34%;累计出口棉纱5万吨,同比增加10.51%。2016/17年度,截止至2017年2月,我国累计进口棉纱102.3万吨,同比略增0.76%;累计出口棉纱16.42万吨,同比增加15.43%。
现货方面:棉花指数3128B价格为15938元/吨,较上一交易日下跌19元/吨。
观点总结:洲际交易所(ICE)期棉周三收涨。国内方面,国储棉开始轮出,目前国内棉花总体上是供大于求的,加上国储棉轮出造成的供给压力,短期振荡偏弱走势,但三月份处于纺织消费旺季,纺企存在补库需求,因此回落空间有限。技术上,郑棉小幅反弹,承压各系统均线下方。操作上,关注15000元/吨支撑,建议短期轻仓逢低试多。
外盘走势:周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌,创下两个月的最低点,因为芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货走低,加元汇率坚挺上扬。截至收盘,5月期约收低2.30加元,报收511.90加元/吨;7月期约收低1.80加元,报收516.20加元/吨;11月期约收低1.80加元,报收516.20加元/吨。
国内走势:3月16日,菜籽主力收报4997元/吨,涨6元/吨,涨幅0.12%;菜粕1705合约收报2381元/吨,涨10元/吨,涨幅0.42%;郑油1705合约收报6454元/吨,跌68元/吨,跌幅1.04%。
现货方面:据布瑞克数据,3月15日广东菜籽粕2460元/吨,价格偏弱;15日广东进口菜油6350元/吨,价格走低。
小结:美农报告偏空,拖累油脂油料市场走弱,菜粕受水产旺季前的补库需求支撑相对坚挺,菜油因抛储暂停而止跌,但已出库菜油未来仍将对市场带来压力。技术上,油菜籽1707合约交投清淡,不建议交易;菜粕1705合约探底回升,下行压力缓解,建议暂时观望;郑油1705合约止跌整理,因抛储暂停、预期稍改善,但五月份的库存压力依旧庞大,有继续下探风险,建议暂时观望。
行情回顾:3月16日,鸡蛋1705合约收报3163元/500千克,跌58元/500千克,跌幅1.80%。成交量大幅增加,持仓量增加3248手至302644手。
现货方面:据博亚和讯数据显示,3月16日全国主产区鸡蛋价格企稳,均价2.32元/斤,较15日上涨0.01元/斤,其中山东地区均价最高为2.46元/斤,辽宁地区均价最低2.17元/斤。今日整体全国蛋价继续企稳,局部地区小幅调整,销区上海、北京持稳;随着销量开始有转好趋势,蛋商赌涨心理增强,采购积极性增加,不过南方阴雨天气依旧持续,保障鸡蛋质量最重要,预计本周末鸡蛋价格或维持上涨趋势,涨幅0.2元/斤左右。
小结:节后需求显著缩减及禽流感疫情令现货蛋价低迷,压制近月合约价格;同时,低价和禽流感促使淘汰增加和补栏谨慎,均利多远期蛋价,支撑远月合约坚挺。技术上,鸡蛋1705合约再度下探,抛压不减,建议短线偏空操作;鸡蛋1709合约短期料受近月合约牵制而调整,下方关注60日线附近支撑,建议低位多单谨慎持有,止损4200。
加载全文